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7.1舆情热度

控手支路

2024-07-01 07:57:36 陕西省

房地产板快，近期消息比较多，数据方面看，二手房销售回暖，土地拍卖也有积极变化。周末发酵的航天、稀土，手机、车陆云这几个板块，往往周一都很难做，感觉这个可以潜伏一下。另外水泥板块也可以关注一下，逻辑就是水利建设和房地产的升温。另外有个消息说锂电池头部某企业的某个基地，四条线后面停两条，不知道真假，联想一下的话，如果是真的话，可能是因为电车出海受阻导致的吧最后就是果链涨的挺高的了，猪肉的逻辑有老师在提，观察一下吧。
1．房地产：央行：着力推动已出台金融政策措施落地见效促进房地产市场平稳健康发展；//杭州、青岛、北京为代表的部分热点城市土地市场均出现积极变化。6月28日，杭州第6批次两宗宅地完成出让，平均溢价率为28.6%，热度达上半年峰值；//广发地产每日市场跟踪（6.27）：新房网签：6月前27天同比下滑18.3%；二手房网签：14城6月前27天同比增长34.7%；二手房中介74城：6月前27天成交同比增长55.2%。
2.稀土：《稀土管理条例》6月29日正式公布，自10月1日起施行；《条例》中提到，促进稀土产业高质量发展。完善稀土全产业链监管体系。中国稀土:重稀土开采指标占比100%(2023年占比67.9%)。北方稀土:轻稀土龙头，2024年轻稀土首批指标9.48万吨，占比75.7%与2023年持平。盛和资源:2023年4月取得坦桑尼亚恩古拉项目采矿证，预计2025Q2完成选矿厂建设，93有所产出。其他:广晟有色、厦门钨业。
3．科技：七部门近日联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》,引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技;//大领导强调：全面深化科技体制机制改革，充分激发创新创造活力。
4．北京：拟明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间;支持自动驾驶汽车数据流通利用，鼓励市场主体开发数据产品并提供应用和服务；提出为自动驾驶汽车领域新技术、新场景、新产品、新模式应用设立监管沙盒。相关：云星宇、华安鑫创、东土科技、千方科技、万集科技
5．智能电网:国网2024年投资约5800亿，同比增速为10.75%(加速增长);南网2024年投资约1400亿，同比增速为22.59%(持续保持20%以上)。电改有望提速并对电网数智化提出更高要求。相关：泽宇智能、东方电子、国网信通、威胜信息、安科瑞、朗新集团
4．手机：中国信通院：5月国内市场手机出货量3032.9万部同比增长16.5%；//外国品牌手机增幅39.6%,暗示苹果5月份在中国的智能手机出货量有望同比增长近四成;//苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。
7．HBM：至少投资171亿！长鑫科技竞得上海浦东13万平工业用地，计划生产高端封测存储芯片；//SK海力士拟投资746亿美元，用于AI和芯片领域.相关：赛腾股份、香农芯创、雅创电子、柏诚股份
8．海外仓：今年许多企业都在做海外，主要原因一是内卷太严重，二受经济影响，许多行业不景气，转海外市场。例如家具市场，今年1-4月，出口总额同比增长20.4%，创下历史同期新高。且5月份，仍保持了21.9%的增速。但国外销售市场大增，其实是许多国内企业迫不得已的做法。随着越来也多的企业加入海外市场阵营，仓储这方面越来越重要，建立海外仓对于降本增效的意义非常大，乐歌股份，2013年启动了首个海外仓建设。至2020年转型并推出了第三方海外仓服务模式。2023年，乐歌海外仓收入达到9.51 亿元，同比增长了94%。
9．中药材：中药材涨价这个逻辑在于受干旱和涝灾的影响，会造成一定量的减产，尤其是小众品种。像山西的干旱或许会对柴胡带来影响。中药材价格持续上涨配方颗粒白术出现断货情况；//山西临汾连续发布干旱橙色预警气象干旱指数达到重旱；//安徽持续降雨 30个县（区）累计转移安置18.3万人。相关：华森制药、振东制药、以岭药业、香雪制药、浙江震元等
10．水泥：6月CME预测挖机销量：其中内销增速约20%，外销同比-10%。侧面反映出国内基建开始增大，可以关注一下水泥方面，这个是水利和其他基建都要用到的。相关：塔牌集团海螺水泥华新水泥
11．旅游：上海机场：浦东机场今年截至6月26日国际和港澳台地区进港旅客人次同比增长180.2%；暑期第一波出游高峰将至：长线游占比七成以上出境游预订增长超150%
12．诺和诺德回应：为满足患者需求，公司正努力增加GLP-1类药物的产品供应。

13。高温/液冷-高温预警，今年夏天，中国大部分地区的气温预计将高于往年，高温天数也将多于往年;中信证券研究认为未来五年，液冷将爆发式发展，高温考验+算力需求，散热才是AI的终极挑战；相关：同星科技、祥明智能、飞荣达、立讯精密、鸿富瀚
14．商用密码：数据显示：至2027年我国商用密码行业的市场规模有望超过2000亿元年复合增长率达27.35%

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