2024-07-17 上证早知道 （星期三）

【今日导读】
>我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡
>OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量
>受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价
>微导纳米推先进封装解决方案 三机构买入广联达

【上证聚焦】
〇我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡
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国家能源局综合司近日公告，为构建高质量充电基础设施体系，加快建设有效覆盖的农村地区充电网络，支持新能源汽车下乡和乡村振兴，国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基础设施建设应用推广活动，包括33个县(县级市、县、自治县、旗)和74个乡镇)。
充电设施的建设与新能源汽车发展存在直接关系。截至今年6月底，全国充电基础设施累计数量为1024.3万台，同比增加54%，充换电基础设施建设快速推进。上海证券研报指出，看好新能源汽车“以桩带车”发展趋势，看好运营端利用率和收益提升以及制造端出货增长。
$特锐德(sz300001)$ 作为全国充电运营商龙头，在资金、渠道、技术、电网容量、数据资源等方面具有先发优势;
$凯普生物(sz300639)$ 预计2024年充电桩板块将维持40%以上的增速，全年海外占比目标在20%。

【上证精选】
〇下半年以来，截至7月16日，南方基金、国泰基金、天弘基金、东方红资管对旗下10只权益类基金产品进行了自购，净申购金额超过6000万元。
〇普源精电发行股份购买耐数电子67.74%股权获证监会同意注册，这是“科创板八条”发布后并购重组注册第一单，也是科创板年内并购重组注册第一单。
〇据百川盈孚，7月16日维生素D3价格上涨741%，较上月上涨123.08%;维生素E价格上涨2.35%，较上月上涨24.29%。
〇16日，多只宽基ETF成交显著放量。易方达和华夏旗下沪深300ETF成交额分别为35.17亿元和28.58亿元，均创4个月以来新高。
〇16日，北向资金净卖出28.76亿元。京东方A获净买入2.84亿元，寒武纪、北方华创均获净买入逾1亿元，中国平安遭净卖出4.4亿元。

【业情报】
〇OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量
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据研究机构DSCC报告，OLED屏智能手机销售强劲，2024年第一季度手机出货量同比增长50%，面板收入预计增长3%。上半年，OLED屏智能手机出货量将同比增长43%，面板总收入预计将增长7%。品牌方面，苹果将成为OLED屏智能手机的领导者，出货量份额可达29%，面板收入份额达50%。
与传统的液晶显示屏相比，OLED以其自发光特性、快速响应、超薄设计和可弯曲性等优势，已成为高端的显示设备首选显示技术。苹果在今年发布的新款iPad Pro上采用了双层串联OLED技术，提升了屏幕亮度，降低了功耗，并延长了使用寿命。
@西部证券研究所 认为，目前OLED行业下游需求逐步回升，出货量快速增长，国产企业市占份额持续提升。国产OLED有机材料、PSPI材料等有望保持快速放量节奏。
$莱特光电(sh688150)$ 主要从事OLED终端材料的研发、生产和销售，上半年净利润预增85.32%至136.8%;
$奥来德(sh688378)$ 向多家知名OLED面板生产企业提供有机发光材料，设备方面已完成高世代蒸发源的开发。

〇受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价
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据媒体报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖，以及传统旺季即将来临，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。
被动元件产业历经一年以上的库存调整期，近期随着库存陆续回到健康水位、客户回补库存，以及迎接传统旺季，推动了相关被动元件的需求。中金公司称，龙头厂商预期PC和服务器需求或在2024年逐步回暖，同时乐观看待AI相关终端的需求驱动。一方面高端被动元件(包括小尺寸超高容MLCC、高功率密度电感等)的占比提升促进ASP上移，另一方面被动元件单机用量增长。
公司方面，$风华高科(sz000636)$ 、$三环集团(sz300408)$ 等为被动元器件龙头。

【公告解读】
〇微导纳米发布先进封装领域解决方案
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$微导纳米(sh688147)$ 发布了自主研发的“先进封装低温薄膜应用解决方案”。该方案针对半导体领域2.5D和3D先进封装技术的低温工艺需求，能够在50至200摄氏度的区间内实现高均匀性、高质量、高可靠性的薄膜沉积效果。
〇建龙微纳签订制氢分子筛销售合同
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$建龙微纳(sh688357)$ 与新星惠尔绿色科技有限公司签订了一份总金额为9900万元的制氢分子筛销售合同。合同已部分生效，6600万元部分已收到预付款，剩余3300万元部分待收到预付款后生效。
〇晶科能源拟在沙特投资高效电池项目
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$晶科能源(sh688223)$ 全资子公司晶科中东拟与沙特阿拉伯王国公共投资基金全资子公司RELC及Vision Industries Company签订《股东协议》，在沙特成立合资公司，并将其纳入公司合并报表范围。合资公司拟建设10GW高效电池及组件项目，总投资约36.93亿沙特里亚尔(约9.85亿美元)。
〇亚太股份等公司获得项目定点
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$亚太股份(sz002284)$ 收到某国外品牌客户的定点通知，被定为该客户某平台两款车型的前卡钳产品供应商。项目生命周期为8年，预计2026年开始量产，生命周期销售总金额约为15亿元。
$继峰股份(sh603997)$ 子公司继峰座椅(肥)有限公司近期收到某头部主机厂的定点邮件，获得座椅总成项目定点，将为客户开发、生产前排座椅总成产品。项目预计2026年2月量产，生命周期7年，总金额预计14亿元。
〇义翘神州等公司拟回购股份
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$义翘神州(sz301047)$ 拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于注销并减少公司注册资本，回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，回购价格不超过90元/股。
$聚和材料(sh688503)$ 拟以1.5亿元至3亿元回购公司股份，回购价格不超过47.99元/股，回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。
$远东股份(sh600869)$ 董事长蒋锡培提议以1.5亿元至2亿元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。同时，蒋锡培计划以3000万元至5000万元增持公司股份。
$三人行(sh605168)$ 拟以5000万元至1亿元回购公司股份，回购价格不超过46.67元/股，用于减少注册资本。
$金石资源(sh603505)$ 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过43元/股。
〇中公教育等公司将获股东增持
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$中公教育(sz002607)$ 控股股东李永新及其一致行动人鲁忠芳拟增持2亿元至4亿元公司股份，本次增持计划未设定价格区间。
$迪威尔(sh688377)$ 实控人、董事长、总经理张利拟以53.17万元增持了公司4.44万股，并计划在6个月内通过集中竞价交易方式继续增持，合计增持金额不低于1200万元。

【资金观潮】
〇三机构席位买入广联达
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7月16日交易公开信息显示，$广联达(sz002410)$ 获3家机构席位合计买入5124万元，占全天成交总额的7.88%，另有1家机构席位卖出969万元。
@国盛证券研究所 认为，考虑到造价软件的刚需属性以及SaaS订阅制的续费属性，预计数字造价业务仍是广联达稳健经营的重要基石。建筑业数字化转型为大势所趋，公司有望长期把握建筑数字化转型大机会。

【机构调研】
〇$移为通信(sz300590)$ 表示，从去年三季度开始，公司业绩持续走高。物联网整个板块中，上游不管是芯片、模组都保持了不错的增长，特别是出海的企业。公司跟随整个行业增速，业绩比较乐观。在西班牙法规中，V-16应急灯将强制使用，市场前景可观。公司目前已有应急灯的样品，具有GPS定位、一键报警等功能。
〇$方正科技(sh600601)$ 表示，2024年，公司光模块业务增长较快，公司已批量生产10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品，1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。公司持续对现有工厂进行技改，提升技术水平。国内F3工厂的技改、MSAP产线、F7二期HDI的投资均已完成，高端HDI产能占比正在稳步提升。
〇$鼎龙股份(sz300054)$ 表示，今年公司CMP抛光垫业务展现出逐季度持续放量的良好态势，5月份抛光硬垫产品单月销量破2万片.实现单月历史新高。预计第二季度实现销售收入约1.64亿元，环比增长21.93%，同比增长92.77%。2024年，公司半导体显示材料业务处于规模销售上量阶段，受益于显示行业复苏带来的下游面板客户稼动率提升，以及在客户端市场推广的持续进行。

2024-07-17 中证快报（星期三）

【今日导读】
○实现国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身
○24小时不间断 首个双塔一机光热电站将投产
○ITU发布量子通信新国际 中国企业参与制定

【中证头条】
国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身
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据报道，在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中，除手机、平板外，已出现“鸿蒙PC版”页面布局，适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO 王成录去年9月曾表示，今年将有PC鸿蒙。
点评：鸿蒙是一款具有跨界、适用多设备和场景的高度分散化的操作系统，结合云计算、大数据处理等技术，它能够在不同的场景下实现无缝的运行。鸿蒙系统的引人注目的特性是跨端迁移，家庭中的各种设备，如电脑、手机、电视、手表等，可以运行相同的鸿蒙系统，从而实现无缝的信息传递和共享。随着相关生态技术完善，鸿蒙操作系统有望打造100%纯国产的电脑，从CPU、内存、硬盘到操作系统和软件都是国产的。A股相关概念股主要有$亚华电子(sz301337)$ 、$常山北明(sz000158)$ 等。

【中证聚焦】
24小时不间断 全球首个双塔一机光热电站即将投产
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据报道，全球首个“双塔一机”光热储能电站主体工程已进入调试阶段，力争今年底投产发电。这个位于甘肃瓜州的光热储能电站，安装了近3万块定日镜，采光面积达80万平方米，电站利用这些跟踪太阳转动的镜子，把太阳光聚集到吸热塔中加热熔盐，从而带动汽轮机发电。它不仅在有阳光时可以正常发电，还可以借助熔盐将多余的太阳能储存起来，实现24小时稳定不间断电力输出。
点评：随着我国沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地开启大规模建设，光热发电规模化发展也拉开序幕。光热发电集储能、发电于一身，具有出力稳定、调节灵活的特点，是新能源安全可靠替代传统能源的有效手段之一。随着我国大规模新能源机组占比不断提高，光热这样高稳定性的可再生能源也迎来了规模化发展。A股相关概念股主要有$安彩高科(sh600207)$ 、$科远智慧(sz002380)$ 等。

【要闻精选】
○国家医保局官微16日发文称，从8月1日起，辅助生殖将纳入安徽医保报销。河北省人力资源社会保障厅15日发布通知，自8月1日起，将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金。
○杭州、天津等多个汽车限购城市将适时优化小客车调控政策，积极释放汽车消费潜力。
○市场监管总局（国家标准委）近日发布了《一次性使用卫生用品卫生要求》（GB 15979—2024）强制性国家标准。
○国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》。报告中，IMF将今年中国经济增长预期上调至5%，相较上一次的预测上调了0.4个百分点。
○据灯塔专业版，截至7月16日21时，2024年暑期档上半程（6月1日-7月16日）总票房达45.80亿，电影《默杀》《抓娃娃》《云边有个小卖部》位列暑期档上半程票房前三位。

【产经透视】
国际电信联盟发布量子通信网络新国际 中国企业参与制定
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近日，世界三大国际标准化组织之一的（ITU）批准发布了《量子密钥分发节点保护的安全要求》标准。该标准是首个系统性规范可信中继节点安全实施部署方面的国际标准，可为量子通信网络节点的安全实施和操作提供指导，由国科量子牵头，联合国盾量子、新加坡国立大学共同制定。A股相关概念股主要有$国盾量子(sh688027)$ 、$神州信息(sz000555)$ 等。

【公司动向】
○$阳光电源(sz300274)$ 与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。公司将部署1500余套owerTitan2.0液冷储能系统。
○$腾景科技(sh688195)$ 拟出资3000万元设立全资子公司腾景光通讯技术（武汉）有限公司，并由拟设立的子公司负责实施“光引擎项目”。
○$四维图新(sz002405)$ 旗下杰发科技宣布，公司新一代智能座舱域控SoC芯片AC8025已搭载到某自主品牌车型的智能座舱系统中，这标志着AC8025正式进入量产阶段。
○$凡拓数创(sz301313)$ 运用AI 3D数字孪生布局无人化应用，参与建设深圳坪山智能网联交通测试示范平台。
○$凯龙股份(sz002783)$ 拟1.58亿元收购君安爆破51%股权。
○$初灵信息(sz300250)$ 联合运营商发布边缘AI算力网关。
○$亚康股份(sz301085)$ 在互动平台表示，公司为百度算力运维服务商，为百度提供算力运维服务，在日常的业务支撑中包含无人车相关的项目支持。
○$千方科技(sz002373)$ 7月16日在互动平台表示，公司牵头成立的北京智能车联创新中心与萝卜快跑有合作业务。
○$光华科技(sz002741)$ 拟与MK公司在中国广州、韩国组建合资公司，共同研发、生产、销售，不限于PCB、面板、IC等领域的高端电子化学品。
○$建龙微纳(sh688357)$ 签订9900万元制氢分子筛销售合同。
○$远东股份(sh600869)$ 董事长蒋锡培提议公司以1.5亿元—2亿元回购股份。
○$义翘神州(sz301047)$ 拟2亿至4亿元回购股份。
○$聚和材料(sh688503)$ 拟1.5亿元—3亿元回购股份。
○$中公教育(sz002607)$ 控股股东及其一致行动人拟2亿元至4亿元增持股份。
○$腾远钴业(sz301219)$ 上半年净利同比预增343.07%—475.5%。

【资金观潮】
○北向资金7月16日净卖出28.76亿元。中国平安、五粮液、中国银行分别净卖出4.40亿元、2.57亿元、2.10亿元。京东方A净买入额居首，金额为2.84亿元。
○$紫光股份(sz000938)$ 7月16日涨停，成交额28.75亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入2.65亿元并卖出8338万元，一机构净买入1.17亿元，一机构卖出2406万元。
○$寒武纪(sh688256)$ 7月16日涨停，成交额45.11亿元，换手率4.63%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入3.43亿元并卖出1.57亿元，一机构专用席位净买入3.96亿元，三机构专用席位净卖出3.94亿元。