2024-08-02 中证快报 （星期五）

【今日导读】

○跟踪前沿技术 我国新型储能央企创新联合体启动
○轨道交通行业暖风频吹 有望迎来新一轮景气向上
○各个环节排产相对谨慎 多晶硅厂商挺价意愿强烈
【中证头条】
跟踪前沿技术 我国新型储能央企创新联合体启动
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据报道，近日，我国新型储能领域中央企业创新联合体正式启动。该创新联合体由国务院国资委指导，国家电网公司、南方电网公司共同牵头组建。目前已布局57项重点攻关任务，围绕“高安全、低成本化学储能”“高效率、低成本物理储能”“规模化支撑技术”“多场景应用实证”等四大方向，在能源、通信、航天等行业开展攻关，旨在集中力量攻克一批关键共性技术，产出一批标志性产品，建成一批重大工程和平台，跟踪调整前沿性和颠覆性攻关任务布局，有力推动我国新型储能技术创新和产业水平稳居全球前列，支撑新型能源体系和新型电力系统高质量建设。
点评：作为国家战略性新兴产业，新型储能是培育新质生产力的关键领域。2024年政府工作报告明确提出要“发展新型储能”。作为促进新能源稳定接入电网的“绿色充电宝”，新型储能产业发展已进入“快车道”。截至今年6月，全国新型储能项目装机容量已超4400万千瓦。据中关村 储能产业技术联盟统计，新型储能2024年进入规模化发展阶段，到2030年市场规模将达10万亿元以上。A股相关概念股主要有$科林电气(sh603050)$ 、$豪尔赛(sz002963)$ 等。
【中证聚焦】
轨交行业暖风频吹 有望迎来新一轮景气向上
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据报道，近日，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，其中提出，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。同时，探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。同日，交通运输部召开2024年半年工作会。会议提出，要扎实做好下半年交通运输重点工作，推动交通运输大规模设备更新，稳定交通固定资产投资规模。
点评：目前，我国仍处于轨道交通快速发展阶段。2024年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。展望后市，随着设备更新政策逐步落地、铁路投资持续增长，轨交设备行业的景气度有望进一步向好。A股相关概念股主要有$中国中车(sh601766)$ 、$时代电气(sh688187)$ 等。
【要闻精选】
○国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》。
○国家发展改革委副主任赵辰昕在国新办新闻发布会上表示，正会同多个部门制定民营经济促进法，完善民营企业参与国家重大战略的体制机制。
○交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，其中提出，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。
○工业和信息化部联合市场监管总局组织编制了《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知》（征求意见稿），向社会公开征求意见。
○8月1日公布的2024年7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.8，较6月下降2个百分点，2023年11月以来首次低于荣枯线，景气水平明显回落。
○根据Omdia发布的最新研究报告，预计到2027年，全球人形机器人 出货量将达到10000台，到2030年将达到38000台。这意味着从2024年到2030年，人形机器人复合年增长率将达到惊人的83%。
【产经透视】
各环节排产相对谨慎 多晶硅厂商挺价意愿强烈
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据报道，著名市场研究机构集邦咨询称，本周，多晶硅报价继续持稳，但多晶硅厂商挺涨意愿走强，在多晶硅期货推进背景下，期货商作为过剩产能的蓄水池作用将逐步显现，但价格的核心锚点仍在于供需关系是否平衡，多晶硅产能出清仍需要以现金流亏损倒逼尾部厂商退出的策略实现。近期看，产能出清仍在稳步推进，8月份多晶硅排产或将延续缩量态势，在价格与成本继续倒挂的阶段，大部分厂商仍在亏损生产出货，本月或将观察到某TOP6企业及大化工龙头有停产的预期，月内整体排产或继续调整至14万吨附近，多晶硅TOP3市占的整合进程有望超预期推进。A股相关概念股主要有$大全能源(sh688303)$ 、双良节能(sh600481) 等。
【公司动向】
○华电国际(sh600027) 拟通过发行A股及支付现金方式收购多家公司股权，包括华电江苏能源有限公司80%股权等，并募集配套资金。公司股票于2024年8月2日复牌。
○和胜股份(sz002824) 拟向特定对象发行股票的募集资金总额不超过6.8亿元，将用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）等。
○润建股份(sz002929) 拟以6.5亿元开展海外投资项目。
○威胜信息(sh688100) 中标约3.12亿元南方电网项目。
○华安鑫创(sz300928) 近期收到项目定点通知9个。
○万里石(sz002785) 控股子公司拟收购赛富矿业有限公司和唐资源有限公司。
○瑞可达 (sh688800) 在互动平台表示，公司高低压连接器、线束组件、用于智能驾驶的高速连接器、用于通信交互的微波连接器等产品广泛应用于飞行汽车项目中，目前已有项目正在推进中。
○宁德时代(sz300750) 累计耗资27.11亿元回购1599.15万股。
○良信股份(sz002706) 拟以5000万元至1亿元回购股份。
○贝斯美(sz300796) 实控人提议以5000万元至1亿元回购公司股份。
【资金观潮】
○北上资金8月1日净流出57.01亿，其中净卖出比亚迪 4.48亿，万华化学 4.33亿，深南电路 3.37亿，净买入药明康德 2.97亿，中信证券 1.91亿，寒武纪 1.26亿。
○宗申动力(sz001696) 8月1日涨停，成交额34.10亿元，换手率28.56%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入5671.25万元并卖出9966.49万元。中信建投 北京广渠门内大街营业部席位买入1.58亿元。
○科德教育(sz300192) 8月1日涨5.25%，成交额8.79亿元，换手率32.61%。盘后龙虎榜数据显示，3家机构专用席位净买入3351.44万元，一机构净卖出1425.51万元。