今日财经早餐-韭研公社

异动

关注

社群

产业库

时间轴

公社AI

登录注册

今日财经早餐

价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2024-09-23 07:19:42 四川省

01 今日财经早餐·热点新闻

1)证券时报：据公安部网安局消息，公安机关近日依法查处一起自媒体运营人员恶意编造网络谣言进行吸粉引流、非法牟利、扰乱社会秩序的案件。据了解，涉事自媒体运营人员为博取关注、吸粉引流、谋取利益，故意编造发布涉转融通谣言信息，误导公众认知，涉嫌扰乱金融秩序。目前，属地公安机关已对相关人员依法处罚，并指导网络平台对相关账号采取处置措施。

2)证券时报：证监会发布修订后的《证券公司风险控制指标计算标准规定》，对证券公司投资股票、开展做市等业务的风险控制指标计算标准进行了完善，对优质证券公司的风控指标适当予以优化。业内人士指出，此举意在支持优质证券公司适度拓展资本空间，预计将释放近千亿元资金。

3)界面新闻：美国参议院官网显示，当地9月19日，针对中国部分生物公司的《生物安全法》未被纳入美国《2025财年国防授权法案》。《国防授权法案》(NDAA) 是一项美国联邦法律，每年通过一次，用于规定美国国防部的预算、支出和政策。这项法律是决定国防资金如何分配的重要依据，同时确定了军事项目的优先事项和美国的国防战略。

4)外交部：中日两国主管部门近期就福岛第一核电站核污染水排海问题持续进行多轮磋商，达成共识，包括，日方将持续开展海洋环境及海洋生态影响评估；日方欢迎在国际原子能机构框架下设立覆盖排海关键环节的长期国际监测安排；双方同意持续开展建设性对话；中方将基于科学证据着手调整有关措施，逐步恢复符合规准的日本水产品进口。

5)国家发改委：自9月20日24时起，国内汽油和柴油价格分别下调365、350元/吨。折合升价，92号汽油下调0.29元，95号汽油和0号柴油均下调约0.3元。私家车主和物流企业的用油成本将减少。以油箱容量为50升的小型私家车计算，加满一箱92号汽油将少花14.5元。

6)财联社：2024年国家医保药品目录调整中，通过形式审查的目录外品种在专家评审中的通过率不到50%，“对创新药要求比往年高”，“要求真实可靠强调了很多次”，该通过率相较去年（超过60%）有所降低。

7)工信部：近日印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，其中目标要求到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。具体全面推进实验室信息管理系统（LIMS）、制造执行系统（MES）、企业资源计划（ERP）、企业资产管理（EAM）、供应链管理（SCM）、操作员培训系统（OTS）、设备维护维修和大修（MRO）、实时数据库更新换代。

8)证券时报网：Meta Connect 2024大会将于9月25日至26日举办。马克·扎克伯格将分享Meta对人工智能和元宇宙的愿景，主题演讲将集中在Meta新一代产品的发布，尤其是备受关注的MetaQuest3S和一款成熟的AR眼镜原型。

9)财联社：据悉，部分厂商已无法下单英伟达H20芯片。一位产业链人士表示，包括互联网厂商、大模型厂商、芯片供应商在内多位产业链人士表示，一直有听到H20将停售的消息，但英伟达方面还在争取。不过亦有多家厂商反馈，近期仍有H20大批到货，年内到货已超出了全年约40万颗的出货预期。

10)界面新闻：据报道，高通已就收购事宜接洽英特尔。报道援引知情人士的爆料称，交易还远未确定。高通并未正式向英特尔提出收购要约，且达成交易的障碍仍很大。但如果交易能够顺利完成，这将是近年来规模最大、深刻影响市场的交易之一。

11)美股：美东时间9月20日，道琼斯工业平均指数涨38.17点，收于42063.36点，涨幅为0.09%；标准普尔500种股票指数下跌11.09点，收于5702.55点，跌幅为0.19%；纳斯达克综合指数下跌65.66点，收于17948.32点，跌幅为0.36%。

12)欧股：9月20日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数20日报收于8229.99点，较前一交易日下跌98.73点，跌幅为1.19%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7500.26点，较前一交易日下跌115.15点，跌幅为1.51%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18720.01点，较前一交易日下跌282.37点，跌幅为1.49%。

13)人民币：9月20日，在岸人民币北京时间16:30收报7.05520，较上一交易日涨108个点。离岸人民币北京时间18:00报7.05334，较上一交易日涨95.9个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为2.6点。

02 今日财经早餐·舆情热度

1）国企改革-昨晚召开的国常会指出要大力发展股权转让并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进床头行业良性循环（大唐电信、保变电气、电子城、卓朗科技、海立股份等）；

2）信创-机构称，重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区，信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展（南天信息、常山北明、国华网安、新炬网络等）：

3）华为玄玑系统-9月19日，华为全球创新产品发布会在巴塞罗那举行，展示了平板电脑、智能穿戴等创新产品和领先技术（奋达科技、乐心医疗、卓翼科技、强瑞技术等）：

4）智能驾驶-特斯拉将于10月10日举办的Robotaxi自动驾驶出租车揭幕活动。马斯克形容这将是自几年前推出Model3以来，特斯拉最“重要的时刻”（万安科技、宜通世纪、德赛西威、中海达等）：

5）北斗-北斗三号系统最后两颗备份卫星发射成功，将开展下一代北斗系统新技术试验试用（波导股份、日海智能、烽火电子、启明信息等）；

6）通信安全-黎巴嫩称，多地发生传呼机爆炸事件，通信设备在抵黎前被植入炸药，通过远程操控引爆（国华网安、海能达、卓朗科技、波导股份等）；

7）数据要素-中信建投研报指出，数据要素正加速从资源化，向资产化、资本化迈进，下半年将迎来政策密集落地阶段（上海钢联、数字政通、人M网、浙数文化等）；

8）智能穿戴-Meta Connect2024将于美国当地时间9月25日开始，扎克伯格将分享混合现实、AI和可穿戴设备的最新发展，新的MR头显以及AR眼镜产品有望同时亮相（茂莱光学、创维数字、水晶光电、国光电器等）。

03 今日财经早餐·公司要闻

德邦科技(sh688035)拟收购衡所华威53%的股权并取得控制权，本次交易衡所华威100%股权双方初步协商的作价范围为14亿至16亿元。标的公司专业从事半导体及集成电路封装材料研发及产业化，主营产品为环氧塑封料。

博敏电子(sh603936)拟以现金不超过2.5亿元收购奔创电子86.8535%的股权。若收购事项完成，公司将持有奔创电子100%的股权。奔创电子是梅州当地少数几家拥有HDI板全制程能力的厂商，可以较好地弥补公司在HDI旺季的结构性产能瓶颈。

传智教育(sz003032)新加坡子公司新加坡唯学拟收购辅仁控股合计51%的股权，交易总对价为1530万新加坡元。标的公司总部位于新加坡，下属两家子公司分别提供国际剑桥O-evel、A-level等课程教育和学生住宿等支持服务。

久吾高科(sz300631)收到中标通知，产品用于青海盐湖工业股份有限公司4万吨/年基础锂盐一体化项目的吸附提锂环节，中标金额为196亿元，占公司上一年度营业收入的25.84%。

华达科技(sh603358)与埃夫特智能装备股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方就进一步促进汽车零部件行业工业/人形机器人规模应用，达成战略合作关系。

徐工机械(sz000425)表示，目前行业内销已经出现一些积极迹象，特别是土石方机械连续多月实现转正。万亿元增发国债项目、“大规模设备更新”政策，可能短时间不会出现大的变化，但是中长期会助力行业恢复。另外，当前海外市场较稳定，有部分客户认可度高的区域有提价可能，出口毛利率预计将进一步提升。

绿联科技(sz301606)表示，绿联私有云存储业务正迎来快速发展期，公司通过不断的技术创新和市场拓展，有望在未来几年内继续实现规模性的增长。今年6月，绿联NAS私有云推出了新品DXP系列，已通过网络安全等级保护二级测试、欧盟EN303645认证等多重安全认证及测试，精准满足了新时代用户对海量数据管理的需求。

江波龙(sz301308)表示，在需求整体增长和供应趋紧的双重作用下，2024年，半导体存储行业总体还在上行周期。相较于消费类存储产品因价格上涨而导致上下游陷入博弈，车规工规以及企业级服务器存储产品为主的高性能存储产品需求持续旺盛。公司是业内较早进入车规级存储领域的企业，构建了涵盖UFSeMMC和SPINAND Flash在内的车规级存储产品矩阵，目前已服务超过20家中外头部汽车品牌客户。

和胜股份(sz002824)在互动平台上表示，公司的消费电子产品包括手机、平板电脑、笔记本电脑等设备的中框、背板、摄像头支架金属件等。公司是高强度中框材料龙头，其多项技术指标遥遥领先行业对手，已广泛应用于铝中框手机，并成为折叠屏中框核心材料。公司已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机，涉及的产品主要为高强度、高硬度、轻薄的铝合金中框及其他金属结构件。三折叠手机中框材料的强度要求和用量都相比二折手机进一步提高，三次折叠的产品形态有望驱动中框材料量价齐升。

联得装备(sz300545)接受机构调研时表示，公司在三折屏供应链中，提供了贴合类工艺设备的整体解决方案，已形成销售订单并出货。公司作为折叠屏贴合类设备相关细分市场的领先企业，持续发挥技术领先优势，为“中国智造”贡献力量。在 VR/AR/MR显示设备领域，公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备，相关产品已与合肥视涯等客户建立了合作关系。公司目前在 Mini/Micro LED 显示领域，已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。

赛力斯(sh601127)拟以115亿元现金收购华为技术持有的深圳引望10%股权。

中富通(sz300560)中标多地通信工程市管管线施工相关项目。

安徽建工(sh600502)联合中标合计23.51亿元工程建设项目。

华联控股(sz000036)珠海聚能年产5000吨富集材料生产项目正式投产。

广汇能源(sh600256)拟164.8亿元投建1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目。

04 今日财经早餐·题材挖掘

华为展示智能穿戴装备最新突破市场规模增长乐观

当地时间9月19日，华为在西班牙巴塞罗那举行了一场以“时尚前行”为主题的创新产品发布会。其中，智能手表首次搭载全新的HUAWEITruSense系统，通过更精准、更快速的算法，提供全面的健康和运动数据追踪功能。华为还发布了全球首款通过认证的手腕式动态血压监测设备--华为手表D2，可实现全天候、24小时连续的精准血压监测，成为高血压患者的健康管理利器。

东方财富研究所认为，今年一季度中国可穿戴设备市场出货量同比增长36.2%，主要由于市场需求回暖、新产品创新迭代、出货量持续提升等。华为革新可穿戴业务，可以看作是行业头部对未来方向的判断。未来随着产品形态、交互模式和技术路线的不断升级创新，在AI技术的加持下，可穿戴设备的消费需求有望进一步提升。

相关个股：中科蓝讯(sh688332)、贝隆精密(sz301567)等。

多地区纷纷推出生育补贴政策母婴产业链需求向好

近日，安徽省淮北市卫生健康委员会、淮北市财政局印发《淮北市育儿补贴实施方案》。其中提出，对于符合条件的家庭生育第二个子女，给予2000元的一次性补助;生育第三个子女，给予5000元的一次性补助。仅在安徽省内，就有宿州、滁州、马鞍山等多市发布了生育补贴政策，包含住房政策向多子女家庭倾斜。

国金证券研究所认为，降低养育成本政策主要采取补贴托育费用、建设公共托育机构等措施，以瑞典为代表的北欧国家最为典型。OECD数据显示，2021年冰岛、瑞典等北欧国家幼儿教育和保育公共支出占GDP比重均超1%、位居世界前列。较高的幼儿教育及保育公共支出力度下，北欧地区幼儿托育费用约占家庭平均收入比例较低，儿童保育和学前教育普及率较高在国内政策的逐步扶持下，母婴产业链需求向好

相关个股：孩子王(sz301078)、贝因美(sz002570)等。

生物安全法案未纳入美国NDAA 港股CRO板块大涨

美国当地时间9月19日，参议院军事委员会官网宣布，参议院版本NDAA(国防授权法案)纳入93项修正案，但并未包含s.amdt.2166生物安全提案)。9月20日尾盘，港股市场CRO板块尾盘飙升，康龙化成涨约13%，药明生物涨约10%。

研究机构表示，今年美国参众两院工作时间仅剩9月23日-27日、11月12日-22日、12月2日-20日三个工作日时间段。考虑到11月5日开始将进行选举，议案今年单独立法概率较低。

相关个股：药明康德(sh603259)、凯莱英(sz002821)、康龙化成(sz300759)等。

多起通讯设备爆炸事件　提升安全可控迫切性

据媒体报道，近期黎巴嫩的街头接连两次发生通讯设备爆炸的事件，目前已经造成37人死亡，4000多人受伤。随着黎巴嫩爆炸事件的调查，电子产品安全问题引发了新的担忧。

分析师认为，本次袭击采用了电子供应链进行大面积无差别攻击的手段，未来可能有更多国家和组织模仿类似攻击手段，从而对全球安全构成新的威胁，因此在依赖全球供应链的同时必须加强供应链管理。黎巴嫩通讯设备爆炸，若确为软件“后门”所致，爆炸影响或堪比2013年“棱镜门”。近期，信创领域利好消息不断，随着财政支持力度加大及行业利好政策的密集发布，信创行业有望迎来新一轮招标潮。而外部环境有望加速信息设备安全可控的进程，政策+国际关系合力共振，吹响信创新周期的号角。

相关个股：软通动力(sz301236)、达梦数据(sh688692)等。

苹果iPhone16正式开售　产业链公司持续看好

9月20日，苹果新一代旗舰手机iPhone 16系列在各大苹果门店正式发售。iPhone 16系列搭载A18/A18 Pro芯片，采用台积电第二代3nm工艺，实现性能提升和能效优化。10月，Apple Intelligence伴随iOS18 Beta版推出，首发北美地区英语用户，12月有望扩展至其他地区英语用户。

此前市场预期iPhone16系列预售情况不佳，并对iP16年内销量较为悲观。美国第二大电信运营商T-Mobile公司CEO近日表示，该公司看到的iPhone 16系列销量比去年机型更高，且Pro/Pro Max机型表现更好。华尔街分析师预计苹果CQ4销售额有望同比增长8%，创2021年底以来最佳CQ4表现。分析师认为，短期预售情况受多种因素影响，不能代表年内销量预期，iPhone 16在散热/续航改善和性能升级、外观变动和AI功能有望明显提振Q4销量，AI功能也将持续刺激未来几年用户换机需求，叠加明后几年苹果硬件创新、折叠屏/SE4机型增量，预计2024-26年iPhone销量有望实现2.4、2.6、2.7亿部。

相关个股：中石科技(sz300684)、立讯精密(sz002475)等。

替代大势所趋我国民航业启动SAF应用试点

据悉，东航19日完成国产大飞机C919首次加注SAF（可持续航空燃料）执行MU9192商业航班任务。此前一天，国家发改委、中国民航局在京举行可持续航空燃料应用试点启动仪式，旨在以实际行动落实党中央、国务院决策部署，统筹推进我国可持续航空燃料发展，更好促进民航业绿色低碳发展。根据试点工作安排，9月19日起，国航、东航、南航从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班将正式加注SAF。

据了解，SAF是以可再生资源或废弃物为原料制成的航空燃料，全生命周期减排效果显著，可与现有航空器和民航基础设施良好兼容。此次试点分两阶段实施，将围绕供油保障、油品质量监控、效果评估、机制标准建设等关键领域，同步开展研究探索。第一阶段为2024年9至12月，主要参与单位为国航、东航、南航以及北京大兴机场、成都双流机场、郑州新郑机场、宁波栎社机场机场，第二阶段为2025年全年，参与单位将逐步增加。

相关个股：海新能科(sz300072)、嘉澳环保(sh603822)、鹏鹞环保(sz300664)等。

华为终将放弃Windows 鸿蒙系统PC推出再即

华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东20日做客央视新闻直播间。余承东直播时透露称，由于制裁相关影响，目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows系统的笔记本电脑，后续将会有鸿蒙系统的PC产品。

据了解，鸿蒙系统自2019年首次发布以来，已经成功应用于华为的智能手机、平板电脑以及智能穿戴设备等多个场景。其跨平台的特性使得鸿蒙系统能够在不同类型的设备间实现无缝连接与协作，提供了全新的用户体验。此次鸿蒙系统扩展至PC领域，预计将为用户带来更加流畅和协同的操作体验，推动鸿蒙系统在更广泛领域的应用。

相关个股：软通动力(sz301236)、科蓝软件(sz300663)等。

强制标配车载无线广播相关公司或明显受益

近日，工信部公开征集对《车载无线广播接收系统》强制性国家标准制修订计划项目的意见。此次强制性国家标准涉及的产品为车载无线广播接收系统。该标准主要技术内容包括其测试评价体系，具体为终端和天线的功能、性能、车规环境可靠性、电磁兼容等技术要求及试验方法。

根据说明，车载无线广播接收系统是突发应急状态下确保民众迅速有效接收权威应急信息的重要基础设施。早在2023年8月，国家广播电视总局、工业和信息化部、市场监管总局三部委就联合印发了《关于进一步加强车载音视频管理的通知》，明确提出加大无线广播接收终端普及力度，积极引导推动在国内市场生产、销售的所有国产汽车和进口汽车的车载终端设备配置无线广播接收模块。今年5月，上述三部委又联合召开车载音视频管理工作会，提出进一步加强车载无线广播接收管理，要求车载无线广播接收模块作为车辆基本配置，做到应配尽配。

相关个股：德赛西威(sz002920)、硕贝德(sz300322)等。

政策不断发力基建投资增速边际回升可期

自然资源部副部长刘国洪9月19日在国新办新闻发布会上表示，京津冀、长三角、黄河流域、成渝地区双城经济圈国土空间规划正抓紧编制。此后不久，国务院发展研究中心原副主任刘世锦21日在CMF季度论坛上称，应加快都市圈范围内中小城镇建设，带动中国的第二轮城市化浪潮，形成以城乡融合发展为基础的高质量可持续现代化城市体系。刘世锦表示，我国城市核心区建设已达到较高水平，还出现了一定程度的拥堵。从国际经验看，城市群、都市圈范围内的核心城市通常占城市人口的30%左右。核心城市之外的中小城镇还有巨大的发展空间，可容纳60%以上的城市人口，其中既包括原有城市疏解人口，更多是农村和其他城市的流入人口。同时也适合制造业和中低端服务业的集聚。在这个范围内，房地产、基建等还有一定的发展空间。

从财政发力空间来看，三季度新增专项债发行规模达16534亿元，较去年同期增加5056亿元。超长期特别国债来看，上半年发行2500亿元，剩余7500亿元将在11月中旬前发完，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。根据预算，下半年全口径下广义财政空间还有6.04万亿元。其中，赤字规模28853亿元，新增专项债24065亿元，超长期特别国债7500亿元，财政发力空间仍然充分。

相关个股：中国中铁(sh601390)、中交设计(sh600720)等。

竞争格局改善关注快递龙头的投资机会

9月20日，快递龙头相继发布8月份主要经营数据，当月快递业务量、快递业务收入同比均实现双位数增长。具体来看，8月申通快递实现业务量19.36亿票，同比增长27.26%，实现快递服务业务收入38.73亿元，同比增长21.50%；圆通速递业务量22.61亿票，同比增长29.87%，业务收入49.08亿元，同比增长20.67%；韵达股份业务量19.73亿票，同比增长21.57%，业务收入39.17亿元，同比增长11.41%。单票收入方面，尽管多家公司8月份快递单票收入同比下降，但环比有所好转。

9月起随着旺季临近，浙江、广东等地多家快递企业宣布涨价，尤其对潮汕/义乌等重点产粮区涨价幅度较明显；且部分产粮区周边城市揽件价格也开始跟随上涨。

相关个股：申通快递(sz002468)、顺丰控股(sz002352)等。

深圳eVTOL产业发展大会将开产业链或再引关注

随着城市交通拥堵问题的日益严重，电动垂直起降飞行器（eVTOL）作为未来城市空中交通的新兴解决方案，正逐渐成为资本市场和产业关注的焦点。9月23日至25日，深圳将举办2024深圳eVTOL产业发展大会暨低空经济展览会，这不仅是eVTOL行业的一大盛事，也是低空经济发展的风向标。

本次大会将通过“两天论坛+三天展览”的形式，聚焦未来城市空中交通新形态、民用有人驾驶、无人驾驶航空器、城市低空物流等议题，并深入讨论eVTOL的整机研发、设计、制造、适航取证、动力系统、航电系统、材料等关键技术，本次大会的召开，将为行业提供一个展示成果、交流技术、探讨合作的平台，进一步推动eVTOL产业和低空经济的高质量发展。

相关个股：安泰科技(sz000969)、万丰奥威(sz002085)等。

海关总署等部门联合发文智慧口岸建设新机遇

据悉，2024年上半年，中国可数字化交付的服务进出口规模达1.42万亿元，增长3.7%，创历史新高。跨境电商进出口1.22万亿元，增长10.5%，也达到历史新高，对贸易高质量发展的支撑作用不断增强。另外，海关总署、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、交通运输部、国家移民局、国家铁路局、中国民航局、国铁集团联合发布《关于智慧口岸建设的指导意见》，其中提出，支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展。探索智能撮合、智能合约、数字人民币跨境支付，便利在线跨境交易。

相关个股：盛视科技(sz002990)、佳讯飞鸿(sz300213)、同方股份(sh600100)等。

战略金属价值凸显德国启动10亿欧元投资基金

据媒体报道，德国政府正在启动一项规模10亿欧元的原材料投资基金，以减少对关键矿产生产国的依赖。而此前不久，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯在多种原料储备方面处于世界领先地位，应考虑限制铀、钛和镍的出口。欧盟则是4月7日即生效《关键原材料法案》，旨在确保欧洲工业关键原材料的安全和可持续供应，增强战略自主性，大幅降低对单一国家进口的依赖。欧美日益关注关键原材料供应链稳定和安全问题，或将加剧关键原材料的全球争夺，改变全球关键原材料贸易中的各国分工。

国内方面，商务部、海关总署联合发布公告，决定2024年9月15日对部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制，随着锑产品纳入出口管制名单，预计锑金属战略价值将进一步凸显，利好价格长期走势。

相关个股：华钰矿业（sh601020）、华锡有色(sh600301)、湖南黄金(sz002155)等。

四季度需求旺季临近稀土价格有望抬升

10月1日《稀土管理条例》正式落地实施，《条例》中加强了对稀土资源的保护，健全了稀土的管理体制，加大对进出口的管控，进一步限制“黑稀土”产品，供给约束进一步强化，提振市场信心。

四季度需求旺季临近，且从趋势上看，需求端8月PMI数据显示制造业生产及需求均放缓的态势，但与钕铁硼消费较相关的装备制造业景气度出现回升；新能源汽车需求继续维持较快增速，政策层面加大对消费品以旧换新支持，汽车补贴标准得到提升将推动前期保持观望的需求得到进一步释放。供给端8月钕铁硼产量增速仍维持较高水平，且边际有所上移。短期内稀土磁材价格在成本及需求旺季到来支撑下有望季节性回升。

相关个股：中国稀土(sz000831)、盛和资源(sh600392)等。

全球开源大模型新王！阿里Qwen2.5来了

云计算“春晚”云栖大会开幕，阿里云推出全球最强开源大模型Qwen2.5-72B，性能“跨量级”超越Llama3.1-405B，再登全球开源大模型王座。自2023年4月以来短短一年半时间，通义千问Qwen已长成仅次于Llama的世界级模型群。根据阿里云CTO周靖人公布的最新数据，截至2024年9月中旬，通义千问开源模型累计下载量已突破4000万，衍生大模型超5万个。

早期AI大语言模型性能提升主要凭借Scalinglaw，在语料数据集以及模型参数持续提升的情况下，模型的性能持续突破。华龙证券研报表示，技术上，国内AI大模型产业发展迅猛，头部厂商对GPT系列模型已基本完成全面对标。OpenAIo1系列的发布有望开启全球AI大模型厂商新一轮的技术竞赛。

相关个股：昆仑万维(300418)、易点天下(301171)等。

这类产品出口订单持续火爆，各企业开足马力生产

据报道，我国是全球最大的家具生产国和出口国，今年以来，家具出口订单持续火爆，各企业也是开足马力生产。海关总署的数据显示，今年1-8月，我国家具及其零件出口金额达到3191亿元，较去年同期的2841.8亿元增加12.3%。

财通证券认为，伴随海外去库逐步进入尾声，补库周期或将到来，叠加2024年降息下美国地产有望迎来复苏，出海企业订单有望迎来改善，建议关注轻工家居出口链。此外，各地补贴落地，家居需求有望提振。此前，两部门表示将直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力，家居消费方面，要推进旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居消费等。推动家装厨卫消费品换新，促进智能家居消费，床垫、沙发等软体家具、智能卫浴等细分领域有望受益。

相关个股：顾家家居(603816)、南兴股份(002757)、匠心家居(301061)等。

普渡机器人正式发布其初代类人形机器人PUDU D7

全球服务机器人领军企业普渡机器人正式发布其初代类人形机器人PUDU D7。基于仿生双臂和全向移动底盘设计，PUDU D7能够在多个场景中执行复杂任务操作，更好地满足跨行业客户真实的多样化需求。

据悉，PUDU D7是普渡推出的首款类人形机器人，高度仿生的设计使其动作更加灵活精确，能够完成多种复杂任务。该款机器人预计将在2025年实现全面商业化落地，为通用具身服务机器人的商业化应用带来突破性变革。PUDU D7的发布标志着普渡在构建专用型机器人、类人形机器人和人形机器人的重要一步。随着类人形机器人技术的不断演进，其在社会生活中的应用前景一片广阔。GGII预测，2024年中国人形机器人市场规模将达到21.58亿元，到2030年达到近380亿元，2024-2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.4万台左右增长至27.12万台。

相关个股：柯力传感(603662)、巨轮智能(00203)、软通动力(301236)等。

该细分领域当前渗透率极低，已完成从0到1跨越

通用汽车旗下无人驾驶部门Cruise将于秋季在美国加州恢复自动驾驶Tobotaxi的测试。

近日，无人驾驶消息不断，业内人士介绍，国内多个城市的Robotaxi（无人驾驶出租车）上路或即将上路，标志着无人驾驶领域正式迈入全无人商业化测试阶段，政策支持下Robotaxi已完成“0”到“1”的跨越。西南证券郑连声表示，Robotaxi当前渗透率极低，未来增长空间巨大，直接利好运营商、整车商及相关供应商。

相关个股：德赛西威(002920)、深城交(301091)、中海达(300177)等。

华为哈勃再出手，入股类脑智能企业

天眼查App显示，近日，宁波时识科技有限公司发生工商变更，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）为股东，同时，注册资本由约172.43万人民币增至约176.66万人民币。公开信息显示，时识科技是一家类脑智能与应用解决方案提供商。

不等同传统的人工智能，也不等同脑仿生，类脑智能是脑科学、神经科学启发的智能科学和技术。类脑智能采用神经形态计算，通过模仿人类大脑的运作方式，让计算机软硬件实现信息高效处理，同时具有低功耗、高算力的特点。中科院院士张旭认为，类脑智能是智能时代的新质生产力；与传统的AI相比，类脑智能计算的速度快、能耗小，逻辑分析推理能力更强，计算机体积更小，而且有可能形成对计算机架构、智能芯片、智能计算机等多方面颠覆性的创新。

相关个股：东方中科(002819)、汉威科技(300007)等。

华为加速鲲鹏原生应用生态发展，计划每年10亿投入

据媒体报道，在华为全联接大会2024上，华为发布CANN 8.0及openMind应用使能套件。过去5年，华为打造了面向通用计算的鲲鹏和面向AI计算的昇腾两大计算产业。截至目前，已联合7600家伙伴和635万开发者，共同开发了2万多个解决方案。未来三年，华为每年将投入10亿元来加速鲲鹏昇腾原生应用生态发展，目标发展超过1500原生应用伙伴，基本实现全行业全场景的应用原生。

开源证券表示，鲲鹏920是目前业界领先的ARM-based处理器，鲲鹏920以更低功耗为数据中心提供更强性能。鲲鹏服务器已在运营商、金融等领域信创大单密集落地。此前，华为与中国电子均在公众号宣布开展深度合作，打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态。“鹏腾”生态有望充分发挥中国电子和华为的各自优势，强强联合有望进一步扩大市场领先优势。建议重视华为鲲鹏产业崛起带来的整机生态伙伴投资机遇。

相关个股：久其软件（002279）、南威软件（603636）等。

事关锂电池！十部门印发加快发展若干措施

据媒体报道，交通运输部、国家铁路局等十部门印发关于加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力的若干措施，力争到2027年，动力锂电池运输的堵点卡点进一步打通，运输效率稳步提升，综合运输结构进一步优化，运输安全保障水平大幅提升，保障新能源汽车及动力锂电池产业链供应链安全稳定，为更好服务外贸“新三样”，全力支撑经济高质量发展，加快构建新发展格局提供有力支撑。

东莞证券表示，产业链方面，电池厂商排产有持续环升预期，碳酸锂价格触底回稳，短期产业链价格有望持稳运行。在行业规范引导和产业链价格持续低位运行倒逼下，落后产能有望加速出清，供需格局逐步优化可期。拥有领先技术和成本优势的头部企业业绩有望继续边际修复。建议关注业绩有较强支撑的电池环节，边际改善的材料环节头部企业，以及电池新技术带动迭代升级的需求增量环节。

相关个股：星云股份（300648）、德新科技（603032）等。

05 今日财经早餐·股东增减持及业绩

亚士创能（sh603378）控股股东及实控人拟合计减持不超4.58%公司股份

贵州茅台(sh600519)拟以30亿至60亿元回购股份并注销。

北京科锐(sz002350)拟斥资5000万至1亿元回购股份。

博盈特焊(sz301468)拟斥资4000万至8000万元回购股份。

澳华内镜（sh688212）部分高管拟370万元-620万元增持公司股份

06 今日财经早餐·今日新股/新债

1）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权42，发行规模7.5亿

天润乳业：百元含权40，发行规模9.9亿