1.花园生物,维生素D3,半年上涨42%,单日上涨11.43%。公司拥有全球维生素D3一半产能。上涨驱动有两个:一是生猪存栏量攀升对饲料的需求上升,维生素D3是饲料添加剂必需品;二是维生素D3原料禁止脑干胆固醇的使用,而羊毛脂胆固醇供给有限。2.英伟达,受高管减持影响,股价最近3日从高点140.76下跌到118.11,英伟达作为全球科技股龙头,如果它没有企稳所有科技股都难有表现,尤其是与英伟达强相关的个股(如工业富联、中际旭创、天孚通信等)。3.凯旺科技,互动平台称,公司生产的SATA线缆连接器应用于服务器与存储领域,预期差是有的,但要看英伟达股价表现。4.科兴生物,补缴税款及滞纳金2131.11万元,近期陆续有公司发布补税公告,这是近期市场重要的影响因素。土地财政转型,地方收入降低,税务稽查力度加大是一条因果链,尽量避开这类公司。5.可转债,近期转债市场弱势,低于70元的转债达15家,这种情况之前没有出现过。受退市风波影响,上市公司控制人选择摆烂、恶意退市导致信用基石动摇。回避这类公司。6.隆基机械,互动平台称,公司目前订单供不应求。与金麒麟同属陶瓷刹车概念,留意金麒麟概念属性发散。7.巨化股份,二代制冷剂较上周上涨1000元/吨,三代制冷剂R32上涨3000元/吨8.东材科技,PCB升级为HDI是趋势,HDI核心原材料是BMI,公司拥有3700吨BMI产能,公司在互动平台称产品已经应用到英伟达、OpenAI服务器中。科技股需要等英伟达股价企稳。9.纳睿雷达,二季度中标金额5.7亿,是一季度的十倍(0.4亿),当前锁定订单85台,超过去年全年交付指引,行业景气度高。10.龙磁科技,之前说过一体化成型电感全球缺货,公司是一体化成型电感核心材料供应商,具有10000吨软磁铁氧体原材料生产线。11.博俊科技,前10大流通股东持股比例为105.75%,有人把原因归结为转融通。我查询了,前10大流通股持股比例通达信为105.75%,但同花顺数据是78.81%。还有安德利,十大流通股东持股市值同花顺为75.56亿,通达信为5.36亿。应该是统计口径不同,通达信应该除去了质押股的。12.克莱机电,老妖反弹,叠加消息刺激,还有东安动力、艾艾精工、银宝山新,资金无处可去,选择老妖抱团。13.思美传媒,信披违规被立案调查。还有威士顿,实控人及董事长被实施留置。近期雷还是比较多的。以上信息为个人梳理笔记,未经证实,谨慎参考,请勿作为买卖依据。
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