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6月25日逻辑剖析与预期差

逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-06-25 15:05:40 四川省

1.花园生物，维生素D3，半年上涨42%，单日上涨11.43%。公司拥有全球维生素D3一半产能。上涨驱动有两个：一是生猪存栏量攀升对饲料的需求上升，维生素D3是饲料添加剂必需品；二是维生素D3原料禁止脑干胆固醇的使用，而羊毛脂胆固醇供给有限。

2.英伟达，受高管减持影响，股价最近3日从高点140.76下跌到118.11，英伟达作为全球科技股龙头，如果它没有企稳所有科技股都难有表现，尤其是与英伟达强相关的个股（如工业富联、中际旭创、天孚通信等）。

3.凯旺科技，互动平台称，公司生产的SATA线缆连接器应用于服务器与存储领域，预期差是有的，但要看英伟达股价表现。

4.科兴生物，补缴税款及滞纳金2131.11万元，近期陆续有公司发布补税公告，这是近期市场重要的影响因素。土地财政转型，地方收入降低，税务稽查力度加大是一条因果链，尽量避开这类公司。

5.可转债，近期转债市场弱势，低于70元的转债达15家，这种情况之前没有出现过。受退市风波影响，上市公司控制人选择摆烂、恶意退市导致信用基石动摇。回避这类公司。

6.隆基机械，互动平台称，公司目前订单供不应求。与金麒麟同属陶瓷刹车概念，留意金麒麟概念属性发散。

7.巨化股份，二代制冷剂较上周上涨1000元/吨，三代制冷剂R32上涨3000元/吨

8.东材科技，PCB升级为HDI是趋势，HDI核心原材料是BMI，公司拥有3700吨BMI产能，公司在互动平台称产品已经应用到英伟达、OpenAI服务器中。科技股需要等英伟达股价企稳。

9.纳睿雷达，二季度中标金额5.7亿，是一季度的十倍（0.4亿），当前锁定订单85台，超过去年全年交付指引，行业景气度高。

10.龙磁科技，之前说过一体化成型电感全球缺货，公司是一体化成型电感核心材料供应商，具有10000吨软磁铁氧体原材料生产线。

11.博俊科技，前10大流通股东持股比例为105.75%，有人把原因归结为转融通。我查询了，前10大流通股持股比例通达信为105.75%，但同花顺数据是78.81%。还有安德利，十大流通股东持股市值同花顺为75.56亿，通达信为5.36亿。应该是统计口径不同，通达信应该除去了质押股的。

12.克莱机电，老妖反弹，叠加消息刺激，还有东安动力、艾艾精工、银宝山新，资金无处可去，选择老妖抱团。

13.思美传媒，信披违规被立案调查。还有威士顿，实控人及董事长被实施留置。近期雷还是比较多的。

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