01   今日财经早餐·热点新闻

1）生态环境部：为加快建立碳足迹管理体系，助力实现碳达峰碳中和目标，15部门制定并印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》。这是15个部门针对碳足迹管理首次联合下发文件，意味着中国将建立统一规范的碳足迹管理体系，迈入碳足迹管理新时代。

2）国家新闻出版署：2024年进口网络游戏审批信息更新，6月5日共新增15款游戏。其中，《宝可梦走吧！皮卡丘》《超级马力欧三维世界和狂怒世界》《战魔机甲》三款 Switch 游戏过审，《黑色沙漠》端游过审。

3）财联社：中信证券2024年资本市场论坛在上海召开。首席策略分析师秦培景在演讲时指出，过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点，政策、价格、外部信号逐步验证，下半年将迎来年度级别上涨行情起点，政策起效与盈利质量改善推升A股，配置重心从红利低波转向绩优成长。

4）乘联会：初步统计5月1-31日，乘用车市场零售168.5万辆，同比下降3%，环比增长10%，今年以来累计零售805.2万辆，同比增长5%；5月1-31日，全国乘用车厂商批发201.0万辆，同比增长0%，环比增长3%，今年以来累计批发956万辆，同比增长8%。

5）证券时报：近日，包括隆基绿能、天合光能在内的头部企业相继被爆出将关闭东南亚的部分工厂的消息。针对上述传闻，隆基绿能方面称，经核实，目前行业环境错综复杂，后续公司将根据市场变化和升级改造进展适时调整排产。天合光能则称，公司在泰国和越南的产能即将进入停产检修状态，并且类似检修在每年的年中都会有。

6)财联社：据上海钢联消息，比亚迪启动新一轮负极材料招标，较上一次招标价格均价上浮约10-15%，单价上涨约1500-2000元/吨，截至6月5日下午，预计招标量在13万吨左右。对此，有中标企业人士表示，相当于小幅上调，属于超跌的修复，不同产品基数不一样，对应的涨幅不同。

7)证券时报：美国联邦航空管理局（FAA）在一份声明中表示，该机构已授予SpaceX发射许可证，允许其进行下一次试飞。SpaceX目前计划最早于当地时间6月6日在德克萨斯州南端的Starbase发射基地发射“星舰”。此前，SpaceX首席执行官埃隆·马斯克在社交平台X发文表示，“星舰已准备好起飞。”

8)国际金属：LME期铜收跌20美元，报9926美元/吨。LME期铝收跌42美元，跌幅超过1.57%，报2622美元/吨。LME期锌收跌71美元，跌约2.42%，报2864美元/吨。LME期铅收跌14美元，报2230美元/吨。LME期镍收跌780美元，跌幅4.09%，报18288美元/吨。LME期锡收跌611美元，跌跌1.91%，报31321美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

9)美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨96.04点，收于38807.33点，涨幅为0.25%；标准普尔500种股票指数上涨62.69点，收于5354.03点，涨幅为1.18%；纳斯达克综合指数上涨330.86点，收于17187.90点，涨幅为1.96%。

10)欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数5日报收于8246.95点，比前一交易日上涨14.91点，涨幅为0.18%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8006.57点，比前一交易日上涨68.67点，涨幅为0.87%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18575.94点，比前一交易日上涨170.30点，涨幅为0.93%。

02  今日财经早餐·舆情热度

1）车路云-四部门有序开展只能网联汽车准入和上路通行试点，比亚迪等9家车企获准（多轮科技、华体科技、金溢科技、万通智控等）；

2）低价股-为避免触及“1元退市”红线，不少低价股陆续通过增持，回购等措施进行自救（惠天热电、华闻集团、中锐股份、国创高新等）；

3）汽车后市场-由公安部交通管理可惜研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规定》预计近期正式发布（南华仪器、开普检测、安车检测等）；

4）芯片产业链-国家大基金三期注册资本大3440亿元人民币，超过前两期之和，相关机构表示，按照5年投资周期，预估每年投入到先进集成电路制造环节的资金量有望达到2000亿元（中晶科技、民德电子、台基股份等）；

5）锂电材料-产业跟踪数据显示，锂电池负极材料头部厂商超低价订单开始涨价，锂电池上游相关产品价格有望理性回归（璞泰来、湖南裕能、天赐材料、天奈科技等）；

6）AI PC-在中国台北电脑展上，AMD发布Ryzen AI 300系列全力支持AI PC产品，集成了独立的NPU AI引擎和GPU内核（软通动力、芯原股份、国科微、亿道信息等）。

 

03  今日财经早餐·公司要闻

福鞍股份(sh603315)拟2.45亿元设立合资公司，开拓AI算力租赁服务业务。

昌红科技(sz300151)子公司与费森尤斯医疗签署战略合作框架协议。

中青旅(sh600138)光大集团累计增持1.07%股份,合计持股达23.19%。

融发核电(sz002366)全资子公司签订1.49亿元日常经营合同，占公司2023年度经审计营业收入的20.03%。

科创新源(sz300731)控股子公司拟3亿元投建新能源汽车动力电池散热模块生产基地。

鼎龙股份(sz300054)子公司鼎汇微电子CMP抛光垫产品销售持续保持增长态势，并于2024年5月首次实现抛光硬垫单月销量破2万片的单月历史新高。目前，公司具备武汉年产40万片硬垫及潜江年产20万片软垫及抛光垫配套缓冲垫的现有产能条件。

中国电信(sh601728)与$昆仑万维(sz300418)$ 等联合发布星辰MaaS平台，推动大模型产业生态建设。

有方科技(sh688159)6月5日在互动平台表示，公司近年来持续布局车路云协同产品。公司目前在基于国产芯片规划新一代V2X产品以及车联网模组，并积极与车企及Tier1厂商开展沟通合作。

盛航股份(sz001205)拟5.81亿元收购海昌华70.14%股权，扩充运力规模。

神农集团(sh605296)拟定增募资2.9亿元，用于扩繁基地等项目。

比音勒芬(sz002832)拟不超23亿元投建公司总部基地项目。

维力医疗(sh603309)拟使用4亿元在广东省肇庆市大型产业集聚区市管起步区投资建设麻醉、呼吸、护理类产品的医疗器械生产基地。

侨银股份(sz002973)预中标约8亿元环卫一体化市场化特许经营项目。

高新兴(sz300098)在互动平台上表示，公司深耕智慧交通行业多年，有全国300+智慧城市及智能交通建设经验，面向城市、城际及特定区域提供智能网联解决方案，拥有完整的C-V2X产品矩阵，覆盖车端、路端和云端，主要产品包括车端的智能车载单元、路端的RSU、MEC、路侧感知一体机、信号灯智能检测盒等硬件产品和协议栈及云端的智能网联云控平台、大数据基础平台、视频云管理平台等软件产品，并拥有强大的云+边端算法库与算法模型。截至目前，公司已积极参与广东、四川、江苏、河南、湖南、天津等多地智能网联先导区及示范区的试点建设，落地智慧公交、智能网联测试场、智慧路口等多个项目。

浙江鼎力(sh603338)表示，臂式产品作为未来发展的主导产品，公司将继续增加境外市场销售以及高米数、高附加值、电动化臂式产品销售，并积极发挥规模化优势，持续加强臂式产品成本管控力度。公司五期工厂产能规划主要是高米数的臂式高空作业平台、高米数剪叉式高空作业平台及差异化产品，目前五期工厂新产线尚处于爬坡阶段，逐步释放产能。其余产线均为满产状态。

伊之密(sz300415)表示，目前公司在手订单较为充足，公司将进一步提高生产效率，继续提升交付能力，尽快消化在手订单。由于汽车行业特别是新能源汽车的快速发展，公司二板机产品销售情况较为良好，全电动注塑机继续提升交付能力，尽快消化在手订单。由于汽车行业特别是新能源汽车的快速发展，公司二板机产品销售情况较为良好，全电动注塑机继续保持快速增长态势。在一体化压铸领域，公司陆续与国内实力强劲的整车厂达成合作，是公司的大型压铸机取得突破性进展的重要标志

东方电子(sz000682)表示，公司将在保持网内业务稳定的基础上，重点开拓新能源及储能、综合能源及虚拟电厂等成长型业务。公司目前在园区级、负荷聚合商级和城市级三个层级的虚拟电厂业务均有项目落地，2023年由公司承建并实施运营的烟台市虚拟电厂是山东省首个城市级虚拟电厂，此外公司还陆续承建山东华能、济南能源、宁夏综能等多场景虚拟电厂。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

国内存储企业扩大投资HBM　产业链公司受关注

据媒体报道，国内领先的存储半导体制造商长鑫存储和长江存储子公司武汉新芯均已采用自己的技术开发了HBM。长江存储的子公司武汉新芯正在建设一座新工厂，每月可生产3000片12英寸HBM晶圆。尽管与韩国存在技术差距，但中国企业正大幅扩大投资，有望在几年内迎头赶上。华为计划到2026年与其他国内公司一起生产第二代产品“HBM2”。

相关公司：联瑞新材(sh688300)、华海诚科(sh688535)等。

 

国内生猪市场价格加速上涨　机构看好养殖股当前配置时点

据中国养猪网，近日生猪价格加速上涨并再创年内新高。6月5日，外三元生猪最新均价已涨至18.76元/公斤，较前一日上涨0.4元/公斤，同比涨幅32%，环比上个月涨幅高达25%；内三元生猪最新均价报18.38元/公斤，单日涨幅0.47元/公斤，同比涨幅31%，环比涨幅23%。端午假期临近，市场看涨情绪偏浓，消费需求预期也在转强。

相关公司：华统股份(sz002840)，新五丰(sh600975)等。

 

人形机器人开发者大会将开 人工智能助力行业技术突破

2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会将于6月6日召开。本次大会除了围绕人形机器人创新中心建设、核心技术壁垒突破、产业链成本降低、应用落地场景、投资赛道方向等议题展开外，还将重点聚焦人形机器人与具身智能的协同发展

另据京天机器人官微消息，近日，宇树科技湖北省首批双足人形机器人H1成功交付。此款人形机器人通过人工智能算法赋能，机器人行走和平衡均通过自主计算完成。即便受到强大外力冲击，也能快速调整姿态，保持身体平衡。宇树科技创始人王兴兴表示，人形机器人只差一点火候来点燃，就是机器人大模型AI技术突破临界点。

相关公司：三花智控(sz002050)、双环传动(sz002472)等。

 

大厂负极材料招标酝酿涨价 锂电池产业链或现价格拐点

据上海钢联消息，某大型电池厂启动新一轮负极材料招标，较上一次招标价格均价上浮约10%至15%，单价上涨约1500元至2000元吨。截至6月5日下午，预计招标量在13万吨左右。

德邦证券研究 电新团队点评指出，目前人造石墨价格暂稳，负极材料产能利用率较高，头部企业开工较足，中小企业有小幅提产，多数平稳，负极市场暂无库存压力。华创证券表示，锂电材料历经过去6个季度去库周期，正极、负极等环节历经多个季度亏损，去年很多计划产能也并未如期投产，展望下半年排产将迎来历史最好时点。从各环节产能利用率来看，铁锂负极头部企业产能利用率较高，量、价都有较大弹性。

相关公司：璞泰来(sh603659)、中科电气(sz300035)等。

 

十五部门联合发文 建立碳足迹管理体系

近日，生态环境部、财政部、中国人民银行等15部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》。《方案》指出，到2027年，碳足迹管理体系初步建立；到2030年，碳足迹管理体系更加完善，应用场景更加丰富。为此，要推动发布产品碳足迹核算通则标准和重点产品碳足迹核算规则标准，建立完善产品碳足迹因子数据库以及标识认证、分级管理、信息披露等制度。强化政策协同，加大金融支持力度等。

相关公司：建科院(sz300675)、凯盛新能(sh600876)等。

 

促进电网供需平衡 虚拟电厂纳入电力市场经营主体

国家能源局 综合司发布公开征求《电力市场注册基本规则》意见的通知，以进一步深化电力体制改革、加快建设全国统一大市场建设，维护电力市场秩序和各类经营主体合法权益。该规则首次将储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体纳入了电力市场经营主体，并进一步明确了虚拟电厂、负荷聚合商基本条件。

虚拟电厂在新型电力系统建设中具有重要价值，是解决“能源三角”难题的重要助力，即同时实现安全、环保和经济。通过对分布式能源、多元负荷资源的整合和优化控制，虚拟电厂形成了一种“风险对冲”资源，可根据电网安全运行需求，以调峰服务、调频服务、需求响应等形式提供支持。它能够有效促进电网供需平衡，实现分布式能源低成本并网，推动绿色能源转型。随着各级政府纷纷出台电力辅助服务市场及电力现货市场的政策，逐步引导虚拟电厂等新兴市场主体参与电力市场交易，虚拟电厂盈利空间将极大增加。@华泰证券研究所 预测，2025年我国虚拟电厂市场规模将达102亿元，到2030年有望增至千亿元。

相关公司：国电南瑞(sh600406)、友讯达(sz300514)等。

 

我国自主研发 生物航煤加注国产大飞机试飞成功

据报道，6月5日11:33，加注我国自主研发生物航煤的国产大飞机C919经过约一个多小时的飞行后，平稳降落在山东东营机场。同日，我国自主研发的ARJ21飞机在上海浦东机场成功完成了生物航煤试飞工作。这是国产商用飞机首次加注生物航煤，试飞成功证明了我国自主研发的生物航煤具有良好的飞行性能，有利于推动可持续航空燃料的进一步发展和应用。

生物航煤是全球航空燃料发展的重要方向，发展绿色可替代清洁能源，推动国家自主知识产权生物航煤的研发和应用，是我国切实打造绿色低碳航空的一次重要创新。

相关公司：卓越新能(sh688196)、嘉澳环保(sh603822)等。

 

又一人形机器人成功交付，机构称相关板块有望迎密集催化期

近日，宇树科技湖北省首批双足人形机器人H1成功交付。据悉，此款H1-ReS人形机器人自2023年8月在网上发布视频起就备受瞩目，H1-ReS通过人工智能算法赋能，机器人行走和平衡均通过自主计算完成，即便是受到强大外力冲击，它也能快速调整姿态，保持身体平衡。

2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。浙商证券研报指出，人形机器人板块有望迎密集催化期。广发证券代川表示，人形机器人产业链是中国制造重要的产业机遇之一。人形机器人在产品、产能端均已准备充分，首批量产指日可待，持续关注电机、减速器、丝杠、传感器等国产零部件发展。市场规模方面，根据PrecedenceResearch的预测，2032年全球人形机器人市场规模将达到286.6亿美元，折合人民币超越2000亿元，2022-2032年全球人形机器人市场规模复合增长率约为33.3%。 

相关公司：北特科技（603009）、五洲新春（603667）、贝斯特等（300580）等。

 

AI浪潮下该细分领域产能供不应求，英特尔、三星、联发科纷纷布局

联发科执行长蔡力行近日于台北国际电脑展（COMPUTEX2024）发表专题演讲，透露联发科最新AI布局，并首度透露联发科朝2纳米制程与2.5D和3D进行先进封装发展AI应用芯片的计划，借此推动无所不在的混合式AI运算。

先进封装内涵丰富，包括倒装焊、扇入扇出封装、晶圆级封装、2.5D/3D封装、Chiplet等一系列概念，本质均为提升IO密度。通用大模型、A手机及PC、高阶自动驾驶的发展均要求高性能算力，先进封装作为提升芯片性能的有效手段有望加速渗透与成长。值得一提是，AI芯片的订单暴涨使得台积电先进封装产能供不应求。据媒体报道，英伟达、AMD两家公司已经包下了台积电今明两年的CoWoS与SoIC先进封装产能。三星、英特尔、联发科等大厂纷纷布局先进封装；此外，包括通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子在内的各大封测厂商积极布局先进封装，国泰君安分析指出，随着大算力需求提速，先进封装业务放量可期。

相关公司：耐科装备（688419）、长川科技（300604）等。

 

ABB推出新一代机器人控制平台OmniCore

据媒体报道，ABB宣布推出新一代机器人控制平台OmniCore。据介绍，与之前的ABB控制器相比，OmniCore使机器人的运行速度提升了25%，能耗降低了20%。OmniCore将取代ABB机器人IRC5控制器，后者将于2026年6月逐步退出市场。ABB将继续为使用IRC5的客户提供备件和服务保证设备在机器人剩余使用寿命期间内的运作。

国金证券称，机器人板块迎来密集催化，6-8月份机器人板块关注度有望提升。5月29日，安徽省工业和信息化厅发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024-2027年）》（征求意见稿），继北京、深圳、上海后又一地方性产业支持政策，有望加快机器人产业发展。展望后续，6月13日特斯拉股东大会召开，7月4日上海人工智能大会召开，8月21日北京世界机器大会召开，机器人板块将迎来密集催化，建议重点关注。

相关公司：五洲新春（603667）、丰立智能（301368）等。

 

新加坡港口大堵船，集装箱航运价格上涨

数据显示，5月在新加坡等待靠泊的集装箱数量出现了激增，在5月下旬的高峰时期，最高等待靠泊的集装箱数量曾达到48.06万个20英尺的标准集装箱。标普全球的最新报告显示，亚洲主要港口，特别是新加坡的拥堵，也导致了集装箱航运价格的上涨。

6国信证券罗丹认为，运价加速上涨主要源自于红海危机的持续演进以及欧美需求复苏后供应链效率出现损失，当前行业正逐步进入传统旺季，如拥堵无法解决，欧线有望形成类似于2020-2022期间美线对全球运力的虹吸效应，船东有望充分受益。

相关公司：中创物流（603967）、麦加芯彩（603062）等。

 

西部地区首个示范区落地，该智能网联汽车发展路径已成为行业共识

据媒体报道，西部地区首个智能网联汽车“车路云一体化”示范区在重庆落地，汇聚区内数字化资源，建设智能城市道路，打造生态共建实用化场景，并为区域智慧交通管理提供支持。未来，示范区还将扩展到重庆市，支撑产业与生态，再延伸到成渝地区双城经济圈，辐射西部、支撑全国，助力“车路云一体化”全面落地。

”车路云一体化“是通过新一代信息与通信技术将人、车、路、云的物理空间、信息空间融合为一体，实现智能网联汽车及交通系统安全、高效、节能及舒适运行智能网联汽车。“车路云一体化”发展路径已经成为行业共识，也是下一阶段推动智能网联汽车规模化产业化应用的关键所在，涉及到由车辆及其他交通参与者、路侧基础设施、云控平台、相关支撑平台、通信网等。民生证券表示，随着智能网联汽车准入和上路通行试点和“车路云一体化“试点不断扩大、行业标准不断清晰化、法律法规不断完善，以及渗透率的提升，会带来整体的投资性机会，包括路车、路、云、网、图、安全等各环节企业的机会。

相关公司：兴民智通（002355）、千方科技（002373）、四维图新（002405）等。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

燕东微（688172）国家集成电路基金拟减持不超过2%股份

盛和资源（600392）王晓晖拟减持股份不超过0.29%

风语筑（603466）股东辛浩鹰计划减持不超过1%股份

建科机械（300823）实际控制人之一计划减持不超过1.66%股份

三德科技（300515）股东陈开和拟减持不超1.49%股份

力源科技（688565）股东汇联二号拟减持不超2.9185%股份

依依股份（001206）控股股东拟增持不低于1000万元

超图软件(sz300036)拟以1亿元-2亿元回购公司股份。

威派格(sh603956)董事长提议以5000万至1亿元回购股份。

重庆钢铁(sh601005)拟以5000万至1亿元回购股份。

祥和实业(sh603500)控股股东计划增持股份4000万至8000万元。

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权37，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权31，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权17，发行规模5.2亿

聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

 

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权12，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

 

2）转债强赎提醒

 

已公告强赎或到期：

华钰转债：最后交易日6.6日，当前溢价率为-2.49%；

广电转债：最后交易日6.21日，当前溢价率为67.34%；

湖广转债：最后交易日6.25日，当前溢价率为67.79%；

博世转债：最后交易日7.2日，当前溢价率为12.63%；

 

接近强赎标准：

胜蓝转债：还差1天，当前溢价率10.64%；

合力转债：还差3天，当前溢价率1.09%；

聚隆转债：还差6天，当前溢价率15.1%；

国光转债：还差6天，当前溢价率0.06%；

红相转债：还差7天，当前溢价率0.67%；

润达转债：还差7天，当前溢价率21.25%；

泰林转债：还差7天，当前溢价率20.22%；

英力转债：还差8天，当前溢价率21.89%；

大叶转债：还差9天，当前溢价率11.45%；

洪城转债：还差11天，当前溢价率1.23%。