国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看，未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线，由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。
国资云IaaS层将由各省市国资主导建设。IaaS层是存储数据的核心，国资云平台将运行在具备国资背景、满足等保二级要求的IDC机房之上，各省市政府将通过新建或加强对现存IDC机房资源的投资力度来强化对IaaS层和数据的掌控，如浙江省在今年3月启动国资云项目建设，明确由浙江省国资委控股的杭钢股份承担起本省国资云IDC机房的建设与维护运行。
PaaS层公有云厂商将通过技术手段赋能国资云平台建设。云计算的软件平台层上阿里云等公有云厂商仍具备明显的技术优势，中短期内在PaaS层公有云厂商将通过技术手段继续赋能国资云平台的建设，如公开资料显示四川国资云、浙江国资云平台目前都还以阿里云的技术作为支撑，但是平台的运营权将牢牢掌握在国资手中。
通用型SaaS厂商及信息化厂商将迎来更开放的发展环境。过去市场经常会讨论巨头凭借平台绑定优势在未来会对一些通用性较强的SaaS厂商的生存空间形成挤压，由于未来国资云平台的运营权将掌握在国资手中，SaaS层的生态将更加开放，如天津市已经在展开基于天津国资云平台的信息化应用的征集和选型，囊括云安全、OA、邮件、ERP等各个通用化程度较高的应用环节，IaaS层和PaaS层的基础软件厂商也将迎来更开放的发展环境，包括操作系统、数据库、中间件等环节。
国资云建设的核心目的是加强国企的数据安全保障。除去坚持私有云的路线以外，此次国资云建设明确要求把各企业自有的安全性不满足等保二级要求的机房逐步迁移至国资云机房，符合等保二级及以上要求的机房及业务系统则需要与国资云平台实现对接（尚不具备上云条件的系统可报备暂时不对接），其目的还是为了强化对国企数据资源的监管，将直接提高国企整体的网络安全、数据安全投入力度。
国资云的建设将推动行业信创的提速。国资云和信创云实际上是从资本和技术两个角度来强化国企的数据安全，国资云要求机房、数据由国资掌握，信创云则从技术上减少后门漏洞。目前信创云直接承载全部国企的业务系统是不现实的，所以未来国资云和信创云的推动可能有两种方式，一种是在国资云机房中逐步加大信创基础设施的建设，能够上云的业务系统全部迁移至国资云机房，将业务系统按照实际需求运行于不同的基础设施上（天津模式）；第二种是新建的国资云机房全部运行于信创基础设施之上，业务系统向国资云的迁移是逐步推进的，能够适配信创环境的业务系统先行迁移（浙江模式）。无论哪种模式，国企后续IT技术设施及业务系统的信创化转型都是大势所趋，将加速行业信创的发展。
目前国资云体现出一定的主题投资属性：
1）IaaS层关注具备国资背景的IDC厂商，潜在受益标的有杭钢股份（浙江省国资委）、铜牛信息（北京市国资委）、云赛智联（上海市国资委）、数据港（上海市静安区国资委）、美利云（国务院国资委）、易华录（国务院国资委）、特发信息（深圳市国资委）、常山北明（石家庄市国资委）、浪潮信息（山东省国资委）等；
2）SaaS层关注政府、国企客群基础较好的头部通用型信息化厂商，受益标的包括安恒信息、奇安信、深信服、中孚信息、卫士通等安全厂商，致远互联、泛微网络、金山办公等OA办公厂商，用友网络、金蝶国际等ERP厂商；
3）信创产业链关注头部信创厂商，受益标的包括东方通（中间件）、中国软件（操作系统、数据库）、诚迈科技（操作系统）、中国长城（CPU及服务器）、中科曙光（CPU及服务器）等信创基础软硬件厂商。
事件：8月27日，《失控玩家》在中国内地上映，该片讲述一个孤独的银行柜员发现自己其实是大型电游的背景人物。该片的上映再次引发了人们对于元宇宙概念的关注。元宇宙（Metaverse）最早出自于1992年出版的科幻小说作家尼尔·斯蒂芬森的第三部著作《雪崩》。故事发生在21世纪初期的美国，在这个未来中，美国联邦政府将大部分权力给予了私人企业家和组织，大部分的土地被私人瓜分，并建立了个人领地。在严重的恶性通货膨胀下，治安恶化、美元急剧贬值，人们为了交易以及各种需要，常往来于现实以及虚拟实境中，也就是元宇宙，元宇宙是和社会紧密联系的三维数字空间，与现实世界平行，在现实世界中地理位置彼此隔绝的人们可以通过各自的“化身”进行交流、娱乐、交易。元宇宙可视为移动互联网的升级版，能够让人们更自然地参与互联网，元宇宙中有一个始终在线的实时世界，有无数的人同时参与其中，并有完整运行的经济，是跨越实体和数字的世界。元宇宙主要具有以下五个特点：
1. 虚拟身份：每个现实世界的人将有一个或多个元宇宙身份。2. 社交关系：各元宇宙身份之间将产生真实的社交关系。3. 临场感：低延迟的技术使得现实世界的人能有充足的沉浸感。4. 开放性：现实世界的人能在任何地点任何时间进入，进入后可自由与世界互动。5. 经济法律体系：具有独特的经济、法律、安全系统甚至能衍生出不同于现实世界的文明。为什么元宇宙在当前的节点受到关注？
今年3月，“元宇宙”概念的游戏公司Roblox在纽交所上市，首日股价上涨54.4%，市值超过400亿美元；今年4月，Epic Games获得10亿美元投资，用来构建元宇宙；英伟达正式推出对标“元宇宙”的虚拟工作平台Omniverse；Facebook在7月底宣布，在其现有的虚拟现实业务部门成立一个新的元宇宙产品组，在近期的财报电话会议上，Facebook透露它每年将会花费数十亿美元用于其Facebook Reality Labs（元宇宙业务所在的部门）上；除海外市场对元宇宙概念大为追捧，国内的互联网公司也已跑步入场，今年4月，字节跳动投资元宇宙游戏开发商代码乾坤，投资金额近1亿元；腾讯是Roblox的股东，同时持有Epic40%的股份，已然是国内元宇宙领域的代表性大厂。此外，腾讯一款正在打造“绿洲”游戏，对标电影《头号玩家》中的绿洲（Oasis）式的虚拟社区。元宇宙在当前的节点备受关注主要系：随着5G时代的来临，实现元宇宙的初级应用的部分技术正在趋于成熟，一小部分领域的应用可以初步落地。具体来说，元宇宙的实现需要非常多的技术支撑，包括但不仅限于设计、通信、硬件、软件、计算视觉、光学等等技术，其中相对更基础的三个技术支撑为VR技术、区块链、边缘计算。1）上文有提及，元宇宙的一大特点是具备“临场感”，即需要打造沉浸式体验，而实现这一目标需要借助VR技术，随着VR技术的日趋成熟、以及在生产效率提升后VR设备价格的下降，元宇宙平台的沉浸感有望大幅提升。目前，VR产业的景气度已经得到了一定的验证。例如，歌尔股份在其2021年半年中披露，公司智能硬件（VR/AR、可穿戴、游戏机、智能家居）营收112亿元，同比增长211%，歌尔股份长期布局VR/AR业务，在高端VR头显代工市场已占据80%的份额，客户包括Facebook、Sony、Pico等行业领先公司，公司的智能硬件业务（含VR/AR）增长超预期，验证了VR/AR产业即将迎来爆发增长。2）其次，元宇宙有完备的经济法律体系，这一体系的执行需要有具备公信力的系统进行监督，区块链技术的日趋成熟可以保障这一套体系在降低的监督成本下不受更改。3）最后，元宇宙需要持续运行，所有的用户都需要获得流畅的、类似的体验，这就需要借助边缘计算技术，而这一技术的应用当前也已经初具雏形。因此，在这种背景下，元宇宙的初级阶段有望落地，各路资本为取得在元宇宙迭代进程中的先发优势，均对此领域保持了高度的关注。元宇宙的应用领域
虽然目前元宇宙仍处于发展的初级阶段，但考虑到元宇宙是现实和虚拟的结合，拥有游戏、社交与沉浸式内容等丰富的应用场景。“元宇宙”概念的出现可以说人们看到了“下一代互联网”的曙光，也正因此不论大厂还是创业公司都在积极布局。就细分领域来看，当前阶段，更为看好游戏、VR/AR等领域。具体来说：1）游戏：游戏是目前元宇宙中最受投资人关注的赛道之一，2018 年上映的电影 《头号玩家》则是元宇宙的一种体现，游戏也是元宇宙最先应用的领域。就游戏而言，需要提供优质内容来增强用户吸引力。目前，国内其实很多游戏，特别是 RPG 游戏，创造了一个虚拟世界，里面有自己的社交场景，一定程度上可以认为这便是玩家自己打造的虚拟世界。所以多数人认为游戏公司可能最适合率先打造元宇宙的世界，成为元宇宙的入口。目前，国内腾讯、网易、字节跳动等主要游戏公司纷纷发力元宇宙。例如，腾讯天美工作室打造3A级开放世界，远期目标对标《头号玩家》里的“绿洲”； 网易研发派对竞技游戏《蛋仔派对》，内含社交元素和UGC地图编辑器，已经进行过一轮封测；字节跳动2020年年初完成对手机游戏公司代码乾坤的投资，投资金额接近1亿元，后者推出了拥有自研物理引擎的UGC游戏创作平台《重启世界》。 2）VR/AR：目前全球处于部分沉浸/虚拟现实成长培育期，据中国信通院，预计2024年全球虚拟设备出货量可达7500万台。2021-2025年，随终端设备规模上量，虚拟现实行业或进入产业快速发展的关键时点.从行业规模来看，20年全球虚拟现实市场规模约为900亿元人民币，其中VR市场620亿元，AR市场280亿元，预计2020- 2024五年期间虚拟现实产业规模年均增长率约为54%，其中VR增速约45%、 AR增速约66%，2024年两者份额均为2400亿元人民币。
