到2025年，数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下，国家枢纽节点降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。强化统筹布局、提高算力能效（PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上架率（1年以上）低于50%的，不支持规划新的数据中心集群）、创新节能技术、优化节能模式、促进转型升级。数据中心价格在今年12月开始回暖，价格战开始于万国和世纪互联，对于A股上市公司影响相对较小。
明年在没有新应用出现的情况下，云计算行业增速在10-15%
在今年能耗趋紧、价格下滑的背景下，一些新进入的投资方或许会退出，寡头厂商会开始收购，明年行业会加速向寡头聚集。
Q：相比以往一线城市发布的对于IDC行业的PUE与绿色节能两方面的政策要求，您认为这次发改委的政策，在政策要求上面有哪些特别之处，对于行业有哪些影响？A: 两个方面。一：政策表明国家提倡互联网数据中心的大力发展。这一倾向在过去的几年，包括新基建刚开始的时候，国家没有改变对IDC行业发展的认可。二、IDC的大力发展需要消耗大量能源，这与碳达峰和碳综合这一国家级别的能源战略是有一定相左的。此次发布的指导意见表明，国家希望在发展IDC行业的同时，在时间线上同步完成碳达峰和碳综合的要求。上海最早提出要求PUE<1.3，而当时市场上普遍PUE值在1.5左右。这次从国家层面要求把PUE控制到1.3，甚至于控制到1.25，比原来的要求更高，而且覆盖面更广，后续则需要关注每一个省份具体如何落实政策。总体而言，本次发改委的声明表明国家更加注重IDC行业的发展，大方向上没有没有任何改变。Q: 从追踪数据来看，去年IDC行业掀起的投资热潮已经下降很多，您认为从目前这个时间节点来看，去年报送的这些投资项目在现阶段的投资完成度如何？目前行业整体的供需情况怎么样？以上三点在短时间内造成了供远远大于需的状况，此外，在过去的一年多到两年的时间里，市场上并没有很多大订单，导致供需平衡被完全打破，市场价格大跳水。市场价格第一次跳水从华东开始，带动华南的价格下行，所以整体投资风险急剧增加，热潮消退，这种状态变化很明显。基于上述情况，项目投资完成度并不高。从上海获批的那三批企业（每批10家）拿到的能耗指标单位来看，到现在为止的投资成功率应该都不到50%。A：三大区域都在下行。华东价格下行明显，华南其次，因为上海和广东都集中发了低能耗指标。而北京并没有走这条路，所以北京的供需平衡相对稳定。Q：从现在来看，不管是第三方还是小的这种数据中心来看的话，市场门槛在提高。您认为第三方的IDC行业未来的竞争格局演变方向是什么样的？A：从存量市场看，如小机房和高攻高PUE的机房，会存在一定的改造、关停运转的情况。从企业看，我国IDC行业的发展跟美国IDC行业高速发展的历程会是完全一致的，最终还是集聚到寡头，并且我们预测不会超过10家。预计中国未来IDC市场将较目前有10倍的放大，但庞大的市场不意味着能够容纳几百上千家企业，最终在竞争中活下来还是要靠技术、管理、服务、运维、创新、经验积累，而不是仅仅靠资本推动，资本、资源关系不是唯一的门槛。至于这个市场的整合过程需要多久，现在难以定论，但至少会要有一两年的时间。Q：文件中提及数据中心的使用率，绿电的引入程度，以及PUE指标等等数据要求每年要再上报一次。地方政府会什么时候开始收集这些数据？A：每个地方不一样。上海是在管理层面最快响应政府的相关政策的，并且预计在明年落实，因为在技术、PUE、整个链接管理上已经做了很多的准备工作。北京目前仍然以能源管理为中心，对于数据中心本身的创新等并没有一个独立的部门。这些细则定下来以后，各个省市会按照自己的具体情况执行。A：上海的下降的幅度应该是有30~35%，广东下降的幅度在20%左右，而北京应该是在10%左右。Q：降价主要现有厂商开始，还是新进入者为了抢占市场做出的降价决策？A：跳水降价是从万国开始，万国面临的压力跟A股市场不一样，它是靠EBITDA来看业绩的，必须要把已建成的数据中心尽快的消化出去，所以在面临供应量突然暴增的情况下，为了抢市场必须选择降价。第一个应战的是世纪互联，其他厂商被动降价挤压利润。从客户端来看，第一家以低价采购的客户是拼多多，拼多多采取非传统的方法去招标，无限无底线相互要价。由于拼多多之前全部用腾讯云，价格成本各方面都很高，拼多多自己拿到便宜的资源，引起了阿里和腾讯的强烈的反弹，其他的供应商都开始跟进。A：目前的确趋缓了。一是互联网厂商自建也依旧不能完全实现把应用全部放在自建的IDC中，还是要跟第三方IDC厂商合作，这主要是跟应用的布局和网络结构所决定的。二是如果租用的价格下来以后，自建规模也同样引发了用户内部的讨论。三是涉及到可靠性方面，刚开始自建的时候，用户拿指标很容易，自建节奏也很快，但是今年有能源问题之后，尤其是阿里在南通用了1个月柴油，最终还是把核心业务挪出去。A：在基于今年的需求预测下，乐观情况下价格能够保持在现在的水平。但现在5G驱动数据运算量提高后，需求有很大概率会提升。Q：上海价格降幅30%~35%，广州降了20%是指新签的订单？原有的订单是否会有影响？A：所有合同期内的价格不会发生改变，降幅都体现在新的订单。Q：拼多多最终签的价格很低好像是在环沪的，是偏冷数据所以价格低？A：拼多多的价格已经腰斩了，冷数据包括B站都是腰斩后的价格。Q：国内IDC空间有10倍以上，主要的新应用方向有哪些？A：美国数据中心的能耗占到全国10个点，但中国现在只有2个点，中国数据量在几年前已经超过美国，美国数据中心的是中国的7倍，现在赶上至少还差5倍。未来应用来看，中国在互联网会比美国要快，所以有8-10倍的机会。抖音直接带起秦淮，这样的案例之后还可能会有。未来的应用出来，冷数据不会是竞争中心，未来新出的应用容量很大，会对实时要求会提高，所以政策方向上5G和IDC一直都在一起。5G解决最后一公里的问题，数据中心解决运算的问题。冷数据的存储对能耗的需求很低。A：这是方向，但应用还是没出来，一旦出来，边缘计算会爆发。所以现在很多公司还是在北上深以及环京和环沪地区部署，未来的需求还是在北上深。大规模数据中心解决核心计算的问题，边缘数据中心解决响应的问题。重要性取决于应用的本身架构。现在大部分公司没有做边缘数据中心，还是观望态度是因为不确定应用什么时候爆发，之后行业是靠并购扩张。A：云计算的增长是肯定会有，互联网厂商今年在国家整治的大背景下比较艰难，但是即使在这样的背景下，云计算的需求还是在正常的需求中，如果没有新应用，仅看三大云厂商的增长，明年需求端来看大概10~15%增长。A：国家节能绿色发展的政策背景下，以及在能源收紧的状态下，造成很多数据中心会面临关停或整改，目前上海已经开始在收集名单。对于用户而言，原来的业务放在小机房可能面临业务系统的风险。对于大厂商来看今年12月价格开始是有回暖的趋势。对于新建数据中心而言是利好的，价格和需求都会有利好，有问题的是老旧小的数据中心。A：能源危机造成今年很多厂商是靠柴油发电度过。国家层面对IDC的指导意见说明国家在明确大力发展的IDC的背景下是要求各厂商把PUE降下来，这两点之前都没有发生过。22年需求还是正常发展的过程，用户在选择机房时不会把所有的应用放在自己的机房，这是应用布局和网络所决定的，同时用户也会选择更有实力的厂商，保证危机出现的时候能够最小的影响自己的业务。这些需求的变化会推动IDC的发展会向寡头聚拢，22年一定是加速向寡头聚拢。A：PUE取决于设计投资和运维经验两方面，时间越久的厂商经验更丰富。PUE解决的问题就是花钱，经验足花钱少。新建成本会低一些，改建的成本很高。有老机房的厂商会存在改建难的问题。Q：现在价格竞争比较激烈的情况下，一线城市收益率如何？A：降价多的主要是万国和世纪互联的PK，一线城市的竞争中宝信、数据港和光环新网等额厂商的影响不是特别大。A：这是响应国家号召，从能源角度去贴合政策。主导方在客户，因为海底建数据中心除了能耗以外技术上有很多风险，这需要用户认可的情况下一起做创新。Q：硬件厂商这边增长在趋缓，这种情况是否是由于用户在自建数据中心？A：服务器和数据中心的关系不是很大，服务器的采购都是最终用户负责，可以看成是用户的需求，2021年用户需求相对2020年是下降了很多，回暖一直到4季度才看到，22年在没有新应用起来的情况下，还是平稳的增长。Q：广东和河南之前有听说淘汰落后数据中心，目前最终落地的情况？A：目前没有看到一个地方是强行关停数据中心的，都是没有客户主动关停的。目前还没有相关政策要求落后数据中心关停，这次国家政策出台以后，明年各地会出政策或许要求老旧数据中心整改。这种措施分两类，没客户的情况下会要求关停，有客户会要求整改，会采用罚款的措施，不会出现一刀切的情况。A：这次杀价主要是大的厂商和云计算厂商谈判的结果，小的厂商没有影响到太过分。去年新的投资进来都是向大型和超大型数据中心涌入的，他们的目标客户也是云计算厂商，新进入的厂商抢大块的云计算市场，以批发为主一定会面临和寡头的竞争，新进入厂商主要是靠资本的优势或者资源的优势，但是在运营、销售和技术上都是差一截的，未来市场对于精细化要求越来越高的时候，这些新进入厂商是没有竞争优势的，所以新进入的这些投资者退出以后就是寡头去收购，最终导致向头部集中。宝信软件（600845）：IDC服务龙头。上海乃至全国领先非电信运营商体系IDC服务商；一、二、三期建成机柜总数12892个,投入使用机柜9847个,四期与太保进行项目合作,预计建成9000个机柜,合作期限为20年,服务费用预计为55亿元；与阿里云达成战略合作,双方将探讨运用云计算及大数据领域先进、成熟的技术架构和产品。
首都在线（300846）：在近7个交易日中，首都在线有4天上涨，期间整体上涨8.76%，最高价为15.21元，最低价为12.12元。和7个交易日前相比，首都在线的市值上涨了5.02亿元。公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商，是国内少数同时提供IDC和云服务的互联网数据中心服务提供商，致力于为中国企业出海提供全球云网一体化解决方案，主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户，积累了哔哩哔哩、绿洲游戏、唯品会、蘑菇街、爱奇艺、快手、VIPkid、汇量科技等一批行业优质客户和成功案例。公司的云服务为IaaS层面服务，即通过集成电信运营商的网络资源和成熟软硬件厂商的计算、存储等设备，采用虚拟化、分布式计算等核心技术对IT实体资源进行虚拟化与产品化封装，客户可实时获取所需的弹性计算、存储与网络服务。公司的IDC服务及云服务选择境内外数据中心部署服务节点，通过向基础通信资源供应商采购（租赁）数据中心资源实现服务。 公司于2021年1月5日晚发布2021年度向特定对象发行A股股票预案，拟向不超35名特定投资者发行不超8226.33万股，募资不超10.32亿元用于一体化云服务平台升级项目，弹性裸金属平台建设项目和补充流动资金。弹性裸金属平台建设项目总投资5.98亿元，弹性裸金属平台建设项目是首都在线基于多年技术积累全力打造的一款基于物理机交付的云服务产品，公司将机柜、网络、服务器、存储等软硬件进行整体打包，形成云化的物理机实例。
IDC服务概念股其他的还有：
科华数据（002335）：近7日科华数据股价下跌6.52%，2022年股价下跌-22.09%，最高价为32.25元，市值为130.99亿元。
二六三（002467）：二六三近7个交易日，期间整体上涨4.43%，最高价为4.08元，最低价为4.46元，总成交量1.05亿手。2022年来下跌-16.08%。
南兴股份（002757）：南兴股份近7个交易日，期间整体上涨5.95%，最高价为13.75元，最低价为15.75元，总成交量4495.89万手。2022年来下跌-4.06%。
易华录（300212）：在近7个交易日中，易华录有5天下跌，期间整体下跌9.98%，最高价为30.01元，最低价为28.71元。和7个交易日前相比，易华录的市值下跌了17.44亿元。
奥飞数据（300738）：在近7个交易日中，奥飞数据有3天上涨，期间整体上涨0.09%，最高价为23.32元，最低价为21.09元。和7个交易日前相比，奥飞数据的市值上涨了763.29万元。
首都在线（300846）：回顾近7个交易日，首都在线有5天上涨。期间整体上涨13.16%，最高价为11.75元，最低价为14.24元，总成交量1.08亿手。
鹏博士（600804）：近7日鹏博士股价下跌10.66%，2022年股价下跌-26.74%，最高价为6.12元，市值为87.58亿元。
