九安这么强，蓝帆能否助攻一下蓝帆医疗，海内外市场齐发力，产品创新升级竞争力提升三季度拐点经营有效稳健，业绩逐步改善。作为全球PVC手套领域龙头公司，蓝帆医疗综合实力位居中国医疗器械企业前列。手套产品所属的防护事业部业绩下滑的主要原因是疫情期间手套行业产能急速扩张后开始终端需求回落，产品价格下调，导致手套行业产能大量过剩。但第三季度呈现出持续且明显的收窄趋势，手套产品综合销量同比增长超11%，毛利率显著提升，出口量逐步增长，全力开拓销售。 ➢ 海外业务持续拓展，心脑血管事业部业绩向好。由于手套市场供过于求，心脑血管事业部扛起公司业绩大旗。中国市场销售收入同比增长超80%，东南亚及北亚市场实现超过20%的增长，欧洲及新兴市场也实现增长。过去两年获批的新产品柏腾™优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管和 BioFreedom®无聚合物药物涂层冠脉支架今年放量增长。且Allegra™经导管介入主动脉瓣膜累计在全球 28 个国家和地区实现销售，且今年在智利、希腊、以色列、墨西哥、土耳其等 11 个国家和地区实现首次销售，海外市场布局效果显著，全球品牌影响力持续提升。 ➢ 盈利预测：预计2023-2025 年公司营业收入分别为5076、5916、6966百万元，同比增长 3.6%、16.5%、17.7%；归母净利润分别为-422、-78、214百万元，EPS分别为-0.42、-0.08、0.21元-韭研公社

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-01-05 11:33:39

九安这么强，蓝帆能否助攻一下

蓝帆医疗，海内外市场齐发力，产品创新升级竞争力提升三季度拐点
经营有效稳健，业绩逐步改善。作为全球PVC手套领域龙头公司，蓝
帆医疗综合实力位居中国医疗器械企业前列。手套产品所属的防护事业
部业绩下滑的主要原因是疫情期间手套行业产能急速扩张后开始终端
需求回落，产品价格下调，导致手套行业产能大量过剩。但第三季度呈
现出持续且明显的收窄趋势，手套产品综合销量同比增长超11%，毛利
率显著提升，出口量逐步增长，全力开拓销售。
➢ 海外业务持续拓展，心脑血管事业部业绩向好。由于手套市场供过于求，
心脑血管事业部扛起公司业绩大旗。中国市场销售收入同比增长超
80%，东南亚及北亚市场实现超过20%的增长，欧洲及新兴市场也实现
增长。过去两年获批的新产品柏腾™优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导
管和 BioFreedom®无聚合物药物涂层冠脉支架今年放量增长。且
Allegra™经导管介入主动脉瓣膜累计在全球 28 个国家和地区实现销
售，且今年在智利、希腊、以色列、墨西哥、土耳其等 11 个国家和地
区实现首次销售，海外市场布局效果显著，全球品牌影响力持续提升。
➢ 盈利预测：预计2023-2025 年公司营业收入分别为5076、5916、6966
百万元，同比增长 3.6%、16.5%、17.7%；归母净利润分别为-422、-
78、214百万元，EPS分别为-0.42、-0.08、0.21元

@南风熏： 🤔我们推荐“九安医疗”的核心逻辑主要有以下3点：1⃣️账上现金及等价物充足，安全边际足够高。截止20230930，公司账上货币资金（14.68亿）+交易性金融资产（77.40亿）合计92.08亿元，非流动资产中债券投资（52.23亿）+其它（47.75亿）合计约100亿，当前市值206亿元，投资安

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