汇总了公社内老师的两个帖子，发现恒为科技有巨大的预期差，且有资金开始关注，现阶段回调后位置较好，可关注！！先上两个帖子的链接，然后我汇总一下：

华西证券分析师指出，本次滴滴事件凸显了我国数据安全的极大隐患。随着监管下场开启全面整顿，数据安全/审查大幕已经拉开，并将直接推动泛网络安全行业景气度上行，细分龙头有望持续受益。
从安全产业自身来看:随着信息技术的快速演进，全球数据泄露等网络安全事件频繁发生，造成重大损失。根据 CCID 发布《2019 年网络安全发展白皮书》，全球安全漏洞数量和严重性创下历史新高;而中国重大网安事件也几乎每月必现。据 Cybersecurity Ventures 预测，到 2021 年全球因网络安全事件导致的损失将高达 6 万亿美元/年。考虑到网络安全态势变得愈发复杂，行业正在迎来“大安全”景气 新时代。
➢ 个人层面来看，网安问题会带来私人信息泄露，进而威胁生命、财产安全。
➢ 政企层面来看，关键数据资产的泄露可能招致国家网络信息系统被攻击的危险，尤其是针对关键性基础设施的网络攻击会导致重大国家安全事故。
在此背景下，网络安全正式步入“大安全”时代。根据安全牛披露，我国网安 发展历程可分为起源期、萌芽期、成长期和加速期四个时期，分别对应通信加密时代、计算机安全时代、信息安全时代和网络空间安全时代。随着通信技术演进及移动互联 网普及，企业信息化程度持续提升，自动化和远程办公的需求激增，网安关注点逐渐 延伸至网络空间本身，2015 年开始网安行业也进入加速发展期，即“大安全”时代。 关注网络空间安全的两个核心领域:
➢ 前半场:关注网络边界安全，例如防火墙、VPN 等;
➢ 后半场:聚焦内容安全及数据安全，例如态势感知、云安全、隐私安全等。
华西证券分析师判断，以本次滴滴事件为界限，我们将正式步入网络空间安全时代的下半场。

1)全能型厂商:超长产品线+高壁垒，整体性受益本次事件/政策红利。

2) 专精型厂商:细分领域呈现竞争优势，局部性受益本次事件/政策红利。

3) 审查型厂商:政策驱动特点鲜明，或是本次事件/政策红利的最大预期差。

恒为科技：业绩增长+国产软件+网络可视化

（关注原因：短线、中线。受到疫情影响，20年运营商网络可视化订单交付和项目实施进度较慢，从网络建设节奏看，22年有望进入新一轮订单和建设景气周期。中线可关注公司业绩能否持续释放。）

1、业绩迎来释放期。7月5日晚公告，公司预计2021年1-6月净利润1450万至1650， 同比变动171.25%至.181.08%;2021年上半年尤其第二季度以来，公司网络可视化5G项目的逐步验收确认，同时智能系统平台业务来自国产信息化市场的收入增长较快。公司在网络可视化业务中的运营商市场占有率大约在30%~40%左右，2020 年主要受疫情影响，下游市场订单交付和项目实施进度较慢，但公司在中国移动2020年5G上网日志留存系统集采项目的汇聚分流设备领域，取得了中标额和总金额第一的成绩，将成为运营商5G时代的核心供应商。

2、网络可视化行业将迎来拐点。从网络建设节奏看，20~21年运营商已实施5G规模部署，承载网络建设亦同步推进，网络可视化作为后周期领域，将迎来投资建设需求，未来3~5年会保持稳定增长。从政府预算角度看，预计21年底，公安、网信等部门对于“十四五”期间的网络安全整体投资规划将落地，22年有望进入新一轮订单和建设景气周期。公司作为网络可视化行业龙头将深度受益。

3、嵌入式平台增长可期。根据 Grand View Research 的数据，预计到 2020 年全球嵌入式系统市场将达到 2144 亿美元，即上万亿人民币。国内嵌入式计算行业主流厂商以国外的 Radisys、Kontron、Artesyn，台湾地区的研华股份、凌华科技为主。公司嵌入式与融合计算平台业务坚持国产自主信息化大方向。2019 年，公司投入了一系列基于飞腾、盛科、龙芯等厂商新一代芯片的国产服务器、自主安全处理平台、自主融合计算平台和多种形态的嵌入式板卡等产品。推出了多款基于国产化平台的计算、存储、安全、交换类产品和解决方案，未来公司有望乘国产化东风，继续做强做大。（部分资料来自国盛证券、兴业证券研报）