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【核心复盘】9月22日=

怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2024-09-22 19:16:26 江西省

免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心：坚持复盘只为提升嗅觉

消息筛选：

1=多项政策支持并购重组进入“活跃期”

2=预期准降息或调降存贷利率有望落地

【板块拆解】

国改重组==》》》

双成药业：复牌第一天封单17亿，第二天28亿，第三天26亿，第四天29亿，第五天37亿，第六天39亿封单，预期下半周才可能开板，双成断板隔天不反包的那一天则注意国改重组退潮。

（前年通润装备并购正泰光伏逆变器8个一字+2个换手总计10个）

保变电气：华强之后4个次补涨抱团只有保变走出来了，周五加速一字板，晋级为市场总龙头，保变倒下负反馈的那一天则国改重组大分歧

汉嘉设计：保变的小弟套利票，重组逻辑，但保变大于汉嘉

小弟：莫高股份空港股份东湖高新之类都是上周四9月12日保变带动

国产替代软硬件==》》》

1：传呼机突发事件催化剂，萍锅操作系统被要求公开

2：纯血鸿蒙据说月底上线

软件：

10cm：国华网安南天信息智度股份东方中科

20cm：银之杰诚迈科技润和软件软通动力法本信息

前锋：南天信息流通值46亿，盘子比较小适合走高度，

容量核心：常山北明，流通值110亿，龙虎榜看呼家楼养家锁仓

次容量核心：拓维信息，流通值138亿，从辨识度带动力对比还是不如常山北明强势，接下来预期常山冲不动的时候拓维可能暂时接替

大中军：中国软件，流通值195亿，5日线低吸高抛为主/还有几个小弟是深桑达太极股份也可能轮流值班

创业板辨识度：诚迈科技和软通动力都是叠加软件硬件，不输给润和软件。今年的新秀是法本信息和亚华电子，偶尔蹦跶几下

硬件：海立股份海能达大唐电信张江高科

高度小票：海立股份3板，流通值30亿，最适合打高度了

容量核心：张江高科，流通值158亿，能不能主动表态扛大旗，海立股份也是反复炸板，不然小弟东方嘉盛和奥普光电都不敢异动，去年捷荣技术之后张江高科那波行情比较凶，目前还是需要新的光刻机新闻催化。

护盘==》》》

证劵金融/地产：指数拉升的旗手，证劵这边的弘业期货继续涨停，次辨识度新力金融后续可能和弘业轮流值班，地产的中交地产被电子城卡位，

【高标拆解】

【6】国改重组：双成药业

【4】国改重组：电子城大唐电信

【3】国产替代软硬件：海立股份国华网安

【2】国产替代软硬件：南天信息卓朗科技广东榕泰银之杰华软科技

其它：海能达（对讲机）保变电气岩石股份（白酒）鹏欣资源（黄金）

总结:预期双成药业10板起高度，给软件板块打开空间

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【关于明天】

市场氛围==》》》

跌停股消灭，意味着自大众华强天地板A杀的风险释放宣告结束，新周期呼之欲出，接下来又是一轮疯狂期。然后退潮，周而复始........

回顾上个周期无人驾驶商业航天可以发现，腾达科技8月6日跌停板，之后开始了连续A杀负反馈，冷静期9天之后8月15日深圳华强横空出世带动一波行情，9月9日华强跌停板，同样冷静期10天之后今天的信创正式接棒。

反推这波信创能走多久，什么时候熄火，首先上半年是正丹股份带队的创业板20cm行情，但是后续的20cm都无法超越正丹，时间来到了下半年，大众交通振臂一呼打出10板高度，接棒者深圳华强超预期打出了16个涨停板，既然是强更强，这里就可以推演信创板块是否可以打出超过华强的高度，最差预期华强一半以上的高度，做好预案，边走边看，拭目以待

2=大盘：

震荡震荡再震荡然后等待M联储继续降息/再走小牛市

大盘连续小涨收3根阳线，周四放量1500亿周五缩量500亿问题不大，下周一预期继续小碎步震荡往上，积极试错。

明天思路：

1=备选：信创+国改重组+N

注意=：

2689点预期是大底，震荡筑底为主

明天法定去弱留强日，往前排靠近

留意核心股低吸，预祝大家明天红

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