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三超新材:国产自主可控的明珠
挖掘机
2024-11-03 00:29:18 江苏省
1️⃣11月1日晚上发文了《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,毫无疑问的是有利于外国投资中国企业。而三季度十大股东新进外资高盛和外资摩根士丹利(大摩), 这都是国际顶级外资。随着商务部、中国证监会等六部门有关司局负责人就《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》答记者问允许外国自然人实施战略投资。这种已经被顶级外资进驻的股票也会是其它外资的优选项。












2️⃣自主可控
为什么周五炒作稀土材料?

特朗普在2024年的竞选活动中提出了增加关税的政策。具体来说,特朗普计划对所有进口商品征收10%的关税,这一措施旨在刺激美国国内生产,并使进口量增加两倍。此外,特朗普还提出了对所有中国进口商品征收60%统一关税的可能性。这些关税政策被描述为“三管齐下”的关税战略,包括对几乎所有进入美国的商品征收10%全面关税,以及对来自中国的商品征收60%统一关税。
特朗普的这一政策引发了广泛的关注和讨论。美国财政部长珍妮特·耶伦表示,该计划将提高美国企业和消费者所依赖的多种商品成本。税收基金会智囊团强调,这样的关税实际上将使美国消费者每年增加超过3000亿美元税收,同时引发国际贸易伙伴对美国出口的报复性加税。美国行动论坛估计,该政策将导致美国GDP下降0.31%(620亿美元),使消费状况恶化,并使美国福利减少1233亿美元。
世界贸易组织总干事伊维拉警告称,这一做法会引发贸易伙伴的反击,造成“双输”局面,而这种局面可能会颠覆贸易体系。特朗普的关税政策被认为是保护美国国内产业的决心体现,显示出他对全球贸易格局的经济策略。特朗普本人坚持认为,关税将对经济产生巨大且积极的影响,如果美国征收高额关税,那么那些外国或者本国生产商会把工厂转移到美国。

外围势力的打压,更应该有利于我国自主可控的发展,华为就是最好的例子。而光刻机芯片半导体就是漂亮国卡脖子的地方

3️⃣三超新材重大基本面变化,国产先进封装耗材唯一:
1.cmp-disk全面导入盛合晶微,成为国产替代唯预计1.5e收入

2. cmp-disk中芯国际绍兴工厂已经量产,中芯京城全面导入,中芯国际还有十几个工厂再导入,单厂5000w,总收入7e

3.cmp- -disk华润微电子全面导入二代半导体全面切国内耗材厂商,三超成为唯一

4.三超新材1月26日在互动平台表示,公司划片刀、树脂软刀、金属软刀和电镀软刀均已有小批量发货, CMP - Disk也已经有批量发货。

5.三超新材(300554.SZ)在投资者互动平台表示,公司半导体耗材产品可用于HBM制造过程。CMP-DISK在HBM里面是重要耗材,一颗HBM需要堆叠8次,所以需要用CMP-DISK研磨八次。单片DISK价值量800美金,目前国内只有三超新材可以量产DISK,未来价值空间翻八倍


4️⃣ 国产替代的突破
三超新材的CMP-Disk产品成功全面导入盛合晶微,成为国产替代的不二之选。这一战略布局预计将为公司带来1.5亿美元的收入,凸显了三超新材在国产半导体耗材领域的领先地位。

与行业巨头的深度合作
中芯国际绍兴工厂的量产,以及中芯京城的全面导入,进一步证明了三超新材CMP-Disk产品的技术实力和市场认可度。随着中芯国际其他十几个工厂的陆续导入,预计单厂将带来5000万美元的收入,总收入有望达到7亿美元。

国内耗材市场的全面布局
华润微电子的全面导入,标志着三超新材在二代半导体领域的全面突破。作为国内唯-的耗材供应商,三超新材的CMP-Disk产品在市场中占据了不可替代的地位。

产品多样化与市场认可
三超新材不仅在CMP-Disk领域取得了显著成就,其划片刀、树脂软刀、金属软刀和电镀软刀等产品也已经开始小批量发货。这表明公司在半导体耗材领域的产品线日益丰富,市场认可度不断提高。

重要耗材的高价值潜力
在HBM (高带 宽存储器)制造过程中,CMP-Disk是不可或缺的重要耗材。一颗HBM需要堆叠8次,每次均需使用CMP-Disk进行研磨。目前,国内只有三超新材能够量产这种高价值的DISK,单片价值高达800美金。随着市场需求的增长,三超新材的产品价值有望实现翻倍。





S三超新材(sz300554)S
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    11-03 08:20 广西壮族自治区
    逻辑很正,谢谢分享
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  • 伤痕累累小韭91141017
    不要怂的散户
    只看TA
    11-03 10:53 浙江省

    三超新材展锋芒,
    国产替代勇担当。
    CMP 磁盘多厂入,
    未来前景绽光芒。
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  • 只看TA
    11-03 10:03 天津市
    外资不买什么?盘子大的买不起,战略性资源不敢买,替代的不能买,也就买买消费,通用机械,器械,它还能买啥?😀
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  • 只看TA
    11-03 08:35 江苏省
    确定性题材的确定性标的,感谢老师分享,三超必将起飞
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  • 只看TA
    11-03 08:23 福建省
    感谢分享~
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  • 只看TA
    11-05 19:13 北京市
    老师这个监管函有影响不
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  • 只看TA
    11-03 17:43 山西省
    有没有不是创业板的,大盘来几个
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  • 只看TA
    11-03 17:42 山西省
    有没有不是创业板的
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  • 只看TA
    11-03 16:37 上海市
    大选在即 国产替代必炒的
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  • 只看TA
    11-03 16:21 山西省
    感谢分享
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