一、 市场解读

1）市场归纳：三大指数周三全线反弹，沪指午后涨近1%，创业板指一度涨近2%。AI应用方向集体爆发，中文在线、深圳瑞捷、因赛集团、会畅通讯、荣信文化、线上线下均20cm涨停，中广天择、掌阅科技、华扬联众等多股封板。PCB概念再度走强，满坤科技、中英科技、骏亚科技、天津普林等涨停。锂电池板块大幅反弹，天力锂能、融捷股份封板。板块概念方面，AI应用、传媒游戏、锂矿、PCB等板块涨幅居前，仅贵金属、ST板块逆势下跌。 两市共4593只个股上涨，82只个股涨幅超过10%，445只个股下跌，3只个股跌幅超过10%，10只股票炸板，炸板率16%，两市成交6463亿元，收盘沪指涨0.76%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.8%。

2）情绪理解：

题材如期反弹了，对吧。周三爆发的AI应用却对盘面有效，就在于其是科技股范畴，而科技股这个大方向之前就已经累积了人气，从而除了自身上涨外还带动了一大串科技板块。市场反弹的主要特色是超跌+轮动，哪怕是科技股方向涨的也是以超跌股为主，半导体芯片、车路云和AI硬件也跟随反弹。不过这种一窝蜂超跌反弹的模式整体是难持续的，脉冲起来快，分化打砸起来也会是一样的快。最强的AI应用方向是OpenAI终止对我们开放的消息刺激，逻辑谈不上有多强，本质是超跌反弹，周四估计就是大分化后留少部分票稍强的节奏。目前市场本质是别去为了轮动而轮动，没必要天天去追新方向。超跌反弹过后还是得看逻辑和人气热点，只有反复炒的热点才能容纳资金。不管热点怎么去轮动，大方向还是要看科技题材的轮动，像半导体和车路云那些近期人气科技题材还有潜力，最近反复活跃度最高的PCB是趋势伴随着低位情绪票轮番炒的行情。

3）超级预判：

大盘运行节奏：从周二就告诉可以低吸题材方向了对吧，不过别高兴太早哈，目前大盘5日线都没到，还需要一个小回踩的过程，控制仓位，依旧以低位的科技方向低吸为主就好。大涨过后，到压力或者不涨停，就可以止盈，不恋战即可。围绕这几个方向做好低吸就行，方向反复看上面和这几天研报，反复说了，比较稳。

4）市场梯队

5板
（1）金麒麟-汽车零部件

4板
（1）飞天诚信-车路云+数字货币+创业板

3板
（1）时空科技-智能交通+空间计算，

2板
（1）瑞纳智能-人工智能+创业板，
（2）声迅股份-多模态概念+车路云，
（3）税友股份-AIGC，
（4）金道科技-减速器+创业板，
（5）华东数控-工业母机，
（6）骏亚科技-PCB，
（7）凯中精密-中报预增，

N型反包
（1）天津普林-PCB，3天2板，
（2）松炀资源-回购，3天2板，

5）龙虎榜

大游资和机构动向总览：

佛山：买入广汇汽车1.3亿

方新侠：买入中文在线5200万

上塘路：买入骏亚科技3300万，买入天津普林2700万，买入金道科技1000万，卖出宏英智能

机构席位：

3家机构买入税友股份3200万，5家机构卖出永臻股份7800万

北向资金合计净流入-20亿

龙虎点评：

1、周三的龙虎榜有些进步，但还是比较差，佛山无影脚、方新侠、上塘路相对活跃，而外资还是净流出20亿。

2、市场的看点，无影脚一己之力1.3亿翘了个跌停，直接拉到涨停，够狠的；好几天没上榜的方新侠扫了20cm板的中文在线；但是整体上，游资信心还需耐心恢复。上榜的很少，而外资还是净流出茅台10亿。

3、北向资金净买入 茅台 -10 亿 级别；机构买入税友股份。

4、 中文在线、广汇汽车、天津普林 等龙虎榜比较豪华。

二、 消息导读

导读内容的个股信息，仅代表公开市场公布消息，不作为任何依据！

（以下内容为昨日到今晨最新消息，个股只代表有利好，但不代表能持续性上涨，仅仅作为观察对象，切记！）

1、人工智能：2024世界人工智能大会7月4日-6日将在上海举行，展览时间为7月4日-7日，将举办1场开幕式和全体会议，全球治理、产业发展、科学前沿3场主论坛，10场主题论坛和若干场行业论坛，涵盖AI伦理治理、大模型、具身智能、投融资、教育人才等重点话题。/科大讯飞，讯飞星火V4.0将于6月27日正式发布 。
概念股：中文在线、因赛集团、万兴科技、昆仑万维、科大讯飞、掌阅科技等
可转债关注：新致转债、岭南转债等

2、车路云一体化：应用首批试点城市名单很快公布 。据上证报今天报道，记者采访多位车联网领域的上市公司高管获悉，车路云一体化应用首批试点城市名单将很快公布，有汽车产业基础、特定应用场景的城市有望出现在首批及后续批次的名单中。
概念股：金溢科技、高新兴、华铭智能、万集科技、华设集团、多伦科技、华体科技、经纬恒润、亚太股份、德赛西威、华域汽车、神通科技、道通科技、北斗星通、美格智能、四维图新、皖通科技、深城交、光庭信息、通行宝等
可转债关注：华体转债、设研转债、华设转债等

3、芯片半导体：三星将在第三季度将 DRAM 和NAND价格提高15-20%。/鼓励创投基金投硬科技，发挥长期耐心资本作用
概念股：上海贝岭、金太阳、好上好、万润科技、佰维存储、科翔股份、奥普光电、云南锗业、长电科技、全志科技等。
可转债关注：精测转债、雅创转债、晶瑞转债等

4、商业航天：国务院新闻办公室将于6月27日下午3时举行新闻发布会，请国家航天局副局长卞志刚、嫦娥六号任务总设计师胡浩等介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况，并答记者问。
概念股：上海瀚讯、航天晨光、天银机电、豪能股份、安达维尔、北摩高科、新研股份、航新科技、上海沪工、超捷股份、立航科技、兴业股份、南京熊猫、四创电子、航天发展、博云新材、凯美特气、天银机电、全信股份、广联航空、航天电子、斯瑞新材、盟升电子。
可转债关注：通光转债、盟升转债、航新转债等

5、氢能：广东推氢能高速示范项目。6月26日，广东省发改委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》旨在推动氢燃料电池汽车在广东省的规模化商业化应用，打造零碳物流的示范标杆。这是全国首份省级氢能高速实施方案。（通达电气、津荣天宇、四川金顶、信宇人、天元智慧等）

6、苹果概念：Rosenblatt Securities将苹果目标价从196美元上调至260美元。（领益智造、鹏鼎控股、立讯精密、蓝思科技等）

7、减肥药：国家卫健委等16部门印发“体重管理年”活动实施方案，发挥中医药对体重管理的技术支撑作用。（百花医药、诺泰生物、争光股份、博瑞医药、奥瑞特、优宁维、常山药业）

8、华为 Mate 70 首次加入钛金属版（银邦股份、金太阳等）

9、华为联合运营商发布5G-A商用领航计划（秋田微、平治信息、麦捷科技）

10、房产：北京首套房最低首付款比例调整为不低于20% 多子女家庭购二套房认定为首套。（华远地产、金 融 街、空港股份、大龙地产、京投发展、北辰实业、首开股份、城建发展、京能置业、新黄浦、电子城）

11、封测需求底部复苏明确领：通富微电、深科技）、长电科技）

12、产值首破千亿美元AI将带动服务器GPU出货大增（秋田微、航锦科技、胜宏科技）

13、美股三大指数小幅收涨，亚马逊涨近4%、市值首次突破2万亿美元大关，Rivian涨超23%，公司宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。