【中信电子】期待智能眼镜的“Air Pods”时刻,关注产业链核心环节
玫瑰据英国金融时报7月18日消息,Meta正在探索向眼镜品牌EssilorLuxottica投资数十亿欧元。一些知情人士表示,Meta一直在与EssilorLuxottica谈判,以深化双方现有的合作。(备注:Ray Ban-Meta就是META联合EssilorLuxottica推出的)。今天正好看到果壳网的文章《下半年,一百个智能眼镜全都复活》,可见智能眼镜产品在慢慢出圈。我们期待智能眼镜的“Air Pods”时刻。
玫瑰我们认为AI+AR眼镜的结合有望打开人与物理世界交互的想象空间,或成为轻量级AI产品落地的理想形态。由于目前AR眼镜技术成熟度不足,AI可能率先落地在带摄像头的耳机或者智能眼镜(兼备视觉和听觉交互能力)。从技术落地的成熟度上看,语音输入升级顺序相对靠前;此外则有望逐步引入视频输入功能。由于语音、视频的输入能力要求强化,我们预计主芯片的低功耗、长续航要求有望随之升级。远期随智能眼镜演进至AR眼镜,光学设计及组装能力要求有望大幅提高。
玫瑰在此产业趋势下,我们结合个股成长曲线拓展及盈利能力改善逻辑,核心推荐恒玄科技(SoC)、歌尔股份(组装,光学)。