证监会：对“伪私募”等风险深入开展整治，加强对资本的规范引导

12月13日,证监会党委书记、主席易会满主持召开党委(扩大)会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议指出，坚持底线思维，持续巩固资本市场重点领域风险防控成效。稳妥化解债券违约风险，对“伪私募”、“伪金交所”等风险深入开展整治。正确认识和把握资本的特性和行为规律，一方面，发挥资本作为生产要素的积极作用，继续强化资本市场在促进资本、科技和产业循环方面的重要功能，保护产权和知识产权。另一方面，加强对资本的规范引导，对特定敏感领域融资并购活动从严监管，与相关方面共同建立健全防止资本无序扩张的制度机制、为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管，有效控制其消极作用。

证监会：确保注册制改革平稳落地，加快完善企业境外上市监管制度

12月13日，证监会党委书记、主席易会满主持召开党委(扩大)会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议强调，坚持从政治上看注册制改革，坚持注册制改革“三原则”，科学处理好“六方面关系”，下足“绣花”功夫，扎实细致做好政治、思想、业务和技术等各项准备，确保改革平稳落地。同时，以注册制改革为牵引，统筹推进提高上市公司质量、健全退市机制、多层次市场建设、强化中介机构责任、投资端改革、完善证券执法司法体制机制等重点改革，持续完善资本市场基础制度。统筹好发展和安全，稳步推进资本市场高水平对外开放，加快完善企业境外上市监管制度。

证监会：加快完善企业境外上市监管制度

12月13日,证监会党委书记、主席易会满主持召开党委(扩大)会议,传达学习中央经济工作会议精神,研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议指出，以全市场注册制改革为牵引,全面深化资本市场改革开放。坚持从政治上看注册制改革,坚持注册制改革“三原则”,科学处理好“六方面关系”,下足“绣花”功夫,扎实细致做好政治、思想、业务和技术等各项准备,确保改革平稳落地。同时,以注册制改革为牵引,统筹推进提高上市公司质量、健全退市机制、多层次市场建设、强化中介机构责任、投资端改革、完善证券执法司法体制机制等重点改革,持续完善资本市场基础制度。统筹好发展和安全,稳步推进资本市场高水平对外开放,加快完善企业境外上市监管制度。

证监会：引导资金加大对科创、制造业、中小企业等重点领域的支持力度

12月13日,证监会党委书记、主席易会满主持召开党委(扩大)会议,传达学习中央经济工作会议精神,研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议强调，科学合理保持IPO、再融资常态化,积极发挥资本市场并购重组主渠道作用,扩大基础设施领域公募REITs试点,支持符合条件的企业发债融资,促进各类要素资源优化配置。坚持科创板“硬科技”定位,建设好创业板,扎实办好北京证券交易所,抓实抓细资本市场支持实体经济平稳运行政策措施的落地见效,引导资金加大对科创、制造业、中小企业等重点领域的支持力度。更好发挥商品期货市场积极作用,助力保供稳价和绿色低碳转型发展。

发改委：加强能源产供储销体系建设 做好煤炭、电力、天然气等供应保障

12月11日，全国发展和改革工作会议在京召开。会议强调，对于中央经济工作会议部署的明年各项重点任务，发展改革系统要加强能源产供储销体系建设。充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，做好煤炭、电力、天然气等供应保障。加强精细化用能管理，确保民生和公共用能需求，推动能效低于基准水平的重点行业企业有序实施改造升级，推动全社会加强节约用电用能。

工信部：全力稳定工业经济增长 保持制造业占比基本稳定

12月13日，工信部部长肖亚庆主持召开部党组扩大会议，会议要求，要突出工业稳增长，聚焦制约工业经济循环和产业链畅通的难点堵点问题，更加注重做好政策精细设计和衔接协调，抓好“十四五”规划重大项目启动实施，加大对中小企业的减负纾困力度，全力稳定工业经济增长，保持制造业占比基本稳定，筑牢经济“压舱石”。

央行：11月末个人住房贷款余额38.1万亿元 当月增加4013亿元

2021年11月末，个人住房贷款余额38.1万亿元，当月增加4013亿元，较10月多增532亿元。

惠誉：预计明年中国发电企业的利润率有望提高

惠誉报告指出，预计2022年中国发电企业的利润率有望提高。随着中国政府采取增加煤炭产量并抑制价格增长的措施，煤炭价格可能会从历史高点回落。虽然新的电价机制将有助于改善成本传导能力，但是惠誉预计煤炭价格仍将远高于历史水平，故发电企业的利润率也将低于历史水平。

能源局：将进一步加强按月调度 促进可再生能源高质量发展

国家能源局近日召开可再生能源开发建设月度形势分析视频会。国家能源局党组成员、副局长任志武主持会议。会议围绕落实2021年可再生能源电力建设任务，听取了各单位的工作进展汇报，分析了存在问题和原因，提出了意见建议，明确了有关工作要求。对各单位反映的问题，将分类推动解决。下一步，国家能源局将进一步加强按月调度，定期召开形势分析会，促进可再生能源高质量发展。

国碳市场运行满100个交易日，交易意愿日渐高涨

2021年12月13日是全国碳排放权交易市场上线的第100个交易日，全国碳市场自7月16日启动交易以来，市场总体运行平稳，价格在一定范围内波动。随着履约期限临近，市场活跃度持续攀升。截至12月13日，全国碳市场碳排放配额累计成交量8494.82万吨，连续12个交易日单日成交额超1亿元，累计成交额突破30亿元大关，达到35.14亿元。

教育部：不再受理学前线上培训App备案申请，已备案的相关App予以撤销

据教育部13日消息，近日，教育部办公厅印发通知，对加强教育APP管理推动与“双减”政策衔接提出明确要求。通知明确，不再受理学前线上培训App备案申请，已备案的相关App予以撤销。教育APP平台不再开展“双减”相关投诉受理工作。关于校外培训的相关政策，以校外培训监管部门解释为主。

首批MSCI中国A50互联互通指数ETF在香港上市

首批追踪MSCI中国A50互联互通指数的交易所买卖基金（ETF）13日在香港交易所上市。港交所介绍，名称为华夏、南方东英、易方达（香港）的三只全新MSCI中国A50互联互通指数ETF分别于13日、14日上市，设有港元、美元及人民币柜台。

证监会核发中国移动IPO批文

近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：中国移动有限公司。上述企业及其承销商将与交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。

信通院：11月份国内手机出货量为3530万部 同比增长19.2%

　　中国信通院数据显示，11月份国内手机出货量为3530万部，同比增长19.2%，其中5G手机2896.7万部，同比增长43.9%，占同期手机出货量的82.2%。1-11月，国内市场手机总体出货量累计3.17亿部，同比增长12.8%，其中5G手机出货量2.39亿部，同比增长65.3%。

　　利好板块：手机产业链

　　相关概念股：京东方A、维信诺、深天马A、蓝思科技、新纶新材

2026年消费类虚拟现实（VR）市场价值将达到160亿美元

　　Omdia的新研究表明，到2026年，消费类虚拟现实（VR）市场价值将达到160亿美元，比2021年增长148%。最新的预测来自Omdia的《2021-2026年消费类VR头盔和内容收入预测》报告，该报告深入研究了VR市场，分别对30个国家进行了预测。报告指出，2021年将售出1250万台头盔，而VR内容的支出将达到20亿美元。

　　利好板块：VR&AR

　　相关概念股：歌尔股份、中兴通讯、TCL科技、欣旺达、中科创达

全国碳市场运行满100个交易日 累计成交额突破35亿元

　　据上海环境能源交易所消息，12月13日是全国碳排放权交易市场上线的第100个交易日，全国碳市场自7月16日启动交易以来，市场总体运行平稳，价格在一定范围内波动。随着履约期限临近，市场活跃度持续攀升。截至12月13日，全国碳市场碳排放配额累计成交量8494.82万吨，连续12个交易日单日成交额超1亿元，累计成交额突破30亿元大关，达到35.14亿元。

　　利好板块：碳中和

　　相关概念股：恒生电子、新天绿能、华测检测、国网英大、南网能源

教育部：加强教育移动互联网应用程序管理 推动与“双减”政策衔接

　　近日，教育部办公厅印发通知，对加强教育APP管理推动与“双减”政策衔接提出明确要求。通知指出，在各地教育行政部门完成中小学线上学科类培训机构审批前，暂停中小学线上学科类培训App的备案工作；已备案的相关教育App暂时从平台下线。下线的相关教育App提供者获得中小学线上学科类培训许可后，在平台补充许可信息，提交恢复备案申请，经所在地省级教育行政部门审核通过后恢复上线；未获得中小学线上学科类培训许可的，撤销备案。　

　　利好板块：教育

　　相关概念股：中公教育、凤凰传媒、中文在线、庞大集团、拓维信息

中汽协：消费者对于新能源汽车接受度越来越高 新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动

　　据中国汽车工业协会统计分析，2021年11月，汽车产销同比继续下降，虽然下行压力较大，但是行业仍然不乏亮点。一是新能源汽车市场需求依旧旺盛，产销继续创新高，累计产量已超过300万辆，销量接近300万辆，1-11月累计销量渗透率提升至12.7%，目前，消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动；二是本月汽车出口同比也继续保持高速增长；三是中国品牌乘用车份额同比连续8个月保持增长。

　　利好板块：新能源汽车

　　相关概念股：比亚迪、长城汽车、上汽集团、广汽集团、长安汽车

13日部分锂电材料报价再度上涨 磷酸铁锂涨4500元/吨

　　上海钢联发布数据显示，13日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴上涨6000元/吨；碳酸钴涨5000元/吨；钴粉涨15000元/吨；氯化钴涨2500元/吨；碳酸锂涨3000-4000元/吨；正极材料方面，磷酸铁锂涨4500元/吨。

　　利好板块：锂电池

　　相关概念股：宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、赣锋锂业

国家卫健委：落实好三孩生育政策，积极应对人口老龄化

　　国家卫生健康委党组召开会议传达学习中央经济工作会议精神。会议强调，做好药物研发和引进、依法依规开展疫苗加强接种和序贯接种、加强防治能力建设等工作。要提升精准提供卫生健康服务的水平，加快补齐短板，兜住兜牢民生底线。要提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持系统观念，加强工作统筹，不断优化优质医疗资源均衡布局，促进优质医疗资源下沉，落实好三孩生育政策，积极应对人口老龄化，深入推进健康中国行动，推进疾控体系改革。

　　利好板块：三胎概念

相关概念股：伊利股份、贝泰妮、通策医疗、晨光文具、稳健医疗

车载储氢瓶成氢能车突破关键、瓶口阀技术成“卡脖子”环节

今年以来，国内超过50个城市发布氢能产业规划，国家层面关于氢能发展的顶层设计也出台在即。从产业链看，车载储氢系统成为氢能车大规模商用重要突破口。目前，量产氢能车采用的高压气态储氢系统中，罐体材料和碳纤维原料都已实现国产化，但瓶口阀却成为“卡脖子”环节，市场主要由加拿大GFI、意大利OMB和美国Luxfer等公司占据，国内企业仅有上海舜华等极少数。瓶口阀作为高压储氢瓶关键部件，功能高度集中，包括降压稳压（储氢瓶内气压35Mpa/70Mpa，燃料电池正常工作气压小于1Mpa）、高可靠密封性（氢分子小极易逃逸）、温度压力实时监测（气瓶安全保障）、快速加氢（5分钟内加满两个50L瓶）、自动手动泄压（安全防护）。同时，阀门自身还需要避免金属发生氢蚀氢脆，技术难度进一步增大。

业内预计，2021-2025年国内车载储氢瓶新增市场需求年均增速达到78%，中国将成为全球最大车载储氢瓶市场。随着以京城股份为代表的储氢瓶企业产品由III型35MPa向IV型70MPa升级以及未来向低温液态储氢发展，瓶口阀技术成为需要不断突破的“卡脖子”领域，上海舜华等行业龙头将迎来机遇。上海舜华成立于2004年，掌握高压供氢加氢核心技术，去年获得国家电投入股33.8%成为其第一大股东。公司自主研发的35MPa车载氢气瓶阀及尾阀今年3月成功通过大连锅炉压力容器检验检测研究院的型式试验，为国内首家。4月成为全球首个获得德国交通部（KBA）认证车用氢气瓶组合阀。

A股中按单位市值对应比例：

开尔新材（300234）参股6.62%上海舜华，公司2019年与舜华、浙能投签订合作协议进军加氢站业务；

冠城大通（600067）通过下属公司持有5.296%上海舜华；

上海电力（600021）参股27.80%上海舜华。

我国将最大程度发挥抽水蓄能电站综合效益、产业链公司望迎来机遇

据北极星电力网报道，国家发改委在回复全国人大代表关于促进抽水蓄能电站发展的建议相关意见时指出，抽水蓄能电站是电力系统最主要的调节电源，在保障电力安全、促进清洁能源消纳、提升电力系统性能等方面发挥着重要作用。国家发改委将组织相关省份协商确定容量电费分摊比例，以更好满足相关省份实际需求，最大程度发挥抽水蓄能电站综合效益。

抽水蓄能是目前技术最为成熟、容量大、度电成本低的储能方式，对于削峰填谷、平滑负荷、快速调整电网频率等具有重要意义。随着新能源装机容量占比持续提高，国家支持和鼓励抽水蓄能电站建设，未来发展空间巨大。2021年9月国家能源局正式公布了《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，明确提出到2025年，抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上；到2030年，投产总规模1.2亿千瓦左右；到2035年，总装机规模有望达到3.05亿千瓦。截至2020年末，我国抽水蓄能装机容量约3100万千瓦，未来15年抽水蓄能电站有望迎来9倍增长。

中元股份 (300018)公司产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等，亦包含光伏电站、风力电站、抽水蓄能电站以及相关配套变电站。在抽水蓄能电站中，如广州抽水蓄能电站、呼和浩特抽水蓄能电站、长龙山抽水蓄能电站等都采用了公司产品。

金盘科技（688676）公司自主研发的抽水蓄能SFC变压器，应用于抽水蓄能电站，配套SFC变频器使用，为电机提供变频电源。公司为国内多个抽蓄电站配套，深得用户认可，目前已批量为抽水蓄能电站提供励磁变压器、厂用配电变压器、开关柜等产品。　　

内蒙古打造世界级稀土交易中心、下游需求增长明显

日前，内蒙古自治区科技厅副厅长吴苏海在发布会上表示，内蒙古将打造世界最大的稀土交易中心，推动包头稀土产品交易所升级为国家级交易所，打造稀土产业定价中心、信息中心和服务中心。此外，第十三届中国包头稀土产业论坛将于12月20日在包头市举办。

浙商证券认为，目前电动机中稀土永磁电机占比还比较低。未来在电机能效提升计划的推动下，假设稀土永磁电机2022年-2023年每年渗透率增长3%，每年将拉动钕铁硼需求量达到2万吨，带动轻稀土下游需求实现20%以上的年增速。

北方稀土（600111）为国内最大的轻稀土冶炼分离企业；

安泰科技（000969）主营稀土永磁材料等业务，和北方稀土合作打造高端稀土永磁产业基地。

11月国内手机出货量加速增长 供应链有望持续复苏

中国信通院最新数据显示，11月国内市场手机出货量3525.2万部，同比增长19.2%；1-11月，累计出货量3.17亿部，同比增长12.8%。

浦银国际指出，2022年全球智能手机出货量有望恢复到疫情之前次低点2018年的水平，海外成熟市场的5G换机需求以及新兴市场的自然增长是主要推动力。预计明年供应链公司将跟随智能手机行业呈现前低后高的复苏态势。同时，头部供应商具备强大的横向或纵向拓展能力，可以推动公司增速显著高于行业增速。

韦尔股份（603501）是全球手机CIS市场第三大厂商，高端工艺逐步追平索尼、三星；

鹏鼎控股（002938）的类载板方案持续应用于核心客户的手机及智能手表产品，未来有望拓展至AR/VR等创新终端。

我国北斗卫星再次突破、激光通信实现一秒传输几千兆数据

据报道，中国北斗卫星和地面站使用激光信号，创新性的进行高速通信实验。近日研究人员表示，通过实验数据来看，这个方法可以让卫星每秒按照几千兆字节的速度，朝地面发送数据。这个是什么概念我们目前正在商用的5G通信，理论传输速率为8秒1GB，也就是说，我国北斗卫星通过激光通信，实现了较5G快几十倍传输速度。

北斗卫星是我国自行研制的卫星系统，目前已经全球组网成功，并和137个国家签下了合作协议，目前中国北斗系统已经在世界上具有一定的影响力，在未来国家应用的空间也会不断的进行扩展。而激光通信方面，我国已处于全球领先位置，已在量子领域实现成功应用。北斗卫星激光通信一旦成功应用，我国将成为世界首个拥有覆盖全球的通信网络国家，率先实现卫星互联网的大规模应用。

光库科技（300620）主营激光通信器件，已有产品应用于量子通信领域。

福晶科技（002222）产品是激光器系统的核心元器件，部分精密光学产品应用于光通讯、AR和激光雷达等领域。

易拉罐和包装瓶短缺、美面临饮料供应危机

据报道，在美国，随着年底假期的临近，人们对啤酒、可乐等饮料的需求量也出现上升。然而，由于供应链危机仍在持续，包装瓶和易拉罐等出现短缺，导致美国市场上饮料的供应明显不足。美国数据服务公司最新公布的数据显示，眼下的供应链危机几乎影响到美国国内每一种消费品的供应，而饮料的缺货率高达13%，涵盖了软饮料、啤酒以及烈性酒等。

市场对易拉罐和饮料瓶需求增加，易拉罐的缺货更为明显。根据瑞士信贷银行提供的数据，今年推出的新品饮料中，约75%都是采用的铝罐包装。而过去五年中，这一比例约为30%-40%。瑞士信贷分析师预计，在北美地区，易拉罐等包装材料的供应可能要到2025年或2026年才能跟上需求。

A股相关概念股主要有奥瑞金（002701）、紫江企业（600210）等。

多部委表态、 协力推动我国冷链物流高质量发展

12月12日，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，提出将打造一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业。国家发改委经济贸易司副司长张江波今日表示，国家发改委研究制定了《“十四五”国家骨干冷链物流基地建设实施方案》《关于推动冷链物流高质量发展 助力构建新发展格局的意见》，近期即将印发实施。将选择100个左右城市作为国家骨干冷链物流基地承载城市，开展基地建设，同时加大对国家骨干冷链物流基地建设的政策支持力度。交通运输部表示，将重点围绕以下四个方面强化冷链运输一体化运作：一是推进冷链基础设施一体化，二是推进冷链运输组织一体化，三是推进冷链运输城乡一体化，四是推进冷链运输管理一体化。农业农村部表示，将牵头编制《“十四五”全国农产品产地仓储保鲜冷链物流建设规划》。

冷链物流的发展与高质量生活、乡村振兴、扩大内需、健康中国等国家战略高度关联。食品冷链在我国冷链物流行业规模中的占比超过90%，在食品冷链流通率方面，美国果蔬、肉类和水产品冷链流通率在97%以上，日本的果蔬、水产品的冷链运输率也高达95%、90%以上，肉禽类冷链流通率已达到100%，而我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为35%、57%、69%，存在较大差距。我国冷链物流仍有巨大的发展空间。

A股相关概念股主要有冰山冷热（000530）、四方科技（603339）、海容冷链（603187）等。

统计显示，沪深两市主力资金周一净流出106.62亿元。其中，创业板主力资金净流出34.08亿元，沪深300成分股主力资金净流入9.12亿元，科创板主力资金净流出10.4亿元。

从行业板块来看，28个一级行业，周一有8个行业板块主力资金呈现净流入，其中，电气设备行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为11.8亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有通信、公用事业、家用电器，净流入金额分别为11.79亿元、9.44亿元、6.56亿元。20个行业板块主力资金呈现净流出，其中，医药生物行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为31.85亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有汽车、国防军工、农林牧渔、化工、交通运输，净流出金额分别为15.32亿元、13.78亿元、13.17亿元、13.14亿元、12.5亿元。

个股来看，周一有1882只个股获主力资金净流入，其中，68股获主力资金净流入超1亿元。三峡能源获主力资金净流入最多，净流入金额为14.01亿元；主力资金净流入居前的个股还有宁德时代、三一重工、美的集团、宝丰能源、天齐锂业，净流入金额分别为8.85亿元、8.06亿元、6.08亿元、5.91亿元、5.68亿元。

连续净流入天数来看，近5个交易日（12月7日-12月13日）共有92股获主力资金连续5个交易日持续净流入。

此外，2679只个股被主力资金净卖出，其中，85股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金周一成交额为1329.35亿元，成交净买入53.66亿元，连续9个交易日净买入。其中，沪股通净买入39.6亿元，深股通净买入14.06亿元。

3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周一机构席位资金合计净卖出约2.09亿元。其中，净买入的个股11只，净卖出的个股5只。机构净买入最多的股票是锋尚文化，净买入金额约4886.74万元；机构净买入居前的还有中国重汽、阳光照明、思进智能等股。机构净卖出最多的股票是璞泰来，净卖出金额约2.13亿元。机构净卖出靠前的还有科沃斯、九安医疗等股。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计2269只个股上涨，2138只个股下跌，平盘个股159只，停牌的个股7只。不含当日上市新股，共有87只个股涨停，21只个股跌停。连续涨停天数看，三羊马已连收10个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，中铝国际最受追捧，收盘涨停板封单有4634.57万股；其次是西仪股份、中锐股份等，涨停板封单分别有4009.24万股、3126.82万股。以封单金额计算，西仪股份、中铝国际、中锐股份等涨停板封单资金较多，分别有5.91亿元、2.34亿元、1.7亿元。

从行业板块方面看，行业板块涨多跌少，其中，传媒、电力、建筑材料、煤炭、通信、计算机、电子、橡胶制品等行业板块涨幅靠前；银行、房地产、军工、医药生物、农业等行业板块跌幅居前。涨停个股主要集中在化工、传媒、汽车、建筑装饰、交通运输等行业。

中国重汽周一涨停。盘后数据显示，4个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入4592.27万元；华鑫证券有限责任公司上海分公司买入6581.06万元，同时卖出10.8万元；东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部买入348.98万元，同时卖出1424.82万元。

爱康科技：拟设立HJT合资公司

　　爱康科技(002610)12月13日晚间公告，公司计划与华润电力物流(中国)有限公司及舟山海洋综合开发投资有限公司共同出资成立合资公司，并以合资公司为主体在舟山市开展高效异质结太阳能电池片及组件项目，促进舟山市光伏产业发展。合资公司最终注册资本预计为30亿元，其中第一期注册资本拟为7.98534亿元。

工业富联：拟认缴晟丰(广州)产业投资合伙企业份额22.2亿元

　　工业富联(601138)12月13日晚间公告，公司作为有限合伙人认缴晟丰(广州)产业投资合伙企业(有限合伙)基金份额22.2亿元，对高端精密制造产业项目进行投资。

海力风电：拟10亿元投建海上风电产业制造项目

　　海力风电(301155)12月13日晚间公告，公司与利津县人民政府于近日签订《投资合作框架协议》，双方将共同推进海上风电产业制造项目，拓展和加强风电产业合作。公司拟在利津县辖区内投资新建年产200台套塔筒、200台套海上风机单桩基础、导管架基础承载平台，以及海上风电运输、运维母港项目。项目计划总投资约10亿元，其中：一期约5亿元、二期约5亿元。

力帆科技：拟出资3亿元与吉利汽车共同设立合资公司

　　力帆科技(601777)12月13日晚间公告，公司拟与吉利汽车在重庆市两江新区直管区设立合资公司，目标公司经营范围为整车的设计、研发、销售(含配件、零部件加工设备、汽车装饰)；货物进出口、代理进出口、技术进出口；软件开发；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。目标公司注册资本为人民币6亿元，其中公司以货币资金方式出资3亿元，持股比例50%，吉利汽车以货币资金方式出资3亿元，持股比例50%。

天原股份：拟成立新公司投资建设10万吨/年磷酸铁锂正极材料项目 总投资23.89亿元

　　天原股份12月13日晚公告，拟成立新公司投资建设10万吨/年磷酸铁锂正极材料项目，并根据实际情况由公司子公司配套建设磷酸、磷酸铁项目，项目计划总投资23.89亿元。

江苏国泰：拟投建两个锂离子电池电解液项目

　　江苏国泰(002091)12月13日晚间公告，公司控股子公司瑞泰新材及其控股子公司华荣化工拟共同投资建设年产26万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资11.46亿元(折合1.8亿美元)，项目建设地为波兰普鲁西采市。公司下属企业宁德华荣拟投资建设年产40万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资15.38亿元，项目建设地为宁德市龙安工业园区新征土地。

达安基因：拟10亿元投建扩产项目

　　达安基因(002030)12月13日晚间公告，公司拟与广州开发区投资促进局签订《达安基因扩产项目投资合作协议》，项目总投资不超过10亿元，项目主要用于耗材及原材料的自动化生产线建设、高端IVD仪器设备研发和产业化能力建设以及生化诊断试剂研发和自动化生产线建设。

金富科技：拟6亿元投建金属瓶盖项目

金富科技(003018)12月13日晚间公告，公司拟与桂林市临桂区人民政府签订《金属瓶盖项目投资合作协议》，协议约定由公司在桂林市临桂区投资建设金属瓶盖项目，主要建设内容为全资子公司桂林翔兆科技有限公司增资扩建全自动金属瓶盖生产线及瓶盖业务等相关生产线，拟总投资6亿元。

道氏技术：设立印尼孙公司从事镍矿产品和矿石大型贸易

道氏技术(300409)12月13日晚间公告，公司全资子公司广东佳纳在印度尼西亚投资设立了PT. JIANA ENERGY RESOURCES公司（简称“PT. JIANA ENERGY”）,从事镍矿产品和矿石大型贸易。PT. JIANA ENERGY注册资本为100亿印尼盾，为广东佳纳控股子公司。后续公司将择机在印度尼西亚开展建设镍资源冶炼项目。

露笑科技：对合肥露笑半导体增资6000万元

　　露笑科技(002617)12月13日晚间公告，公司与长丰四面体、合肥露笑半导体签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定对合肥露笑半导体增加6500万元注册资本，公司认缴新增注册资本6000万元，长丰四面体认缴新增注册资本500万元。此次增资完成后，公司持有合肥露笑半导体55.65%股权。

签订合同

穗恒运A:与科华数据达成战略合作

　　穗恒运A(000531)12月13日晚间公告，公司与科华数据(002335)于近日签订《战略合作框架》。科华数据同意参股穗恒运A全资设立的广州恒运储能科技有限公司，所占股比由双方商议决定。广州恒运储能科技公司将致力于新型储能技术的商业应用，以投资运营发电侧、电网侧、用户侧储能电站为起点，研究储能核心技术，为用户提供储能集成解决方案。双方将以恒运储能公司为载体共同在华南区域开发储能项目。

盐湖股份：与国轩高科签订战略合作框架协议

　　盐湖股份(000792)12月13日晚间公告，公司与国轩高科(002074)于当日签订了《战略合作框架协议》，双方拟在新能源、锂电、科技研发、锂镁材料、人才培养等领域深度合作，推动双方在新能源产业领域的竞争力提升和业务快速发展。

中伟股份：签署芬兰前驱体项目投资协议书

中伟股份(300919)12月13日晚间公告，公司全资子公司中伟香港新能源与芬兰矿业集团及其子公司芬兰化学品有限公司于近日签署芬兰前驱体项目投资协议书。根据投资协议书约定，项目公司拟在芬兰Hamina市建设年产规模不超过12万吨的高镍三元前驱体生产基地。其中一期年产2万吨产能预计2024年建成投产，一期投资规模约2亿欧元（折合人民币约14.4亿人民币）。

中标项目

东方铁塔：预中标国家电网项目

　　东方铁塔(002545)12月13日晚间公告，在国家电网第六十一批采购(输变电项目第六次线路装置性材料招标采购)铁塔及构支架项目招标活动中，公司为包19、包44的预中标人；在国家电网第六十三批采购(输变电项目第二次35-330千伏材料协议库存招标采购)铁塔及构支架项目招标活动中，公司为包15、包60的预中标人；上述4个标包预中标价合计约9356.08万元，约占上年经审计的营收的3.53%。

通光线缆：子公司预中标国家电网采购项目

　　通光线缆(300265)12月13日晚间公告，公司全资子公司通光强能、通光光缆预中标国家电网有限公司2021年第六十一批采购(输变电项目第六次线路装置性材料招标采购)、国家电网有限公司2021年第六十三批采购(输变电项目第二次35-330千伏材料协议库存招标采购)，中标金额合计1.27亿元，约占2020年经审计营业收入总额的8.65%。

海格通信：子公司预中标中国移动通信工程施工服务集采项目

海格通信(002465)12月13日晚间公告，中国移动采购与招标网近日发布了“中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（设备安装）项目”中标候选人公示，公司全资子公司广东海格怡创为广东、四川、重庆，共3个地区中标候选人之一，预计整个服务周期中标框架合同金额约5.81亿元，占公司最近一个经审计会计年度总收入的11.34%。

再融资

绿地控股：绿地全球于12月10日完成3.5亿美元定息债券发行

　　绿地控股(600606)12月13日晚间公告，绿地全球于12月10日完成了3.5亿美元定息债券的发行，债券票面利率为7.974%，到期日2022年8月10日。以上发行债券将于香港交易所上市。截至本公告披露日，绿地全球在该中期票据计划项下已发行尚未到期的债券余额共为42.7亿美元。

沃格光电：拟定增募资不超2.3亿元 实控人全额认购

　　沃格光电(603773)12月13日晚间公告，公司拟非公开发行A股股票数量不超过1526.21万股，发行价格为15.07元/股，募集资金总额不超过2.3亿元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金及偿还银行借款。发行对象为公司控股股东、实控人易伟华，其以现金方式认购此次非公开发行的全部股票。

锦富技术：拟定增募资不超7.38亿元

锦富技术(300128)12月13日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.38亿元，用于高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目及补充流动资金。

股东增减持

博创科技：天通股份拟减持不超2%公司股份

博创科技(300548)12月13日晚间公告，持股5.91%的股东天通股份(600330)计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过347.43万股（占公司总股本比例的2%），减持期间自2022年1月6日至2022年7月5日。

兰剑智能：股东济南创投拟减持不超4.9952%股份

兰剑智能(688557)12月13日晚间公告，因经营发展需要，济南创投拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过363万股，即不超过公司总股本的4.9952%。

陕西金叶：实控人的一致行动人拟减持不超2.06%股份

陕西金叶(000812)12月13日晚间公告，公司控股股东、实控人的一致行动人袁伍妹计划在未来6个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过1582万股，即不超过当前本公司总股本股的2.06%。

高澜股份：第一大股东拟减持不超2%股份

高澜股份(300499)12月13日晚间公告，持股16.97%的第一大股东、董事长李琦计划自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过555万股，即不超过公司总股本比例的2%。公司目前无实际控制人，此次减持计划的实施对公司的治理结构和持续经营不会产生重大影响。

招商蛇口：招为投资拟减持不超0.26%股份

招商蛇口(001979)12月13日晚间公告，公司控股股东之一致行动人招为投资拟在公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过2091万股，占公司总股本比例的0.26%。

亚光科技：天通股份拟减持不超5.22%公司股份

亚光科技(300123)12月13日晚间公告，持股5.22%的股东天通股份(600330)计划通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持公司股份不超过5257万股，即不超过公司总股本的5.22%。

回购股份

豫园股份：拟回购1000万股-2000万股

豫园股份(600655)12月13日晚间公告，拟回购1000万股-2000万股，回购价格不超过人民币14.50元/股，用于员工持股计划或者股权激励计划。

股东变更

中核科技：拟收购河南核净90.84%股权 股票复牌

中核科技(000777)12月13日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方合计持有的河南核净90.83545%股权，并向中核浦原及中核基金非公开发行股份募集配套资金。募集资金不超过3.82亿元，其中向中核浦原募集资金不超过3.22亿元，向中核基金募集资金不超过6000万元。公司股票自12月14日开市起复牌。

重要公告

海思科：子公司创新药环泊酚注射液获得药品注册证书

　　海思科(002653)12月13日晚间公告，公司之全资子公司辽宁海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，本品适用于支气管镜检查中的镇静。

桂林三金：子公司拉莫三嗪片通过仿制药一致性评价

　　桂林三金(002275)12月13日晚间公告，公司全资子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司于近日收到国家药监局核准签发的拉莫三嗪片的《药品补充申请批准通知书》。经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价，同时同意变更处方工艺和质量标准。拉莫三嗪片是一种双重钠通道阻滞剂和谷氨酸释放抑制剂，主要用于治疗癫痫。

百奥泰：阿达木单抗注射液获得药品补充申请批准通知书

　　百奥泰(688177)12月13日晚间公告，公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于阿达木单抗注射液(商品名称：格乐立)的《药品补充申请批准通知书》。该药品获批适应症的新规格：儿童克罗恩病(40mg/0.8ml)。

中公教育收关注函：要求说明公司市场占有率是否下降等

　　中公教育收深交所关注函，要求说明公司2021年针对公务员序列提供的产品数量、长线班学员的数量，说明同2019年、2020年的差异情况，并结合近三年的报名人数、考试人数的变化说明公司2021年公务员序列人数及收入均下滑的原因及合理性，公司市场占有率是否下降等相关事项。

恒瑞医药：注射用卡瑞利珠单抗获得药品注册证书

　　恒瑞医药(600276)12月13日晚间公告，子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。药品名称：注射用卡瑞利珠单抗。

以岭药业：子公司拉莫三嗪缓释片获得美国FDA批准文号

　　以岭药业(002603)12月13日晚间公告，公司近日收到美国食品药品监督管理局(简称美国FDA)的通知，公司全资子公司以岭万洲国际制药有限公司向美国FDA申报的ANDA产品拉莫三嗪缓释片(ANDA，即美国仿制药申请，申请获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品)已获得批准。拉莫三嗪缓释片的适应症为癫痫，也可用于治疗合并有Lennox-Gastaut综合征的癫痫发作。

闰土股份：受疫情影响 上虞子公司12月9日起临时停产

　　闰土股份(002440)12月13日晚间公告，公司积极响应政府防疫政策，位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区的所有子公司于12月9日下午开始停止投料，逐步停产。公司位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区的所有子公司主要生产染料、助剂和化工原料，2021年1-9月营业收入占比约95%(未经审计)。此次停产将对公司2021年第四季度经营业绩产生一定的不利影响。

野马电池：公司受疫情影响有序临时停产

　　野马电池(605378)12月13日晚间公告，公司近日收到宁波市镇海区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组发布的《镇海区关于进一步加强疫情管控措施的通告》。公司积极响应政府部门的疫情管控要求，已于近日实施有序停产，全力配合政府防疫工作，遏制疫情扩散和蔓延。预计本次有序临时停产将延迟公司部分产品的生产和交付，预计会对公司本月经营业绩产生不利影响。

国邦医药：子公司浙江国邦、浙江东盈受疫情影响有序临时停产

　　国邦医药(605507)12月13日晚间公告，全资子公司浙江国邦、浙江东盈受疫情影响有序临时停产，除此之外，公司浙江新昌、山东潍坊基地均正常运营。预计本次有序临时停产将延迟公司部分产品的生产和交付，会对公司本月经营业绩产生一定的不利影响，但对公司2021年度总体业绩的影响相对有限。

新雷能：公司董事长收到证监会结案通知书

　　新雷能(300593)12月13日晚间公告，公司董事长王彬于当日收到了中国证监会北京证监局下发的《结案通知书》[2021]7号：“2019年3月19日，我局对你涉嫌内幕交易行为立案稽查(京调查字19004号)。经审核，你涉案的违法事实因证据不足不予认定，我局决定对你结案”。

仙琚制药：泼尼松龙原料药通过日本GMP符合性检查

　　仙琚制药(002332)12月13日晚间公告，公司杨府原料药厂区的泼尼松龙原料药通过日本GMP符合性检查，标志着公司杨府原料药厂区的泼尼松龙原料药获得日本市场的准入资格。

沃尔核材：拟分拆子公司上海科特在北交所上市

　　沃尔核材(002130)12月13日晚间公告，公司拟分拆子公司上海科特新材料股份有限公司境内上市，授权公司管理层启动分拆上海科特在北京证券交易所上市的前期筹备工作，目前该事项尚处于前期筹划阶段。上海科特为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。

宁波富邦：子公司受疫情影响临时停产

　　宁波富邦(600768)12月13日晚间公告，公司全资子公司宁波富邦精业铝型材有限公司为配合新冠疫情防控工作，已按要求于近日实施有序停产。

奥雅设计：元宇宙项目目前仍处于探索尝试阶段

奥雅设计(300949)12月13日晚间披露股票交易异动公告，公司主要从事景观设计及以创意设计为主导的EPC总承包业务，2021年11月公司控股的绽放科技子公司实施的“绽放数字艺术馆——元宇宙空间”项目，目前仍处于探索尝试阶段，项目未来的实施进度以及能否达到公司预计的效果，存在较大的不确定性，且对公司短期经营业绩不构成重大影响。

中国中车：德国铁路公司增购300组双层小汽车运输车辆

据中国中车12月13日消息，中车山东公司与德国铁路公司（DB）近日达成合作，DB公司将增购300组双层小汽车运输车辆。这是继2018年后，DB公司再次与中车山东公司合作。

世茂股份：转让物业管理业务 提质增效聚焦高质量发展

世茂股份(600823)12月13日晚间发布公告，公司拟将所属的物业管理业务相关公司、资产、负债和业务全部出售给关联方世茂服务，本次交易涉及包括世茂物业管理有限公司100%股权、北京茂悦盛欣企业管理有限公司等29家公司涉及的物业管理业务以及相关的资产负债，交易转让价格为16.54亿元。公司将以本次交易为契机，可进一步聚焦主业经营，集中资源投入商业地产开发和运营，专注于自身优势，通过将产品经营得更强、更扎实、更有特色，打造独特的生态图景，实现向高质量发展的转变。

中铝国际：公司不涉及盐湖提锂相关投资业务

中铝国际(601068)12月13日晚间发布异动公告，公司的主营业务为工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易，主营业务营业收入占比为100%。公司不涉及盐湖提锂相关投资业务，不直接生产锂材料，仅为锂生产企业提供技术设计及咨询、工程施工服务，该业务不会对公司业绩造成重大影响。公司锂相关业务营业收入占比较小，对公司业绩不构成重大影响。公司全资子公司中铝国际工程设备有限公司部分应收款项及存货存在无法回收及变现风险。

京泉华：股份转让协议终止 公司控制权不发生变更

京泉华(002885)12月13日晚间公告，公司于近日收到控股股东、实控人张立品/窦晓月夫妇及其一致行动人张礼扬先生的《解除协议通知书》。此次股份转让协议终止履行后，公司的控股股东、实控人仍为张立品、窦晓月夫妇。

海康威视：子公司萤石网络科创板上市申请获受理

海康威视(002415)12月13日晚间公告，公司所属子公司杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获得上海证券交易所受理