今天的大阳线伴随着北向127亿流入,目前连续两天恢复流入状态,甚至盘面出现了部分抢筹现象,贵州茅台获得净买入居首,茅台的逻辑咱也聊过了,供需关系没有改变之前,一切都是浮云,都只是跌时看跌的情绪而已。房地产板块属于近阶段最靓的仔,今天出现了非常好的现象,从房企扩散到了全产业链。物管也好,后产业链也罢,大市值东方雨虹的低位涨停,说明了整个产业链的逻辑正在捋顺。对于我来说,我更愿意去博弈后地产产业链也不愿意去博弈地产企业本身,因为前者还有稳增长的预期。果链是这一两年来都比较惨烈的板块,许多标的股价只剩下高点的35%,龙头立讯精密和歌尔股份更是因为昨天的传闻一度大跌,不过今天收盘数据显示,立讯精密已经连续三被北向净买入了。美股苹果更是连续N天阳线,新高在即。作为果链的两大龙头,歌尔股份走VR方向,这是势不可挡的路线;立讯精密走的是汽车电子的路线,也是势不可挡。如果苹果新高,再次重申这两大龙头估值修复的交易性机会。赛道方面,总体还是沿着高景气方向走,这些方向即便套着了,也有解套的机会。调整多日的光伏,今天表现就比较不错,铝边框龙头鑫铂股份涨停,做炉子的金博股份大涨,逆变器的禾迈、锦浪等也表现不俗,反反复复都是老相好。另一边,昨天大涨的航空及航空材料今天就跑输于指数。一句话,活好,这些方向来回切,多止盈,留底仓;不行的话,拿着,持股即可!之前都一直强调多止盈,今天必须强调留底仓,因为许多标的都有走出底部的预期,一旦底仓卖飞,就很难受。别赚了底部的小钱,卖飞在启动的前夕,至于哪个高景气板块率先开启主升,让我们再慢慢观察。
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