一、股市要闻

1、我国全面开展健康家庭建设

家庭医生：

珠江股份：公司健康管理业务已明确：将以基础医疗为支撑，引入全科医生理念，现已取得中医门诊执照，并依托公司项目开展社区适宜医疗服务和家庭医生上门服务，为社区业主、相关人士及其家庭成员提供健康咨询、体检咨询、康复治疗等综合性的健康管理服务。

延华智能：公司的智慧医疗与大健康业务，融合医疗、医药、医保，在基层构建基层一体化康养平台，面向居民提供健康资讯、在线问诊、线上购药、预约挂号等方面服务。涉及的产品包括：全民健康信息平台、家庭医生签约服务系统等。

久远银海：银海家庭医生签约服务系统以支撑分级诊疗为核心，以落实家庭医生责任制度为主线，以提升家庭医生工作效能为重点，通过打造整合一体化的医生工作平台，实现签约管理、挂号和转诊服务、基本医疗服务、公共卫生服务、居民健康管理服务五大板块的界面整合、功能整合和数据整合；通过与人口健康信息等区域信息化平台的无缝对接，实现电子健康档案调阅、双向转诊、预约挂号等服务的集成。系统已在川渝等地实现落地应用，并可在全国推广。

2、加大对限售股出借融券的监管力度，政策落实效果符合预期

3、中美传来重磅消息

1月19日晚间，据新 华社消息，国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰19日在京会见中美金融工作组美方代表团。他指出，中方愿同美方一道，落实好两国元首旧金山会晤重要共识，推动两国关系朝着健康、稳定、可持续方向发展。双方应继续用好金融工作组机制，不断积累成果，巩固发展金融领域合作势头。

据央行官网消息，2024年1月18—19日，中美金融工作组在北京举行第三次会议。中国人民银行行长潘功胜出席会议并致辞。此次中美金融工作组会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理财长奈曼共同主持。中国财政部、国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局，以及美联储、美国证券交易委员会等相关部门参会。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、金融市场、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。会议还听取了技术专家组关于银行业气候压力测试和各自全球系统重要性银行（G-SIBs）处置机制的汇报。双方同意继续保持沟通。

4、证监会重磅发声！谈及做空、融券、退市、财务造假等

1月19日，证监会举行新闻发布会，就注册制改革、资本市场法治化建设等市场关注的问题进行了回应，涉及注册制走深走实、资本市场从严监管、退市制度改革等内容。从新闻发布会内容来看，证监会下一步将全面深化资本市场改革开放，依法全面加强从严监管，推动股票发行注册制走深走实。将持续巩固深化常态化退市机制，继续畅通多元化退出渠道，严格执行退市规则，坚持“应退尽退”。从三方面完善资本市场法治建设，构建“长牙带刺”立体追责体系等。

会议有九大看点：一、加强评估，推动股票发行注册制走深走实；二、上市公司实施再融资更加审慎理性；三、退市数量并不是退得越多越好；四、促进投融资两端协调发展；五、三方面完善资本市场法制建设；六、不能将稽查执法与市场发展对立；七、构建“长牙带刺”立体追责体系；八、未发现关联账户联合做空行为；九、投资者服务中心积极开展股东代位诉讼。

5、美媒曝美国会禁止五角大楼从6家中企采购电池

据环球网援引美国彭博社、新加坡《联合早报》20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道称，这是美国会试图进一步推动五角大楼供应链与中国“脱钩”。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。

报道还称，美国企业的商业采购将不受有关措施影响，例如福特汽车采用宁德时代授权的技术，在密歇根州生产电动汽车电池；特斯拉的部分电池也来自比亚迪。

6、多地将进入“两会”时间，1月LPR将公布

本周将会有多个省份陆续进入省级两会时间。浙江省十四届人大二次会议将于1月23日至26日召开，浙江省政协十三届二次会议将于1月22日至25日召开；四川省十四届人大二次会议将于1月22日召开，会期预计四天半；广东省十四届人大二次会议将于1月23日上午召开，25日下午闭幕，会期三天；天津市第十八届人民代表大会第二次会议将于1月23日召开，会期四天。

1月22日（周一），最新1年期和5年期以上LPR将公布。1月15日，中国人民银行开展9950亿元中期借贷便利(MLF)操作，中标利率2.5%，与此前持平。自2023年8月份由2.65%下调至2.5%后，MLF操作利率至今一直“按兵不动”。

7、美股三大指数均涨超1%，道指、标普创收盘历史新高

截至上周五收盘，美股三大指数均涨超1%，道指、标普创收盘历史新高，分别收涨1.05%、1.23%，纳指涨1.7%。科技股普涨，多家明星科技公司股价创历史新高，截至收盘，AMD涨超7%、博通涨近6%、英伟达涨超4%、Meta涨近2%、微软涨超1%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.60%。蔚来跌超3%，哔哩哔哩、腾讯音乐、爱奇艺、小鹏汽车、理想汽车跌超2%，微博跌超1%。

二、前日热点解读

1、外贸受益概念

理由：头部主播加码海外带货；离岸人民币兑美元跌破7.2

华升股份：湖南省国资委旗下，主营纺织服装业务，出口占比超7成

华瓷股份：公司从事陶瓷制品的研产销，出口占比超6成

洪兴股份：家居服饰知名品牌；公司海外销售主要通过跨境电商模式来操作，现业务规模较小

通达创智：公司主要产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等；产品外销占比超8成

浙江正特：公司从事户外休闲家具及用品的研产销，现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列，产品主要销往欧美市场，销售渠道包括大型连锁超市、品牌商、电商平台等

华鼎股份：公司跨境电商产业全资子公司通拓科技专注跨境电商十余年，拥有广泛的销售渠道，销售额在各大第三方销售平台名列前茅；公司跨境电商出口业务以B2C为主，小型B2B为辅，主要通过亚马逊、沃尔玛、速卖通、Shopee、Lazada、ebay等第三方平台店铺运营

恒林股份：公司为国内领先的坐具开发商和目前国内最大的办公椅制造商及出口商之一，办公椅产销量长期位居国内前列，产品大部分销往境外

雪祺电气：公司主要从事冰箱和商用展示柜的研产销，具备大型家用冷藏冷冻冰箱、商用展示柜等多类产品的多种型号生产能力；境外销售比例2020年度的14.79%提升至2022年度的18.42%

永艺股份：公司主营产品包括办公椅、沙发、按摩椅椅身、休闲椅等健康家具，产品出口比例较大

瑞尔特：公司专注于卫浴配件产品和智能卫浴产品，产品包括节水型冲水组件、静音缓降盖板、挂式水箱、一体式智能坐便器、智能坐便盖等，境外收入占比近3成

2、旅游

理由：各地文旅局整活发力宣传

丽江股份：公司为丽江及滇西北区域唯一的A股上市公司；经营玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道

云南旅游：1、公司拥有以“爆笑两姐妹”为IP的虚拟人动漫； 2、公司为全域旅游综合服务商；围绕国家5A级旅游景区：昆明世博园，涉及旅游度假、景区运营、酒店运营、旅游交通等领域，业务涵盖旅游文化科技

3、游戏

理由：《网络游戏管理办法》正式稿将推出

惠程科技：子公司哆可梦推出多款流水过亿的游戏产品，代表作包括《浩天奇缘》《神话大陆》《兽人战争》等，拥有《斗罗大陆神界传说》等网络文学作品的IP手游授权

德力股份：1、公司目前蚌埠光伏玻璃在建日产1000吨，二期规划产能日产1000吨，公司所处的凤阳县为华东区域储量最大、品质最为稳定的石英矿资源所在地； 2、公司认购趣乐多10%股权，趣乐多已经成为国内3D页游排名前列的运营平台，主要通过旗下的西游网从事网络游戏的开发和运营；公司参股6%鹿游主要从事游戏的研发，发行，主要产品是新石器时代

游族网络：1、公司正开发《三体》系列游戏，与云从科技计划打造国产游戏行业大模型;全球性的游戏研发与发行公司； 2、公司与华为达成游戏业务战略合作，双方将在游戏领域积极开展联合推广、深度联运合作，并在华为云合作、媒体合作、品牌合作、HMS生态合作、游戏竞争力提升等领域开展全面深入合作

4、深圳本地股

理由：板块龙头9连板

深中华A：公司目前从事的主要业务为自行车及锂电池材料业务、珠宝黄金业务

华控赛格：公司从事流域水环境综合治理的，累计实现近万公里供排水管线、100余座供排水厂站的设施管理与决策评估；公司全资子公司中环世纪拥有国家住房和城乡建设部颁发的市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级资质.

特 力Ａ：公司实控人为深圳国资委旗下的特发集团，主营汽车销售、汽车检测维修及配件销售、物业租赁及服务，市场知名妖股之一

洪涛股份：1、公司是深圳民企，在在广州、深圳、珠海、佛山、惠州城市均有装饰项目； 2、公司拥有职业教育品牌“跨考”和“学尔森”，业务覆盖考研、建工培训等 

5、影视

中视传媒：中央电视台旗下，最早一批进入资本市场的国有文化传媒企业，控股子公司北京中视北方影视是国内最早进入高清晰度电视制作领域的企业

上海电影：公司拥有“专业发行+综合院线+高端影院”完整电影发行放映产业链的公司；大股东出品电视剧《繁花》近期上映

 三、三大报摘要

上证早知道

时报财富资讯

中证快报

四、公告信息

1、重大公告筛选

三星医疗：公司近日在中国南方电网供应链统一服务平台公告了“南方电网公司2023 年配网设备第二批框架招标项目中标公示”（招标编号：CG2700022001636044），奥克斯智能科技为此项目中标候选人。预计中标金额约为19,492.03万元

浦东建设：公司中标多项重大项目，中标金额总计为人民币121,494.44万元，

先惠技术：日常经营活动相关合同，合同金额：人民币约 7.47 亿元

高能环境：公司作为联合体牵头单位为“谷城县南河水生态保护与修复项目设计施工总承包（工程项目）”的中标人。中标价：3,417.5312 万元

同济科技： 新签施工合同额约人民币 8.04 亿元，较上年同期增长 26.04%；其中超过 1000 万元以上的施工合同 13 个，合同金额累计 7.63 亿元，

2、异常波动公告

音飞储存：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20% 

晨光新材：连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%

剑桥科技：连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%

九牧王：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

哈森股份：连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%

3、停复牌公告

*ST 爱迪：停牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、普拉格能源

公司是一家行业内领先的替代性能源技术供应商,该公司专注于用于材料处理和固定电力市场的氢燃料电池系统的设计、开发、加工制造和商业化应用。 

2、Wayfair Inc.

成立于2002年5月,是世界上最大的家居用品电商之一。通过其电子商务经营模式,公司提供超过12000个供应商的800万件商品并以惊艳的视觉浏览体验、引人注目的推销方式和极具吸引力的价格呈现。

3、超威半导体公司,

在超过五十年的历史中,引领了高性能运算、图形,以及可视化技术方面的创新。全球数以亿计的人们、领先的500强公司,以及尖端科学研究所都依靠AMD技术来改善他们的生活、工作以及娱乐。

4、旅行者

公司是一家控股公司,主要通过其子公司为企业、政府单位、协会组织和个人提供广泛的商业、个人财产和意外伤害保险产品和服务。根据明尼苏达州法律,该公司是一家综合性商业公司,是美国历史最悠久的保险机构之一,其历史可以追溯到1853年。

5、PayPal Holdings, Inc.,

在20多年来, 一直处于数字支付革命的前沿。 通过利用技术使金融服务和商业变得更加方便、实惠和安全,PayPal 平台正在帮助 200 多个市场的 4.29 亿消费者和商家加入全球经济并在其中茁壮成长。

3、中概股

1、物农科技有限公司

在英属维尔京群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司物农科技(深圳)有限公司运营。物农科技是一家在线和移动商务公司,采用C2F订单农业模式,打造一个集物农商城、物农基地、物农会员、物农体验店、物农认种认养认购为一体的电商平台,成为互联网+农业领域的领军企业。 

2、海川证券

公司是一家境外注册成立的离岸控股母公司,由境内子公司运营。海川证券是中国大陆首家在美上市证券金融机构。海川依靠专业团队,具备本地化、专业化、跨语言、跨市场的金融服务能力。海川主要业务囊括资产管理、机构经纪、投资银行,投资顾问等,为客户提供一站式、全方位的金融服务。

3、CCSC Technology International Holdings Limited

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要由其境内实体子公司CCSC Group Limited运营。通过其直接全资子公司,主要从事互连产品的制造和销售,包括连接器、电缆和线束。该公司的大部分产品在欧洲和亚洲销售。本公司为生产最终产品的制造公司以及代表这些制造公司采购和组装产品的电子制造服务公司生产OEM(“原始设备制造商”)和ODM(“原始设计制造”)互连产品。

4、第九城市有限公司(简称“九城”)

于2004年在纳斯达克上市(股票代码:NCTY),目前正积极布局成为高科技多元化互联网公司。九城现阶段主要集中于区块链相关业务。

5、华赢控股有限公司

是一家金融公司,持有香港证券及期货事务监察委员会(SFC)颁发的许可证。公司致力于提供全面的投资和财富管理服务,通过跨境、跨产品、跨服务和跨平台服务帮助客户实现更多目标。它的交易外套很低,交易系统快捷方便,满足您的所有投资需求,让您随时掌握第一手市场信息,抓住机会。 受证监会监管的持牌公司(CE编号:BIF 175),包括1类证券交易许可证、4类证券咨询许可证、6类公司财务咨询许可证和9类资产管理许可证。 该公司提供安全、用户友好、广泛的交易系统,包括通过其专有的集成数字平台“Solomon Pro”为美国、香港特别行政区和中国互联股票提供交易服务。 该公司的目标是通过坚持优先考虑用户和用户体验的使命,推动产品升级的高度创新,丰富满足投资者、公司和行业不断变化的需求的产品和服务,成为全球有影响力的金融服务平台。

4、期货市场

国内夜盘

国外合约

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

2、封闭式基金最新净值

3、ETF基金最新行情

八、新股简析

无

九、复盘学习

北向资金净流出52.09亿

龙虎榜上榜个股

空间板记录表

A股三大指数集体收跌，截止收盘，沪指跌0.47%，收报2832.28点；深证成指跌0.68%，收报8787.02点；创业板指跌0.98%，收报1715.44点。市场成交额达到6666亿元，北向资金今日净卖出52.09亿元。

　行业板块多数收跌，光伏设备、风电设备、电网设备、电源设备、互联网服务板块跌幅居前，游戏与旅游酒店板块逆市走强。

　　个股方面，上涨股票超过1000只。跨境电商、出口概念股集体走强，华升股份、永艺股份、浙江正特、洪兴股份等多股涨停。旅游酒店股盘中拉升，云南旅游、丽江股份涨停。游戏股开盘反弹，联迪信息、惠程科技涨停。下跌方面，光伏等新能源赛道股展开调整，耀皮玻璃、德业股份等多股跌停。

据统计，本周，A股ETF合计成交额罕见突破3000亿元，成交极为活跃。资金净流入额高达598.24亿元，四只沪深300ETF均获得了百亿以上资金“抄底”。

这是由于沪深300ETF、上证50ETF等跟踪的沪深300、上证50指数均是大盘蓝筹指数，能够代表市场整体，资金增持大盘蓝筹ETF对相关指数的支撑作用较为直接，能够明显提振市场整体情绪。

市场大跌的时候其实很多投资者都有布局需求，但是用个股参与存在较大风险，用主动基金布局又面临持仓的不确定性和效率的问题，因此用ETF参与是便捷度、效率和确定性综合起来相对较优的选择。不止是‘大资金’涌入宽基ETF，随着近年来国内ETF市场发展成熟，个人投资者作为一个整体也已经越来越成为配置宽基ETF的主要力量。

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