一、股市要闻
1、
当地时间2月16日，Z共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见美国国务卿布林肯。会晤是坦诚、实质和建设性的。双方探讨了下阶段两国各层级交往，同意保持各领域对话沟通，进一步落实“旧金山愿景”。积极评价中美禁毒合作工作组工作，期待近日两国执法部门高层会晤取得积极成果。继续推进外交政策、亚太事务、海洋事务、人工智能对话磋商，保持两军沟通。
2、
为深入贯彻中央金融工作会议精神，全面加强金融监管，坚持监管“长牙带刺”，近日，证监会组织稽查执法、日常监管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。依托刑事追责、行政处罚、行政监管措施、内部问责进行立体化惩戒。一是对63人作出行政处罚，合计罚没8173万元，对1人作出终身证券市场禁入措施。二是将1人涉嫌内幕交易行为移送司法机关处理。三是对46人采取行政监管措施，其中拟对3人采取认定为不适当人选，对5人采取监管谈话、38人采取出具警示函。四是对负有从业人员管理责任的招商证券，采取责令增加合规检查次数的行政监管措施，对公司董事长采取出具警示函、2名时任合规总监采取监管谈话的行政监管措施，并督促招商证券启动内部问责，约谈相关违规人员，落实问责全覆盖。
3、
备受关注的1月金融数据超出市场预期。2月9日，央行公布数据显示，1月新增信贷与社融数据均创历史同期新高。其中，1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元。1月份社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元。“1月金融数据强劲表现，居民和企业端信贷需求回暖，为全年经济恢复开了好头，有助于提振市场对全年经济复苏信心。”业内人士指出。
4、
随着春节假期进入尾声，经文化和旅游部数据中心测算，春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次，按可比口径较2019年同期增长19.0%；国内游客出游总花费6326.87亿元，按可比口径较2019年同期增长7.7%。各地也纷纷晒出了旅游“成绩单”，不少地区的文旅消费潜力充分释放，纷纷实现大幅增长。其中，沈阳“九·一八”历史博物馆春节假期前六天接待游客14.12万人次，同比增长2293.22%；湖南橘子洲旅游区春节期间接待游客63.2万人次，同比增长44.63%。
热闹的2024年春节档正式收官。据国家电影局统计数据显示，2024年春节档总票房80.16亿元，总人次1.63亿，全面刷新春节档影史纪录。今年春节档票房前四名分别为《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》和《第二十条》。其中，第一名浙江出品的《热辣滚烫》票房27.24亿元，暂居2024中国内地票房榜冠军和中国影史春节档剧情片票房冠军。第二名《飞驰人生2》票房24.03亿元，为今年春节档猫眼购票评分冠军。第三名《熊出没·逆转时空》票房13.92亿元，为中国影史春节档动画片票房冠军。第四名《第二十条》票房13.42亿元，为中国影史春节档家庭片票房冠军。
5、
据OpenAI官网，OpenAI首个视频生成模型Sora发布，完美继承DALL·E 3的画质和遵循指令能力，能生成长达1分钟的高清视频。OpenAI表示，公司正在教授人工智能理解和模拟运动中的物理世界，目标是训练出能够帮助人们解决需要与现实世界互动的问题的模型。在此，隆重推出文本到视频模型——Sora。Sora可以生成长达一分钟的视频，同时保证视觉质量和符合用户提示的要求。
6、
2月20日（周二），最新1年期和5年期以上LPR将公布。2月18日，为维护银行体系流动性合理充裕，央行开展1050亿元公开市场逆回购操作和5000亿元中期借贷便利（MLF）操作。其中，7天期逆回购中标利率与MLF中标利率分别维持1.8%、2.5%不变。由于2月有4990亿元MLF到期量，央行实现MLF净投放10亿元，为超额平价续作。
7、港股龙年喜迎三连阳
截至2月16日当周，全球主要股指多数上涨。其中，日经225表现最佳，累计上涨4.31%。标普500指数小幅收涨0.2%，纳斯达克指数小幅收跌。消息上，当地时间周二（2月13日），最新公布的美国整体通胀率降幅不及预期，未能如市场所愿进入“2时代”。美国1月份季调后消费者物价指数（CPI）环比上升0.3%，为去年9月以来的最大增幅，高于去年12月和市场预期的0.2%。这使得1月未季调CPI同比增幅录得3.1%，为2023年6月以来的最低水平，但高于市场预期的2.9%，去年12月时为3.4%。
春节假期期间港股及海外中国资产表现亮眼。港股市场大年初五以后实现了三连阳。2月16日，港股三大股指均大幅走高，涨幅都超过2%。整体来看，假期中港股恒生指数涨2.9%，在全球主要股指中表现靠前，恒生科技指数和恒生中国企业指数分别大涨5.5%和3.7%。行业方面，恒生24个二级行业大多数收涨，其中媒体涨9.9%、消费者服务涨8.5%、耐用消费品与服装涨5.9%。富时中国A50指数期货也表现强势。2月16日在港股大涨的同时，富时A50也同步大涨1.35，并创出两个多月新高。
8、
创纪录实现100万token上下文能力，且基于MoE架构，更加高效，拥有强多模态理解推理能力，可实现44 分钟的无声电影情节准确理解和分析。
二、前日热点解读
1、
理由：
华天科技：1、中国营收规模第二、世界第六、盈利能力国内最强的半导体封装测试公司，已经基本涵盖了高、中、低端主流封装技术产品； 2、公司掌握光电共封装技术
航锦科技：公司具备军用特种IC产品的研发设计能力，同时具备完整的后道封装测试生产产能，产品涵盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片、特种FPGA、多芯片组件等，产品为各大集团的整机单位配套
华微电子：公司主要从事功率半导体器件的设计研发制造，已建立从高端二极管、单双向可控硅、MOS系列产品到第六代IGBT国内最齐全、最具竞争力的功率半导体器件产品体系
国民技术：公司是国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品以及整体解决方案的IC公司；与IBM合作共同打造EDA（电子设计自动化）云平台
富满微：公司是国内电源芯片龙头，公司5G射频芯片已经开始批量供货，主要客户包括国内主流手机及odm厂商
兴森科技：国内本土IC封装基板行业的先行者之一；公司生产的FCBGA封装基板可用于HBM存储的封装
海特高新：公司已建成国内第一条具备自主知识产权的6英吋第二代化合物半导体集成电路芯片生产线，公司碳基氮化镓产品已进入量产阶段
凯美特气：子公司凯美特电子特种气体公司光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函。
深科达：1、目前公司半导体固晶机、芯片贴合机、晶圆探针台等设备均已形成销售订单； 2、公司已能提供3D VR热成型贴合设备、3D AA胶合设备以及IJP设备等
沃格光电：公司TGV产品持续有少量订单导入，主要应用于玻璃基Mini/Micro LED直显、微流控、玻璃基IC封装载板等，此外公司表示TGV技术在直显和先进封装领域在经历了多年行业深入研究和技术沉淀后，目前受到行业广泛关注，是未来技术进步和行业发展的趋势和方向
三旺通信：1、公司主营工业互联网通信产品的研产销，主要产品为工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块等； 2、子公司三旺奇通于2020年3月与上海市松江区人民政府签订战略协议，以自有资金投资智慧城市及工业互联网的芯片研发业务
2、
理由：
新里程：公司控股12家医院，旗下独一味公司为集团药品制造核心企业，拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等36个品种
振德医疗：医用敷料行业龙头，生产销售的口罩主要为医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用防护口罩及日常防护型口罩等
热景生物：国内体外诊断领域主要供应商之一，主要产品为体外诊断试剂及仪器，主要应用于肝癌肝炎、心脑血管疾病、炎症感染等临床领域和生物安全、食品安全、疾控应急等公共安全及其他领域
明德生物：中国领先的体外诊断综合解决方案供应商；主要产品和服务包括体外诊断试剂和仪器、第三方医学检验服务，体外诊断试剂覆盖感染性疾病系列、心脑血管疾病系列、肾脏疾病系列等
海利生物：公司主营畜牧用疫苗，全资子公司捷门生物主营体外诊断试剂生产销售
麦澜德：公司主要从事盆底及产后康复领域相关产品，广泛应用于医疗机构的妇产科、妇保科、妇科、盆底康复中心以及月子中心、产后恢复中心、母婴中心等专业机构
迈普医学：公司主营高性能植入医疗器械的研产销，公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补产品等，公司口腔产品有定制式矫治器，在研产品有口腔可吸收修复膜、PEEK-HA牙种植体
司太立：公司是造影剂原料药龙头，专业从事X射线造影剂、喹诺酮类抗菌药等药物的原料药及中间体；拟转让2家控股子公司部分股权，加快外延式发展步伐
昂利康：国内最早掌握酶法发酵技术的口服头孢类原料药生产厂家之一，国内最大的alpha酮酸原料药生产厂家，费森尤斯卡比的核心原料药供应商之一；公司研发植物源胆酸，此前募投的项目含熊去氧胆酸制剂
嘉和美康：公司是国内最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一
洁特生物：公司IVF系列产品可用于在体外受精或其他辅助生殖过程中的制备、储存、操作或转移人类配子或胚胎，公司智能制造GMP车间条件可满足IVF系列产品的生产需求，目前尚处于产品注册阶段，待产品取得相关资质后方可进行生产
3、
理由：
光华科技：公是在PET复合铜箔领域可提供化学品整体定制化服务解决方案的提供商，公司化学品是用在PET复合铜箔一步法工艺和二步法工艺中，一平价值量在1.5元左右
上海沿浦：零重力座椅成问界M7重要卖点，公司独供座椅骨架
鹏欣资源：1、公司布局铜、钴、金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种；公司南非主要资产为奥尼金矿，黄金储量142.62吨； 2、子公司鹏珈基金与力泰锂能的股东方签订了《增资扩股协议》，其主要从事锂离子电池正极材料、负极材料、电解质以及高纯度锂化合物的研产销，目前主打产品磷酸锰铁锂材料用作制造锂电池正极
博迁新材：全球领先的高端金属粉体材料生产商；公司研发纳米级纯硅粉可用于锂电池负极材料，对接的是下游锂电池负极材料厂家
索通发展：预焙阳极行业唯一一家上市企业；公司深度绑定原铝生产企业，主营为电解铝用预焙阳极，预焙阳极在产产能为252万吨，全国第一
金固股份：1、公司是国内钢制车轮行业的龙头，产品已成功进入新能源电动汽车领域，是五菱宏光MINIEV的标配车轮供应商，同时取得了广汽丰田新能源车雷凌配套项目； 2、参股公司苏州智华具有以图像传感、智能识别处理等核心技术，已开发出车道偏离报警系统、前向碰撞预警系统、全景影像系统、倒车影像辅助等多个辅助驾驶ADAS系统，并成功进入车厂前装供应链
模塑科技：公司北汽模塑重庆工厂为问界M7、M9提供配套
鑫铂股份：1、国内领先的铝型材及铝部件生产商；拟10亿元投建轻量化铝合金汽车零部件生产制造项目； 2、公司新能源光伏领域的主要产品包括光伏边框、光伏支架及路灯等
传艺科技：1、公司一期4.5GWh钠离子电池中试线设备已在安装调试，拟定增募资不超30亿用于钠离子电池制造等项目； 2、公司钠离子电池可广泛应用在 A00 级车、小动力车、电动工具以及储能等领域
明新旭腾：公司主要从事汽车内饰皮革的研产销，已进入美国Chrysler、法国PSA长城、长安、比亚迪等国内外主流整车制造企业供应商体系
4、
理由：苹果VisionPro预购火爆
亿道信息：公司推出了VR一体机、游戏一体机、轻便化VR glass眼镜、工业AR头盔、分体式AR眼镜及AR主运算单元等多种产品，基本形成了全系列的产品形态，拥有较全、较长的产品序列，实现了规模化的量产和出货
罗曼股份：公司筹划重大资产重组，拟控股英国Holovis，标的主要从事沉浸式体验系统设计及实施、虚拟现实及增强现实系统的技术开发、数字文化创意软件开发、数字文化创意内容应用服务、人工智能应用软件开发、投影互动、多重现实体验项目策划咨询及管理运营等
清越科技：公司在硅基OLED产业中拥有丰富的技术储备以及全工艺流程的技术实力
兴瑞科技：1、精密零组件制造及研发企业；公司聚焦新能源汽车电装系统领域，产品涵盖电子连接器、结构件、塑料外壳、镶嵌注塑件等； 2、在VR领域公司主要能提供的产品有精密结构件（外壳组件）+ 连接器等产品
可川科技：公司有适用于硅基OLED显示面板生产的OLED终端材料，可为OLEDoS产品生产过程中涉及的CMOS工艺制程定制开发相关保护膜产品，并已具有较为成熟的解决方案和应用经验
丝路视觉：公司主营以CG技术为基础的数字视觉综合服务业务，拥有包括3D实时展示技术、VR虚拟现实、多媒体数字沙盘等技术多项专利；在互动平台表示，目前已为多家房企提供VR看房等服务
荣旗科技：1、公司形成了眼镜前框、内腿和镜片等结构部件的组装装备，以及镜片外观和光学性能检测装备等完整产品阵列； 2、公司推出的机器视觉和功能检测“双位一体”的产品，突破了机器视觉检测和功能检测难以集成于一台设备中的技术难点
思林杰：公司主要从事嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测，苹果业务占公司业务的80%以上，消息称公司已经供货思科交换机产线测试设备
5、
理由：马斯克发布特斯拉“擎天柱”机器人视频
维峰电子：高端精密连接器产品及解决方案提供商；公司产品可应用于人形机器人、工业机器人等自动化、智能制造设备，具体主要应用于机械手臂和控制柜上，涉及的主要产品系列有I/O系列、WD系列、WF系列等
双飞集团：1、公司是我国较早专业从事自润滑轴承和自润滑轴承用复合材料龙头之一，表示产品间接配套于比亚迪、特斯拉、小鹏等新能源汽车上。 2、公司目前在风电领域的小功率滑动轴承样品已通过顾客装机试验； 3、公司产品在工业机器人中的应用主要在机械手关节部位；公司有布局机械手关节自润滑轴承，并已应用于机械手中
灿瑞科技：1、公司是专业从事高性能数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业，主要产品及服务为智能传感器芯片、电源管理芯片和封装测试服务； 2、公司推出新型3D磁传感器OCH1970，是国内第一款基于3D霍尔技术的可编程磁传感器，特别适用于旋转感测的工业应用，可应用于汽车ADAS系统、多轴机器人、智能工厂等领域
珠城科技：1、公司是国内白电连接器优质供应商，是美的、海尔、格力、海信、LG、Panasonic、博西华、比亚迪等一线厂商的指定品牌和战略合作伙伴； 2、公司积极布局汽车连接器，已设计生产多款相关产品，目前进入部分新能源汽车供应链的供货体系； 3、公司与优必选建立了合作，主要涉及优必选的送餐机器人
瑞晟智能：国内智能物流系统领军企业；公司智能非悬挂式仓储物流系统产品的子产品智能平面物流系统是以箱式分拣机器人、AGV智能无人搬运机器人为代表在地面进行物料搬运以及分拣的自动化系统
爱科科技：国内领先的智能切割设备生产商；公司自主研发的控制系统支持6轴插补，可实现空间运动，可以归类为直角坐标型机器人
新兴装备：1、实控人陕西省国资委，以伺服控制技术为核心的航空装备制造商；公司的机载悬挂/发射装置、飞机信息管理与记录系统等机载设备在国内直升机市场上处于领先地位； 2、公司正在进行关节模组技术攻克，已完成第一代旋转执行器试制，正在进行第一代直线执行器试制，预计2023年年底完成，计划2024年完成第一代智能机器人整机试制
南方路机：1、公司智能机器人产品有围绕砂石骨料人工智能视觉检测核心模块有4款在售产品；围绕光谱和视觉人工智能识别核心模块有建筑垃圾人工智能分拣机器人； 2、公司产品陆续销售至俄罗斯、印尼、马来西亚、菲律宾等一带一路沿线国家和地区； 3、公司生产的核电专用搅拌站，能够满足核岛建设关于连续浇筑、大体积、低温混凝土等严格技术要求，技术难度高，实现国产设备在核电建设专用站的进口替代
三、三大报摘要
上证早知道
【今日导读】
>OpenAl与谷歌相继发布AI产品 算力需求持续旺盛
>校外培训管理条例征求意见 将稳定市场长期预期
>弘信电子收购安联通 神州数码中标智算中心项目
>中小市值风格ETF获净申购 桥水大手笔增持礼来
【大咖看市】
〇假期中国资产表现亮眼 多家机构看好节后反弹机会
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春节长假期间，全球主要股指多数上涨，中国资产表现亮眼。港股龙年三个交易日连续走强，恒生指数累计上涨3.77%，大消费和科技板块表现活跃;富时中国A50指数期货和纳斯达克中国金龙指数同样持续拉升。
中信证券认为，节前汇金扩大购买范围，有效打破了流动性循环连锁负反馈过程。资本市场生态建设围绕做优存量严把增量，投资者回报环境有望改善。短期反弹过程中，顺周期板块重点关注受益出行全面超预期增长的旅游酒店和航空，成长板块重点关注AI相关主题。@中泰证券研究所 认为，在雪球风险逐渐释放以及节后港股先行上涨的提振下，A股节后或延续反弹。就风格来说，由于中小盘流动性风险尚未消除，总量政策保持定力，预计央地国企相对于中小盘的强势或将延续。
@华安证券研究所 指出，1月社融数据好于预期，春节消费数据亮点频出，但地产整体维持弱势。配置思路上，短期继续把握反弹情绪的窗口期，寻找前期跌幅大且尤其是近期出现催化剂的行业，包括人工智能、影视、电子、创新药等。
【上证聚焦】
〇OpenAl与谷歌相继发布AI产品 算力需求持续旺盛
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2月16日，全球顶级生成式人工智能公司OpenAI宣布推出生成式人工智能模型“Sora”。通过文本指令，Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。此外，谷歌也发布了“下一代AI模型”，首个登场的多模态通用模型Gemini 1.5 Pro，把稳定处理上下文的上限扩大至100万tokens。
长江证券认为，文生视频模型Sora模型对于训练算力的消耗或不低于主流的LLM模型。而Sora取得的关注度和热度，无疑会进一步加速北美大厂针对多模态模型的投入和博弈，加剧AI军备竞赛。Gemini 1.5 Pro的主要亮点在于上下文窗口的显著提升，为其多模态能力提供良好基础，其推出侧面验证Scaling Law仍在持续，参数量扩大模型能力提升的现象依1日存在。AI推理侧带宽需求或受到显著拉动。公司方面，$中际旭创(sz300308)$、$新易盛(sz300502)$ 等均为国内高速光通信产业链龙头厂商。
【上证精选】
〇据文化和旅游部，春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%;国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长473%。
〇据国家电影局初步统计，春节假期8天全国电影票房80.16亿元，相比2023年春节假期增长18.47%，创造了同档期新的纪录
〇春节期间，百联股份全国四十余家门店客流和销售双双超过2019年同期峰值。其中，青浦百联奥莱客流、销售均录得同比两位数增布
〇2月18日，人民银行对MLF实施加量续作:满足市场流动性需求。分析人士认为，未来政策利率空间仍然存在，LPR利率仍有可能下调。
〇据国泰君安测算，春节前一周，主动权益基金仓位提升0.72个百分点，达到86.81%，主要加仓了医药、金融、军工等行业。
〇巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司在2023年第四季度增持了近1600万股雪佛龙，还在今年2月1日至5日的连续三个交易日加仓西方石油430万股。
【产业情报】
〇校外培训管理条例征求意见 将稳定市场长期预期
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2月8日，教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》，明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位，以及校外培训公益性的基本原则。
民生证券表示，本次征求意见稿明确了校外培训管理条例的适用范围:以中小学生及3-6岁学龄前儿童为对象的校外培训纳入管理范围，而高中阶段则不在管理范围内;并明确了学科类、非学科类分类管理的方式，仅义务教育阶段学科类培训为非营利，其他培训允许营利。该机构认为，近期校外培训行业新政频出，监管红线不断清晰，国家支持合法合规校外培训发展的态度不断明确，此次意见稿发布进一步提振市场信心，将对稳定长期预期起到重要作用。
$学大教育(sz000526)$ 持续巩固个性化教育业务优势，大力发展全日制培训与中等教育学历制;
$昂立教育(sh600661)$ 是以上海为中心，以全国为目标市场的大型全科K12校外培训公司。
【公告解读】
〇弘信电子拟收购安联通100%股份
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$弘信电子(sz300657)$ 拟以现金收购北京安联通科技100%股份。安联通是NVIDIA(英伟达)中国区精英级(Elite)合作伙伴，本次交易是公司深化完善AI算力领域布局，打造多元异构绿色算力底座，打通东数西算战略落地的关键举措。
〇神州数码预中标中国移动新型智算中心项目
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$神州数码(sz000034)$ 控股子公司神州数码中国)有限公司为中国移动2023年至2024年新型智算中心(试验网)采购(标包12)项目的中标候选人之一，投标报价为约24.74亿元，中标份额8.48%。
〇福莱特等公司拟回购股份
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$福莱特(sh601865)$ 实控人提议以3亿至6亿元回购股份。
$华勤技术(sh603296)$ 拟以3亿至4亿元回购股份。
$中源协和(sh600645)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过22元/股。
$垒知集团(sz002398)$ 拟以8000万至1亿元回购股份，回购价格不超过5.1元/股。
$星辉环材(sz300834)$ 拟斥资5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过27.78元/股。
$豪江智能(sz301320)$ 实控人提议以2600万至5000万元回购股份。
〇福赛科技获某头部新能源汽车主力车型定点
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$福赛科技(sz301529)$ 于近期收到某头部新能源汽车主力车型的项目定点通知，定点产品为汽车内饰功能件和装饰件。项目预计于2024年11月份开始量产，预估生命周期内的销售总金额约为9.6亿元。
〇健之佳拟收购德仁堂药店门店等资产
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$健之佳(sh605266)$ 拟以4560万元收购德仁堂69家药店的门店资产及其经营权益。通过收购目标资产，四川健之佳进一步强化在四川成都市的密集布点，并进入新的区域，实现快速布点、获得市场份额，缩短投资回收期等目的。
〇江苏索普等公司控股股东将增持
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$江苏索普(sh600746)$ 控股股东拟以6000万至9000万元增持公司股份，增持价格不高于9.91元/股。
$新疆天业(sh600075)$ 控股股东天业集团全资子公司天域融公司拟增持公司股份，累计金额不低于7500万元，不超过1.5亿元，
〇宁德时代实控人变更为曾毓群
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$宁德时代(sz300750)$ 实控人曾毓群与李平宣布解除一致行动关系，公司实控人由曾毓群李平变更为曾毓群。
【资金观潮】
〇多只中小市值风格ETF获净申购
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今年以来，资金持续涌入权益类ETF。据Choice测算，截至2月8日，权益类ETF年内净申购额超过3200亿元。从春节前4个交易日的情况看，南方中证500ETF净申购额为260亿元，南方中证1000ETF净申购额为148亿元，易方达创业板ETF净申购额为99亿元，广发中证1000ETF和华夏中证1000ETF净申购额均为65亿元左右，华泰柏瑞中证2000ETF净申购额为59亿元。
富国基金总经理陈戈表示，目前A股在估值，风险溢价等多个指标上基本处于历史底部区域，盈利、流动性和风险偏好“三因子”有望在2024年实现共振修复。此外，在政策激励、制度改革助力下，更多长期资金有望入市，资本市场活力将被激发，全新的图景有望涌现。
〇桥水大手笔增持制药巨头礼来
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当地时间2月16日，美国制药巨头礼来公司股价上涨3.2%，再创历史新高。今年以来，得益于市场对其GLP-1药物的强劲需求，礼来股价已上涨34%，市值超过了“美股七巨头”之一的特斯拉。
最新公布的美股持仓报告(13F表)显示，知名对冲基金桥水在去年四季度重点增持了礼来和英伟达，对礼来的加仓幅度达412.51%，持仓市值为1.85亿美元。资料显示，GLP-1药物可以通过抑制食欲、延缓胃排空等复杂机制，帮助无法通过改变生活方式减重的肥胖人群达到减重的目的。礼来公司以及来自丹麦的诺和诺德公司均在大手笔加码产能建设。
【机构调研】
〇$国泰集团(sh603977)$ 表示，公司数码电子雷管布局较早，积累了大批客户资源，去年收入利润实现大幅增长。子公司研制了六种型号的无人靶机火箭助推器产品，已量产3000余发并批量供货。此外，禁燃禁放政策的逐步放开，也将对公司业务产生积极影响。
〇$西藏药业(sh600211)$ 表示，新活素疗效得到了医生及患者的广泛认可，公司正根据市场需求统计2024年新活素预计销量。目前，诺迪康市场表现良好。下一步，公司将加大电商渠道推广力度，其他中成药产品雪山金罗汉止痛涂膜剂、小儿双清颗粒、十味蒂达胶囊等预计未来也会有较好的市场表现。
〇$建龙微纳(sh688357)$ 表示，去年公司实现了多个国外大型气体公司的新建VPSA项目制氧分子筛的供应，凸显了产品具有较强的国际市场竞争力。公司新取得的发明专利对应的分子筛对氙气和氮气的吸附作用极强，场景应用广泛。公司将积极开辟新赛道、新市场，持续为股东创造更大的回报。
时报财富资讯
【资讯导读】
>OpenAI发布Sora文生视频模型 内容创作工作流有望被颠覆
>教育部出台首个校外培训管理行政法规 行业情绪与估值有望持续修复
>宋城演艺：“千古情”各大指标全面大幅超越2019年同期
>首都在线：已在全国核心省份上线40余个算力节点
【今日头条】
>OpenAI发布Sora文生视频模型 内容创作工作流有望被颠覆
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据报道，2月16日凌晨，OpenAI发布Sora文生视频大模型，Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。OpenAI尚未公开开放Sora权限，CEO Altman表示，OpenAI已经在和安全测试机构、电影和视频创作者合作，以改进产品。
@天风证券研究所 认为，生成式AI在视频创作和世界模型的大踏步进步将实现对视频/3D/游戏等下游应用场景的渗透。在短视频、创作工具、游戏等下游领域，Sora等AI原生产品有望融入工作流，增强用户体验、降低用户使用壁垒、进一步降低创作成本，并极大拓展创作者能力边界。Sora已经踏过创造出爆款内容的时长和品质，意味着一到两年的整个行业的边界即将改变。在内容创作工具，OpenAI已经和其它产业出现代际差，并带动行业大幅进展，未来一年商业化预计大幅推进。
$万兴科技(sz300624)$ 公司智能化营销视频生成工具万兴播爆实现了AI文生视频、AI字幕及配音、3D数字人等功能。
$因赛集团(sz300781)$ 正在开发文生视频功能。在目前文生视频的逻辑流程中，InsightGPT先结合图像、视频大模型，融合抠图、边缘检测、主体识别、视频排版等多种算法，再结合音频模型，整体渲染后最终合成完整视频。
【投资聚焦】
>教育部出台首个校外培训管理行政法规 行业情绪与估值有望持续修复
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据报道，2月8日，教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》公开征求意见的公告。拟首次将校外培训管理上升为行政法规，在过往政策实践基础上进一步完善校外培训管理制度，对培训机构经营条件、审批步骤、培训时间、收费定价、从业人员资质、培训内容等方面做出详细规定。在推进依法管理的同时，正视家长合理培训需求，其中明确界定了校外培训概念及非学科和学费类分类管理等。
@国盛证券研究所 认为，本次文件偏向表明政府对校外教培行业非负面态度，而是意在推动《“双减”意见》各项举措形成长效机制，满足社会合理培训需求，良性监管态度进一步明晰；“双减”后中小机构与非合规机构大量出清，行业竞争格局优化，同时非学科等业务转型成效得到验证，看好合规经营且具备教研、师资和品牌力的龙头成长性，行业情绪与估值有望持续修复。可关注$凯文教育(sz002659)$ 、$昂立教育(sh600661)$ 等公司。
【独家参考】
>宋城演艺：“千古情”各大指标全面大幅超越2019年同期
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$宋城演艺(sz300144)$ 官微消息，春节黄金周，全国各大千古情景区业绩狂飙，各大指标全面大幅超越2019年同期，创历史纪录。11台“千古情”合计演出506场，是2019年同期的251%；总接待游客量272万人次，是2019年同期的207%；总营业收入2.2亿元、是2019年同期的189%；“千古情”单日最高上演81场，是2019年同期的203%，霸屏各大榜单。其中，《广东千古情》景区春节黄金周接待游客41万人次，演出65场，应观众要求多次加场，连续多天单日上演9场，打破新开业“千古情”单日演出场次的多项纪录。
>首都在线：已在全国核心省份上线40余个算力节点
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$首都在线(sz300846)$ 互动平台表示，公司已在全国核心省份上线40余个算力节点，其覆盖率超全国主要省份的80%以上人口，可为云游戏、AI、XR、数字人、数字孪生、智能制造、超算等各领域提供澎湃算力。公司2022年至今陆续投入资金购买了一定数量的英伟达GPU芯片，根据客户需求建立了安全的库存水位线。同时，公司已与多家国内外服务器芯片厂商建立了良好的合作关系，未来亦会根据公司发展需求积极寻找优质战略合作伙伴，不断提高公司综合实力，为股东创造更大价值。
【财经要闻】
>央行：2024年1月新增社融6.5万亿，新增贷款4.92万亿，M2同比增长8.7%。
>国家发改委：会同有关方面采取更多务实举措，不断优化民营经济发展环境。
>春节假期全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%。
>两部门：在上海自贸区及临港新片区试点离岸贸易印花税优惠政策。
>2024年春节档票房破80亿，打破中国影史纪录。
>国家邮政局：春节假期全国投递快递包裹超6.41亿件，日均同比增长82.1%。
>乘联会：1月份国内狭义乘用车市场零售销量同比增长57.4%。
【公告淘金】
>$福赛科技(sz301529)$ ：收到某头部新能源汽车主力车型项目定点通知
>$弘信电子(sz300657)$ ：拟以现金方式收购安联通100%股权。
>$光线传媒(sz300251)$ ：截至2月17日公司来源于《第二十条》营收区间约4亿至4.6亿。
>$南侨食品(sh605339)$ ：公司2024年1月合并营业收入同比增长37.44%。
>$聚和材料(sh688503)$ ：拟以3亿元-6亿元回购公司股份。
>$健之佳(sh605266)$ ：全资子公司拟以4560万元收购德仁堂69家药店的门店资产及其经营权益。
>$润欣科技(sz300493)$ ：与CyweeMotion签署《技术开发暨晶片采购协议》。
>$万业企业(sh600641)$ ：拟斥资2.5亿元到5亿元回购股份。
【龙虎榜看台】
>资金流入空间计算、MR等板块
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节前三大指数高开高走。截至收盘，沪指涨1.28%报2865.90点，深成指涨1.29%报8820.60点，创业板指涨1.16%报1726.86点。两市共计成交10174亿元，较上个交易日缩量45亿元。盘面上，空间计算、MR、仪器仪表、光刻机等板块涨幅居前，仅银行等少数板块下跌。
盘后龙虎榜数据显示：
$诺瓦星云(sz301589)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.97亿元；
$中国稀土(sz000831)$ 获机构资金买入，总买入净额为9129.36万元；
$光启技术(sz002625)$ 获机构资金买入，总买入净额为7194.89万元；
$华天科技(sz002185)$ 获机构资金买入，总买入净额为4887.57万元；
$金太阳(sz300606)$ 获机构资金买入，总买入净额为4744.71万元。
【一周回顾】
兔年最后一周市场触底反弹。沪指周涨幅为4.97%，深成指周涨幅为9.49%，创业板指周涨幅为11.38%。时报财富资讯2月5日投资聚焦栏目个股$湖南黄金(sz002155)$ 发布3日区间最大涨幅18.65%，独家参考栏目个股$海泰新光(sh688677)$ 3日区间最大涨幅30.70%；2月6日投资聚焦栏目个股$君实生物(sh688180)$ 发布2日区间最大涨幅22.32%；2月7日投资聚焦栏目个股$索通发展(sh603612)$ 发布次日涨停。
中证快报
【今日导读】
○内容新纪元 OpenAI将AI拓展至视频领域
○更要里子 每年将改造超10万公里地下管线
○国务院发文 加快构建废弃物循环利用体系
【中证头条】
内容创作新纪元 OpenAI将AI拓展至视频领域
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据报道，2月16日，OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”。据了解，通过文本指令，Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。这意味着，继文本、图像之后，OpenAI将其先进的AI技术拓展到了视频领域。
点评：OpenAI表示，Sora是能够理解和模拟现实世界的模型的基础，这一能力将是实现AGI（通用人工智能）的重要里程碑。业界认为，Sora虽然有一些不完美之处，但是外界仍一致认为它将会革命性地改变许多行业。可以说，目前的Sora已经拥有了足以改变视频广告行业的能力，如果持续迭代，并在保持稳定性和一致性的前提下，进一步支持更复杂的交互、更长的视频时长，并加入更为丰富的AI视频编辑功能，或将对于现有的影视制作产业带来革命。A股相关概念股主要有$中文在线(sz300364)$ 、$捷成股份(sz300182)$ 等。
【中证聚焦】
要面子更要里子 每年将改造超10万公里地下管线
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据住房城乡建设部消息，未来，我国将每年改造10万公里以上地下管线。住房城乡建设部相关司局负责人表示，地下管网包括城市范围内为满足生活、生产需要的给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等市政公用管线。目前，全国城市的供水管道长度达110.3万公里，排水管道长度91.35万公里，天然气管道长度98.04万公里，供热管道长度49.34万公里。据了解，今年我国将大力推进城市地下管网改造，实施城市排水防涝能力提升工程，深入推进城市生命线安全工程建设。
点评：在去年召开的中央经济工作会议强调，建设城市地下管网是城市的“里子”工程。今年，为了进一步做好“里子”，地下管网改造成为城市更新工作一项重点任务，各地都在着力加速推进。政策“暖风”频吹、改造力度不断加大，背后是城市的规划和建设理念在更新，是地下管网改造的材料设备、技术手段也在不断迭代，一个巨大的地下管网改造市场正在快速发展。随着城市规模的的不断扩大，地下管网的建设和改造已成为城市建设的重点工作之一。因此，未来地下管网市场将成为城市建设领域的一大热点，也将为企业带来巨大的商机。有机构报告预计，未来我国地下管网改造问题将拉动4万亿市场。A股相关概念股主要有$青龙管业(sz002457)$ 、$冠龙节能(sz301151)$ 等。
【要闻精选】
○经文化和旅游部数据中心测算，春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19.0%。
○根据国家电影局初步统计，2024年春节假期（2月10日至2月17日）全国电影票房为80.16亿元，观影人次为1.63亿，均创造同档期新纪录。
○央行发布数据：1月末，广义货币（M2）余额297.63万亿元，同比增长8.7%。1月社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元。1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元。
○证监会消息，下一步，证监会将坚持系统思维、举一反三，持续强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管。
○央行发布2023年第四季度中国货币政策执行报告。报告称，有序推进人民币国际化，进一步扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用。
○商务部等5部门发布关于进一步做好二手车出口工作的通知，鼓励创新二手车出口营销模式，积极探索建设二手车出口电商平台、拍卖平台等。
○财政部、税务总局发布通知，对注册登记在中国（上海）自由贸易试验区及临港新片区的企业开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同，免征印花税。
○国务院批复同意长江经济带—长江流域国土空间规划（2021—2035年）；批复同意《北京城市副中心建设国家绿色发展示范区实施方案》。
○2月16日，中疾控周报官网发布了一篇名为《猴痘疫苗的研发现状与进展》的综述报告，我国自主研发的猴痘mRNA疫苗即将进入临床试验。
○2月8日，教育部就《校外培训管理条例（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿提出，面向义务教育阶段的学科类校外培训机构，应当登记为非营利性法人。
○日本一个科研团队日前在英国《化学科学》杂志上报告说，他们研发出用金属氧酸盐作为催化剂、以二氧化碳为原料的制糖新技术，能以至少数百倍于光合作用的速度生成非天然糖。
【产经透视】
国务院发文 加快构建废弃物循环利用体系
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国务院办公厅发布关于加快构建废弃物循环利用体系的意见。其中提到，培育壮大资源循环利用产业。培育行业骨干企业。推动产业集聚化发展，深入推进废旧物资循环利用体系重点城市建设，优化资源循环利用产业布局。到2025年，初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，主要废弃物循环利用取得积极进展。资源循环利用产业年产值达到5万亿元。到2030年，建成覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系，各类废弃物资源价值得到充分挖掘，再生材料在原材料供给中的占比进一步提升，资源循环利用产业规模、质量显著提高，废弃物循环利用水平总体居于世界前列。A股相关概念股主要有$英科再生(sh688087)$ 、$飞南资源(sz301500)$ 等。
【公司动向】
○$润欣科技(sz300493)$ 与CyweeMotion HK Limited全资子公司深圳咸兑科技有限公司（CyweeMotion）签署《技术开发暨晶片采购协议》，标志着双方在智能穿戴、AI体感融合算法领域的技术合作正式进入规模商用阶段。后续公司与CyweeMotion将在3D空间音频、AR/VR6DOF算法、FA近场音频感知、机器学习等新领域进一步加强技术合作，扩大双方在传感器与边缘计算SOC芯片领域的市场规模。
○$网达软件(sh603189)$ 旗下时未科技与浙江方长科猫网络科技有限公司达成独家战略开发合作意向，共同致力于拓展日本等国际元宇宙VR教育市场。
○$光线传媒(sz300251)$ 截至2月17日公司来源于《第二十条》营收区间约4亿至4.60亿。
○$金杨股份(sz301210)$ 拟投资6亿元在厦门建设锂电池精密结构件生产基地。
○$利亚德(sz300296)$ 成立软件科技公司，含多项AI及集成电路业务。
○$神州数码(sz000034)$ 控股子公司预中标中国移动新型智算中心（试验网）采购项目。
○$福赛科技(sz301529)$ 收到某头部新能源汽车主力车型项目定点通知。
○$银轮股份(sz002126)$ 获得欧洲某汽车制造商全球电动车平台冷凝器项目定点。
○$万业企业(sh600641)$ 拟2.5亿元—5.0亿元回购公司股份。
○$欣旺达(sz300207)$ 拟以3亿元—5亿元回购股份，用于注销并相应减少公司注册资本。
○$润和软件(sz300339)$ 拟1.5亿元—3亿元回购公司股份。
○$福莱特(sh601865)$ 实控人、董事长阮洪良提议以3亿元—6亿元回购股份。
○$聚和材料(sh688503)$ 拟以3亿元-6亿元回购公司股份。
○$华勤技术(sh603296)$ 拟3亿元至4亿元回购股份。
○$新疆天业(sh600075)$ 控股股东全资子公司拟以7500万元至1.5亿元增持公司股份。
【资金观潮】
○北向资金2月8日净买入5.83亿元。中际旭创、中国平安、美的集团分别获净买入1.53亿元、1.15亿元、0.29亿元。药明康德净卖出额居首，金额为5.31亿元。
○$中国稀土(sz000831)$ 2月8日涨停。龙虎榜数据显示，近三个交易日深股通专用席位买入3829.26万元，同时卖出2028.32万元。华鑫证券上海分公司席位买入3371.74万元，一机构专用席位买入2697.47万元。
四、公告信息
1、重大公告筛选
安徽建工：项目位于淮北市濉溪县，项目建设内容主要包括站前东广场、站前路网、公共服务设施、刘河沟改造、智慧冷链物流产业园等。中标价：75.42 亿元
2、异常波动公告
无
3、停复牌公告
无
五、前日个股新增概念
六、外盘及期货市场
1、外盘市场
2、知名美股
1、The Trade Desk, Inc.
是一家技术公司,可以为广告购买者提供支持。通过其基于云的自助服务平台,广告购买者可以跨多种设备,如计算机,移动设备和连接的电视,在视频,音频,本地和社交创建等广告格式上管理和优化更具表现力的数据驱动的数字广告活动。与主要数据,库存和发布者合作伙伴的集成可确保最大的覆盖范围和决策能力,而企业应用程序编程接口(“API”)可在平台之上进行自定义开发。
2、应用材料公司
是材料工程解决方案的领导者,全球几乎每一个新生产的芯片和先进显示器的背后都有应用材料公司的身影。凭借在原子级层面的材料改性技术以及将新技术应用于规模生产的能力,应用材料助力客户实现可能。应用材料的创新必能驱动先进科技成就未来。
3、达乐公司(DollarGeneralCorporation)
是美国田纳西州的一家大型的公司,是国内最大的日常用品零售商。美国达乐公司简化了客户的购物过程,为他们提供了各种最流行品牌的折扣商品。此外,DollarGeneral所处位置交通方便。DollarGeneral在美国是最值得信赖零售商。如Procter&Gamble,KimberlyClark,Unilever,Kellogg's,GeneralMills以及Nabisco。
4、雅保公司
是全球领先的高度专业化学品开发商,制造商和营销商,可满足各种终端市场的客户需求。 其服务的终端市场包括石油炼制,消费电子,储能,建筑,汽车,钢铁和航空航天,润滑油,制药,作物保护,家用电器,供暖,通风,铝加工,食品安全和定制化学服务。
5、塞德斯医疗公司
是一家临床阶段的生物技术公司,致力于开发单克隆和双特异性抗体,以解决现有治疗方法不足的毁灭性疾病。其产品线包括基于抗体的疗法,这些疗法能够参与人体免疫系统,直接影响改善炎症性疾病和多种癌症患者生活的关键途径。
3、中概股
1、安博教育控股有限责任公司(NYSE:AMBO,以下简称安博)
是提供高品质教育服务与学习服务的专业化机构,致力于为学生和机构未来的发展赋能。安博是“中国最具价值品牌500强”企业,是在美国纽约证券交易所上市的教育服务机构。
2、普普文化集团有限公司
是在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,其主要通过境内实体子公司厦门普普文化股份有限公司运营。该子公司成立于2007,普普文化着眼于广告创意、数智传播、体育运动、文化娱乐、影视传媒,贸易潮品等板块,打造专属而优质的传播内容,整合运营优势资源,实现客户品牌的有效推广,提高营销推广的体验度,实现从有内容价值的娱乐公关营销公司到“嘻哈文化内容运营+娱乐公关营销+互联网”的嘻哈生态圈平台公司。
3、达内国际公司
是中国领先的专业教育服务提供商,其核心优势在于IT专业教育服务。公司的创新教育平台,结合了实时距离教学,基于课堂的辅导和在线学习模块。对于每个班级,教师通过同步网络直播从北京的一个教室向同一教室的学生以及中国各地的学习中心的学生讲课。达内还提供K-12教育项目。该公司专业教育课程为学生提供实用技能,为他们在具有显著增长潜力和强劲招聘需求的行业中工作做好准备。
4、海天全球公司
是一家信息技术(“IT”)咨询和解决方案服务提供商,致力于为中国各行各业的企业提供服务。 他们有两条业务线 - 1)中小型企业(“中小企业”)服务,包括反假冒税务控制系统(“ACTCS”)税务设备,ACTCS服务和IT服务,以及2)服务大型企业,包括硬件销售和软件销售。 他们希望在不久的将来积极开发他们的系统集成服务和在线服务平台。 他们的愿景是成为中国整体IT和其他商业咨询服务的一站式咨询目的地。
5、云集公司
是一家由社交驱动的精品会员电商,为会员提供美妆个护、手机数码、母婴玩具、水果生鲜等全品类精选商品。
4、期货市场
国内夜盘
无
国外合约
七、基金市场摘要
1、开放式基金最新净值
2、封闭式基金最新净值
3、ETF基金最新行情
八、新股简析
无
九、复盘学习
北向资金净流入5.83亿
龙虎榜上榜个股
空间板记录表
A股春节前的收官战，三大指数集体红盘报收，截止收盘，沪指涨1.28%，收报2865.90点；深证成指涨1.29%，收报8820.60点；创业板指涨1.16%，收报1726.86点。沪深两市成交额再度突破一万亿元，达到1.02万亿元，北向资金小幅净买入5.83亿元。微盘股爆发，上涨股票超过4800只。
行业板块几乎全线上涨，塑料制品、互联网服务、仪器仪表、软件开发、半导体、电机、专用设备、光学光电子、通信服务、消费电子板块涨幅居前，仅银行板块逆市下跌。
指数方面，节前指数放量反攻连涨3天，加上节前最后一天微盘股的大奇迹日，最弱的小票的流动性危机也得到了缓解，这个短期探底的有效性应该是不用太质疑的。
虽然指数预期未必高，第一波反弹后还要再观察。更大的意义再至少会给到市场一段无系统性风险担忧的和平时期，在这样的环境下，春季行情是值得期待的，
复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。
以上仅作为个人思路分享，不作为推荐依据，不建议大家跟票，谢谢，如果你通过看我的复盘赚到钱了，麻烦给一点肯定，转发在看打赏都可以，谢谢。
工作日早七点半前发文；
如切如磋,如琢如磨；
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文章内容分为股市要闻、前日盘面热点、三大报摘要、公告信息、前日个股新增概念、外盘及期货市场、基金市场摘要、新股简析、复盘学习等九部分。
希望我的努力能为您在交易中带来一臂之力！
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