01 今日财经早餐·热点新闻
1）新H社：国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出6方面20项重点任务。一是挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力；二是激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力；三是培育壮大数字、绿色、健康等新型消费；四是增强服务消费动能，创新服务消费场景；五是优化服务消费环境，加强服务消费监管；六是强化政策保障，加强财税金融支持，夯实人才队伍支撑，提升统计监测水平。
2）新H社：国务院办公厅日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。《方案》明确提出，将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划，并要求建立健全政策制度和管理机制。一是完善碳排放相关规划制度；二是建立地方碳排放目标评价考核制度；三是探索重点行业领域碳排放预警管控机制；四是完善企业节能降碳管理制度；五是开展固定资产投资项目碳排放评价；六是加快建立产品碳足迹管理体系。
3）第一财经：针对英伟达AI芯片被曝推迟发布的消息，8月4日，英伟达方面回应记者称：“正如我们之前所说，Hopper的需求非常强劲，Blackwell的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。除此之外，我们不对谣言发表评论。”此前媒体报道称，英伟达AI芯片设计缺陷可能会导致发布推迟三个月或更长时间，影响Meta、谷歌和微软等客户。
4）每日经济新闻：北京时间8月3日晚，伯克希尔发布了2024年二季报。在具体调仓方面，巴菲特在第二季度大幅抛售了所持苹果公司的股权。该公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅达49.3%。
5）深圳市工信局：深圳市低空经济高质量发展大会召开。深圳市工信局表示，深圳将着力推动信息基础设施通感一体化建设，加快部署低空通感5G-A试验基站，实现低空通信、监视全覆盖。加快推动设立低空经济产业基金，全周期、全链条支持低空经济产业发展。围绕低空产业补链强链，深度服务好链上企业和机构，推动深圳加速向“低空经济第一城”迈进。
6）乘联分会：近期新能源领军企业的市场优势持续扩大，油电不同权下的市场分化加剧，新能源渗透率不断提升。根据月度初步数据综合预估7月全国新能源乘用车厂商批发销量95万辆，同比增长29%，环比下降3%。
7）国家新闻出版署：2024年8月进口网络游戏审批信息更新，共15款游戏获批。腾讯的《彩虹六号》、中青宝的《破烂水手》等在列。今年以来，共有75款进口网络游戏获批。
8）界面新闻：美国贸易代表办公室（USTR）近日表示，美国原定于8月1日生效的对电动汽车、电池、电脑芯片以及医疗产品等一系列中国进口产品加征高额关税的部分举措将延迟至少两周。
9）证券时报网：美国医药巨头礼来公司旗下有着“减肥神药”称号的重磅产品Zepbound，在一项研究中显示出改善肥胖相关心力衰竭患者的长期健康状况，以礼来权威研究的形式揭示了该公司减肥药物对人类心血管的益处；因此该研究是礼来Zepbound首次确立对于心血管疾病治疗效果的关键。
10）美股：美东时间8月2日，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌610.71点，收于39737.26点，跌幅为1.51%；标准普尔500种股票指数下跌100.12点，收于5346.56点，跌幅为1.84%；纳斯达克综合指数下跌417.98点，收于16776.16点，跌幅为2.43%。
11）欧股：8月2日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数2日报收于8174.71点，较前一交易日下跌108.65点，跌幅为1.31%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7251.80点，较前一交易日下跌118.65点，跌幅为1.61%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17661.22点，较前一交易日下跌421.83点，跌幅为2.33%。
12）人民币：8月2日，在岸人民币北京时间16:30收报7.21500，较上一交易日涨296个点。离岸人民币北京时间18:00报7.20842，较上一交易日涨433.9个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为18.2点。
02 今日财经早餐·舆情热度
1）智能驾驶、网约车-广州拟立法支持自动驾驶出租车和公交车，并在全市范围内开放自动驾驶与人类驾驶混合运行道路（深康佳A、通达电气、江西长运、浩物股份等）；
2）商业航天-“千帆星座”首批组网卫星发射仪式8月5日将在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨(腾达科技、航天晨光、大业股份等);
3）医药生物-国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验申请审评审批试点（百花医药、四环生物、河化股份、舒泰神、双成药业、华森制药等）；
4）低价股-一些濒临“面值退市”红线的公司频频回购，增持，试图在有限的时间窗口内完成“自救”（山子高科、中公教育、新里程、美尔雅、金字火腿等）；
5）新能源汽车-新能源汽车品牌8月1日纷纷发布7月交付成绩单，理想一5.1万辆的成绩领跑，理想、问界、蔚来等品牌月交付均超2万辆（北巴传媒、众泰汽车、腾龙股份、丰华股份、合力科技、宏英智能等）；
6）锂电池-高工产研储能研究所（GGII）预计2024年全年储能锂电池出货量超240GWh，其中电力储能将成为2024年增长最主要驱动力（德新科技、兴欣新材、万里石等）；
7）炭疽病-8月2日山东阳谷县一肉牛养殖场发现炭疽病例，接触者已经隔离治疗（利民股份、多瑞医药、农心科技、鲁抗医药等）；
8）次新-“827新政”IPO阶段性收紧将满周年，IPO受理同比减少近75%，撤回材料终止同比大增94%；腾达科技10连板或有望带动次新股情绪回暖（键邦股份、绿联股份、科力装备、达梦数据等）；
东莞控股(sz 000828 ) 拟与东莞金控共同参与竞拍东莞证券20%股权。
龙佰集团(sz 002601 ) 与四川资源集团签订战略合作框架协议。
白云山(sh 600332 ) 全资子公司拟32.01亿元投建天华园项目。
华东医药(sz 000963 ) 子公司签署产品独家商业化合作协议。
东南网架(sz 002135 ) 中标约3.46亿元黄酒产业园项目，预计将对公司未来经营产生积极影响。
天士力(sh600535)控股股东天士力集团方面拟向华润三九合计转让所持公司28%的股份，并放弃其所持有的天士力5%股份所对应的表决权。交易完成后，公司控股股东将变更为华润三九，实际控制人将变更为中国华润。
高德红外(sz002414)近日收到某重大型号国内完整装备系统总体项目的《中标通知书》后续公司将根据机关规划进度，完成多品类完整装备系统总体型号项目定型，并陆续实现大批量供货。
溯联股份(sz301397)子公司重庆溯联汽车零部件有限公司拟与重庆市江北区人民政府签署《投资协议》，以自有资金及自筹资金在当地投资4.69亿元，建设新能源汽车及储能零部件智能制造基地。
坤彩科技(sh603826)与漳州市商务局、国际资源有限公司签署《钒钛资源基地项目投资框架协议意向书》，拟与国际资源有限公司成立合资公司，开采其收购的南非马坡斯矿场资源。预计2025年可实现年吞吐量1000万吨预计2030年可达到年吞吐量6000万吨。
顺络电子(sz002138)表示，AI应用将增加整机使用元器件的数量、增加精密元件的比重、增加元件的单位价值，公司作为行业头部企业将明显受益。一体成型功率电感是公司重点开发的产品项目，经过公司前期多年持续研发投入，积极与大客户应用项目推动，市场空间持续打开，增长快速。一体成型功率电感属于功率电感大类，在功率电感领域，公司具有业界品类最全、业界领先的设计、制造平台。
锐明技术(sz002970)表示，公司致力于成为商用车提升安全、合规和效率的AIOT智能物联解决方案提供商。预计在未来十年，商用车视频物联网行业将快速发展，整体渗透率将不断提高，市场规模将由目前的几十亿美元增长到数百亿美元。公司在自动驾驶业务上也有相关布局，L2/L2+的AEBS业务，上年度已在国内的公交车及出租车上落地销售，产品效果得到了客户认可;前装AEBS产品正与国内多家主流整车厂商深度合作，目前进展顺利。
中无人机(sh688297)表示，近年来小型无人机在现代战争中的作用凸显，国际市场对小型无人机的需求增加。在国内，受低空经济相关政策的推动，小型无人机的应用场景不断拓展。面对国内外新的市场需求，公司正在研制多款1吨级以下无人机，目前已经有部分项目实现了首飞，公司会按计划推进研发进程，同时开展军贸鉴定流程，为后续相关产品军贸出口做准备。
圣诺生物(sh688117)接受机构调研时表示，公司目前有多个GLP-1创新药合作项目在有序推进中。其中，为客户派格生物医药(苏州)股份有限公司提供的多肽创新药药学 CDMO 服务的药品维派那肽已申报生产；客户广东众生睿创生物科技有限公司的药品RAY1225注射液已进入临床Ⅱ期阶段；另有多个项目处于临床I期阶段。公司“年产395千克多肽原料药生产线项目”、“制剂产业化技术改造项目”和“多肽创新药CDMO、原料药产业化项目”主体建设均已完成并进入设备调试阶段。其中，“年产395千克多肽原料药生产线项目”根据项目进展情况，预计年底进入试生产阶段，从而实现产能的释放。
天和防务(sz300397)互动平台表示，公司所布局的低空空管保障业务经过多年的积累已拥有满足低空飞行服务保障的软硬件产品，并立足航空应急救援需求，着力云平台、大数据、5G等新技术应用，形成了北斗/ADS-B/4G机载终端、航空应急移动塔台车、核心产品包括：对空监视指挥的低空雷达、通航综合运行支持系统、通航飞行服务站、通用机场移动塔台车、通航公司运营平台、无人机飞行协管系统等系列产品。公司的通用机场移动塔台车、航空应急移动塔台车、低空飞行服务（站）系统、便携式ADS-B/BD/4G发射机等产品已有销售或租用合同；航空应急飞行服务保障平台、5G空管业务通信接入平台已完成在应用环境中的验证，相关系统运行稳定；低空监视雷达、场面监视雷达分别为国家科技部和中国民用航空局课题创新成果，已完成通航机场验证。
04 今日财经早餐·题材挖掘
我国促进服务消费高质量发展 为扩内需重要抓手
国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，在餐饮、旅游、医疗、养老等服务消费领域提出了6个方面20项重点任务，
国家统计局数据显示，上半年服务零售额同比增长7.5%，比同期商品零售额增速高4.3个百分点。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，我国在高层次和高品质医疗、教育、养老、休闲等服务消费等方面仍有较大“供给缺口”或供给潜力，这也是未来推动我国经济发展的重要动力引擎。
银河证券分析师顾熹闽认为，服务消费已被定调为扩内需抓手，政策积极信号有望扭转悲观预期。从7月已公布的消费刺激政策看，家电、汽车等大件消费品以旧换新补贴政策力度超市场预期。若后续服务业亦出台相关政策可为服务消费及相关实物消费带来增量刺激。暑运数据反映暑期旅游市场需求仍具韧性，关注暑期业绩有望超预期的景区公司。
相关公司：三特索道(sz002159)、九华旅游(sh603199)等。
第二位患者成功植入脑机接口 康复设备市场广阔
马斯克近日表示，其脑机接口公司Neuralink已成功将第二颗脑机接口芯片植入一名人类患者体内。马斯克表示，第二颗植入物似乎进展得非常顺利。信号很强，电极也很多，工作得非常好。
据了解，去年5月Neuralink在获得FDA批准后，今年1月首次将脑机接口芯片植入患者体内。植入后，该患者能实现用意念控制电脑鼠标，不再依赖嘴和触控笔。马斯克预计到2026年，将有超过1000人植入Neuralink芯片。国海证券表示，我国存量脑卒中患者2000万人以上，年新发脑卒中200万至400万人次左右，其中约80%的患者发生肢体功能障碍，脑机接口康复训练通过促进神经可塑性，有利于卒中患者功能康复，预计脑机接口康复设备的潜在市场空间可达40亿元至375亿元。
相关公司：诚益通(sz300430)、伟思医疗(sh688580)等。
低空经济龙头获宁德时代投资 电池环节潜力巨大
宁德时代(sz300750)近日与峰飞航空签署战略投资与合作协议。宁德时代独家投资数亿美元，成为峰飞航空的战略投资者。双方将共同开展eVTOL(电动垂直起降飞行器)航空电池的研发工作，结合各自的资源与技术优势提升eVTOL电池的能量密度和性能表现，支持eVTOL更长的飞行距离和更高的载重量，同时提升其安全性和稳定性。
据了解，eVTOL需要搭载具备高能量密度长续航、快速充电和高度安全性的电池系统用于低空飞行器的电池能量密度最好达到300Wh/kg以上，某些应用场景要达到400Wh/kg以上，但目前成熟电池的能量密度基本在200Wh/kg左右，远远未能满足其需求。今年出台的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》提出，推动400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证。业内专家指出，电池环节预计将占到低空经济市场15%至20%的份额，有望获得1500亿至2000亿元的增量市场。
相关公司：亿纬锂能(sz300014)、国轩高科(sz002074)等。
全球领先的人形机器人Figure-02即将发布 板块多重催化下两家细分龙头受益
8月3日，人形机器人领先公司Figure官宣，将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02。据悉，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及全身的自由度都有明显增加；另外，Figure-02已完成轻量化、强散热等性能，提升人形机器人在工业制造、仓库物流场景的运动性能和作业效率。Figure创始人介绍，新款Figure-02预计成为地球上最高级的人形机器人。此前，FigureAI已与宝马签署合作协议，将为其汽车生产线提供通用型人形机器人，用于执行多种任务。
随着科技巨头引领技术的加速迭代驱动，人形机器人正加速实现商业化。特斯拉CEO马斯克此前介绍，25年底前将有数千个机器人在T工厂中使用，26年逐步向外部客户批量出售。值得关注的是，人形机器人赛道重磅事件即将迎来密集落地。除了Figure-02的发布，特斯拉也将在未来几周内更新旗下人形机器人Optimus最新进展。此外，2024世界机器人大会将于8月21日-25日召开，将扩大展示规模，充分展示人形机器人最新研究进展。板块多重催化下，产业链公司受益。
相关公司：北特科技(sh603009、绿的谐波(sh688017)等。
生猪养殖进入右侧布局区间 关注板块龙头个股
国家统计局 8月4日发布数据，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年7月下旬与7月中旬相比，生猪价格为19.4元/千克，环比上涨2.1%。
另外，牧原股份2024年半年度实现扭亏为盈，整体经营业绩稳健增长。这主要得益于生猪出栏量的增加、销售均价的提升以及养殖成本的降低。据了解，从今年上半年总体情况来看，全国生猪平均价格为15.63元/公斤，同比上涨3.4%，成本明显下降，带动上半年生猪养殖微幅盈利。从饲料成本来看，今年上半年玉米和豆粕价格大幅回落，均价分别为2.60元/公斤和3.85元/公斤，同比分别下跌12.6%和16.8%。专家表示，需求端目前处于消费淡季，需求端对于猪价支撑相对较弱。展望后市，因23年下半年能繁环比呈现放大趋势带来的24年下半年生猪出栏减少，叠加今年下半年猪肉消费有望进一步提振，预计三四季度生猪价格有望震荡走高。生猪养殖行业将保持小幅到中等盈利水平，带动全年生猪养殖保持较好收益，扭转去年全年亏损的局面。
相关公司：牧原股份(sz002714)、温氏股份(sz300498)等。
需求有望触底回升 动保潜在成长性或持续催化
从养殖周期角度，猪价逐步开启上行推动行业触底回升，或为动保板块β向上的催化。研究显示，动保行业的业绩和股价表现均具备养殖后周期特征。在猪价拐点确认后，动保有望迎来第一段上涨机会，且确定性与弹性高于第二段上涨。
另外，非瘟疫苗未来或将持续催化。非瘟疫苗应急评价推进中，已进入攻毒实验环节。中牧股份8月2日在投资者互动平台表示，公司已提交了非洲猪瘟亚单位疫苗应急评价申请，目前正由农业农村部组织应急评审中，公司持续关注该事项的进展情况。同时，公司也在积极跟踪其他技术路线。金河生物7月25日在投资者互动平台表示，公司与国内知名企业合作研发、联合申报的非洲猪瘟基因缺失冻干灭活疫苗，目前处于农业农村部评审阶段。非瘟疫苗上市后有望进一步打开行业成长空间。叠加从估值来看，当前动保估值仍在历史低位，估值仍有较大修复空间。
相关公司：生物股份(sh600201)、中牧股份(sh600195)、金河生物(sz002688)等。
星座建设开启支撑产业需求 关注卫星制造产业链
8月1日我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。卫星互联网高轨卫星02星是继2月29日卫星互联网高轨01星后的再次发射，国内卫星互联网工程组网计划继续推进。
另据媒体报道，G60星座首批组网18颗卫星将于8月5日在太原发射中心发射。据悉，G60星座计划今年发射108颗星，到2027年前，完成一期1296颗卫星的部署。此前，蓝箭鸿擎科技向国际电信联盟（ITU）提交了一个名为Honghu-3的1万颗卫星的星座计划。国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段，卫星制造与发射需求有望加速释放，卫星制造产业链有望率先受益。
相关公司：亚光科技(sz300123)、航天智装(sz300455)等。
柔软的力量 新型软机械手实现毫米级控制精度
近日，哈尔滨工业大学机器人技术与系统全国重点实验室副主任、机电学院教授朱延河团队研制出新型TSM软机械手。这款机械手可实现毫米级精密运动控制和对外部扰动的自适应，未来有望应用于健康养老领域。相关成果近日发表于机器人领域国际期刊《IEEE机器人学汇刊》。
软机械手形似大象鼻子或是章鱼触手，是软体机器人领域的重要分支。开发像手臂一样灵巧的软机械手，并在人机交互过程中始终保证人类安全，是软机械手领域科研人员的目标。“柔软的力量”不可小觑，软体机器人的出现填补了异形易损物品智能分拣包装的市场空白，解决了工业自动化生产“最后一厘米”的难题，如今已应用在半导体、食品生鲜、电子产品、汽车配件、医疗器械等20多个行业。
相关公司：麦澜德(sh688273)、汉威科技(sz300007)等。
创新药行业利好不断 关注CRO行业估值修复机会
日前，国家药监局发布信息称，同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。这也是自优化创新药临床试验审评审批试点工作方案印发以来首批过审的试点区域。在新药开展临床研究之前，药企需向药监部门提供数据，证明药物具备开展临床试验的安全性和合理性，获准后方可开展临床试验，这就是IND。IND是新药研发生命周期中至关重要的一环，过去相关审评审批一般需要60个工作日，如果能够压缩至30个工作日，创新药的临床推进速度无疑将大大加快。此次北京、上海两地试点获批意味着，北京、上海两地有望率先将IND审评审批压缩至30个工作日内。
此外，进入今年二季度后，CRO行业开始出现回暖信号：截至今年6月底，药明康德表示目前在手订单首次超过400亿元；而康龙化成表示上半年全球客户询单和访问较2023年同期有所回暖，新签订单金额同比增长超过15%。随着利好政策的陆续出台叠加行业回暖，CRO板块有望迎来估值修复。
相关公司：普蕊斯(sz301257)、泰格医药(sz300347)等。
应用前景日益明朗 中国电信采购RISC-V服务器
8月2日，中国电信股份有限公司北京研究院公告对RISC-V服务器采购项目进行询价，据了解到其中拟采购的设备为RISC-V云服务器4台、RISC-V边缘服务器3台。据悉此次RISC-V服务器采购项目属于中国电信研究院2024年面向数据中心的RISC-V基础软件生态技术研究项目。
随着高性能计算领域的迅猛发展，RISC-V架构因其开放性和灵活性正逐渐受到业界青睐。此次采购标志着中国电信在云计算领域的战略布局进一步深入，也预示着RISC-V技术在数据中心的应用前景日益明朗。作为中国领先的电信运营商，中国电信通过此举加速构建与RISC-V兼容的软件生态系统，致力于提升数据中心的性能和效率。
相关公司：翠微股份(sh603123)、朗科科技(sz300042)等。
深圳出台低空经济支持政策 助力行业加速发展
8月2日上深圳召开全市低空经济高质量发展大会，在基础设施、运行体系、产业生态、应用场景等方面集中发布出台一批政策措施和试点成果，全力推动深圳低空经济加速高飞。会上，深圳市发改委发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024-2025）》。
深圳将构建层次分明、结构合理的低空起降服务体系，打造由直升机/eVTOL载客运输、物流运输、社区配送、公共治理服务等组成的低空起降网络，为“异构、高密度、高频次、高复杂性”低空飞行活动和“低空+”新兴业态培育提供支撑。到2025年底，建成1000个以上低空飞行器起降平台，实现低空飞行服务保障达到国际先进水平。
相关公司：光启技术(sz002625)、华鹏飞(sz300350)等。
战略重要性凸显 澳拟建电缆中心助“海底冷战”
近日，澳大利亚在美日印澳“四边机制”（QUAD）外长会议期间宣布将建立“电缆连结与弹性中心”。由于其意图将中国公司从承担互联网流量传输的关键海底电信电缆网络中排除，可以说澳大利亚、日本与美国正通过一系列政策和行动，试图将海底电缆建设转变为亚太地区新的竞争焦点。
伴随着数字化时代的全面降临，超过99%的国际数据传输都依赖于海底电缆进行。尤其是在亚太地区，这些铺设在海底的电缆不仅仅是保持地区稳定的一个重要因素，同时也是推动经济增长的关键性基础设施。澳大利亚、日本与美国正通过QUAD等机制，加强在这一领域的合作。
海底电缆已成为推动经济增长的引擎。为满足巨大的市场需求，中国近年来在海底电缆领域快速发展。截至2023年年底，中方共参与建设24个国际海缆系统，投资建设的现役国际及港澳台通信海缆共17条，购置或租用了30余条国际海缆。
相关公司：亨通光电(sh600487)、中天科技(sh600522)等。
6G传送网研究获得里程碑式进展 产业链迎机遇
近日，国际电信联盟标准化部门（ITU-T）第15研究组（SG15）的2022-2024研究期第四次全会在加拿大蒙特利尔召开。期间，中国代表团受邀在ITU-T SG15举办的首次6G传送网演进研讨会发表主题演讲，揭开全球6G传送网标准化研究序幕，推动6G传送网研究获得了里程碑式进展。
另外，近日，由北京邮电大学张平院士及其团队搭建的国际首个通信与智能融合的6G外场试验网正式对外发布。验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性，实现了6G主要场景下通信性能的全面提升，是我国通信领域的突破性成果。
我国高度重视6G技术的发展。2019年6月，我国工信部会同国家发改委、科技部指导产业界成立了IMT-2030（6G）推进组。在2024年3月的3GPP（第三代合作伙伴计划）第103次全体会议上，各方就6G时间计划达成基本共识：3GPP的6G用例和需求研究将于2024年第四季度启动，6G技术研究将于2025年第三季度启动，预计在2029年左右完成6G第一个版本技术规范制定。由此预计6G有望在2030年左右实现商用。
相关公司：硕贝德(sz300322)、中国卫通(sh601698)等。
我国成功发射卫星互联网高轨卫星
近日，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第529次飞行。
卫星互联网已经上升为国家战略性工程，有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期。国盛证券认为，海外SpaceX公司卫星发射速度与技术进展均超过市场预期，国际卫星互联网技术迭代竞赛有望加速，且国内卫星发射日趋频繁，后续卫星互联网市场有望进入快速增长阶段，坚定看好卫星互联网产业机会。
相关公司：陕西华达（301517）、中国卫通（601698）等。
对于智能驾驶汽车，工信部有新动作
据媒体报道，工信部就进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理公开征求意见，规范汽车生产企业OTA升级行为，提升智能网联汽车安全水平。
野村证券表示，政策面上，各地促进无人驾驶汽车商业化落地的利好政策频出；商业应用方面，百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。智能汽车有望走出向上行情。
相关公司：高新兴（300098）、路畅科技（002813）等。
2024Q2全球硅晶圆出货量环比增长7.1%
据媒体报道，根据SEMI旗下的Silicon Manufacturers Group (SMG)发布的硅晶圆季度分析报告，2024年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长7.1%，达到3035百万平方英寸（MSI），但与去年同期的3331百万平方英寸相比下降了8.9%。SEMI SMG主席，GlobalWafers副总裁李崇伟表示，硅晶圆市场正在复苏，这得益于与数据中心和生成式人工智能产品相关的强劲需求。虽然不同应用的复苏不平衡，但第二季度300mm晶圆出货量环比增长8%，在所有晶圆尺寸中表现最佳。越来越多的新半导体晶圆厂正在建设中或扩大产能。这种扩张以及向一万亿美元半导体市场迈进的长期趋势，将不可避免有更多的硅晶圆需求。
中信证券指出，根据SIA预测数据，2024年中国大陆为全球半导体的最大需求市场，占比约29.5%；但是根据半导体研究机构Knometa Research数据，截至2023年末，中国大陆在全球晶圆生产份额约为19%，其中，来自中国大陆本土企业的份额仅为11%，其余为外资公司在中国大陆建设的产能。且本土制造企业产能多为成熟工艺，先进工艺的占比更小。因此国内半导体产业具有巨大的产能缺口，预计长期将持续扩产，短期先进客户订单加速带来更多增量。建议持续关注国内设备、零部件和材料企业的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2—3年国内设备公司的订单将快速提升。
相关公司：台基股份（300046）、新洁能（605111）等。
又一盛会成功举办，汽车芯片市场空间巨大
8月1日至2日，由吉林省科协、吉林省工信厅、长春新区管委会、中国一汽及国家新能源汽车技术创新中心联合支持的“2024汽车微电子发展(长春)论坛”在长春成功举办。
随着新能源汽车智能化的不断推进，对芯片的需求进一步增加。据中商产业研究院，中国汽车芯片市场规模有望在2024年达到905.4亿元，同比增长6.5%，市场规模稳步扩张。汽车芯片作为汽车电子系统的核心元器件，是产业实现转型升级的重要基础。东海证券方霁分析指出，在汽车产业逐步迈向智能化的新阶段，基础软件和芯片在汽车技术革新中占据了日益重要的地位。目前我国汽车芯片国产化率仅在10%左右，市场空间巨大，此前工信部也曾发文要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产半导体芯片。国家相关政策对推动国产汽车芯片产业发展起到了支撑和引领作用，有助于完善新能源汽车、智能网联汽车等领域的标准制定，进一步催化汽车电子相关产业链。
相关公司：富瀚微（300613）、士兰微（600460）等。
这类产品快速放量催化下，上游原料行业景气度持续上行
礼来公布的最新临床试验结果显示，该公司的GLP-1类减重疗法替尔泊肽将患有一种常见心力衰竭的肥胖成年人住院、死亡和其他后果的风险降低38%。
GLP-1赛道备受瞩目，中国的医药和医美公司开始布局研发，且国内多肽产业链逐渐完整齐备、积累供应链优势。Insight 数据库显示，我国GLP-1类药物总立项数已经超过了700个，从单靶点到双靶点、从多肽类药物到小分子口服药等都有立项。国内GLP-1药物的销售额总规模由2019年的11.38亿元迅速增长至2023年的95.03亿元，CAGR高达69.98%。中金公司研报指出，在全球GLP-1药品快速放量催化下，多肽原料药行业景气度持续上行，优质产能供不应求，具备差异化规模化生产能力及成本控制能力的公司将迎来较大业绩弹性。考虑到投产节奏，多肽原料药产能供不应求的局面将维持到至少2026年。
相关公司：翰宇药业（300199）、凯莱英（002821）、众生药业（002317）等。
该地智能网联汽车试点进入实车上路测试阶段
近日，记者从儋州市科学技术和工业信息化局获悉，上汽联合体在儋州开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作进入实车上路测试阶段，目前正在开展地图采集、模型训练等工作。儋州市科工信局相关负责人介绍，此次自动驾驶货车试点的落地，将推动儋州在智能网联汽车领域的技术创新和升级应用，有利于形成具有地方特色的智能网联汽车产业集群。
2024年上半年来，多地发布自动驾驶测试区域扩大的消息，浙江杭州开放八城区3474平方公里作为智能网联车辆测试应用区域，占全市面积超20%；广东深圳公布新增43条道路，使全市自动驾驶开放道路里程达944公里；北京开放首个高铁站自动驾驶测试，明确北京经开区往返北京南站自动驾驶测试范围。产业端看，随着汽车智能化时代到来，高阶智能驾驶成为各大车企争夺的焦点，华为、特斯拉正不断发力。此前，包括奔驰、宝马、智己、长安、极狐、深蓝、阿维塔、赛力斯、比亚迪等在内的多个汽车品牌宣布获得L3自动驾驶测试牌照。根据中国产业信息网和灼识咨询的预测数据，预计到2025年智能驾驶市场空间有望达4000亿。安信证券马良认为，近来多项政策陆续出台支持智能驾驶发展，叠加车企争相推进城市NOA落地，智能驾驶行业拐点已至，建议关注相关机会。
相关公司：阿尔特（300825）、路畅科技（002813）等。
05 今日财经早餐·股东增减持及业绩
广日股份(sh600894)拟以1亿至2亿元回购股份并注销。
英诺特(sh688253)拟以5000万至1亿元回购股份。
天能重工(sz300569)拟以5000万至1亿元回购股份。
友车科技(sh688479)拟以3000万至6000万元回购股份。
上海沿浦(sh605128)拟以2000万至3000万元回购股份。
迈得医疗(sh688310)实控人提议以1500万至3000万元回购股份。
锦富技术（300128）部分董事及高管计划增持不低于1200万元
三联锻造（001282）高新同华拟减持不超过3%公司股份
牧原股份(sz002714)上半年实现营业收入568.66亿元，同比增长9.63%;净利润8.29亿元，同比扭亏。
氯碱化工(sh600618)上半年营收38.93亿元同比增长12.65%;净利润3.66亿元，同比增长23.14%。
工业富联(sh601138 )上半年净利润同比增长22.04%
06 今日财经早餐·今日新股/新债
珂玛科技（301611）：公司主营业务为先进陶瓷材料的研发、生产和销售，以及泛半导体设备表面处理服务。公司先进陶瓷材料体系由氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化钛 6 大类材料 组成，应用于泛半导体领域中的半导体生产设备零部件、显示面板生产设备零部件、LED和光 伏生产设备零部件，以及电子材料粉体粉碎和分级等非泛半导体领域。
公司评级：★★☆
发行详情：301611，创业板，申购价格8.00，发行市盈率44.90倍，行业市盈率32.55倍，发行总股本7500万股，申购上限1.2万股。
可比公司：中瓷电子、富创精密、富乐德等
个人看法：公司涉及泛半导体概念，业绩非常一般，公司静态估值较高，但动态较低，结合发行估值考虑申购。
巍华新材（603310）：公司是一家专业研发、生产氯甲苯类和三氟甲基苯类系列产品的高新技术企业，拥有以甲苯为起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的较完善产品链。公司产品主要有两类用途，一是作为新型环境友好型涂料溶剂，主要应用于汽车、桥梁、船舶、飞机等，主要市场为北美地区；二是含氟新型农药、医药、染料中间体，部分产品为世界农药、医药巨头专利保护期内的关键中间体。
公司评级：★★☆
发行详情：603310，沪主板，申购价格17.39，发行市盈率12.26倍，行业市盈率19.96倍，发行总股本8634万股，申购上限2.75万股。
可比公司：中欣氟材、永太科技等
个人看法：公司是国内领先的含氟精细化学品制造商，在三氟甲基苯细分市场处于龙头地位，但是最近公司的业绩开始下滑，还没有开始上市，业绩就变脸了，公司发行价格合理，估值合理，结合发行估值考虑申购。
2）今日抢权配售
【汇成股份】公告，11.487亿的【汇成转债】将于2024.8.7日发行！
初始转股价为7.7，当前股价7.55，转股价值为98.05。每股配售 1.395 元可转债，717股可以配1手，市值约5400元，百元含权为18.5，新债按照120的价格计算的话安全垫为3.7%；因为是科创板转债，一手党的话只需要400股大概率可以配1手，安全垫5.9%；
3）已核准，待发行配债股
高含权前5名：
万凯新材：百元含权47，发行规模27亿
天润乳业：百元含权42，发行规模9.9亿
华康医疗：百元含权40，发行规模7.5亿
汇成股份：百元含权20，发行规模11.487亿
远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿
低规模前5名：
集智股份：百元含权15，发行规模2.55亿
伟隆股份：百元含权15，发行规模2.697亿
远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿
嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿
豪能股份：百元含权13，发行规模5.5亿
已公告强赎或到期：
景20转债：最后交易日8.7日，当前溢价率为-0.13%；
岭南转债：最后交易日8.9日，当前溢价率为11.51%；
接近强赎标准：
迪贝转债：还差9天，当前溢价率11.59%
世运转债：还差10天，当前溢价率11.08%
- 1