【天风电新】从控供给到提需求
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昨晚国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,总体来说又进入各行各业找到利好的理由加强推荐,也不排除日内A股再次迎来有色、化工、建材、新能源、电网等多板块轮动式赚钱机会。
但从基本面和市场预期的对比下,我们认为或真的好于预期的:
1、电网:主网改造、特高压提速助力消纳问题是预期内,增量提配网改造、明确各地区需求响应能力一般应达到最大用电负荷的3%—5%,年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的地区需求响应能力应达到最大用电负荷的5%以上。
1、新能源板块 — 从山东座谈会控供给到昨日提需求
1)光储:
需求端,到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦,此前目标超3000万千瓦(也是因为,去年提前完成了)。
资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%,此前政策要求95%以上。
供给端,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能,新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平,首次提出。
2)锂电端:
供给端同上,需求端强调泛锂电化,加快淘汰老旧机动车,提高营运车辆能耗限值准入标准,取消各地新能源汽车购买限制,推广新能源中重型货车,推动沿海内河船舶电气化。
#另外,昨天盘中利好的固态电池晚上无任何热度(可能也是没人的表现)。
投资建议:
就政策本身,各行各业都能找到属于自己的利好。投资建议#坚守前期看好的方向,不要乱动。非要对昨天政策做出增量投资建议:配网》光伏锂电〉主网。