No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字：松发股份、远达环保、电投产融、泰禾智能、至正股份、申科股份、润农节水

并购/股权：双成药业、华立股份、城地香江、文一科技、上海电气

北交所：艾能聚、云里物里、微创光电

HW芯片：川润股份

对讲机：海能达

光伏：海源复材

低空经济：上工申贝

深圳：深康佳A、深赛格、力合科创、大众公用

智谱AI：电广传媒、豆神教育

钢铁重组：八一钢铁、安阳钢铁

多胎：爱婴室、贝因美

化债（11月4日-8日会议）：云南城投、光大嘉宝

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、国务院印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》

强化生育服务支持（增强生育保险保障功能、完善生育休假制度、建立生育补贴等制度、加强生殖健康服务），加强育幼服务体系建设，强化教育、住房、就业等支持措施。

婴童概念：爱婴室、贝因美、高乐股份、孩子王

辅助生殖：迏嘉维康、共同药业、戴维医疗

 

三、政治局就建设文化强国进行第十七次集体学习

政治局10月28日下午就建设文化强国进行第十七次集体学习。锚定2035年建成文化强国的战略目标，不断发展新时代中国特色社会主义文化。要着力激发全民族文化创新创造活力。要在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉。要不断提升国家文化软实力和中华文化影响力，推进国际传播格局重构，创新开展网络外宣，构建多渠道、立体式对外传播格局。

文化强国：荣信文化、果麦文化、读客文化、天舟文化、锋尚文化

 

四、同花顺新建“智谱AI”概念

周一中午新建的，添加了16只个股。

 

 

 

五、美股光伏股大涨

美股光伏股走高，晶科能源涨超17%，阿特斯太阳能涨超15%，大全新能源涨超14%。（组件报价企稳，硅料减产或已达成共识）

光伏：海源复材、宝馨科技、京山轻机、晶科能源、阿特斯、大全能源

 

 

六、特朗普媒体科技集团上涨21.59%

特朗普媒体科技集团上涨21.59%，本月累涨194.71%。（大选赢面增大）

概念：川大智胜

农业：润农节水、秋乐种业、康农种业

稀土：中国稀土、西磁科技、九菱科技

 

 

七、苹果推出人工智能Apple Intelligence

苹果公司今日凌晨推出人工智能Apple Intelligence的第一阶段功能，并发布配置M4芯片的新款iMac台式机。配备了用于处理人工智能任务的增强型神经网络引擎。苹果表示，符合硬件设备配置要求的iPhone、iPad以及Mac都可使用Apple Intelligence功能，包含将ChatGPT服务集成到Siri和图像生成的下一批人工智能功能将于12月份上线。

苹果AI：思泉新材、福蓉科技

 

八、小米新品发布会

小米新品发布会将于10月29日19:00举行。这次发布会将带来小米15系列、小米澎湃OS 2以及小米SU7 Ultra量产版等多款新产品。雷军在微博晒出一张超大尺寸碳陶瓷制动盘的照片称，小米SU7 Ultra搭载赛级碳陶瓷制动盘，碳陶瓷制动盘的直径是目前跑车制动盘中最大的。

小米汽车：凯众股份

碳陶瓷刹车：隆基机械、金麒麟

 

九、互动平台和行业要闻

1、华昌达：深圳高新投集团预期。（韭研）

2、瑞斯康达：杭州兰特普光电子芯片预期。（韭研）

3、Mate 70系列零部件已开始供货，首批备货量增加30%。（福日电子、光弘科技）

4、国家将对人工耳蜗类耗材进行集采。（海南海药）

5、国管局、中直管理局日前联合印发《关于做好中央和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》，配备新能源轿车的，价格不超过18万元。（比亚迪、北汽蓝谷）

6、工信部等六部门发布关于开展2024年度智能工厂梯度培育行动的通知。

 

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

熙菱信息：拟1.31亿元收购北京资采67%股权

三只松鼠：拟不超过2亿元收购量贩零食品牌爱零食

佛山照明：拟受让易来智能50%以上股权

深 科 达：拟9600万元收购控股子公司深科达半导体少数股东所持40%的股权

新安股份：1.9亿元收购传化嘉易100%股东权益

江河集团：拟1.48亿元收购盈和创新100%股权

盛德鑫泰：拟7480万元收购江苏锐美17%股权

兰州银行：拟收购合水县金城村镇银行设立支行

华立股份：关于拟现金收购尚源智能51%股权的议案获股东大会通过

润欣科技：与奇异摩尔签署CoWoS-S异构集成封装服务协议

石基信息：全资子公司与凯宾斯基酒店集团签订重大合同

申科股份：第二大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司13.76%股份

 

二、停复牌

因赛集团：复牌，拟收购新三板上市公司智者品牌80%股权

ST凯撒：复牌，撤销其他风险警示（凯撒旅业）

浩丰科技：复牌，ST

嘉必优：停牌，筹划购买欧易控制权

华峰化学：停牌，筹划发行股份等方式购买资产

道恩股份：停牌，拟发行股份及支付现金收购道恩钛业

 

三、三季报

 

 

四、增持与回购

楚江新材：拟增持5000万元-1亿元

东方雨虹：拟回购5亿元-10亿元

神农集团：拟回购1亿元-2亿元

曼恩斯特：拟回购1亿元-2亿元

舍得酒业：拟回购1亿元-2亿元

韶能股份：拟回购9725万元-1.95亿元

至纯科技：拟回购8000万元-1.6亿元

莲花控股：拟回购7500万元-1.5亿元

星华新材：拟回购6000万元-1亿元

恒兴新材：拟回购1000万元-2000万元

 

五、地雷阵

西点药业：股东拟减持6.00%股份

华绿生物：股东拟减持5.36%股份

皓元医药：股东拟减持3.34%股份

贵州燃气：股东拟减持3.00%股份

东航物流：股东拟减持3.00%股份

振邦智能：股东拟减持2.01%股份

唐德影视：股东拟减持2.00%股份

华设集团：公司董事因涉嫌短线交易 被证监会立案

观典防务：公司股票可能被实施其他风险警示

 

六、异动公告

文一科技：最新市盈率明显高于同行业平均水平

山东华鹏：公司银行账户被冻结 资金合计259.86万元

上工申贝：前期收购的ICON公司相关资产尚未产生利润

 

七、动态更新

  

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

12连板：华立股份

9连板：川润股份

8连板：松发股份

7连板：山东华鹏、海能达

6连板：电投产融、远达环保、泰禾智能

5连板：至正股份、东方集团、海源复材

4连板：宝馨科技、上工申贝、大唐电信、华东数控、艾能聚

3连板：深康佳A、万润科技、皇庭国际、申华控股、复旦复华、中化岩土、克劳斯、城地香江、恒银科技、东易日盛、棒杰股份、岭南股份、哈森股份、文一科技、电子城、跃岭股份、云里物里、双成药业、富煌钢构

2连板：电广传媒、深赛格、中新赛克、怡亚通、力合科创、申科股份、深纺织A、大众公用、特力A、万通发展、双良节能、上海电气、宁波富达、黄河旋风、青岛金王等

 

 

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

华立股份：10月11日公告，拟3.58亿元收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权

城地香江：10月15日公告，实际控制人将变更为国务院国资委

文一科技：10月16日公告，合肥市国资委将成为实际控制人

松发股份：10月17日公告，拟购买恒力重工100%股权

远达环保：10月21日公告，拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权

电投产融：10月21日公告，拟置入电投核能100%股权 

泰禾智能：10月21日公告，控股股东将变更为阳光新能源

上海电气：10月21日公告，拟30.82亿元收购宁笙实业100%股权

至正股份：10月24日公告，拟置入半导体引线框架业务

申科股份：10月25日公告，控股股东、实际控制人筹划控制权变更

格灵深瞳：10月28日公告，拟以增资及收购股权方式取得国科亿道控制权

川发龙蟒：10月28日公告，拟1.08亿元收购国拓矿业51%股权

豪悦护理：10月28日公告，拟通过现金方式收购丝宝护理100%股权

常山北明：10月28日公告，拟引入与软件业务有协同效应的新能源及智慧城市业务

润农节水：10月28日公告，公司实控人将变更为湖北省国资委

 

2、并购/股权

7板：山东华鹏

5板：东方集团

4板：大唐电信

3板：克劳斯、东易日盛、岭南股份、哈森股份、电子城、双成药业、富煌钢构

2板：万通发展、宁波富达、黄河旋风、华东重机、凤凰航运、烽火电子、顺威股份、澳柯玛、福达合金、新华传媒、正虹科技、华神科技、丰华股份、济南高新、旗天科技、铜峰电子、天富能源、祥龙电业

1板：安彩高科、雅运股份、亚邦股份、广东榕泰、瑞贝卡、万向德农、美尔雅、云媒能源、聚力文化、新动力、跨境通等

北交所：润农节水、微创光电、恒合股份、保丽洁、旭杰科技、东和新材

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

 

3、科技

9板：川润股份

3板：万润科技、皇庭国际、复旦复华、跃岭股份

2板：综艺股份、恒润股份

1板：远东传动、万方发展、华西股份、天融信、大港股份、海立股份、四川长虹、闻泰科技、上海贝岭等

北交所：佳先股份

事件1：10月17日，在安徽合肥滨湖科学城表示，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路，为实现科技自立自强贡献聪明才智。

事件2：10月21日，广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破。

 

4、光伏

5板：海源复材

4板：宝馨科技

3板：申华控股、棒杰股份

2板：双良节能、京山轻机、洪汇新材、蓝丰生化、钧达股份、福莱特、爱旭股份

1板：风光股份、利源股份

北交所：艾能聚

事件1：中节能2024年度光伏组件框架协议采购开标，最低报价为0.68元/W，不低于协会此前公布的最低投标价。最终中标价0.72元/W，招标价格拐点确立。

事件2：美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税。

 

5、北交所

4板：艾能聚

3板：云里物里

2板：微创光电、美之高

1板：润农节水、保丽洁、恒合股份、一致魔芋、浩淼科技、秋乐种业、旭杰科技、佳先股份、东和新材、并行科技、铁大科技、沪江材料、佳合科技

事件1：30%的涨幅全市场最大，而且无100%涨幅监管，艾融软件今年股价上涨10倍。

事件2：北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会，现场宣讲“并购六条”政策精神，听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。下一步，北交所将推动提高企业运用并购重组工具的能力，促进提高北交所上市公司质量和投资价值。

 

6、创投和深圳

3板：深康佳A、万润科技、皇庭国际

2板：深赛格、力合科创、电广传媒、大众公用、中新赛克、深纺织A、特力A、市北高新、日海智能、深科技、华控赛格、禾望电气

北交所：云里物里、美之高

事件：深圳就《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）》公开征求意见。培育大胆资本，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级天使母基金和种子基金群；全面激发社会资本活力，力争经备案的股权投资及创业投资基金超过1万家。

 

7、低空经济

4板：上工申贝

3板：中化岩土

2板：恒天海龙、宗申动力

1板：东安动力、商洛电子、地铁设计、川大智胜、苏州高新、吉大正元、道恩股份

事件1：10月18日，科创板日报报道，低空经济专管司局的设立已经获得批复，目前正在筹备当中。

事件2：山东高速城乡发展集团发布“低空天网”计划，征集公告中公布了飞行器需求超2.2万架。

事件3：小鹏汇天的飞行汽车智造基地已在广州启动建设，计划年产量达到1万台。小鹏汇天的“陆地航母”飞行体已完成首次载人试飞，并计划在11月12日的中国航展上进行全球首次公开飞行，预计年底开始预售。

 

8、化债

2板：青岛金王

1板：神雾节能、云南城投、泰达股份、光大嘉宝、棕榈股份、华夏幸福、维业股份、启迪环境、节能铁汉、银宝山新、海泰发展

事件1：财政部部长蓝佛安表示，拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。

事件2：中美经济工作组透露，一揽子增量政策规模较大，具体安排预计于11月通过法定程序后予以公布。（11月4日-8日人大会议）

 

9、钢铁

1板：八一钢铁、安阳钢铁、中南股份、酒钢宏兴、本钢钢材、三钢闽光、重庆钢铁、凌钢股份、新钢股份、柳钢股份、金岭矿业

事件：中国钢铁工业协会表示，将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。

 

10、智谱AI

1板：电广传媒、豆神教育、正和生态、思美传媒、传智教育、创业黑马、首都在线、中科金财、凌云光

北交所：并行科技

事件：智谱技术团队最近推出了一个基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM，能够模拟人类操作手机，执行各种任务。

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数集体收高，加密货币概念股普涨，嘉楠科技涨逾9%，特朗普媒体科技集团涨逾21%。热门中概股普涨。

  

二、热门美股和中概股

​

   

三、大宗商品

  

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高28家（找对标，看行业趋势）

北交所（15）：佳合科技、微创光电、云里物里、旭杰科技、艾能聚、东和新材、沪江材料、铁大科技、威贸电子、泰德股份、路斯股份、海希通讯、鑫汇科、夜光明、迪尔化工

并购/股权：文一科技、至正股份、双成药业、华立股份、艾布鲁、麦克奥迪、荣科科技

HW芯片：川润股份

半导体：上海贝岭

光通信：太辰光、天孚通信

英伟达：麦格米特

家居用品：嘉益股份

 

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：并购/股权、HW概念、对讲机

同花顺热榜：四川长虹、常山北明、海能达、双成药业、银之杰

东方财富热榜：四川长虹、上海电气、常山北明、海能达、银之杰

 

 

 

 

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