一、盘面回顾

随着财经自媒体监管从严，以后估计股评和个股会慢慢提的少了，珍惜在一起的时光！昨晚兴业证券研报指出新能源又一重大规划即将出台，预计十四五年均新增装机将100GW上调到130-150GW，这是今天光伏板块爆动的主要原因，大有替代锂电的可能。

当然从更大的格局去看，随着下半年专项债提速，光伏的整县推进到目前装机容量再度提升，还有基础建设投入加速，可以看作是刺激经济回升的统称为大基建，这里分支比较多，光伏、风能、特高压、铁路基建和延伸的高端装备需求量提升都是以基建为核心。

顺周期也是比较强势的，今天煤炭、化工和磷概念等，当然这里除了煤炭外，其它暂时看作反抽修复为主，证券股越发越走越强，但还是以趋势对待不要追高，财富管理+未来资金流入股市越多会发生常规化2万亿左右的成交，无疑佣金上来说是利好证券的。

二、重点板块及个股

光伏板块最强明天预计会分化，如果看作是新基建的大头，那么后期可能会走出投机型行情，日内最强势的反包如：林阳+爱康+意华+特变，空间龙北京科R，风电：中信ZG，20CM中环海L，BIPV分支晶科KJ，20CM汉嘉S计，10CM接力20CM套利。

基础建设+工程机械：厦工G份+中信Z工，中军中国D建和中国J建，20CM弹性金鹰Z工，大金融龙头广发证券，老大轮流做，小票中T金融3板，从今天成交看资金有向沪市倾斜，高标青海和美利云也给了冲高兑现，预计明天接力还是主板连板为重点。

操作上，从主板个股一字强度属性来做创业板套利，比如今天厦工和中信快速晋级，资金选择了金鹰低吸就有20%，明天思路不变，智能电网强势注意海联讯，风能强势注意中环海陆，光伏强势注意汉嘉设计，快意电梯独立逻辑是因为光伏屋顶也要电梯吗？

免责声明：本文是个人的复盘日记，所有观点仅代表个人立场及复盘后思考，不做任何个股推荐和操作建议。盘面千变万化，请对自己的交易负责。股市有风险，投资需谨慎！

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