周五HIT板块在大盘暴跌的情况下逆势拉升,成为涨幅排名前几的板块,一枝独秀。
HIT板块逆势大涨的逻辑主要有以下几点:
1、传统的光伏电池已经遇到效率转化瓶颈,新一代HIT高效电池粉墨登场。日本三洋1990年发明HIT(Heterojunction with Intrinsic Thinfilm)电池,又名HJT、HDT或SHJ。目前来看,HIT电池效率相对高一点,但是产业化还很滞后。大规模产业化的苗头已经出现,有机构将2021年称作HIT元年。
2、HIT 1990年就出来了,而且效率很高,为什么就没有大规模产业化呢?一句话,成本太高,特别是设备。HIT产业化的瓶颈仍主要来自设备,国内的核心设备都需要进口,而国产设备都一言难尽,但这肯定是我们未来攻坚的方向之一(工信部“专精特新”),也就是市场机会之一(比照锂电池设备的卡脖子问题),并且,我们已经有了发展突围的苗头。
3、HIT电池的工艺流程比传统的PERC电池要少,只需要4步,即制绒清洗、非晶硅薄膜沉积、导电膜沉积、丝网印刷电极。所以,设备上来说大体上也就围绕这4各方面,或单独突破,或全部突破。其中非晶硅薄膜PECVD设备难度最大成本占比最高。部分企业已经开 始大规模产业化HIT电池。
HJT随着后边几个关键技术\设备落地,大概率明年开始规模替代现有的perc电池。光伏行业向来十分残酷。一个大的技术变革就能干趴之前的行业龙头,同样的新的技术普及也诞生着巨大造福机会。周末从各种机构研报看,HJT概念很可能是贯穿后边一年的大题材。
而一个概念题材,市场的炒作路径一般是先炒设备,再炒材料,最后炒组件之类的。因此这里先对HIT设备概念股进行汇总分析。