热点：①商业航天②光纤③电力④消费/教育

前瞻：⑤维生素涨价⑥无人驾驶/特斯拉FSD⑦房地产⑧医疗/猴痘

No1:盘前热点事件

（1-4条为盘面热点  &  5-8条为题材前瞻）

一、商业航天

◇事件：①我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功②千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网

◇相关个股：

主板涨停：航天科技（5T3B）、利君股份（2B）、航天动力（2B）、深圳新星（3T2B）、尚纬股份、吉大正元、通宇通讯、航天发展、南京熊猫、铖昌科技

创业板涨停：招标股份（2B）、欣天科技（2B）、乾照光电、天银机电

专家点评：商业航天近期消息会比较密集，可持续关注板块走势。盘口航天科技竞价反核带动板块回流走强，走势上模仿大众交通，总体看资金选择高低切，且更重注逻辑本身

二、光纤

◇事件：①美国的光纤巨头Lumen Technologies昨日收涨33%（8月6日股价上涨93%），公司第二季度营收32.68亿美元，超过市场预期的32.46亿美元。公司此前公告称，在人工智能连接需求推动下，公司已获50亿美元新业务。7月以来股价累计涨幅超504%

◇相关个股：

主板涨停：汇源通信、通鼎互联、长飞光纤、华脉科技、永鼎股份、世嘉科技、长江通信

创业板涨停：通光线缆
相关概念股补充与涨停股逻辑补充：

上游

光纤预制棒：长飞光纤、长江通信、中天科技、亨通光电、杭电股份

光纤组件：致尚科技、金 信 诺、锐科激光、光库科技、全信股份、腾景科技

中游

光纤光缆生产：长飞光纤、中天科技、通光线缆、汇源通信、烽火通信、通鼎互联、永鼎股份、长江通信

空芯光纤生产：烽火通信、长飞光纤、长盈通

下游

光通信：太辰光、金信诺、华脉科技、天孚通信

数据/通信网络：源杰科技、中电兴发、万隆光电

通光线缆：公司主营业务包括光纤光缆，可满足数据中心传输需求，业务深度受益人工智能发展。公司主要产品包括通信光缆、电力光缆、海底光电缆、输电导线、电力电缆、航空航天用耐高温电缆、通信用高频电缆、柔性电缆。

通鼎互联：基于光纤光缆业务，构建了光通信产业完整的产业链，是中国光纤光缆最具竞争力企业。通鼎光电与康宁光纤合作，合力推动高端光纤和新型光缆在中国市场的发展，推动产品创新和全球化

三、电力

◇事件：①国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。将在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效

◇相关个股：

主板涨停：长城电工（2B）、积成电子、精伦电子、鼎信通讯、三晖电气、郴电国际、明星电力

创业板涨停：无

2连板长城电工：公司从未从事光伏材料设备相关业务

专家点评：电力板块借消息刺激轮动走强，目前看还是轮动方向，预估持续性不足，接力上注意风险

四、消费/教育

◇事件：①8月3日晚，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，具体涵盖文化娱乐(游戏及电竞)、旅游、体育、教育和培训、居住服务等方面。意见提出要强化政策保障，加强财税金融支持。（专家点评：相对来说教育在之前的促消费文件中很少提及，职业教育这个方向有一些超预期）②新东方：回购计划授权回购的股票总价值从4亿美元增加到7亿美元

教培：“推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供非学科类优质公益课后服务。”    

◇相关个股：

泛消费涨停：中央商场（4B）、中基健康（2B）、永辉超市

教育涨停：中公教育（7T6B）、昂立教育（2B）

专家点评：泛消费板块与光伏前日是涨停板最多的板块之二，昨天走势均低于预期，教育板块关注昨日点评要点

五、维生素涨价

◇事件：8月7日晚，全球化工巨头巴斯夫称，受2024年7月29日发生于德国路德维希港基地一装置的火灾影响，巴斯夫欧洲公司（同时代表其受影响的关联公司）宣布，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。涉及的香原料包括紫罗兰酮、白花醇、DL-薄荷脑、玫瑰醚、乙基芳樟醇、橙花叔醇和异植醇

◇相关个股：

维生素相关：新和成（维生素龙头）、浙江医药（VA、VE）、能特科技（VE）、金达威（VA）、花园生物（VD3）、天新药业（VB族）、广济药业（VB2）、圣达生物（叶酸）、兄弟科技（VB3）、亿帆医药（泛酸钙）、振华股份（VK3）

专家点评：全球维生素A和维生素E的供应商数量有限，巴斯夫占有很大市场份额，此次事故可能导致全球供应收缩

六、无人驾驶/特斯拉FSD

◇事件：①今年以来，马斯克已多次释放FSD即将进入中国市场的信息②8月6日，据“福建省政府采购网上超市”网站，特斯拉国产后轮驱动版（标准续航版）Model Y“TSL6480BEVAR0”车型已进入“采购网上超市”名单。参考特斯拉官网，该车型官方指导价为24.99万元

◇相关个股：

FSD相关供应商：联创电子、保隆科技、美利信、宜通世纪、四维图新、均胜电子

特斯拉供应商：拓普集团、三花智控、双环传动、星源卓镁、瑞玛精密、华阳集团、常熟汽饰

专家点评：随着FSD的入华进程加速，相关产业链或将受益

七、房地产

◇事件：①8月7日深圳市安居集团所属企业拟开展收购商品房用于保障性住房工作，征集范围包括深圳市范围内的商品房性质的住宅、公寓、宿舍，具体征求的房源条件包括位置合适、生活便利、手续（四证）齐全、面积65平方米以下②上海市8月7日下午举行今年第四批次集中供地活动，徐汇区斜土街道xh128D-07地块最终被绿城以总价约48亿元夺得，楼板价13.1万元/平方米，溢价率触及最高限制，达到30%。该地块打破了2016年融信中国在上海拍出的国内最贵地王纪录③广州花都区发布楼市新政：买房享广州花都“准户口” 大力推行“房票”安置④近日广州实行购买新建住房可提取公积金支付首付款

◇相关个股：

上海地产：陆家嘴、城投控股、光大嘉宝、亚通股份 

深圳地产：万科A、金地集团、南山控股、沙河股份

广州地产：保利发展、珠江股份

房地产服务：我爱我家、特发服务、中天服务、南都物业

专家点评：地产当前也属于轮动板块，追高性价比低

八、医疗/猴痘

◇事件：①世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞近日表示，因为一种更加致命的猴痘毒株正在非洲快速蔓延，正在考虑是否要将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)

◇相关个股：热景生物、达安基因、迪安诊断、亚泰集团、江苏吴中

No2:上涨家数、涨跌停数、北向流入数

找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。

No3:涨停、龙虎榜复盘及北向资金动向

一、涨停复盘和龙虎榜动向

二、北向资金动向

No4:公告精选

一、今日聚焦

云南白药：第一大股东拟继续增持5亿元-10亿元

拓维信息：全资子公司中标AI服务器采购项目

2连板航天动力：公司主要从事泵及泵系统、液力传动系统的研发、生产、销售及工程项目的承揽

永泰能源：拟通过发行股份购买天悦煤业51.0095%股权 股票明日复牌

沃尔核材：股东及部分董事、高管拟减持不超过589.55万股

2连板长城电工：公司从未从事光伏材料设备相关业务

4连板中央商场：公司股票可能存在股价大幅上涨后回落的风险

昂立教育：教育培训业务仍属于强监管行业

二、投资&签约

世纪华通：全资子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业

华民股份：控股子公司鸿新新能源增资7500万元引入正泰新能源

三、股权变动

无

四、增减持&回购

永新股份：股东及其一致行动人计划减持不超过1.50%公司股份

科创新源：股东拟减持不超过1.498%公司股份

五、经营&业绩

鲁北化工：上半年净利润同比增长1063.27%

石化机械：上半年净利润6569.04万元 同比增长1.10%

长虹华意：上半年净利润同比增长37.65%

六、合同&项目中标

宏盛华源：子公司预中标约8.98亿元南方电网招标项目

工大科雅：中标1.299亿供热管网改造工程

银轮股份：获得国际客户新能源卡车集成模块项目定点

七、股价异动

5天3板航天科技：公司经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项

八、其他

华林证券：收到西藏证监局行政监管措施事先告知书

华东重机：公司董事朱治国收到江苏证监局警示函

九、限售解禁

十、监管股票池

十一、停复牌

停牌：

无

复牌：  

600157 永泰能源      

No5:历史新高

无

No6:全球市场

一、全球市场

二、热门美股 

美股三大指数高开低走集体收跌，道指跌0.6%，纳指跌1.05%，标普500指数跌0.77%，热门科技股多数下跌，英伟达跌超5%，特斯拉跌超4%，Meta跌超1%，苹果涨超1%。电脑硬件、半导体、贵金属板块跌幅居前，超微电脑跌超20%，戴尔科技跌超7%，Arm跌超5%，美国黄金公司、科尔戴伦矿业跌超4%，恩智浦、英特尔、安森美半导体跌超3%，惠普、美光科技跌超2%。食品饮料、公用事业、多元化保险板块走高，阿特斯太阳能跌超4%，美国电力、伯克希尔涨超1%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.46%。小鹏汽车跌超5%，新东方跌7%，哔哩哔哩跌超4%，微博跌超3%，蔚来跌超2%，爱奇艺、富途控股、百度跌超1%，腾讯音乐、唯品会、京东、阿里巴巴小幅下跌。理想汽车、网易涨超1%，满帮小幅上涨。

三、全球商品期货

No7:人气热榜

人气热榜前五：商业航天、教育

同花顺热榜：航天科技、中公教育、大众交通、航天发展、香雪制药

东方财富热榜：航天科技、中公教育、航天发展、天银机电、航天动力

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