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对俄制裁升级!多家海外车企断供,国产零部件成最大受益环节
安勃利伯卜·铁牛
满仓搞的小韭菜
2022-03-04 09:53:17

俄乌局势毋庸置疑已经变成了主线。按目前形势看,算得上近年来,除了新冠以外,最受热议的国际性事件。

市场也给出了答案,从俄罗斯供给出发,石油,天然气,粮食,木材等相应版块,都有了不小的涨幅,还在上涨途中。这两天中俄贸易包括港口、物流等板块也受到了资金的热烈追捧。

再次之外,那么不得不提中俄贸易的“半壁江山”——(机电)汽车零部件。

中俄贸易:机电进口占比最大。趋势如何?

先看一下制裁内容

 

 

沃尔沃戴姆勒还针对卡斯马提出了针对性制裁

 

 

 

俄罗斯 的机电产品一直是进口占比最多的,并且汽车零部件的需求进口增长率远超俄罗斯经济发展部预测的GDP增长率。

 

俄罗斯的汽车工业,严重依赖进口

“没有汽车零部件进口,俄罗斯车企无法生产任何整车“已经业内公认,关键系统配件转向,变速箱等已经丧失生产能力。

另外这个被特别针对的俄罗斯明星车企——卡玛斯汽车 ,我们也来了解一下。

普京最喜欢的车

 

卡玛斯另一个主要业务是军用汽车!

卡车换了颜色,就是军用卡车。

反过来讲,这次车企制裁行动,其实让中国的厂商成了最大受益者。顺着卡玛斯汽车条线我发现了一个直接受益厂商——长春一东。


长春一东,主做俄罗斯缺乏的系统配件——离合器

 

 

 

长春一东,直接与卡玛斯合作,共同建立了生产线。

 

专心深耕俄罗斯市场

 


 同样拥有军工背景

 

物流方面也有“专用”铁路,不受制裁影响,保证一周抵达莫斯科

长春一东,上次备受关注,还是因为它的军工重组预期。

周四下午,相同军工重组股都有类似的异动

今年是国企改革三年行动收官之年,一直是重要议题。现在两会也近在咫尺。生育,养老,教育,数字经济都轮动了一遍中俄贸易的消息刺激,再叠加两会军工重组预期。使得对长春一东不得不重视。

相关涉及俄罗斯汽车配件贸易的其它个股还有:

哈工智能:公司及子公司在汽车白车身智能连接领域具有一定的市场占有率,公司主要客户包括俄罗斯拉达汽车(LADA)等。

正强股份:公司汽车零部件外销主要地区包括俄罗斯等国家。

宗申动力:公司有部分通机产品如发电机、水泵、汽油机等销往俄罗斯

 

 

 

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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长春一东
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正强股份
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  • 非常韭帅70010213
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    只看TA
    2022-03-14 16:12
    谢谢作者分享!辛苦了
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  • 只看TA
    2022-03-05 07:33
    题材永远都不会缺
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  • 只看TA
    2022-03-04 22:14
    谢谢
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  • 只看TA
    2022-03-04 20:22
    谢谢分享
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  • 悟道的可
    中线波段的龙头选手
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    2022-03-04 16:50
    感谢分享
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  • 只看TA
    2022-03-04 16:06
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-03-04 12:09
    沪光股份己涨停板长春一东加油
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  • 小锦李
    一路向北的小韭菜
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    2022-03-04 12:07
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-03-04 12:05
    感恩
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  • 只看TA
    2022-03-04 11:36
    老师,中俄题材退潮中啊
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