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无名小韭57550217
2024-12-26 16:20:29
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@橘子洲坤坤:
【天风通信】提出,25年国内AI有望进入军备竞赛之年,字节豆包引爆Capex高速增长,同时腾讯、阿里、百度都将跟上,带动国内算力ICT链条景气趋势及向上空间打开,我们认为有望从此前主题投资,向景气趋势投资范式转变;整体产业确定景气趋势向上背景下,先在估值端进行提升(类比此前铜缆高景气和产业趋势),随
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