2024年11月6日,特朗普上位已经确定,而到明年一月,三权分立的美国,将完全整合为了一股力量,行政权(总统、白宫)、立法权(参议院、众议院),司法权(最高法院),全都都握在特朗普集团的手里。那么这个时候,想制裁谁就制裁谁,想加大力度就加大力度。那么我们国家该如何崛起?
毫无疑问,中美AI战略竞争下,国产算力自主可控的重要性已经不亚于上一轮的半导体设备,蕴含着战略级投资机会。何以解忧?唯有HW!八月中下旬开始炒HW海思,九月中下旬开始炒HW鸿蒙,十月炒重组,昇腾C或在11月中上旬开始炒作!因为2024年11月,昇腾C将组织内部万卡集群测试,前两次集群测试性能良好。
HW昇腾C是与英伟达相媲美的存在,现在国企内部的员工训练大模型时,基本上都是HW相关的服务器,因为非HW的基本上很难通过上头管理层采购的审批,包括大型的私企,也是开始逐步国产自主可控。
HW昇腾C里面重要的器件是光芯片,易中天(新易盛、中际旭创、天孚通信)这三个牛股因为供应英伟达而长牛,那么现在供应HW光芯片的相关公司也在逐步起来,并且有走牛的迹象,这里面包含两个龙头,龙一是光迅科技,龙二是华工科技。下面是二者周线级别的走势图:
从上面二者的走势对比从可以看到,光迅科技是优于华工科技的,因为华工科技还存在有不少的抛压,而光迅科技已经突破了前高,现在是盘整的状态,下一步就是继续新高。
光迅科技公司的400G、800G光模块已批量供货,1.6T的光模块正在市场开拓,新产业园2024年Q2开始陆续投产。是行业内产品覆盖最全面的光器件企业之一,HW是光迅科技的重要的客户之一。从下面他的财报也可以看出:
光迅业务主要在国内,根据23年财报:国内占比65.68%,国外占比34.32%。并且HW的占比比较大,大概在HW光模块里面份额占35%-40%,而17年左右HW销售的占比就有了26.6%,所以今年年底光迅科技在HW的销售是超过50%的,这是含HW量最高的公司!
接下来,继续看好光迅科技走牛。类比中际旭创,在突破新高后盘整,然后继续向上突破,不断地走趋势突破新高,最终先突破121元的历史新高,再接着突破180元的新高。