【机构调研】机构连续三天调研AGu市场企业能效管控专家,公司已有1.4万套管理系统在全国各地运行
①智能电网板块热度不减,机构连续三天调研AGu市场企业能效管控专家,公司已有1.4万套管理系统在全国各地运行;②下游奶酪棒市场爆发,这家包装材料小龙头大批量供应蒙牛,公司还布局电子烟业务,已有合同落地。
调研要点:
① 安科瑞 :智能电网板块热度不减,机构连续三天调研AGu市场企业能效管控专家,公司已有1.4万套管理系统在全国各地运行;
② 海顺新材 :下游奶酪棒市场爆发,这家包装材料小龙头大批量供应蒙牛,公司还布局电子烟业务,已有合同落地;
③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。
公司一
近期,智能电网板块热度不减, 思源电气 、安科瑞等概念Gu再获机构关注。
安科瑞于11月22-24日连续三天接待机构调研,公司以智能仪表、通信网关、平台软件和专业化服务为基础,为企业微电网用户提供综合能效管理系统解决方案。公司表示,2018至2021年公司呈现出加速成长趋势,预计未来仍将延续较好增势。
公司为用户侧能效管理与用电安全系统集成商,具备从终端元器件到云平台软件一站式服务能力,当前已有1.4万套企业能效管理系统在全国各地运行。我国10KV及以上供电电压等级的工商业用户超200万户,国盛证券分析师测算若其中50%升级使用能效管理系统,则对应软硬件市场空间可达2000亿元。
此外,思源电气于11月23日接待东方红资管、摩根士丹利等机构调研时表示,公司输配电行业内的知名品牌之一,已经从成立时的单一产品,发展成为提供电力系统中一次设备(传统机械类电力设备)、二次设备(控制类电力设备)、电力电子设备、EPC总包等多产品及解决方案的提供商。
AGu相关上市公司中, 科林电气 专业从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备等产品的研发、生产、销售和技术服务,是行业内产品线较为齐全的少数企业之一。 四方Gu份 作为中国能源与工业自动化领域的领先企业,是国内电力系统二次设备制造知名品牌,公司的继电保护和变电站自动化等产品处在行业前列。
公司二
海顺新材于11月23日接待机构调研时表示,下游大型奶企都加码奶酪棒投资,表明对这个细分市场的看好,从产能布局来看,未来几年奶酪棒片材还是会保持不错的增长。国内能做PS片材的大概有十几家,而基于产能和质量稳定性的要求来说,真正有竞争力的只有三五家。而公司是按照药包GMP的标准来生产的,也有多年的技术沉淀和服务经验。
公司今年7月与蒙牛建立合作关系,目前已经开始大供,而这近期也开拓了别的奶酪棒客户。公司希望能抓住奶酪棒这个细分领域的行业增长,为此也新增了奶酪棒包装的产线,生产效率和产品质量的稳定性都会提高。
此外,公司透露,未来药包业务占比会降到总体业务的一半,在新消费领域,如奶酪棒+电子烟,未来公司希望做4-5亿的规模,电子烟已有合同落地,也给国内头部企业做样品测试。
风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。相关Gu票:
安科瑞(sz300286)
四方Gu份(sh601126)
海顺新材(sz300501)
思源电气(sz002028)