【805复盘】三剑客回归，继续看好中证500/1000

【收评：三大指数集体收涨 锂电等高景气赛道股上演涨停潮】财联社8月4日讯，大小指数集体收涨，沪指涨0.85%，创业板指涨2.47%，两市成交额连续第11个交易日突破万亿，个股红多绿少，市场情绪有所回暖。受政策提振，低位体育概念股开盘高潮板块内多股涨停；锂电、光伏、半导体芯片、军工、储能等热门赛道强势修复，宁德时代大涨7%，盐湖提锂、锂矿、隔膜等产业链大涨，锂电池概念近50股涨超9%，汽车整车表现活跃，海马汽车、江铃汽车涨停，比亚迪A股尾盘封涨停，股价首次突破300元。另外，钢铁、煤炭反弹，午后多只稀土永磁股涨停，而近期强势的新冠检测等医药股退潮。盘面上，盐湖提锂、锂电池、汽车整车涨幅居前，酒店餐饮、新冠检测、乳业等跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.85%，报收3477点；深成指涨1.72%，报收14990点；创业板指涨2.47%，报收3563点。

【北向资金全天净买入55.46亿元 为连续6日净买入】财联社8月4日讯，北向资金全天净买入55.46亿元，为连续6日净买入；其中沪股通净买入17.44亿元，深股通净买入38.01亿元。

【国内商品期货多数收涨 纸浆主力合约涨超5%】财联社8月4日讯，国内商品期货多数收涨，纸浆涨超5%，棕榈、焦炭涨超3%，尿素、热卷、豆油、螺纹、苹果、焦煤涨超2%，豆一、乙二醇涨超1%。生猪跌近3%，LPG、低硫燃料油、不锈钢、原油、沪锌跌超1%。

【欧洲股市开盘普遍上涨 德国DAX指数涨0.52%】财联社8月4日讯，欧洲股市开盘普遍上涨，德国DAX指数涨0.52%，法国CAC40指数涨0.21%，富时100指数涨0.42%。

一、指数分析

1、两个字评价市场====猴市

这几天的反弹行情的标准的猴市，上蹿下跳都是家常便饭。要说猴市，最伤的是追涨杀跌的资金，容易费力不讨好，最适合的是“格局”资金，盯着某一个方向，伺机等待机会。看咱们最近文章，还是偏乐观的，前天他们调整时，我们文章说 明后天又可以考虑了 :

于是，文字中能看出来不舍，但也能看出来一些不自信。

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另外，今天指数虽然集体反弹，但看指数走势会淡定些。

看创业板指数，在之前的趋势线附近震荡，之前的背离利空接触了吗？并没有；看上证指数，依旧在之前上升趋势线附近震荡，这波直接V了没，并没有，依旧还是反弹路子。

而且，今天这次反弹依旧是缩量上涨，成交额较昨天低了1000多亿，那明天还能像今天一样乐观么，有难度。

所以，目前以猴市眼光看待目前市场更合适。

三剑客还是三剑客，预期都是透明的，买在合适的分歧位置才是王道，其他轮动还是各自的轮动，赶在第一天，有幸买在前排，或多或少都能吃到肉。

第二部分 明日主线题材推演

题材方面，三剑客领涨，其他健身，周期，稀土，均有表现。上证指数低开高走，反弹临近趋势压力位，震荡概率大一些。

1，锂电/光伏/科技。先列下个股，锂矿，江特电机、天齐锂业；电解液，奥克股份，永太科技，石大胜华；设备，科恒股份，负极，宝泰隆，铜箔，诺德股份，隔膜，恩捷股份。

科技板块，这次领涨主要是一些新票，芯原股份，铜峰电子，电连技术，之前人气股北方华创、长川科技反弹，南大光电微涨，昨天三个指数重科技最弱，今天反弹也弱，并不意外。

光伏板块，特变电工，中利集团，京山轻机，福莱特等票位置相对靠前，储能 科华数据，百川股份，科士达，也还不错。

昨天前瞻讲完了，今天没啥要单独强调的了，轮动都是赶在分歧转一致点上车，明天又是侧重于接力了，能不能来涨两天我也不确定。锂矿日内电解液板块突出些，科技还是各种都有，光伏还是绕不开储能，在发酵还有风能可供发散，后续博弈多看看上面这些票。

2，高低切。智能制造，降温有点快，但也还可以理解，这些天的轮动都是期初一两天炒一波，然后聚焦到人气股300票博弈上，维宏股份，机器人相对突出些，主板科力传感炸板。

疫情，龙头个股的趋势性博弈，还是博晖创新；放开生育，参考疫情，龙头海伦钢琴；肝素，疫情分支，看常山药业；全民健身，雷曼光电，金陵体育；军工，板块热度还行但暂时没有核心票，300暂看中光防雷、新劲钢、振芯科技。再就是，稀土的厦门钨业，包钢股份，盛和资源，工程机械的厦工股份，三一重工，顺周期的海南矿业，潞安环能，稀土时强时弱但总归是强趋势，机械和顺周期还是轮动。

另外要提个醒，轮动阶段盯着趋势和活口，如果板块连续两三天没有活口，很可能就结束了，之前数据安全，MiniLED（目前也就三安光电好一些），后面的放开生育，疫情都可能重复，一旦有危险，记得要避坑。

盘面有两个素材还算活跃的，一个是内容审核，一个是IDC相关。先把这两个聊一下。
内容审核的催化和游戏毒药论没关系，这是几部委要求不能用算法推送垃圾。盘中我也单条聊过了，这种情况，用后续处理大舆情的态势感知无法夹的，还是要靠探针，进行逐一清除，有兴趣的可以回翻看一下。当然，平台购买服务或者是改进规则来达到效果，也是必然会在要求下跟进落实的。
第二个是IDC相关。盘后出来了深圳要搞数据交易所。这个需要展开说。我们现在的几个大厂实际上是互联网经济的模式，一年比一年卷，所以今年开始反笼断。而实际上，国家的政策指引是互联网经济向数字经济发展，贴合智能化，把数据当做原料，来推动数字技术和各个行业融合。在这个大的背景下，我们要认识到，数据正在成为经济活动的第一要素，会替代以前互联网经济的第一要素“日活数”。再重复一遍，未来数据将是经济活动的第一要素。
在这个背景下，我们出台了《数据安全法》，借国盛一张图，让大家一眼看清数据安全法讲啥。在数据安全法出台的背景下，我们才敢讲推动数据交易这种话。之前各个地方也有实验性搞过数据交易所，但效果说实话不好。相对好点的，是北数所，官网自己逛逛：O网页链接 悠着点，别把人网站冲了，打不开就慢点刷新。有了法令基础后，接下来是数据采集、脱敏、标注、存储、交易。这种交易所要是实在不好理解他的市场地位，就当做小版碳交易所理解好了。碳和数据，都是未来的重要要素。那么数据从哪里来，大家自然条件反射会想到数据中心。数据中心分成存量和增量，存量大多以企业自建和第三方租赁为主。增量未来会集中在东数西算，也就是因地制宜，把侧重点分开。不懂的，自己看看新闻。所以，我们可以把法令看成最底层，东数西算为代表的基础设施看成第二层，数据交易所为中心的数据产业看成第三层，数据应用和创新就是第四层。要做课代表的做个图，我眼睛快睁不开了。

韭菜：带着钱和改变世界的企业在一起！！！