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移远通信-603236-物联网模组龙头延续高增长
STJiuCai
2021-02-23 14:27:06
1)公司2020 年成为全球第一大蜂窝物联网模组供应商近五年营收cagr 约93%,利润cagr 约 132% 。积累了丰富的研发、渠道、客户资源,打通了物联网模组各关键环节,公司 4G、5G 产品占比逐步提升,毛利率水平有望延续上行。

2)公司 5G 车规级产品是未来增长点。汽车智能化及新能源汽车对车联网模组需求大增。公司发布 AG550Q车规产品,支持 5G NR 独立和非独立组网,已导入多家大客户,是未来重要增长点

3)冰山效应+规模效应物联网是碎片化市场,众多小客户需要长期接触建立粘性。公司直销覆盖大客户,通过数量领先的经销商来覆盖小客户,同时公司规模采购有议价能力

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移远通信
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