001373 代码相近且腾字辈!
一、玻璃基板!英伟达!
GB200下一代AI算力,未来AI算力暴涨时代必须用玻璃基板TGV替代硅基板
GB200催生两个增量市场:测试、封装大摩提到了GB200带来的两个增量环节:半导体测试、半导体封装。·半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致良率下降,进而拉动对半导体测试的需求,数据显示24Q2英伟达的AI GPU测试需求环比增长了20%。
半导体封装:GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。
二、苹果MR!!
日东电工是苹果的偏光片供应商,从日东电工的苹果供应商身份以及pad来看可以肯定“某全球知名科技公司”就是苹果,因为偏光片本身就是pancake的重要组成部分,又提到“后续将会进一步开发该客户新机种”,所以有供应苹果MR的预期,这也是昨日涨停的原因。
三、华为+微软+戴尔供应商!!