一、盘面闲聊

周四复盘是提示了情绪退潮，随着宜宾纸业的见顶，周四周五迎来了大分化，在周四的时候盘面南国置业、大东南和美邦服饰等大面给了分歧信号，周五中高位南国置业、澳洋健康、祥和实业、深华发和亚太药业全线大面，当潮水退尽时，才知道谁在裸泳。

周五盘面表现的热点主要是：泛疫情（检测）、稀土、超跌次新和电子烟，在宜宾纸业打出10板空间高度的周期，空间也不会一下子降到2板，中间会有一个小周期过渡，目前上面这几个板块可能会有个股走到5-6板，等这个股走完后还有一波行情把握好。

周五两市合计成交近1.13万亿，市场还是不缺钱，新基金销售火爆，所以指数中长期来看会以一个螺旋式的缓慢上升过程（轻指数重个股），一方面是要拥抱主流赛道的核心个股，其次是当短线投机情绪和抱团共振的时候，抓住抱团情绪票（如：川能动力）。

二、板块及个股机会分析

1、泛疫情

昨天新增确诊病例80例，春节将至（中国最大的人口流动节点），外地返乡人员都要做核算检测，保守估计春运检测新增需求近800亿，不过全员检测是免费的，官方采购成本很低，想像空间有限，明天不接一致性，关注一下龙头西陇科学有没有超预期。

2、稀土

供应收紧+需求旺盛+钕价格翻倍+锂电补涨等逻辑支持，中期看还有反复，周末又爆出拜D上台就发起337调查（稀土反制逻辑），稀土在周五竞价走弱的情况下，下午有回流，下周还可以看看，宇晶股份看看能不能反包走金力永磁路线，大票看盛和资源。

3、锂电池

锂电池炒作主要方向是六氟碳酸锂涨价和有话语权的上游锂矿，宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业和亿纬锂能等基本都在新高位置，宁德时代要冲万亿市值，此轮炒作核心是川能动力，股价低+市值低+逻辑正宗，私募圈小范围看300亿市值对应股价23.6元。

4、超跌次新

全面注册制即将落地，审核制次新具有稀缺性，创业板末日轮炒作记忆和主板次新超跌逻辑要重视，周五有3个3连板，很有可能成为过渡周期，主要方向是超跌+流值10亿以下，周五首板的国光连锁流通市值不足5亿，重点关注长华股份和西大门3进4机会。

5、电子烟

中国最大电子烟制造商悦刻（雾芯科技）赴美上市首日股价爆涨145%，市值458亿美金，市场占有率近65%，但政策对电子烟监管并没有放松，爱施德是其国包运营商（电子烟贡献净利15%），明牌不看好其反包，永吉股份也是卷烟包装，适当关注。

三、人气股点评

永吉股份：是茅台包装供应商+卷烟包装设计，周五在退潮期中PK掉众多选手，逆势上板，同时通达信新增烟草板块也有新宏泽、金时科技和东风股份助攻，周一应该是冲板预期，但作为退潮期压制空间不适合接力。

陕西黑猫/宇晶股份：分别代表业绩线和稀土线，也是当下两个主流热点空间龙首次断板，周四周五盘面分歧比较大，周一如果是修复预期，可能有一个反包，从盘面风向来看，资金更青睐大票，那么陕西黑猫好点。

长华/西大门/天普：次新周五比较强，3个3连板是近期罕见的，下午资金反应过来做了国光连锁首板，当然创业板日月明4天翻倍也是很大刺激，相对看好西大门充分换手后弱转强机会，当然目前领涨是长华股份。

川能动力：明牌锂矿逻辑，同时11月24日互动回复收购川能锂业有稀土金属矿采选和销售，周末收购川能环保51%股权如果成功将增厚业绩，走势类似去年科技股晶方科技，趋势股不断做T持有，短期目标看18-20元。

西陇科学：周五疫情涨停股有近10只，按周末发酵和板块效应，西陇科学明天有一字板潜力，但疫情目前成为新周期的可能性不大，也是不间断出来活跃一下，尽可能多关注有基本面的如：达安基因，西陇接力不太看好。

免责声明：本文是个人的复盘日记，所有观点仅代表个人立场及复盘后思考，不做任何个股推荐和操作建议。盘面千变万化，请对自己的交易负责。股市有风险，投资需谨慎！

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