一、板块热议：

AI眼镜：Meta将于9月推出新款AR眼镜，苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AI眼镜。（亚世光电、博士眼镜、卓翼科技、亿通科技、瀛通通讯等）

游戏：腾讯公布Q2财报，二季度本土市场游戏收入恢复同比增长，增长9%至346亿元；小游戏的月活用户达5亿人，总流水同比增长超30%，其中240多款游戏季度流水超过千万元。（凯撒文化、名臣健康、富春股份、大晟文化、祥源文旅等）

华为：近期，华为已申请注册“乾崑ADS”“乾崑智驾”“乾崑音响”等多个商标，当前商标状态多为等待实质审查。（世纪鼎利、深圳华强、泰嘉股份、凯旺科技、华正新材等）

并购重组：机构称，新“国九条”提出加大并购重组改革力度；近期市场并购重组活动升温，或将为带来明确投资机会。（国中水务、旗天科技、河化股份、中电电机、南京商旅等）

核电：多位核电业内人士称，未来几年将是核电在中国发展的“黄金时期”，中国核电在运机组数量有望迅速超越法国，直逼美国。（中国核电、中国广核、江苏神通、佳电股份、力源科技等）

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二、大涨股解析：

创维数字：AR眼镜

2024年8月14日盘后互动，创维A1是创维XR推出的首款AR眼镜，搭配便携智能终端魔盒，拥有GoogleTV生态。XR团队也在持续研发更轻薄、显示效果更好的光波导AR眼镜、以及AIglasses等产品。（8月14日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

华灿光电：LED芯片

公司Mini/MicroLED芯片可应用于VR/AR技术设备。用于AR近眼显示的微显示屏幕，京东方华灿光电采用目前行业物为先进的晶圆集成工艺，样品已实现屏幕动态画面显示。

华正新材：华为+半导体封装

公司高频覆铜板材料已与华为建立了合作关系。公司目前与华为的合作覆盖FR4、高频、高速、导热、半导体封装等材料，曾获华为PCB多元化技术项目突破奖。

泰嘉股份：华为+服务器电源

公司旗下公司雅达电子是全球电源行业的领先企业之一，已与华为储能和逆变器业务事业部达成初步协议进入OEM业务。

凯旺科技：华为+铜高速

1、公司和华为在防水组件产品领域有合作，华为是公司重点开拓客户之一。

2、公司今年持续加强紧密连接线缆的垂直整合和产品类品扩展，目前公司的铜高速连接线缆产能较为充足。

富春股份：小游戏+VR游戏

1、公司移动游戏业务坚持“精品研发+知名IP”战略，目前拥有众多优秀IP，如《仙境传说RO》、《古剑奇谭三》、《秦时明月》等。

2、2024年5月13日调研记录，公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》在Steam平台上线，并被推荐至首页。

大晟文化：网络游戏+唐山国资

1、子公司淘乐网络专注于网络游戏领域中回合制端游与手游的研发与运营。公司全资孙公司祺曜互娱主营业务为基于H5网页、手机移动端研发的动作角色扮演类游戏。

2、2024年3月12日公告，唐山市国资委同意唐山文旅按照7.35元/股的价格，合计受让大晟文化9706.7万股股份，成为上市公司第一大股东并取得其控股权。目前公司股权转让的相关工作正在推进当中。

顺灏股份：工业大麻+美国

2024年8月14日公众号新麻在线讯，可口可乐正在与AuroraCannabis进行“认真谈判”，以共同开发注入CBD的饮料。公司联手加拿大上市公司进军海外工业大麻烟草，在美国设立的全资子公司已获准在当地开展工业大麻加工制造、销售。

东软载波：半年报增长+电力载波芯片

1、2024年8月14日晚公告，公司2024年上半年营收5.59亿元，同比增长35.76%；净利润为5720.54万元，同比增长22.89%。

2、公司是国内电力载波芯片龙头，提供从表计到主站系统的全方案解决方案，为国家电网提供用电信息采集系统解决方案。

友好集团：半年报扭亏+商业零售

1、2024年8月14日晚公告，2024年上半年公司营业收入8.63亿元，同比下降8.16%。净利润为793.67万元，同比扭亏。

2、公司主营业务为商业零售业务，商业规模和商业零售总额在新疆商业流通领域名列前茅。

三、公社复盘：

韭研公社一站式复盘简图（08.15）  

四、新股研究：

珂玛科技（301611）：半导体先进陶瓷零部件

1、公司主营先进陶瓷材料零部件以及泛半导体设备表面处理服务。在半导体设备用高纯度氧化铝、高导热氮化铝零部件和分级机用分级轮等“卡脖子”产品方面实现了不同程度的国产替代。

2、公司对陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等全球视野下高难度“功能-结构”一体化产品牵头开展了领先性的产业链合作研发，陶瓷加热器产品已通过客户验证并实现量产，静电卡盘部分型号已通过客户验证，另有多个型号样品处于客户验证阶段。

3、2021年，公司分别占中国大陆国产半导体设备采购总规模、大陆本土先进结构陶瓷供应商供应总规模的14%、72%，在中国大陆显示面板表面处理、刻蚀细分领域的市场份额分别为6%、14%。客户包括在占据全球显示面板CVD设备超过80%的市场份额的A公司、京东方、耐驰、BloomEnergy、舍弗勒等。

4、公司预计2024年上半年营收3.65亿至3.92亿元，同比变动55.93%至67.46%；扣非净利润1.17亿至1.41亿元，同比变动249.9%至318.9%。

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