昨天说大众强,今天锦江直接来了个龙头首阴,续了一个板。不过最后还是在汽车情绪退潮情况下开了板。昨天是大众和天迈,今天改锦江和雷尔伟。无人驾驶颇有一种死而不僵的感觉,分歧严重,但还保留着火苗。
开盘科技线半导体自主直接加强,科技线基本和无人驾驶成了跷跷板。从昨天的光刻机、光刻胶方向开始往汽车电子等扩散,应该是跟懂王预期有关。不少中大盘股都涨停了,包括跌了一年的士兰微、新洁能为代表的分立器件等最近走势都非常强。今天核心应该还是自主可控以及反制措施等逻辑。
上午十点,本周会议的各项内容开始陆续内容具体信息开始发布。大部分改革内容都在预期内,所以税改、土改、教育等内容基本都没什么大反应。唯一超预期的是特意提到了轨交的改革,受这个消息影响,神州高T 直线涨停。后续也有人挖掘了统一大市场的老妖股天顺股F 等。后续还是要看周一有更多的落地内容吧,不知道周末会有哪些方向会发酵。
之前有消息担心开完会不再护盘了,会造成抢跑下跌,实际情况大家看到了,上面并没有直接停止,今天仍旧是围绕多个 300ETF 来维护指数。虽然结果仍是缩量,北向仍是大幅流出,但有维护有流入肯定是更好的。
半导体自主:三中全会大幅增长的高频词【安全】,凸显自主安全的重要性;特朗普上台概率增大,科技自主可控愈发重要。
国产算力:盘中消息 H20 可能也会被限制,拉了一波国产算力,川润涨停,高新发Z 涨停后断板。
养鸡:盘中新闻发酵,巴西禽类病毒严重,已经限制出口到中国来了,养鸡板块异动。
轨交:上午发布会,韩文秀:推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。
碳酸锂:盘中传出阿根廷附近发生地震,可能影响南美锂矿开采。
维生素:维生素 D3 继续涨价,兄弟涨停,花园生物盘中大涨。
周日见。
周日见。
预祝好运。
温馨提示:文中所涉及的所有个股都不构成投资建议,不具有任何指导作用,股市有风险,投资需谨慎。