关键词：

游戏驿站、OpenAI,庆余年2，

宽信用：地产、券商、

通胀线：

公用事业：电力、燃气、水务、

化工：TMA、维生素、

化纤：涤纶长丝、氨纶、

氟化工：制冷剂、萤石

农产品：猪肉、种业、农药

航运：BDI

有色：稀土永磁、锂矿、

出海逻辑：机械设备、家电家居、纺织、客车两轮车、轮胎、变压器、电力设备出海。

今日热点：

【游戏】5月13日，美股市场再次见证历史性的一刻，游戏驿站（GME）迎来暴涨，其股价一度飙涨超110%。截至收盘，游戏驿站仍收涨74.40%。

【地产】据知情人士透露，中国正在考虑一项提议，让全国各地的地方政府购买数百万套未售出的住房，这将是中国迄今为拯救陷入困境的房地产市场而做出的最雄心勃勃的尝试之一。

【磷化工】工业磷酸一铵5.15报价5935元/吨，相比前日上涨6.04%，相比月初上涨8%。

【化肥】预计史丹利一季度同比上升，新洋丰受基数原因下降，现在一季度过后四月以来销量快速恢复，新洋丰作为龙头，受益于行业好转。

【HBM】据消息人士和文件称，两家中国芯片制造商正处于生产用于人工智能芯片组的高带宽内存(HBM)半导体的早期阶段。HBM 的进展--即使只是旧版本的 HBM--代表着在与华盛顿关系紧张、导致美国限制向中国企业出口先进芯片组的情况下减少对外国供应商依赖的努力中迈出的重要一步。中国最大的 DRAM 芯片制造商长鑫存储与芯片封装测试公司通富微电子合作开发了HBM 芯片样品口据三名知情人士透露。其中两人表示，这些芯片正在向客户展示。另一个例子是，企业数据库 Qichacha的文件显示片 12英寸 HBM 晶圆，预计于今年 2月开始建设。武汉新芯正在建设一家工厂，每月可生产 3.000

重点关注：

【AI】中美举行人工智能政府间对话首次会议

200万长文本、60秒长视频、AI搜索、AI助手、AI芯片，谷歌I/O大会带来“Gemini 全家桶”

【铜】纽铜连创两年新高，7月合约逼空，盘中涨5.5%、逼近历史高位，伦铜跌落两年高位。

【券商】国联证券拟发行A股股份购买民生证券100%股权，5.15复牌。

北京利尔、索菲亚和时代出版3家A股上市公司盘后公告拟向国联证券出售所持民生证券股权并认购国联证券新增发行的A股股份。具体看，前述三家上市公司出售所持民生证券股份数量分别为1.47亿股、2.94亿股和7347.5万股股份，对应标的资产作价均尚未确定。此外，根据国联证券公告显示，此次收购事项涉及的交易对方还包括东方创业、张江高科、上港集团、地素时尚、大众交通等A股上市公司。

鲁信创投公告，全资子公司山东高新投拟向国联证券出售所持民生证券4.36亿股股份(占民生证券总股本的3.83%)，并以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份。

【CRO】涉药明系新版《生物安全法案》（H.R.8333）听证会将于5月15日举行，美药企合同豁免权或延长8年。

第二十三届中国生物制品年会（CBioPC2024）将于5月15日至18日在广州举行。

【纺织制造】2024年5月11日，百川盈孚发布国内涤纶长丝装置运行情况，桐昆股份、新凤鸣、东方盛虹计划于2024年5月13日进行装置减产，减产幅度在10%左右，重启时间未定。此外，荣盛石化、恒逸石化部分长期装置改造停车，涉及长丝产能分别为80万吨/年及48万吨/年，市场整体供应量下降。

【地产】杭州多家银行确认：符合标准的存量二套房贷款利率可转为首套

浙江多地近期密集发放购房消费券，最高的抵了33万首付款

政府出手去库存：杭州临安将收购商品房用作公租房

【游戏】《出发吧麦芬》以休闲治愈的风格“杀穿”中国港澳台市场，单月揽金上亿元。5月15日，这款由心动公司研发的放置游戏正式登陆中国大陆市场。

生丝+3.3%：

锑：+7.2%：

氧化铝+5.07%：

锡+4.97%：

铅+4.38%：

锰硅+9.17%：

玻璃+5.06%

宏观：

美联储主席鲍威尔：一季度通胀缺乏进展，美联储需要耐心，等待更多通胀降温的证据。

央行今日开展20亿元7天期逆回购及1250亿元1年期MLF操作，中标利率与此前一致，分别为1.8%、2.5%。今日有20亿元逆回购及1250亿元MLF到期。

美国4月CPI同比上升3.4%，预估为3.4%，前值为3.5%；美国4月CPI环比上升0.3%，预估为0.4%，前值为0.4%。

美国4月份核心消费者价格同比上涨3.6%，符合预估；4月份核心消费者价格环比上涨0.3%，符合预估。

也门胡塞武装周三表示，他们在红海袭击了一艘美国军舰和一艘名为“命运号”的船只。

行业：

【旅游】国家移民管理局：全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策

【低空经济】中国民航局：把握低空经济发展规律和阶段性特征 提升规模化、网络化、智能化、规范化水平

南京市低空经济系列文件即将发布

【氟化工】据百川盈孚数据，5月14日，国内制冷剂R32市场平均参考价格为35000元/吨，与上个工作日上涨500元/吨，较上月同期涨幅超20%，较去年7月末涨幅达150%。原料方面，萤石矿山开采延续紧张格局，氢氟酸平稳运行。

【大模型】据新浪科技，字节跳动宣布，豆包大模型将开启付费商业化，火山引擎总裁谭待表示：“豆包主力模型在企业市场的定价只有0.0008元/千Tokens，0.8厘就能处理1500多个汉字，比行业便宜99.3%。”

【特斯拉出租车】百度自动驾驶技术部总经理徐宝强对记者表示，对于特斯拉将推出的Robotaxi(共享出租车)，百度将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等，考虑可能的合作机会。

百度Apollo计划今年内部署千台无人车

【家电回收】两部门：完善再生资源回收体系 支持家电等耐用消费品以旧换新

【AI游戏】5月14日消息，近日，游戏科学CEO、《黑神话：悟空》总监冯骥已于近日开通推特账号。从目前种种迹象来看，《黑神话：悟空》即将进入发售前的宣发期，未来一段时间将频繁放出重磅内容，非常值得期待。《黑神话：悟空》或将于5月19日上架腾讯的WeGame平台，并先行开启预售，预售价格为268元。

【卫星通信】小米登记卫星通信APP

【AI服务器】富士康致力于抓住AI服务器需求激增的机会，该公司预计今年及之后其AI服务器销售将大幅增长。目前AI服务器占该公司服务器总收入的近40%，该公司称，包括服务器在内的云和网络产品占富士康总收入的28%，是第二大产品部门。

【公用事业涨价】不等于【促通胀】，各大微信群铺天盖地说水电气暖等公用事业涨价是为了促通胀，其实，研究一下历史就知道，我D对“通胀”的风险防范远大于"通缩”。公用事业的涨价有且只有一个:防范地方政府债务风险。

(1)众所周知，基于社会性质的原因，我们公用事业费用低廉的最主要原因就是保障人民基本生活水平。深层次原因是为了制造业低廉成本，确保商品在海外的价格竞争力。

(2)因此，这也导致公用事业行业主营是亏损的，所以如果你能看到这类企业的财报，你会发现绝大部分企业是需要地方政府给予补贴才能维持。

(3)但是，地方财政目前异常紧张，紧张就没办法补贴，因此，涨价的深层次原因是解放地方财政。

(4)由于众所周知的原因，西方资本主义国家正在经历史无前例的大通胀，因此水电气暖价格比我们高出很多，也就是我们现在对公用事业费用涨价，也不会影响我们商品出口的竞争力(继续贬值就是了)

(5)并且，公用事业行业股东大多是当地国资委或国资控股平台，如果做大市值再减持，这将成为重要财政收入来源。基于以上原因，结论如下:一是公用事业行业应该还会再涨。从污水处理开始，再到火电(地方政府持股最高，涨价最容易)、供暖(电热联产)、最后是天然气(使用量低于前三项)，当等到供暖及天然气板块上涨，或者看到有国资减持,那就可以果断逃跑。二是公用事业费用涨价会导致居民对消费的挤出，必选消费降级，以及非必选消费的观望，三是如果大家的工资不涨，感者没有改善预期，大概率不会出现通胀。

个股：

证监会：对违反中核钛白限售股票规定的当事人罚没2.35亿元

涨停：

化工合成材料：南京化纤4、

地产：建艺集团2、亚振家居2、

机器人：精伦电子2、

游戏：凯撒文化2、

锂电池：万里股份2、

化工：北化股份2、

跌停：

券商：浙商证券、华金资本、国盛金控、太平洋、财富趋势、方正证券、

合成生物；莱茵生物、

电力：西昌电力、乐山电力、明星电力、中国西电、

地产：南都物业、