Opportunity 较好时机：
■ 消费内需
⑴ 国家发改委在经济日报刊文指出，必须构建以内需为主导的国内大循环。打好关键核心技术攻坚战，加快攻克重要领域“卡脖子”技术。
⑵ 媒体报道，特朗普可能选一个对我们不太友好的人当国务卿，然而这事还没官宣，港股先大跌，进而拖累了A股。
主选
000564 供销大集：①海南封关，海航集团信托为破产重整专项服务信托，通过向原债权人分配信托利益或原债权人将信托受益权转让的方式实现债权清偿。②统一大市场，公司实控人为中华全国供销合作总社。③消费内需，公司主要业务涵盖百货购物中心、商贸地产及供应链创新业务等。
000716 黑芝麻：冲调饮品
831726 朱老六：腐乳
备选
600696
岩石股份：公司持有贵州高酱酒业52%股权，目前已形成白酒产供销一体化，融合经典与创新的酒业管理集团。
002719
麦趣尔：牛奶
600467
好当家：海参
000639
西王食品：食用油
836826
盖世食品：
603101
汇嘉时代：
■ 华为新手机
⑴ 华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，预计将于今年11月26日面市。
⑵ 华为Mate X6被曝外围物料已经准备就绪，预计将于11月26日发布，同期没有竞品。
⑶ 11月6日，多家科技媒体关注Mate70或采用双层OLED屏幕。
主选
002387 维信诺：快科技11月8日消息，维信诺向媒体发布邀请函，宣布将于11月14日在合肥举办2024维信诺屏幕技术发布会，邀请函上的主题是“非凡中国屏”。此前博主数码闲聊站爆料，维信诺将发布一款顶级发光材料，拥有核心知识产权，搭载突破性技术。
备选
000536
华映科技：①台资，公司最终控制人为福建省国资委，公司为首家在中国大陆A股借壳上市的台资公司。②华为，公司已加入华为供应商体系，主要提供5.5寸-14寸等全系列手机及平板电脑显示屏。③折叠屏，2024年1月公司新获“一种折叠屏的折痕处同步支撑结构”专利。
002855
捷荣技术：
002456
欧菲光：摄像模组
600203
福日电子：代工
000518
常山北明：经销商
300339
润和软件：鸿蒙
■ 网红经济
⑴ 李子柒停更 1200 多天后，在11 月 12 日回归并发布非遗漆器视频。
主选
002291 遥望科技：
备选
605337
李子园：
■ 抖音
⑴ 川普团队表示将兑现承诺解决 TikTok 问题，TikTok 其在美国拥有 1.7 亿用户，此前面临 “不卖就禁” 风险，距法案规定最后期限（1 月 19 日）仅剩两个多月。
主选
002400 省广集团：
备选
300063
天龙集团：
-
Potentiality
操盘潜力：
■ 冰雪运动
⑴ 雪场24小时造雪、超300台造雪机“火力全开”，多地蓄势迎接新雪季。
⑵ 2025年放假日历来了！春节劳动节各增加假期一天。
主选
600593 大连圣亚：
备选
603099
长白山：
300210
森远股份：
002899
英派斯：公司为丰富雪蜡车服务项目提供了优越的健身器材，以实际行动支持中国冰雪运动，通过自身优秀的产品矩阵与领先的数字化能力，为冬日体育赛事与运动提供更全面的器材产品和相关的配套服务。
■ 华为海思
⑴ 华为常务董事、终端BG董事长余承东在个人微博上表示，史上最强大的Mate，11月见。
主选
603324 盛剑科技：①华为海思，公司为华为武汉研发生产项目-海思光工厂洁净室提供工艺废气治理系统。②半导体设备，公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，半导体领域逐步完成了工艺废气处理设备、真空设备和温控设备的国产化研制。公司持续服务于中芯国际等企业。公司和长江存储旗下武汉新芯有合作，合肥盛剑微潜在绑定长鑫。③节能减排，公司主营业务为绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料。④光伏，公司结合TOPcon电池PE-Poly工艺高SiH4和H,的特点，定向研发的PW3000机型先后取得扬州新瑞天合光能等客户的批量订单。
备选
300050
世纪鼎利：①华为海思，公司购买华为海思芯片的接口控制文档授权，取得授权后，公司可以采集华为手机的移动网络无线空口数据，用于无线网优分析和指标统计等，以便实现对华为手机终端的适配开发。公司属于华为海思的下游客户，并非与华为海思芯片进行合作或联合开发。②低空经济，公司中标中国联通广东公司的低空网络测试项目，项目是按客户要求使用无人机搭载公司自研5G空测盒为广东联通客户提供网络低空场景的测试、分析和研究。③职业教育，公司职业教育业务目前以“鼎利学院”模式为主，通过产教融合的方式提供职业教育服务。④通信服务，公司为通信运营商、系统设备商、终端厂商等提供专业的网络测试、优化、建设、运维等方面的产品、服务和综合解决方案，是国内领先的移动通信网络优化方案综合供应商。
■ 储能
⑴ 曾毓群表示宁德时代的目标是打造大型独立能源系统，以足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电。预计开发和管理“零碳”电网的业务规模可能高达电动汽车电池业务的“10倍”。
主选
300712 永福股份：①宁德时代持股，宁德时代持有公司总股本7.77%，2024年10月24日公告，公司向宁德时代及其子公司提供新能源、储能项目综合服务及产品，预计金额7.5亿元。②储能，公司与子公司上海毅昊共同开发了适用于“新能源+储能站”能量管理系统(EMS系统)，包括站控层设备和协调控制器。③光伏，公司与启迪设计全资子公司深圳嘉力达合资成立永福绿能，正式进军户用光伏市场。后者推出面向千家万户的装配式户用光伏电站产品，由传统的提供工程建设服务转变为将户用光伏电站整体作为产品销售给户用光伏投资商。④农村，公司能够为农村地区能源绿色转型提供新能源、综合能源、智慧能源等项目一站式服务。⑤电力，公司致力于成为一家国际知名的电力能源综合服务商，业务具体可分为电力规划咨询/勘察设计等五个板块，业务领域涉及电力等行业。
832522 纳科诺尔：①宁德时代，宁德时代为公司第一大客户，2024年上半年占比43.49%。公司是高精密辊压机制造商，主要产品按下游服务领域分类可分为锂电行业和其他新能源、新材料行业，其中锂电压机为公司核心产品。②固态电池，公司一直致力于为电池生产企业和有高精度辊压需求的企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的成套设备，主要客户涵盖国内外知名电池生产企业，主要从事业务包括应用于新能源电池新工艺、新材料的辊压或者成型设备(如应用于钠离子电池、补锂工艺、干法电池、半固态电池、固态电池、环保水系铁镍电池等生产设备)等。③特斯拉，公司2021 年销售的单主机配置产品中超过 50%系面向特斯拉的高配置定制化产品。④锂电设备，公司主要产品包括锂电辊压机、非电辊压设备(高速研磨机、粉末辊压成卷轧机、高精度花纹辊压机)、碳纤维预浸料生产设备(涂膜机、预浸机);公司收入超80%来自宁德时代与比亚迪，已与日本松下能源、韩国三星SD1、天津力神、特斯拉等 400多家企业建立合作关系。
备选
■ 贸易战2.0
⑴ 增加全球商品10%的基准关税，对中国进口的商品征收60%关税，限制贸易转移。
⑵ 取消中国的最惠国待遇，逐步停止进口必需品，并阻止中国购买美国资产，阻止进口中国汽车，撤销拜登电动汽车法案。
⑶ 中国必将对美水果、猪肉、农产品等加征反制关税，国内农产品价格将大涨。④据美国媒体报道，美国会众议院共和党议员正在制定一项法案，可能会取消中国永久正常贸易关系地位
主选
000795 英洛华：
备选
300127
银河磁体：①稀土永磁，公司为全球粘结钕铁硼稀土磁体产销龙头。目前粘结磁体年产能4000吨以上，热压磁体产年能300吨。公司全资子公司钐钴磁体年产能200吨以上。②机器人，公司下接下游客户是微电机制造商，热压磁体用于伺服电机中，可用于机器人关节。③合作华为，华为是公司的客户，但公司对其供货极少。
831087
秋乐种业：农业+北交所
301556
托普云农：农业AI+
■ 6G
⑴ 2024年全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海市松江区举行，本次大会主题为“领航新征程，眺望6G标准前沿”。据悉，IMT-2030(6G) 推进组等主办的“全球6G发展大会”是国内6G领域技术覆盖最全面、专业水平最高、影响力最大的国际盛会，华为首次参与此类会议。
主选
002796 世嘉科技：
600050 中国联通：
备选
002792
通宇通讯：①6G，公司在6G领域已有一定预研积累，目前在射频通信领域专利可满足2G到6G多网络制式的多样化产品需求，2022年，公司启动“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”，也是针对6G做进一步技术预研和储备。②卫星通信，公司高轨地面站终端已实现小批量出货，星载天线及相控阵终端应用在低轨星座的配套。③低空经济，公司设计的面向5G-A的空地一体化赋形绿色天线，可以支持低空飞行器在600米空域内平滑接入电信网络，构建覆盖从地面到低空的全域通信网络，为无人机等低空飞行器的飞行航路安全提供有力保障。④通信天线，公司主要从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品主要包括基站天线、射频器件.微波天线等。
300964
本川智能：①6G，公司已有6G通信用PCB相关方面的技术储备。公司主营业务包括芯片与数据服务、卫星导航、陶瓷元器件、汽车电子业务四个板块，是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一。②机器人，公司产品应用领域广泛，可应用于工业机器人等相关的工业控制领域。公司产品可应用于基站天线、光模块等通信设备领域，已应用于VR硬件。③北斗导航，高精度位置数据服务是公司“云+芯”战略的重要组成部分，目前正在研发阶段，尚未提供商业化服务。公司自主研发的导航定位芯片、模块等基础器件/部件基础产品全面领跑行业。长安是公司汽车智能网联业务的重要战略客户，参与了“北斗天枢”计划。④低空经济，公司拥有低空卫星校准网络板、低空卫星功分板等相关产品。此外，公司产品有应用于无人机等领域。
831961
创远信科：
000063
中兴通讯：公司已启动6G关键技术研究，与业界同行开展交流合作。
■ 中药
⑴ 2024世界传统医药大会将于12月3日至4日在北京举行。
主选
600518 康美药业：
备选
002652
扬子新材：①减肥药注射笔，公司通过建创合伙企业间接持有4.5%苏州翰尔西医疗器械开发公司部分股权，其打破国外垄断GLP-1减肥新型注射笔。下游糖尿病+减重相关药品市场规模超千亿级。诺和诺德、礼来、赛诺菲三家占据全球 80%注射笔份额，注射笔结构复杂，专利为核心研发壁垒。②环保建材，公司在有机涂层板行业深耕，为诸多大中型建筑装饰工程提供有机涂层板产品。公司实控人是中国民生投资下属南宁颐然养老产业合伙企业，中国民投由全国工商联牵头组织、59家知名民营企业发起设立。公司完成PET覆膜板试生产开发，环保型PVDF、医药GMP专用有机涂层板进一步深化开发，HAS恒耐板产品工艺不断探索并成功批量生产等。
600518
康美药业：
600829
人民同泰：
002826
易明医药：
300391
长药控股：
■ 脑机接口
⑴ 第二届脑机接口大会即将在2024年11月16日至17日于湖北武汉召开。
主选
002173 创新医疗：
备选
301293
三博脑科：
■ 机器人
⑴ 根据网络调研信息，赛力斯近期大量招聘人形机器人岗位，计划进军人形机器人领域。②华为计划搭建人形机器人平台。
⑵ 11月15日举行华为(深圳)全球具身智能产业创新中心运营启动及优选伙伴签约仪式。
主选
HK2727 上海电气：
003021 兆威机电：①机器人，11月15日举行华为(深圳)全球具身智能产业创新中心运营启动及优选伙伴签约仪式，公司作为重点企业将参与新技术新产品发布。网传纪要表示2024下半年开始是特斯拉人形机器人定点的重要时刻，一旦进入定点，后续更换供应商的概率很小，未来3-5年增长的弹性空间非常大，公司有望进入灵巧手部件定点(未证实)。②减速器，公司精密行星减速器是指具有较高传动精度的小模数行星减速器，与RV减速器中的摆线针轮传动不同。用于服务机器人的微型传动系统主要应用于家庭扫地机器人等具体场景。③消费电子，2023年据国家知识产权局公告，深圳市兆威机电取得一项名为“手机摄像头伸缩装置及手机”的专利。④VR，公司主营业务是从事微型传动系统、精密注塑件和精密模具的研产销。公司的产品可以应用于虚拟现实领域，如磁感应系统、自瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置等方面。⑤苹果，公司供应苹果MR产品:。
备选
002892
科力尔：①华为机器人，2021年6月9日公众号消息：公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商。公司的伺服系统已经向客户批量供货，能广泛应用于机器人。②小米，公司与小米的合作主要包括扫地机器人等领域。③电驱，公司专注于电机与智能驱控技术的研产销，汽车电机事业部的相关产品有应用于新能源汽车。产品包括伺服系统、步进电机、直流无刷电机和精密泵等，公司已率先推出适用于机械手的伺服电机。④伺服系统，科力尔v6伺服系统产品性能媲美日本同行企业技术水平。2024年3月4日讯，科力尔运动控制事业部获大华股份批量订单。
603850
能科科技：①机器人，2022年高性能焊接机器人项目由多家单位联合申报，项目总投资5亿元，项目计划实施周期为2022年7月至2024年12月，公司为成员单位已获得政府补助资金225.00万元，该项目计划验收时间为2024年12月份。②华为合作，2024年4月23日互动，公司深化与华为的战略合作，顺利构建“能科+华为"合作全链条，打造成建制的面向华为业务的支撑及落地团队。③云服务，公司是西门子铂金级合作伙伴，也是亚马逊云科技高级服务合作伙伴。为行业客户提供高度适配的云上解决方案。④工业软件，公司主营业务包括智能制造、智能电气两个板块。智能制造业务主要服务于以型号产品为特征的制造业企业，提供aPaas和Saas相关的工业软件产品与服务。
002765
蓝黛科技：
002779
中坚科技：机器人+园林机械+外销1、2024年10月17日公告，上海中坚智氪智能完成了工商登记，业务涉及智能机器人及人工智能。同年2月19日盘后公告，公司拟与兆新股份全资孙公司，投资海外人工智能机器人1X Holding
AS公司。全资子公司中坚机器人落户上海马桥人工智能创新试验区。2、2023年公司拟定增募资不超过5.16亿元，用于年产6万台骑乘式割草车建设项目、年产25万台新能源智能园林机械建设项目。3、公司的主要产品包括各类链锯、割灌机、绿篱修剪机等，主要用于园林绿化的种植、修理及养护。4、链锯主要用于伐木和造材，产品适用于森林采伐等以及贮木场造材、铁路枕木锯截等作业。割灌机主要应用于大面积草坪的扫边或者修剪枯草灌木。绿篱修剪机主要应用于庭院、茶叶护理，公路和路旁树篱的作业修剪。
■ 并购重组第二波
⑴ 证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施尽快推出一批典型案例；
⑵ 深交所日前编发《并购重组导刊》，宣传解读最新并购重组政策；
⑶ 政治局会议指出，要支持上市公司并购重组。
⑷ 中信证券：此轮并购重组并非只是短期的主题炒作而是可持续的产业趋势。
主选
002693 双成药业：公司拟宁波奥拉半导体100%股份并募集配套资金。标的主要从事模拟芯片及数模混合芯片的研产销，主要产品包括时钟芯片等。2024年10月10日公告，交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。
备选
688656
浩欧博：时隔2个月，又现“停牌核查”！2024年11月8日晚，科创板的浩欧博发布公告称，公司股票价格自2024年10月31日至2024年11月8日连续7个交易日涨停，期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。公司从11月11日起将就股票交易异常波动情况进行停牌核查，预计停牌时间不超过3个交易日。
300757
罗博特科：申请恢复审核拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克81.18%股权；拟以支付现金方式购买FSG和FAG各6.97%股权。
03887
城地香江：2024年10月14日盘后公告，公司拟向中电智算发行A股募资不超7亿元，控股股东将变更为国务院国资委。
■ 摩尔线程上市
⑴ 11月9日，记者查询国家企业信用信息公示系统发现，摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司的市场主体类型，在10月28日由其他有限责任公司变更为其他股份有限公司(非上市)，该公司的注册资本由2441.32万元增至3.3亿元。一位接近摩尔线程的人士告诉经济观察网，GPU独角兽摩尔线程已完成股份制改造，正在准备上市，预计很快会有新进展。
⑵ 另有媒体报道：美国调查五大芯片设备公司，要求提供中国客户详细名单。
主选
002065 东华软件：公司携手摩尔线程计划在高新区投资建设新一代全功能国产GPU服务器生产运营总部基地，打造国产GPU超算国产化产业生态。
备选
002402
和而泰：摩尔线程为公司的参股公司，持有摩尔线程 1.244%股份。
300657
弘信电子：公司与摩尔线程于2023年6月18日签署了《战略合作框架协议》。2023年6月22日，公司发布国产AI算力服务器规划(搭载摩尔算力卡)，MH900系列部分产品已完成样机测试。
002849
威星智能：公司曾于2023年7月拟联合摩尔线程及贵安管委会三方拟在贵安新区建设2000P以上算力的智算中心。2024年4月28日互动，公司审慎决定终止该项目。
301321
翰博高新：公司2024年半年报，公司摩尔线程预付款余额占比88.27%。
600797
浙大网新：是摩尔线程授权的总代理商，唯一代理销售摩尔线程全部产品线的上市公司。公司与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司就双方在“互联网+人社”、“互联网+医疗”领域开展业务合作，为个人及相关机构提供深度创新的产品与服务相关事宜，达成合作意向，并于近日签订了《框架合作协议》。合作范围包括：“互联网+医保”移动支付业务合作、“互联网+医疗”智慧医疗业务合作、“互联网+人社”城市服务业务合作、“互联网+医保药店”金融服务业务合作以及“大健康人工智能2.0”应用探索与创新。
300493
润欣股份：与摩尔线程签下协议，负责其GPU的封装测试，且明年三月正式量产。
■ 燃气
⑴ 2024年11月11日盘中讯，日前国务院国资委召开中央企业今冬明春保暖保供工作专题会。美国天然气期货日内暴涨9.00%，现报2.910美元/百万英热。
主选
600903 贵州燃气：
备选
600333
长春燃气：
831010
凯添燃气：
■ 比特币
⑴ 比特币已突破8.9万美元，续刷新高，总市值逾1.72万亿美元，过去24小时上涨11%。美股加密货币概念股大涨，嘉楠科技收盘涨41%、Coinbase收盘涨20%，MicroStrategy收盘涨25%。
⑵ 华尔街普遍认为，特朗普承诺全力投入加密货币领域，这让比特币的价格达到了新的高度。特朗普发誓要把美国变成世界加密货币之都。比特币投机者押注监管环境将更加宽松，并预期当局可能会建立一个加密货币储备基金，帮助提振持续的需求。展望未来，一些分析师预计加密货币将继续上涨，部分分析师预计，比特币有望在年底前达到10万美元的重要里程碑。
主选
000676 智度股份：公司持有大量比特币，公司投资了比特大陆和比特小鹿，并与其保持紧密合作关系。
备选
301577
美信科技：公司第一大客户世纪云芯为世界最大矿机生产商比特大陆的全资子公司，为全球区块链网络提供能效比最佳的算力基础设施与解决方案。
002177
御银股份：公司利用区块链技术探索建立基于互联网的“链式服务体系，公司拥有数字货币研发中心。
301321
翰博高新：子公司博晶科技与MinerVa Corp.比特币矿机合作。MinerVa Corp.是北美领先的数字货币设备供应链服务和咨询公司。
■ 蚂蚁金服重启上市
⑴ 盘中传蚂蚁要继续上，盘后消息，第三张征信牌照获批，蚂蚁为股东。中国人民银行《设立经营个人征信业务的机构许可信息公示表》显示，钱塘征信有限公司成为继百行征信、朴道征信之后，第三家获批的市场化个人征信机构。据悉，钱塘征信有限公司是一家由国有资本和民营资本共同参与的个人征信机构，其中蚂蚁集团持有35%的股份，与浙江省旅游投资集团有限公司并列为最大股东。
主选
601216 君正集团：公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东，公司持有天弘基金?15.60%的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。
备选
600570
恒生电子：蚂蚁金服间接持有恒生电子20.62%的股份。
837592
华信永道：北交所+蚂蚁金服，公司第三大股东为上海云鑫创业投资有限公司，云鑫创业为蚂蚁科技集团股份有限公司100%控股。
603918
金桥信息：上海云鑫持有公司5.57%的股份。其中，上海云鑫与蚂蚁金融云均为蚂蚁金服的全资子公司。
300546
雄帝科技：
■ 技术势头较好
⑴ 仅从技术走势面感性分析的判断可能成为资金炒作的标的、或能够被连续炒作的标的，因缺乏消息面支撑，炒作逻辑不清晰，可能对也可能错，也可能都对或都错。
⑵ 技术分析本身就具有很强的趋同性，而非独特性，可以偶尔赌一次娱乐一下转转运势，但绝对不能当普适规律使用。
主选
603366 日出东方：含有“东方”的股票，最近有的妖。
备选
002510
天汽模：
-
Thoughts
一些思考：
01 炒股就三个关键点：市场洞察力、预判能力和选股能力。
02 炒股无论参考什么方法理论，一定要有形成自己的逻辑体系，并坚持下去，这样才能得到预期效果，频繁的变换操盘方式，容易陷入错多对少、亏多赚少的怪圈。
03 炒股无论采用何种方法理论，都不可能做到每次都判断正确，朝这个方向努力是徒劳的，更切实际的方向是固定使用一个操盘模式，让判断对的时候多赚，判断错的的时候少亏，总体实现大幅盈利。
04 如果资金量不大，应集中资金抓住一次确定的机会，而不是分散资金尝试所有可能的机会，股市机会无限，没必要心急地纯粹去赌。
-
