7月29日,中国信通院发布的数据显示,6月,国内市场手机出货量2491.2万部,同比增长12.5%。1—6月,国内市场手机出货量1.47亿部,同比增长13.2%。其中,5G手机1.24亿部,同比增长21.5%,占同期手机出货量的84.4%。
6月,智能手机出货量2384.1万部,同比增长14.3%,占同期手机出货量的95.7%。1—6月,智能手机出货量1.39亿部,同比增长11.6%,占同期手机出货量的94.7%。
东海证券表示,这意味着全球智能手机市场已实现连续四个季度出货增长,消费电子的复苏趋势仍在延续。
国投证券认为,当前消费电子的定价是基于预期的估值修复阶段,尚未进入到基本面业绩验证阶段,定价环境类似于2023年初的光模块,后续需要持续跟踪观察。若AI终端产品发展进程如预期,表现为苹果业绩指引持续上调,那么未来消费电子的行情演绎有较大概率成为“下一个光模块”。
当前,消费电子市场需求持续回暖,行业已全面迈入复苏通道,智能手机作为消费电子核心组成,也保持强劲增长势头,连续多个季度达成正增长。Counterpoint分析称,由于消费者信心和库存状况的改善,手机市场迅速反弹,几乎所有市场都表现出增长迹象,未来几个季度全球智能手机将持续乐观,预计2024年整体市场将增长4%。
中信建投指出,展望三季度,独立景气周期仍向上的成长板块包括消费电子、存储、电网电力设备等,近期市场尤其对电子产业链的关注度有明显提升。伴随苹果AI布局落地,消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得期待。
消费电子行业半年报预喜公司超六成
随着AI变革持续深入,消费电子进入了向AI终端创新的重要窗口期,与此同时,手机、PC等市场需求加速复苏,驱动消费电子板块业绩回暖,行业基本面也持续向好。