昨日中午,天源迪科进一步收购金华威股权的公告使得天源迪科中午开盘秒板。同时也带动了整个昇腾板块。金华威是华为、超聚变的总代理商和大疆政企业务的总经销商,覆盖代理华为服务器、交换机、视讯等9个品类。在逻辑上对标海思的深圳华强和力源信息。
如果今天开盘时天源迪科高开秒板甚至一字开,极有可能带动昇腾板块继续发酵,上演和海思深圳华强、世纪鼎利8.16同样的剧本。如果天源迪科不够强势,也可以等待华为全联接大会进一步发酵。
接下来介绍两个标的用于储备。
亚康股份(代理商逻辑对标)
公司是华鲲振宇的产品售后服务商,亦是其全线产品的代理商,另外公司也是超聚变一级代理商,合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。
彩讯股份(昇腾、鲲鹏、鸿蒙多概念)
1.公司目前已完成华为鲲鹏、昇腾等国产化芯片服务器,银河麒麟、统信UOS等国产操作系统,东方通、金蝶天燕、宝兰德等国产化中间件,达梦、人大金仓、巨杉等国产化数据库以及华为昇腾AI服务器等软硬件兼容性认证。此外,针对华为产品线,获得了泰山服务器、鲲鹏私有云、公有云三个认证,成为华为智能计算邮件系统解决方案合作伙伴及政务云合作伙伴。
2.在算力领域,公司与百信信息技术有限公司合作,共同推广销售昇腾服务器产品。
百信信息技术是华为昇腾优选级整机硬件伙伴。
3. 彩讯构建了一套完善的鸿蒙App开发集成框架,涵盖开发、测试、运维、运营、监控等多个维度,以确保移动端技术架构的稳固。在安全方面,从应用安全、数据安全、终端安全等多个层面保障安全,构建打造完善的鸿蒙APP客户端技术架构体系,并支撑客户开发了多款鸿蒙版手机APP。报告期内的主要项目有:中国移动APP应用系统鸿蒙开发;中移动智慧中台运营、广东移动呼叫秀项目、中移互联网和留言视频秘书能力合作项目、5G消息CSP管理平台项目、上海联通自主研发软件合作项目、联通沃音乐视频彩铃和新通信运营支撑项目、线上旅博会建设项目、元宇宙文旅开发项目、深智城智信通平台项目、浦发银行微信立减金项目、平安银行信用卡借记卡营销活动项目等。报告期内来自智慧渠道产品线收入3.08亿元。
荣科科技这种逻辑我就不写了哈,市场上也已经有了很多相关文章,大家找找看就行。
风险提示
天源迪科走势不及预期,板块发动暂时失败
美股大跌影响市场情绪
昨日市场情绪修复之后进一步上涨动能减弱
市场量能不足,资金倾向于抱团而不是发动低位板块
经济数据不佳,影响市场情绪
美联储降息力度未达预期