周末的政府工作会议明确提到的产业政策包括：支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，引导企业加大技术改造投资，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业等。这些政策措施体现了本届中央领导集体一以贯之的发展思路，那就是加快建设制造强国，加快发展先进制造业。先进制造业，既是宏观经济的重要看点，也是资本市场投资的重要机会。

炒股要听党话，跟党走，那么上层已经划出重点，这些都是未来产业扶持的方向。新能源车产业链大部分分已经在高位，特别是锂电，资金肯定不会在高位去接力，除了有实质利好的盐湖提锂概念，如600499科达制造可以继续做高外，其余的肯定会借利好拉高兑现，那么接下来资金必然会选择方向，一是被“卡脖子”的科技行业，如半导体芯片等，但周末的一场“你算老几”的互怼，把半导体、芯片等许多企业遮羞布撕开，让国人认识到许多半导体、芯片企业现阶段是一班不知天高地厚的小角色资金在炒作，当然也让我们认识到真正能掌握核心技术的高科技企业没几家，这种拿着国家的资金和政策，却不思上进的企业当然会被资金抛弃，半导体指数和芯片指数今天分别大跌2.43和2.11，个人觉得这是件好事，在调整后真正有核心技术，能真正实现解决卡脖子技术的，能真正实现国产替代的科技企业必然会受到资金青睐。今天盘面有个别有核心技术、真正实现国产替代的科技企业反而逆板块而大幅走高，如前面文章发文介绍的国内微电子化学品龙头300655晶瑞股份，自主研发的超大规模集成电路用超净高纯双氧水技术突破国外技术垄断，国内光刻胶龙头，i线光刻胶填补国内空白，在连续大涨继续新高，今天还发现有一个具备相同的气质：300054鼎龙股份。公司是国内率先实现柔性OLED显示基板材料PI浆料量产及产 品实现在面板厂商G6代线全制程验证、在线测试通过的企业。可以看看公司7月27日的接受调研时的问答互动：

 问 1：公司在半导体材料及光电显示新材料领域有怎样的突破和目标？                                        

 答：集成电路材料领域，经过 9 年时间布局的 CMP 抛光垫产品在国内已经具有领先优势，在国内主流晶圆厂客户中获得了广泛肯定。后续公司在夯实 CMP 抛光垫业务深度之外，也会围绕 CMP 环节拓宽业务广度，推出更多材料品种，其中清洗液产品在客户端的推广进度顺利。光电显示材料领域，公司柔性面板材料 PI 浆料持续销售，产品质量获得客户好

评，同时还有其他关键面板材料正在研发当中。总体来说，公司目标成为国内首家集成型电子材料平台，对标国外多家垄断型材料企业，围绕进口替代类、高技术门槛的关键材料，不断取得创新和突破。                                  

 问 2：公司CMP抛光垫产品的销售情况怎样？                                                             

 答：今年上半年 CMP 抛光垫产品的订单量有明显增长的趋势，这一方面来源于国内晶圆厂产能的爬坡上升，另一方 面来源于客户对公司的抛光垫产品的信心。公司已经成为部分晶圆厂客户的第一供应商，并将持续努力，成为更多客户的一供。                                                                                                    

 问 3：公司 CMP 抛光垫业务计划向大陆以外地区拓展吗？                                                   

 答：公司现阶段会重点服务好国内客户，加强与客户间的技术沟通，改进 CMP 抛光垫产品的工艺，突破先进制程抛光垫产品。长三角地区集成电路产业发展较快，客户密集，公司会做好长三角地区的销售服务支持，建立市场服务网络，后续视情况再开拓海外市场。                                                                                

 问 4：公司 CMP 抛光垫的产能使用和建设情况如何？                                                       

 答：目前 CMP 抛光垫一期的产能使用率在逐步上升，抛光垫二期工程正分期进行设备的搬入和调试，预计从今年年 底开始产能爬坡，为明年的订单增量提供保障。抛光垫三期工程正在进行基建工程，提前进行产能布局。              

 问 5：公司半导体材料领域的研发情况是怎样的？                                                          

 答：围绕 CMP 抛光环节的关键材料，半导体材料事业部的研发人员近百位，其中有十余名博士，同时公司会继续加大研发投入，保证在研项目的顺利推进。此外，研发人员还协助培养出许多工程化人才和应用、设备服务支持人才，提高了公司的研发外延能力。                                                                                    

 问 6：公司在光电显示材料领域的布局状况是怎样的？                                                      

 答：公司在光电显示材料领域的布局较晚，但拥有很强的研发实力，较短时间内研发成功了柔性显示材料 PI 浆料，打破了国外企业的垄断，并在客户端获得了良好的评价。公司将继续拓宽产品布局，其中在研的光敏聚酰亚胺 PSPI、面板封装材料 INK 全球各仅一家国外厂商供应，但公司已经取得了一定突破。                                       

 问 7：如何看待显示行业与海外之间的差距？                                                              

 答：我国 LCD 显示领域发展比较成熟完善，产业链与海外差距不太大。OLED 显示领域，国内较海外落后 2~3 年， 主要是产业链上游的配套能力尚未健全。新型显示领域，国内外处于同一起跑线上，都在初期的探索阶段。            

 问 8：PI 产品和 PSPI 产品的情况如何？                                                                 

  答：黄色 YPI 产品是柔性显示面板的基板材料，用量会随柔性显示屏的出货量的增长而提升。透明 CPI 产品可用作柔性显示屏的基板和盖板材料，我们目前研发进展顺利。光敏聚酰亚胺 PSPI 产品则主要用于 OLED 制程中的平坦层、相素定义层、支撑层三层。                                                                                    

 问 9：打印复印通用耗材业务的情况如何？                                                                

 答：传统耗材业务上游部分优势产品经营情况良好，耗材终端的墨盒业务进入稳定期，硒鼓业务依旧因行业产能过剩而保持激烈的竞争态势。公司经过这些年发展，已完成打印复印通用耗材产业链的全面布局，产业链上下游的协作作用显著，支持公司在该行业内的竞争优势地位。

   近期不断有机构对其进行调研，成交量在不断放大，可看出资金已开始慢慢布局，相信看中的正是企业能国产替代、解决“卡脖子”能力的担当和气质。

   今天盘面另一个突出表现的就是先进制造，响应周末的发展专精特新中小企业，加快发展先进制造业的方向。

先进制造走出了三连板的300508维宏股份，可以留意下002559亚威股份，前面已经有大佬很系统地介绍过，@炮一刀 不详细介绍，看好继续向上。专精特新方向看上了300320海达股份，还在低位，公司是橡胶制品密封的绝对龙头，产品广泛应用于轨道交通、汽车、建筑、航运、光伏等领域。子公司科诺精工在工信部最新公布的第五批国家级制造业单项冠军中成功入围。公司是光伏行业国家标准《太阳能光伏橡胶组件》的第一起草单位，与特斯拉已有光伏合作协议，在汽车天窗密封和整车密封市场占有率60%，目前与公司合作的新能源主机厂主要有：北汽、比亚迪、恒大、蔚来、广汽、奇瑞、红旗、吉利等，高铁密封占有率95%，与中国中铁、中国铁建、中国中车等有长期合作，国内被动式建筑行业（幕墙、门窗）的密封市场占有率超过了80%，与福耀玻璃已经有合作协议，航运集装箱密封也是基本上垄断市场，是橡胶制品密封的绝对龙头，是名副其实的专精特新“小巨人”企业。

最后概括下，按政府工作会议指明的方向，看好新能车概念里面的盐湖提锂600499科达制造，先进制造概念看好002559亚威股份，“卡脖子”的科技行业看好300054鼎龙股份，发展专精特新中小企业方向看好300320海达股份。