个股预期差：

1.国林科技：半导体清洗设备的核心设备高浓度臭氧发生器，公司制备臭氧浓度国内最高，是紧急且确定的国产替代需求，国产替代后将高消耗

2.思维列控：轨交信息化，内需+设备更新+出海

3.西陇科学：Q2净利环比预增超4倍

4.隆盛科技：EGR+新能源业务放量，Q2利润同比超70%

5.宝信软件：以大型PLC为核心逐步深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品布局，稀缺的国产替代央企

6.诚迈科技：统信UOS桌面操作系统是市场占有率持续位居第一的国产桌面操作系统

7.飞力达：铁路+统一大市场+智慧物流+无人驾驶+车联网网约车

8.东土科技：芯片EDA自主可控+汽车芯片+无人驾驶+工业互联工业母机+新质生产力