东方证券
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2021-06-22 18:01:28
投行圈又有大事件。6月21日晚间，东方证券(600958.SH)披露公告称，为进一步整合资源、提高效率，有效提升业务拓展和客户综合服务能力，东方证券拟吸收合并公司投行业务全资子公司东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）。本次吸收合并不构成关联交易，但根据相关规定，本次吸收合并尚需公司股东大会、相关监管部门批准。公告显示，东方证券将吸收合并东方投行的全部资产、负债、业务及人员。本次吸收合并完成后，东方投行的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产、客户协议等合并入东方证券，东方投行全部债权及债务由东方证券承继，东方投行的员工全部由东方证券管理接纳，东方投行的独立法人资格注销，原东方投行的分公司在经监管部门批准或备案后拟变更为东方证券的分公司。由于东方投行本就是东方证券的全资子公司，因此本次吸收合并不会对东方证券合并报表当期损益产生实质性影响。长江商报奔腾新闻记者注意到，一直以来，东方证券的投资银行业务主要通过公司固定收益业务总部和全资子公司东方投行进行。2020年，东方证券实现营业收入231.34亿元，同比增长21.42%，净利润27.23亿元，同比增长11.82%。其中，投资银行业务实现营业收入16.28亿元，同比增长62.27%，占当期营收的比例为6.84%。年报显示，2020年东方投行完成股权融资项目21个，同比增长90.91%，主承销金额人民币170.82亿元，同比增长57.04%。其中，IPO项目承销11家，同比增长266.67%；承销规模总计102.35亿元，同比提升超过500%。再融资项目共10家，承销规模68.47亿元，包括宁波银行、闻泰科技、均胜电子等行业代表项目。而在债券承销方面，去年公司债券承销业务主承销项目184个，主承销总金额1322.02亿元。在并购重组业务上，去年东方投行完成并购及资产重组项目4个，交易规模总额约27.24亿元，并购重组过会率继续保持100%，过会家数排名行业第7位，过会金额排名行业第13位。2020年，东方投行实现营业收入10.36亿元，净利润7940.23万元。2020年末，东方投行总资产近26亿元，净资产15.51亿元。相关数据显示，截至6月21日，东方投行今年IPO承销家数为6家，IPO承销金额达到111.08亿元，IPO承销金额的市场份额达到5.95%，仅次于中信、海通、华泰、中信建投，行业排名第五。在吸收合并方案中，东方证券就提到，本次吸收合并完成后，公司投行业务牌照分割问题将得以解决，有利于充分发挥全牌照的优势，提高展业效率，进而提升公司综合金融服务水平。东方证券还表示，本次吸收合并完成后，能够有效解决东方投行作为子公司经营时，流动性风险等指标对开展投行业务的影响和制约。此外，公司投行将作为部门整体运作，管理与决策效率将有效提升，有利于推动公司投行业务整体发展
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