一、 市场解读

1）市场归纳：三大指数周四震荡调整，沪指尾盘跌近1%，深成指、创业板指均跌超1.5%。财税改革概念股逆势走强，税友股份3连板，科创信息20cm涨停。中字头、银行等权重板块盘中拉升，中公高科涨停，工商银行、南京银行、渝农商行、交通银行等多股均创年内新高。地产股走低，万通发展跌停；PCB板块冲高回落，逸豪新材、明阳电路跌超10%。板块概念方面，银行、工程咨询、光伏高速、AIPC等板块涨幅居前，光刻机、减肥药、CRO、有色金属等板块跌幅居前。 两市共504只个股上涨，35只个股涨幅超过10%，4517只个股下跌，13只个股跌幅超过10%，17只股票炸板，炸板率38%，两市成交6285亿元，收盘沪指跌0.9%，深成指跌1.53%，创业板指跌1.59%。

2）情绪理解：

板块梳理：AI软件、PCB、消费电子、汽车等等

一、AI软件、也就是传媒相关，其中最强细分目前是数据中心，也就是英伟达大会主要涉及的方向内容。
2板：华扬联众VS城地香江，能否打造情绪板，就看它俩就行了。
20厘米：科创信息、智迪科技、深圳瑞捷
10厘米以上：紫天科技
涨停：延华智能、城地香江、华扬联众、电光科技等等。
该方向为日内市场最强方向，但打板目前市场这个鸟样子，连续两日一个方向上持续高潮几乎不太可能，但细分却是有可能的。

二、汽车相关，主要是车路协同相关，涉及到无人驾驶、信息采集、汽车芯片、汽车PCB、一体化电感等等
汽车方向进入到后半段阶段，下面的他俩作为锚定点吧，或者看看板块内低位的。
金溢科技——上海贝岭。
信息发展——台基股份。
基本是按照模仿来的，按照市场近期的特性，模仿者强度越来越低。
按轮动方向看待就好了，而非前面市场主流的唯一热点了。

三、PCB相关，算是近阶段炒作最为持续的方向了，从逸豪新材开始反复活跃至今，但追高是不太友好的，分歧回流再分歧在回流这种节奏，其板块的模仿雷同于前面的铜缆，不同的是统揽方向当时更为独立，而PCB方向基本是傍着汽车和消费电子加持项来炒作的。
目前创业板趋势定位两只：满坤科技、科翔股份。
满坤科技，天量换手，周五强弱定生死，看能否按五日线走趋势了。
科翔股份，十日线慢趋势定位，走势和之前的贝仕达克雷同。
故此模仿：
满坤科技——逸豪新材
科翔股份——贝仕达克
骏亚科技，主板这边上塘路原是有意打造一个协和电子的，但被资金砸的有些可恶，周四低开太多有点伤，最终上板失败，次之的还有一个天津普林。
这俩票从情绪节点定位理一下就知道上塘路玩的何为情绪了。

四、消费电子相关
大中军：立讯精密为主，歌尔股份其次。
趋势容量是领益智造，其次是东山精密
该方向的特点，机构向上慢推趋势票，游资和量化伺机锚定跟随拉升创业板进行套利，基本是这么个情况。
涨停个股就不一一统计了，具备轮动性。

五、AI硬件的一些大票：
工业富联、沪电股份、易中天（新易盛、中际旭创、天孚通信）、德明利、沃尔核材等等，基本这些算是一起玩的，按照目前市场的情形，如果周五大盘意欲收复周红K，拉大票的可能性更大一些，其中这里形态气质最好的是工业富联，看下有没有主动性的走势吧。
然后注意下AI硬件方向细分的下一个分支发酵。
AI硬件细分包括：CPO、PCB、铜缆、液冷服务器这些，然后芯片这边有时候会独立炒作有时候也会归类一起炒作。
CPO这里拉升需要市场放大量才能走出板块的持续性，铜缆目前60日线附近调整中，之前做过假设模仿去年60日线调整的CPO，预期后面也还会有行情，这里的预期差主要是液冷服务器，也就是液冷小票有无爆发的机会，也是接下来注意，如果PCB噶了的时候，下一个AI硬件细分启动液冷的话要多多把握。
其它的没什么了。

六、弱势行情的补涨套利。
屹通新材，目前一体化电感的补涨，主要三创一主，三创分别是美信科技、科瑞斯、麦捷科技，主就是奥普光电，看不到持续价值，偏轮动补涨套利定位。

七、创业板领涨的前生今世
正丹股份——英力股份（同时期算是创业板高光时刻，走出N只方向的N个细分领涨，如众智科技、斯菱股份、惠城环保、扬帆新材等等）——逸豪新材——屹通新材——XX。
这里可以看下各领涨见顶的方式，是逐步弱化的，正丹做个双头，英力创个新高，逸豪新材险些创新高，屹通新材压根就没考虑新高的事。

其它的还有个中报预增方向，周五如果凯中精密继续连板，看该方向有无发酵。

3）超级预判：

大盘运行节奏：今天周五了，上面从市场核心方向分析了板块和走势，但是实际做，还是优先考虑同板块低位的，当下性价比最高。下周马上转入7月份，今天满足低吸条件的，小仓模拟考虑下即可。可转债上午顺势套利即可。

4）市场梯队

4板
（1）时空科技-智能交通+空间计算，

3板
（1）税友股份-AIGC，
（2）凯中精密-中报预增，
（3）金道科技-减速器+创业板，

2板
（1）线上线下-文化传媒+创业板，
（2）深圳瑞捷-人工智能+创业板，
（3）华扬联众-AIGC，
（4）瀛通通讯-苹果概念，
（5）城地香江-算力，
（6）三晖电气-智能电网，

5）龙虎榜

大游资和机构动向总览：

上塘路：买入骏亚科技6600万卖出3800万，买入金溢科技1800万，买入凯中精密1300万，卖出金道科技、金麒麟

湖里大道：买入金溢科技3900万

徐晓：买入大名城3500万

机构席位：

2家机构买入乐鑫科技7900万，4家机构卖出海信家电1.6亿

北向资金合计净流入-110亿

龙虎点评：

1、周四的龙虎榜再次比较差，上塘路、湖里大道、徐晓相对活跃，而外资今天加大净流出，高达110亿。

2、市场的看点，整个沪深市场找不到像样的涨停的龙虎榜，天地板的金麒麟是几个大户顶一字，体育场路给砸下来；而几个前排的连板股，多是量化在主封，少数游资参与的，也是金额少少打酱油，可见游资的低迷程度。

3、北向资金净买入 万华化学 -5 亿 级别；机构买入乐鑫科技。

4、 金溢科技、骏亚科技 等龙虎榜比较豪华。

二、 消息导读

导读内容的个股信息，仅代表公开市场公布消息，不作为任何依据！

（以下内容为昨日到今晨最新消息，个股只代表有利好，但不代表能持续性上涨，仅仅作为观察对象，切记！）

重磅会议，决定7月15日至18日在京召开三中全会。从听取的报告名称看，这次会议重点就是全面深化改革、推进中国式现代化。从市场反馈来看，有政策预期的财税体制改革和电改都有异动。在会议召开前，近期有讨论的财税改革、电力改革、土地流转、科特估等相关概念都有可能反复轮动。反正在此之前无法证伪。

1、财税改革：经济日报整版聚焦财税体制改革，并发表评论员文章《充分发挥突破口和先行军作用》。/财政部主管的《中国财经报》，6月25日也刊发了《充分运用分税制改革经验 谋划好新一轮财税体制改革》的文章。
概念股：税友股份、信息发展、中科江南、飞天诚信、博思软件、金财互联等
可转债关注：科蓝转债、正元转02、恒锋转债等

2、电力改革：国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议 ，国家能源局官宣 6月30日正式启用国家绿证核发交易系统。/此前，发改委印发的一个和电力市场相关的重磅通知——《电力市场运行基本规则》将自7月1日起施行。
概念股：三晖电气、西昌电力、保变电气、立新能源、长城电工、众智科技、郴电国际、大连热电、电科院、九洲集团、明星电力、吉电股份、亿能电力等
可转债关注：九洲转2、新港转债、金现转债等

3、土地流转：传言建设用地可以跨区域置换。
概念股：亚通股份、神农科技、亚盛集团、新农开发、光明地产、辉隆股份、海南橡胶、苏垦农发等
可转债关注：大禹转债等

4、科特估：科技部加快论证实施一批科技重大项目，加强关键核心技术攻关。
概念股：奥普光电、张江高科、北方华创、中微公司、拓荆科技、赛腾股份、芯源微、鼎龙股份、彤程新材、强力新材、雅克科技、新莱应材、安集科技等
可转债关注：晶瑞转债、彤程转债、强力转债等

5、水利：中央气象台继续发布暴雨橙色预警 长江中下游强降雨持续。（安徽建工、东宏股份、公元股份、节能铁汉、深水规院、龙泉股份、钱江水利等）

6、车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布（延华智能、国华网安、中公高科、华体科技、勘设股份等）

7、Open AI从模型访问中获得的年收入高达10亿美元。（华扬联众、线上线下、深圳瑞捷、掌阅科技、中文在线、科大讯飞、万兴科技、昆仑万维等）

8、OpenAI与礼来与合作开发新药（仟源医药 、成都先导 ）

9、部分制冷剂品种再次上行（巨化股份、三美股份、康盛股份、依米康）

10、AMD计划打造120万颗GPU超级计算机。（一博科技、中电港、通富微电）

11、我国发起成立电子竞技工作组（华立科技、盛天网络）

12、人民币对美元汇率触及年内新低。（外销占比高的公司受益）

13、美光第三季度营收68.11亿美元,同比上升81.5%。（兆易创新、深科技）

14、中国移动高起点推动5G-A关键技术梯次导入 发布全球首张400G全光信息高速公路（华体科技、武汉凡谷、盛路通信、中信海直、硕贝德、盛视科技、意华股份）

15、华为入股多模态大模型公司。（正元智慧、国光电器）

16、两家清华系人形机器人公司落户成都（机器人、丰立智能）

17、美股三大指数集体收涨，热门科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，英伟达跌近2%。 热门中概股普跌。