2024-04-02 上证早知道 （星期二）今日导读

＞低空经济扶持政策密集出台 芳纶纸为必要结构材料
＞国产民用载人飞艇完成首次转场飞行 助力低空经济
＞数字经济推升存储需求 二季度SSD价格将显著调涨
＞三元生物等公司季报预增 广联航空获C929相关项目
上证聚焦
〇低空经济扶持政策密集出台 芳纶纸材料受关注
————————
近日，低空经济产业扶持政策密集出台。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》日前发布，中国民航局表示将持续改善低空飞行活动的计划审批、空管等服务保障，另外，深圳、上海、四川等多地加快布局相关产业集群，助推低空经济发展
国金证券认为，芳纶纸是eVTOL的必要机身结构材料，为碳纤维蜂窝夹心层，目前该结构已应用于Joby、Archer、亿航、峰飞等全球主要eVTOL飞行器设计方案。东莞证券认为，2024年“低空经济”首次被写入政府工作报告，作为新兴产业和未来产业，积极打造成为新增长引擎。机构预计，低空经济规模到2030年有望达到2万亿元。
$凯盛新材(sz301069)$ 积极布局芳纶聚合单体业务;
$荣晟环保(sh603165)$ 正在推进年产2000吨芳纶纸新材料项目。
上证精选
〇国家发展改革委等三部门发布通知，组织开展“千乡万村驭风行动”，将以村为单位，建成-批就地就近开发利用的风电项目。
〇中指研究院数据显示，百强房企3月单月销售额环比增长117.3%，同比降幅收窄，二手房市场活跃度提升节奏仍好于新房。
〇4月1日，国家(上海)新型互联网交换中心算力交易平台2.0版本正式商用。该平台已和联通云、中科曙光、优刻得等单位的算力平台开展互联互通工作，还在和多个区域算力平台进行对接。
〇郑州市印发促进房产市场“卖旧买新、以旧换新”工作方案(试行)，拟由政府指定收购主体收购二手住房，促成群众购买改善性新建商品住房。
〇鸿蒙智行宣布，3月份旗下AITO全系交付新车31727辆，连续三个月夺得中国新势力品牌销量冠军。其中，问界新M7交付24598辆:上市累计交付逾12万辆。
产业情报
〇国产民用载人飞艇完成首次转场飞行 助力低空经济
————————
近日，由中国航空工业集团自主研制的“祥云AS700载人飞艇从湖北荆门漳河机场腾空，经1小时46分钟飞行，平稳降落在荆州沙市通用机场，经过短暂休整后返回荆门，成功完成首次转场飞行。据项目经理介绍，AS700已获得18架意向订单，首架艇计划于今年底交付;希望AS700飞艇投入市场后，能够对一些旅游景点的开发与引流起到推动作用，助力低空经济，
浙商证券认为，飞艇与其他飞行器相比，最大的优势是可以相对稳定地定点驻空及其长航时续航。应用场景方面，现代飞艇在现代空中勘测、摄影、广告、救生以及航空运动中得到了广泛的应用。在对地观测、通信中继等特殊应用领域，飞艇比卫星与航空器有更大的优势。
$天银机电(sz300342)$ 的恒星敏感器产品主要应用于各种卫星、无人机、飞艇等空天设施;
$经纬恒润(sh688326)$ 交付了国内首套载人飞艇的地面训练器，并进入试运行阶段。
〇数字经济推升存储需求 二季度SSD价格将显著调涨
————————
据产业链消息，三星电子计划在今年第二季度上调企业用SSD价格20%至25%，主要源于市场需求的剧增。三星电子此前计划的价格上调幅度是15%，但市场需求的增长超出了预期，因此价格上调幅度有所扩大。另据调研机构TrendForce的报告，消费级SSD的价格预计也将再次上涨，涨幅预计在10%至15%之间。
当前，SSD正在加速替代HDD。在部分性能要求高的应用领域，如高性能PC、笔记本等消费级应用领域以及高性能计算、流媒体应用等企业级应用领域，已经实现了对HDD的替代。中航证券认为，数据已经成为数字经济背景下的一种新生产要素，海量数据使我国存储设备需求增长成为必然，数据类型向多模态演进，存储设备性能多方面提升。随着我国存储厂商技术实力增强，发展空间广阔。
$江波龙(sz301308)$ 主要从事Flash及DRAM存储器研发、设计和销售;
$国芯科技(sh688262)$ 正在与合作伙伴一起基于先进工艺开展HBM接口IP技术的流片验证工作，前期目标主要用于公司客户定制服务产品中。
财报快递
〇三元生物等公司一季度业绩预增
————————
$三元生物(sz301206)$ 预计实现净利润2300万至 2900万元，同比增长194.56%至271.40%，因受益于下游客户订单增加，公司主营产品销量增加，产能利用率逐步上升。
$无锡振华(sh605319)$ 预计实现净利润6650万至7600万元，同比增长74.94%至99.94%因受益于客户订单的增量，规模效应带来毛利率提升。伴随着中国汽车厂商出海提速，公司作为零部件供应商有望持续受益。
$帝奥微(sh688381)$ 预计实现净利润1500万至2000万元，同比增长50.22%至100.29%，因公司加大产品销售力度，部分新产品已经开始向国内外头部客户出货。
公告解读
〇广联航空中标C929相关项目
————————
$广联航空(sz300900)$ 近日收到上飞公司发来的《成交通知书》，公司在“上海飞机制造有限公司C929项目复材工装框架协议项目”中的投标已成交，成交金额为不超过10.5亿元。
〇力帆科技新能源汽车销量大增
————————
$力帆科技(sh601777)$ 公告，3月新能源汽车销量2109辆，同比增长113.03%。
〇冠福股份拟挂牌转让上海五天股权
————————
$冠福股份(sz002102)$ 拟公开挂牌转让全资子公司上海五天100%股权，挂牌底价不低于8亿元。
〇云天励飞拟回购股份
————————
$云天励飞(sh688343)$ 拟以2500万至5000万元回购股份，回购价格不超过60元/股。
资金观潮
〇多只新能源ETF大幅上涨 机构看好当前布局时机
————————
4月1日，多只新能源相关ETF大幅上涨。其中，电池30ETF上涨4.67%，新能源车ETF、光伏50ETF、储能电池ETF等涨幅均超过4%。
大成基金基金经理刘淼表示，电池板块大涨是近期资金面、情绪面、基本面边际改善的多重共振。当前外资在买入A股核心低估资产，锂电板块整体走势相对较弱，有望在二季度迎来景气度向上拐点。
东财基金基金经理姚楠燕表示，新能源车板块近期上游价格、下游渗透率及海外数据等均好于预期，叠加小米SU7上市、华为问界大定屡超预期等，行业进入密集催化期，新能源汽车销量有望进一步增长。从资金面来看，3月以来，外资频频对新能源车产业链抛出橄榄枝，大摩小摩上调宁德时代评级至“超配”，花旗给比亚迪“买入”评级，都提高了资金对于新能源车产业链重新配置的热情。
〇私募整体仓位创出近六周新高
————————
截至3月22日，股私募排排网统计数据显示，票私募仓位指数为77.91%，较上一周上升0.79个百分点，已连续两周上涨，并创出近六周以来的新高。拉长时间来看，自2月8日以来，股票私募仓位指数整体维持震荡上升趋势，累计提升了近3个百分点。
〇三机构席位买入TCL科技
————————
4月1日的交易公开信息显示，$TCL科技(sz000100)$ 获3家机构席位合计买入3.65亿元，占全天成交总额的7.33%。另有3家机构席位合计卖出2.15亿元。
@西南证券研究所 认为，2023年TCL科技的显示业务盈利能力逐渐修复，大尺寸面板头部厂商证明了其控产保价策略下维持盈利的能力。随着韩厂退出动作落地，大尺寸LCD面板行业格局已进一步优化，国内龙头企业议价权稳固。展望2024年，预计TV LCD面板价格稳中有升，TV需求有望在体育赛事带动下触底反弹。
机构调研
〇$美芯晟(sh688458)$ 表示，随着国内新能源汽车的快速发展，车载无线充电作为无线充电的重要应用场景，有望快速普及;另一方面，无线充电在智能手机应用端呈现下沉的趋势部分中低端手机也开始配备无线充电的功能。上述因素都将促进无线充电生态的拓展，带动无线充电芯片等产品需求的提升。
〇$华润微(sh688396)$ 表示，公司在消费、工业设备、新能源等细分领域订单量有所增长，目前订单可见度在3个月左右。公司与客户整体合作进展顺利，行业处于回暖趋势，对于后续订单报有信心。
〇$鹏鼎控股(sz002938)$ 表示，AI功能的引用会在中长期对PCB产品的精密度、散热性以及电池的续航能力等要求带来进一步提升。目前公司汽车和服务器领域的营收基数确实还不高，但随着认证的客户越来越多，以及泰国区产能建成达产，该业务营收将呈现快速增长的态势。

2024-04-02 时报财富资讯（星期二）资讯导读

＞联想真AI PC将于本月发布 产业链公司望受益
＞人形机器人生态大会周二召开 产业链公司受关注
＞汉威科技：公司拥有对工业及环保领域核辐射检测技术
＞天虹股份：GPT助手公司内部多领域落地
今日头条
＞联想真AI PC将于本月发布 产业链公司望受益
——————
据报道，联想集团董事长兼CEO杨元庆在联想集团2024/2025财年誓师大会上宣布，将于4月18日在上海举办Tech World联想创新科技大会，并率先在中国市场发布具备5大特征的真正意义的AI PC。根据杨元庆介绍，这款AI PC突破了现有技术的瓶颈，具备了更强大的计算和处理能力，有望成为行业技术标杆。
相比于传统PC，AI PC功能更加丰富，具备自然语言处理、图像识别等多种功能，同时本地+云协同工作从而大幅提高运行效率，在离线条件下也能使用AI功能。随着大模型等AI技术的加速进化，AI PC迎来快速发展机遇，目前包括微软、英伟达、联想等巨头均有推出AI PC及相关产品计划。Canalys预测，2024年全球AI PC出货量将达到4800万台，渗透率18%。到2028年，AI PC出货量将达到2.05亿台，2024年至2028年期间的复合年增长率达44%。
$亿道信息(sz001314)$ 已加入AI PC产业生态，目前基于AI芯片的AI PC项目已在研发当中，公司积极跟进大语言、AIGC等主流模型，可以在PC端通过Stable Diffusion等主流大模型生成文字、图像等。
$光大同创(sz301387)$ 掌握碳纤维结构件制成核心技术，笔电产品率先打破外国垄断，公司是联想笔电产品供应商，望受益联想AI PC的快速放量。
投资聚焦
＞人形机器人生态大会周二召开 产业链公司受关注
——————
2024中国人形机器人生态大会（CHREC 2024）将于4月2日在上海举办。盛会将为人形机器人领域的学术与产业界搭建一个交流合作的顶级平台，围绕“人机共融 智造未来”这一主题，探讨全球人形机器人行业前沿热点，剖析行业发展趋势，推动我国人形机器人产业创新发展。
近期各类机器人大会将覆盖人形机器人全产业链，届时多家人形机器人及产业链企业将展示最新产品及成果，有利于提升产业链协同效率，进一步探索降本空间及应用落地。今年以来，大模型赋能机器人，大幅提升人机相互能力，人形机器人是具身智能技术应用的重要载体之一，端到端大模型将为人形机器人赋予人机相互新动能。人形机器人在AI加持下，产业化落地化有望加速进行，可关注丝杠、丝杠加工设备、六维力传感器、谐波减速器等一些高成本、存在国产替代降本需求的环节，比如$丰立智能(sz301368)$ 、$步科股份(sh688160)$ 等。
独家参考
＞汉威科技：公司拥有对工业及环保领域核辐射检测技术
——————
$汉威科技(sz300007)$ 互动平台表示，目前公司拥有对工业及环保领域核辐射检测技术，可以对水域附近环境进行监测。基于当前外部环境变化对相关产品的需求量增加，公司将加快推进对该类产品的市场化进程。此外，人机交互方面，能斯达提供的柔性传感器及解决方案在与下游客户沟通交流中不断优化，目前正在与部分机器人厂商开展技术合作。
＞天虹股份：GPT助手公司内部多领域落地
——————
$天虹股份(sz002419)$ 在互动平台上表示，天虹充分利用AI和大数据能力全面提升组织效率，开发天虹GPT助手，已在天虹内部的设计，营销、商品供应链、客服，指标平台等领域落地。RPA机器人可实现高频、重复工作内容的自动化，现已应用于财务、超市业务等。
财经要闻
＞三部门：“十四五”期间 在具备条件的县域农村建成一批就地就近开发利用的风电项目。
＞工信部：1—2月份我国软件业收入利润保持两位数增长。
＞粤港澳大湾区经济总量突破14万亿元，综合实力再上台阶。
＞中国科学家研发高比能氢混动力电源解决工业级无人机续航难题。
＞航空工业飞行器机体快速研制中试验证平台在沈阳成立。
＞乘联会崔东树：今年1-2月中国占世界新能源车份额62%。
＞深房中协：3月深圳二手房成交量突破5000套关口。
公告淘金
＞$哈尔斯(sz002615)$ ：2023年第四季度净利润9680万元，同比增长276%；
＞$锦江酒店(sh600754)$ ：2023年净利润同比增长691.14%，拟10派5元；
＞$宇通客车(sh600066)$ ：2023年净利同比增139.36%，拟10派15元；
＞$赛力斯(sh601127)$ ：3月赛力斯汽车销量同比增长579.15%；
＞$三元生物(sz301206)$ ：预计一季度净利润同比增长194.56%-271.4%；
＞$建新股份(sz300107)$ ：参股公司近期签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议。
＞$厦门信达(sz000701)$ ：近日子公司已成为小米汽车1S店授权合作商。
＞$渤海轮渡(sh603167)$ ：收到控股股东2023年度及2024年内现金分红提议。
＞$石基信息(sz002153)$ ：拟购买石基零售38%股权。
＞$维业股份(sz300621)$ ：拟设立合资公司，开展新能源相关业务。
＞$北方长龙(sz301357)$ ：签订1.1亿元武器装备配套产品订购合同，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
＞$亚太科技(sz002540)$ ：亚航科技取得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书。
龙虎榜看台
＞资金流入固态电池、小金属等板块
——————
周一，市场全天震荡走高。截至收盘，沪指跌涨1.19%报3077.38点，深成指涨2.62%报9647.07点，创业板指涨2.97%报1872.12点。两市共计成交9993亿元，较上个交易日放量1407亿元。盘面上，固态电池、小金属、MIcroLED、机场航运等板块涨幅居前，煤炭、铜缆高速连接、公路铁路运输等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$TCL科技(sz000100)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.46亿元；
$世嘉科技(sz002796)$ 获主力做T，总买入净额为8482.63万元；
$寒锐钴业(sz300618)$ 获实力游资买入，总买入净额为6892.05万元；
$金龙羽(sz002882)$ 获机构资金买入，总买入净额为5722.98万元；
$中信海直(sz000099)$ 获机构资金买入，总买入净额为5484.80万元。
产品回顾
时报财富资讯3月28日今日头条栏目个股$武汉凡谷(sz002194)$ 发布2日区间最大涨幅16.10%。