低空都起飞了，还有个在低位趴着，最强预期差——新劲刚
易道锋歌
航行五百年的公社达人
2024-10-31 10:41:45 广东省
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- 销售毛利率也是创了历史新高，也是首次突破了70%分位，高达71.63%，应该是在低空、卫星领域逐步扩大，对射频微波、军工数据链等高毛利业务的依赖程度也变高，加上新劲刚的行业地位和议价能力，所以才能有如此成绩，很难想象以后再加上另一个超高毛利的军工超材料业务逐步成熟，新劲刚未来真的是星辰大概00打赏回复投诉
- 新劲刚全资子公司宽普科技+仁建微波深耕射频微波领域20多年，是国内的龙头；其核心应用就是通信，目前主要用于军工卫星通信、雷达、数据链领域，在低空的“通导监”系统上属于降维打击； 2024年8月2日，深圳市发改委在低空经济高质量发展大会上宣布，计划到2025年底建成1000个以上的低空飞行器起降平台。(截至2024年6月，深圳已建成249个)；理性预测2025年建设600个起降平台，对应新劲刚的产品空间在1亿+； 这还不考虑深圳在2026-2027年建设加速，而这还仅仅只是深圳，全国661个城市。 另外公司背靠大湾区核心城市之一佛山，有巨大潜力发挥其低空先发技术优势，广佛低空一体化的巨大想象空间。
公司仅靠传统的射频微波领域，今年就能实现1.5-1.7亿的净利润；而这还没有考虑两个新的军工业务“数据链+反无人机”，而低空又是公司射频微波产品的新的前景非常大的应用。 预计2025、2026年分别实现净利润3.0、5.0亿元；当前对应估值17x、11x；而低空的同类公司估值都在40-80x，而军工的无人机同类公司对应2025年的估值也在60-100x；（来自韭研公社APP）00打赏回复投诉 - 合作内容：
短期聚焦两个业务：短期拿坪山和物流配送做示范，在谈的还有南山区、花都区；
1） 针对深圳市坪山区建设“路空一体”智能网联测试基地；
2） 西安元朴网络 科技有限公司即时配送体系建设与航路基础设施示范工程建设等；
针对上述两个场景，新劲刚主要提供通信硬件基础设施，核心是布置在低空起降平台的信号增强其+监视检测雷达；目前预计3-5个起降台共用一套，价值量在大几十万元；（来自韭研公社APP）00打赏回复投诉 - 、合作背景：
深圳市智胜高技术研究院，依赖深圳市政府支持，引入留美无人机专家团队，孵化了深圳本土第一家Evtol企业“稞米科技”；培养了国内知名的无人机集群表演与融媒体领军企业“大漠大智控”，先后创造了3项世界吉尼斯记录，核心股东是，西北工业大学+深圳特发集团+深圳高新投；
其在低空领域的核心任务是：
1）建设坪山区“路空一体”智能网联测试基地；
2）负责广东省发改委、深圳+广州等低空经济与天路规划咨询等工作；
3）探索无人机配送全链路运营解决方案，用无人机实现城市物流短途配送。（来自韭研公社APP）00打赏回复投诉
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