锂电周度数据与观点汇报20240701
西域多宝
2024-07-01 23:33:49 上海市
锂电周度数据与观点汇报20240701
· 宁德时代董事长曾毓群在世界经济论坛上表示，公司已完成四吨级民用电动飞机的试飞，并积极推进八吨级产品的研发，预计将在2027到2028年发布。
该产品将使用多用途电池，支持2000到3000公里的行程。
· 天齐锂业宣布将于2024年7月1日开始对旗下两家子公司进行碳酸锂生产线的夏季检修，这可能会对公司的短期出货产生影响。
· 湖南裕能计划在福建省福泉双龙园区建设年产50万吨铜冶炼、30万吨磷酸铁及30万吨磷酸盐系正极项目，预计公司出资占比在65%到70%左右，项目将分多期建设。
· 本周锂电材料价格持续下行，锂矿石价格为9.11万元每吨，较上周下跌3400元每吨，碳酸锂和磷酸铁锂价格也随之下滑，电解液、隔膜和负极材料价格相对稳定。
· 建议关注消费电池企业珠海冠宇，因其受国电情绪催化和消费电池备货旺季影响，经营有望持续向好。
还建议关注盈利能力稳定的头部动力电池企业宁德时代和亿纬锂能。
· 在材料端，建议关注产能和盈利能力边际改善的电解液和磷酸铁锂头部企业，如天赐材料和赣锋锂业，以及盈利表现稳定的结构件龙头科达利。
· 建议关注充电桩运营和传统电力设备领域稳健增长的行业龙头特锐德。
· 碳酸锂现货价格为191500元，期货价格约为87000元，铁锂价格跌至39800元，六氟磷酸锂价格为63400元每吨，电解液价格为21100元每吨，隔膜价格持平，湿法隔膜基膜价格为0.83元每平，干法隔膜为0.44元每平。
· 预计2024年全球新能源汽车销量为1584万辆，同比增长17%。
其中，国内销量为1150万辆（包含50万辆商用车和1100万辆乘用车），同比增长19%；欧洲销量为314万辆，同比增长4%；美国销量为180万辆，同比增长23%。
· 动力电池全球装机量预计为1000G瓦时，增速18%；国内装机量为558G瓦时，增速20%；欧洲为231G瓦时，增速5%；美国为133G瓦时，增速24%。
· 宁德时代的董事长曾毓群近期在世界经济论坛上表示，公司已经完成了四吨级民用电动飞机的试飞，并积极推进八吨级产品的研发。
预计八吨级民用电动飞机将在2027到2028年发布，届时公司提供的多用途电池将能支撑2000到3000公里的行程。
· 在锂电材料方面，6月25日天齐锂业宣布，根据公司的例行夏季检修计划，旗下两家子公司江西金辉锂业和天卓新材料将于2024年7月1日开始分阶段进行碳酸锂生产线的夏季检修工作，这可能会对公司的短期出货产生影响。
· 湖南裕能上周五公告了新项目，公司将在福建省福泉双龙园区建设年产50万吨的铜冶炼、30万吨磷酸铁及30万吨磷酸盐系正极材料项目。
公司预计以合作方式推进项目，出资占比约65%到70%。
项目将分多期建设，一期主要建设20万吨铜冶炼及联产80万吨硫酸和80万吨蒸汽。
公司主业是磷酸铁锂正极材料，并在积极完善磷酸铁锂一体化布局。
此前公司在磷矿方面取得进展，有望明年开始生产转化。
此次在铜冶炼等项目的布局，是为了完善公司磷酸铁生产过程中的硫酸和蒸汽等产品的布局，进一步完善公司一体化全产业链，并通过铜冶炼增益公司整体利润。
· 本周行业动态方面，锂电材料最新报价持续下行。
锂矿石价格本周报价约为9.11万元每吨，较上周下跌3400元每吨。
受此影响，碳酸锂、磷酸铁锂及三元正极整体报价持续下滑。
电解液、隔膜和负极本周报价相对稳定。
· 投资建议方面，建议近期关注受到国电整体情绪催化及消费电池进入传统备货旺季影响的消费电池企业珠海冠宇，以及二季度盈利能力表现稳定、竞争格局领先的头部动力电池企业宁德时代和亿纬锂能。
材料端建议关注产能和盈利能力边际改善的电解液和磷酸铁锂头部企业，如天赐材料和赣锋锂业，以及盈利持续稳定的结构件龙头科达利。
最后建议关注在充电桩运营和传统电力设备领域稳健增长的行业龙头特锐德。
· 本周锂电板块跟随大盘总体走势一致，处于下跌震荡趋势。
珠海冠宇受消费电子情绪和钴链整体催化影响，股价明显上扬，其他标的则以明显回撤为主。
湖南裕能受近期头部企业招标及二三线企业报价影响，本周股价明显回撤。
行业动能方面，除了宁德时代和湖南裕能的布局外，其他情况基本稳定。
· 我们看到本周浙江省成立了低空产业发展有限公司。
该公司由浙江省机场集团及其他资本公司联合成立，后续将作为省机场集团的二级企业进行管理，主要参与构建“1+1+3”的低空产业发展体系。
公司将全面拓宽低空基础设施运行、低空飞行保障、低空综合服务及投资孵化等产业板块。
· 在电池方面，蓝海新能源近期与许继电气签署了战略合作协议，双方将在工商业储能领域达成更深入的合作。
在材料方面，紫金矿业的长沙新能源新材料实验基地本周正式开工，项目投资约5亿元，后续将在锂电池、全固态电池、电解水制氢及有色金属材料应用领域进行技术攻关，定位为以产业化为目的的应用型研发机构。
· 近期，巴斯夫宣布退出与华友钴业在印尼的镍钴冶炼项目。
该项目此前规划年产6.7万吨金属镍和0.7万吨金属钴。
巴斯夫声明表示，因近期市场供应缓解，公司认为无需在镍冶炼方面再做布局。
华友钴业也退出了该镍钴冶炼项目的合作。
· 在材料方面，中国路桥与贝特瑞近期签署了战略框架合作协议，贝特瑞的基地项目将入驻中国路桥在摩洛哥投资建设的科技厂，负极材料也有入园意向。
· 在钠离子产业链方面，中大时代近期公告了一个3.5GWh的项目，拟投资20亿元在安徽马鞍山建设3.5GWh的钠离子电池电芯及5GWh的pack生产线。
其中一期建设0.5GWh的电芯及5GWh的pack生产项目。
· 在充电桩产业链方面，本周吉林省发布了优化充换电设施的奖补政策，提到将加大高速公路沿线充换电项目的建设，并鼓励农村基础设施建设，设立梯度补贴标准。
· 工信部在21号发布了2024年汽车标准化工作要点，提到要围绕固态电池、电动汽车换电、人工智能等新领域进行标准子体系的前瞻性研究布局，以支持相关产业发展。
四川省近期宣布，到2025年将建成约86万台充电设施，额定功率超过1300万千瓦；到2030年底，充电设施保有量将超过293万台，额定功率超过2956万千瓦，基本覆盖日常出行需求。
· 这就是本周锂电产业链及充电桩产业链的最新进展。
下面请我的同事做进一步汇报。
· 本周锂电材料的价格依旧呈现下跌趋势，延续了前几周的情况。
· 首先是碳酸锂，目前现货价格为191，500元/吨，期货价格已经突破了90，000元/吨大关，目前临期合约的碳酸锂价格大约在87，000元/吨左右。
· 本周，正极材料方面，金属化合物价格普遍下跌。
例如，硫酸镍下跌约4个百分点，硫酸钴下跌约2个百分点，硫酸锰下跌约1个百分点。
50到巴西的三元材料本周分别下跌2到3个百分点。
前驱体材料方面，巴西基本上延续了碳酸锂和前驱体材料的价格走势，价格也下跌了约1个百分点。
· 铁锂方面，目前价格为39，800元/吨，跌破了40，000元/吨大关，本周下跌约1.6个百分点。
铁锂和三元材料的价格波动基本上跟随碳酸锂的价格走势。
· 负极材料方面，目前价格趋于稳定。
石墨化加工成本为9，400元/吨，66家加工成本为3，000元/吨，零到石墨负极终端产品的成本大约为28，800元/吨。
· 电解液方面，六氟磷酸锂的价格为63，400元/吨，伴随着碳酸锂价格有所下跌，本周下跌幅度约为2个百分点。
电解液本周价格持平，约为21，100元/吨。
· 隔膜方面，自2023年下半年以来，价格进行了15次调整，上周调整过一次，本周价格持平。
目前湿法隔膜基膜价格约为0.83元/平方米，2024年年初至今价格跌幅约为25个百分点。
干法隔膜价格约为0.44元/平方米，价格跌幅约为28个百分点。
湿法涂覆膜价格为1.17元/平方米，年内价格跌幅为26个百分点。
· 后续还需关注三线以下企业的竞争情况，我们认为竞争压力仍将持续一段时间。
· 锂电方面，负极材料目前价格为0.41元/瓦时，本周大盘下跌0.05元/瓦时。
大电芯价格约为0.35元/瓦时。
动力电池方面，三元电芯价格为0.48元/瓦时，铁锂电芯价格为0.42元/瓦时，本周动力电芯价格基本没有变化。
· 从车端数据来看，陈贤慧之前给出的六月份销量预测显示，新能源车零售量约为86万辆，环比增长7%。
按照这个数据推算，六月份批发量约为95万辆，增长情况非常不错。
各企业的详细数据将在七月初陆续披露。
· 我们根据五月份之前的整体新能源汽车销量和动力电池装机量，对2024年的新能源汽车销量及动力电池装机量进行了更新测算。
目前来看，基于欧美地区销量低迷的情况，我们对今年的销量及电池装机量进行了下调。
预计2024年全球新能源汽车销量约为1584万辆，同比增长约17%。
· 国内市场方面，预计销量为1150万辆，其中包括一部分制造完成后出口的份额。
国内1150万辆的销量中，包含50万辆商用车和1100万辆乘用车，同比增长约19%。
欧洲市场预计销量为314万辆，包括国内出口的份额，同比增长约4%。
美国市场预计销量为180万辆，同比增长23%。
· 在动力电池方面，预计全球装机量约为1000GWh，同比增长18%，与汽车销量增速基本匹配。
国内装机量预计为558GWh，同比增长20%。
欧洲装机量预计为231GWh，同比增长5%。
美国装机量预计为133GWh，同比增长24%。
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