今日复盘

看上证指数可以说非常强势，直接高开高走，反包周五跌势，收盘涨超 1 个点。但另一面跌停数有 13 家，有相当多周五强势的个股都是直接低开 -7%、-8% 的，可以说相当坑人了。

华为发酵出的国产链铜连接，直接全军覆没，甚至盘前还一度又传出英伟达供应链新概念「HDI 电路板」，结果鉴于周五发酵的周一直接大面，今天竞价连个水花也没有，也就不必再看了。英伟达供应链挖到现在基本到头了，从光模块到铜连接，从扇出型封装到电磁屏蔽，再到现在的 HDI 电路板，已经是强弩之末了，市场这么弱的情况下再挖下去只能让资金更分散，从三天开始坑人到当天就开始坑人。

电力盘前发酵了新概念「负荷聚合商」，大致和虚拟电厂概念相关联，所以周五强势的电力今天延续了一天行情，周五首板晋级 6 个，全部都是电力相关的。

跨境电商海外仓开盘强力，消息源自周末的消息，政策支持跨境电商建设海外仓。

光刻胶、光刻机相关概念爆发，10cm 以上涨幅的有一二十个，起因是盘中在传大基金三期设立的事，其实这个事应该已经传了一段时间了，今天这个节点才发酵出来。下午开盘还带动大盘略微放量，共振指数，银行股推动上证指数上攻，收在最高点。盘后各大银行出资大基金的消息在同花顺刷屏。

正丹股F 继续顽强抱团，收盘又破新高，转债都炒到了 438 元，要知道下周一之后转债就要被强赎，马上到击鼓传花的阶段了。

周五最高标正虹地天，尾盘又闪崩，今天又坑了不少人。最近高标接力的个股几乎没有几个能逃脱坑人的节奏，短线生态被玩坏了，太难了。

盘中信息差

信息主要来源网络，未经确切核实，仅供参考，不作为任何投资依据。

• 电力｜负荷聚合商：负荷聚合商是虚拟电厂、电力信息化的重要环节。类似于售电公司，侧重于用电，提供电力销售、配电运营等服务，是发电商和电力用户之间的业务代理商。

• 电商海外仓：周末消息，国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。

• 光刻胶｜光刻机：大基金三期成立于2024年5月27日，由财政部等 19位 股东共同持股。注册资本 3440 亿人民币，是前两期之和。大基金三期除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将 HBM 等高附加值 DRAM 芯片列为重点投资对象，还有人工智能芯片等。

• 仟源药Y：公司的酒石酸伐尼克兰片是今年2月20日刚获批，公司也因此成为中国首家获批上市戒烟药的公司，该药是首个获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。

盘后信息差

• 大基金三期：各大银行（中农工建邮等）批量公告拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司出资占股。新闻联B 也罕见为集成电路打call，就上周山东关于改革的重磅座谈会采访多个行业代表，国家集成电路设计自动化技术创新中心执行主任杨军公开出镜，杨军表示，将完善支持全面创新体制机制，为实现集成电路领域的自立自强，早日攻克关键技术。

• 中贝通X：签订 4.84 亿算力技术服务合同。

• 彤程新C：子公司签订 3 亿元半导体芯片抛光垫项目合作协议。

• 浙商证Q：成为国都证券 7.6933% 股份公开挂牌项目的受让方。

• 万方发Z：公告公司收到深交所上市公司管理二部下发的《关于对万方发Z 2023年年报的问询函》，要求公司就相关问题做出书面说明，并在5月27日前报送并披露。公司董事会高度重视，立即组织核实与回复。由于相关数据及事项需进一步补充和完善，公司申请延期五个交易日至6月3日回复问询函。公司将认真准备答复，尽快完成回函工作，并及时履行信息披露义务（注意万方年报是有非标风险的）。

• 零点有S：因 2023 年业绩预告与实际净利润差异较大 收到监管函。实际净利润为-5328.2万，扣非净利润为-5920.3万，与预告的净利润-2300万至-1800万、扣非净利润-2900万至-2400万不符，违反了深圳证券交易所创业板股票上市规则。

• 地产：上海发布关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知，探索通过国有平台公司等主体收购、趸租适配房源优化住房保障供给，首套住房商贷利率下限调整为不低于 LPR 减 45 个基点 最低首付调整为不低于20%。（地产一个阶段的政策差不多都出完了，后续怎么走还不好说）

• 卫星：航行警告黄海水域有海上火箭发射。据中国海事局网站消息，日照海事局发布航行警告，5月28日至31日在黄海部分水域进行海上火箭发射，各船舶加强瞭望，禁止进入。

个人预案

本来几个强势的半导体个股都决定拿中长线的，结果又是割在胜利前夜了。最近操作不太顺，不能埋怨市场，只怪自己能力不够。

今天仍然没有多少放量，盘后看各大银行的公告就明白了指数上涨的动力来自哪里，明天银行如果能继续上涨，指数应该还有上冲的机会。其实只要连涨三天，很多资金就会有逼空之感了。不过因为月末了，还是先放低预期，周末看大佬们的看法，都预估月末最后两天会有资金抢跑，所以周四周五最重要吧，多花点时间定好强势的方向。

晚间看「大基金三期」发酵的消息不少，很多群已经又开始组织学习了，是不是渣男板块，明天见分晓。有人拿出了之前大基金一期二期之后的大涨行情对比了一下，确实很吸引人。相信没有人会轻视半导体的重要性，所以板块还是关注起来吧。

感谢星标点赞，预祝好运。

温馨提示：文中所涉及的所有个股都不构成投资建议，不具有任何指导作用，股市有风险，投资需谨慎