云海金属交流
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 11:13:42
董事长、董秘重点信息：25年的规划目标300亿的销售，其中镁的材料和深加工合计200亿，铝板块100亿；深加工的比例原来在十几个点，21年提升了几个点，25年深加工的比例提升到1/3;另外青阳项目一二期会加速一起投，并且预期会全部放到上市公司的平台；强烈推荐，看2025年30亿左右的利润，500亿以上的市值空间！**************************交流纪要*********************************1、2021年收入同比增长超过30%，利润翻倍，实现年初的目标；2、21年战略优质客户和市占率在提升，深加工业务行业面临亏损的局面，但给云海带来了机会，一线车厂镁合金订单非常好；tesla，小鹏，理想，比亚迪，领克，还有国际一流的零部件厂商，把镁合金的订单给了云海，看中云海全产业链的能力；3、高镁价带来下游客户应用方面一定的影响；4、25年的规划目标，300亿的销售目标，镁的材料和深加工合计200亿，铝板块100亿；深加工的比例原来在十几个点，21年提升了几个点，25年深加工的比例提升到1/3;5、研发高性能的镁材料，镁电池的材料，建筑领域的镁合金模板，6、2025年接近50万吨的产能规划；深加工自己做到10万吨的量；7、巢湖1年时间先做到10万吨（原来5万吨，增加5万吨）；青阳项目一期二期一起建设，23年底投产；五台项目预期今年下半年预计能够开工（五台原来5万吨，后面再计划增加5万吨？）；鹤壁的项目还在跟踪；8、青阳项目未来预期会全部放到上市公司的平台；9、汽车仪表盘变大之后基本都要用镁合金来做，在和lg电子合作，给了很多订单；技术层面上，很多汽车用的零部件都适合镁产品来做；10、巢湖目前的产线建设直接镁水做成产品，而不是压铸的方式，这样能更加节省成本；11、镁模板重量更轻；镁模板对水泥碱性等物质不敏感；镁模板加工成本更低；镁模板的回收率97%以上，所以成本很低；公司预期能消耗几十万吨的镁；下游客户的接受也比较快；12、认为镁铝比1.5比较健康，上下游都比较认可；13、3.5万的镁价，做的建筑模板成本相比铝略低，下游客户来看，试用镁模板可以节省人工，清理修复费用一平方能节省40块，目前的镁价下游接受程度还是比较高的；14、原来镁主要应用在电子上，汽车方面的应用是一个长期的过程，特别是新能源汽车起来之后，对镁的需求明显有提升；15、镁的流动性更好，所以三联屏的中控显示支架一般都用镁做，二联屏的镁铝都有，单个屏一般用铝；16、目前行业的审批很严格，技术门槛也比较高，现在不可能采用老的模式来做镁，工信部现在推广竖罐炼镁，不包含审批建设就要一年，青阳项目审批了一年；17、榆林地区40-50万吨的产能，2-3万吨的比较多，采用的方式是兰炭副产品来生产镁，所以非常难以整合；榆林地区的矿石很多是五台地区运输过去的，未来五台的地区矿石整合之后，榆林地区的压力会更大；18、光池州地区100亿吨的白云矿储量，所以镁的资源是不缺的，海外的资源属性比国内差一点。
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宝武镁业
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真知无价，用钱说话
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