【德邦计算机】数据要素，接棒鸿蒙，就在此刻！
复习一下我们之前讲的，为什么华为后是数据要素？核心三个原因： 1、从无到有到强的匹配牛市的产业大趋势 2、政府强引导，全社会参与，规模化提升社会生产力 3、需求端创新应用场景，供给端改善地方财政，一举两得 持续性和核心变化： 1）去年演绎了极致的地方财政资源配置，以至于出现衡阳乱象，市场等待中央统筹和进一步细化，数据局成立前期铺垫时间很长导致走弱。 2）而这一次国家数据局年内发10个政策，意味着未来两个月还有6个政策，到年底的持续性可见，且中央统一引导，顶层政策出了，未来的定价和运营逐渐可见，且不再会出现地方乱象，数据要素进入真正的产业发展周期。 核心标的聚焦龙头： 1）进攻龙头20cm易华录（CETC系核心，底层数据资产最多的公司，且是前期应收账款减值最多，化债强相关，减值冲回金额也最大） 2）场景龙头国新健康（央企国新系，医保场景最前置） 3）板块中军深桑达（CEC系核心，全国数据运营范围最广收入最多）（来自韭研公社APP）