【710复盘】盐湖股份大涨306%吸金近300亿，干就完事了

【收评：沪指涨1% 盐湖股份大涨306%吸金近300亿】财联社8月10日讯，今日两市继续分化，上证50涨1.65%领涨，沪指涨1%，创业板指尾盘翻红收涨0.34%，大金融、白酒、大消费等传统老白马继续反弹，锂电、芯片等高景气赛道股延续回调，使得主板指数跑赢创业板指。盐湖股份开盘大涨随后震荡回落，触发向上、向下临停各一次，最终收涨306%，恢复上市首日吸金299亿，其虹吸效应显著，连累锂电股大跌，电解液、正负极、盐湖提锂、锂矿全线下挫。军工股上演涨停潮，新研股份、新劲刚等十余股涨停或涨超10%。白酒股持续活跃，贵州茅台大涨6%，皇台酒业、舍得酒业、水井坊涨停。另外，储能概念股延续强劲走势，券商股盘中异动拉升，红塔证券涨停。盘面上，酿酒、航空、食品饮料涨幅居前，半导体、有色、建材等跌幅前列。截至收盘，沪指涨1.01%，报收3529点；深成指涨0.78%，报收15057点；创业板指涨0.34%，报收3468点。财联社8月10日讯，利弗莫尔证券数据显示，北向资金全天净买入10.42亿元，早盘一度净卖出近20亿元。其中沪股通净流入6.17亿元，深股通净流入4.25亿元。

【科创板收评：锂电池、半导体板块延续下跌 科创50指数收涨0.87%】《科创板日报》10日讯，今日，科创50指数收涨0.87%。智洋创新涨停，和达科技收涨超18%，豪森股份收涨超16%，孚能科技、金盘科技涨超10%。芳源股份、唯赛勃、固德威跌超8%。

【国内商品期货收盘 玻璃涨超4%】财联社8月10日讯，国内商品期货收盘，涨跌参半，玻璃涨超4%，沪锡、LPG等涨逾2%，螺纹、菜粕等涨超1%，短纤、沪锡等小幅上涨；生猪跌超3%，EG、沥青、沪镍等跌逾1%，原油、苹果等小幅下跌。

【欧洲主要股指基本平开】财联社8月10日讯，欧洲主要股指基本平开，德国DAX30指数涨0.02%，英国富时100指数跌0.02%，法国CAC40指数涨0.07%。

一、指数分析

二、新闻

1、又来特停了

昨天讲锂电池时，提了一个观点：“明天盐湖复牌，他的涨跌对板块会有一定影响……从先后手角度讲，明天锂电并没有好买点，主要原因是今天锂电是跌的，而这种趋势的主观买跌，会好于明天见盐湖大涨再去追锂电。”今天锂电池走势和盐湖股份几乎百分百协调，也正因为他们太同步了，不得不重视，随着后面板块越来越分化，这种卡节奏点买入卖出要比以往任何时间都重要。

下图是盐湖股份和锂电池指数叠加：

这点变化尤其要注意，市场变了，节奏也要跟着变。

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所以，后面在预判指数持续性时，非常有必要看下相应的龙头股走势是强还是弱，亦或是有下跌预期。只有在预期龙头走势无大碍的情况下，跟风票套利才有做的必要，如果龙头有风险，会牵制指数，指数被强制，也会影响跟风。就像，昨天锂电池分歧，原因是竞价开盘江特被核，于是集体调整且调整的很凶，如果预判江特要大跌，其他票也可以等等。

再比如，昨天有人问美锦能源，我觉得非常典型：

反之，如果觉得龙头要震荡很盘（往往出现明显的见顶K线信号），再去参与没展望空间了，在预期龙头不大跌情况下，才适合做跟风套利。

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补充个消息，上能电气晚上公告，又特停喝茶去了，刚出来两天又进去了，他是龙头没大事，小弟们估计会比较难受。

题材方面，军工，消费，锂电，光伏/储能，科技，周期，

上证指数低开高走，维持震荡。

1，锂电/光伏/科技。上一波跟随江特电机的票集体调整，还不确定何时调整结束暂就不看了；目前正在发酵的PVDF（R142b），核心是联创股份，跟风永和股份不过已经加速除非爆量还行，然后三美股份；扁线电机，目前长城科技，机构明牌博短为主，该止损止损不能格局。盐湖股份收盘市值1950亿，已经接近券商给的预测上沿，但成交额300亿有点高，后面感觉等量稳一稳才可能有行情，目前纯透明炒作更适合短线；剩下就是个股机会了，如鞍重股份。储能这波焦点票是上能电气，类似江特电机在锂电池中的地位，百川股份、四方股份跟随，主板正泰电器（感觉不好追了）晚上上能停牌，会加大分歧，感觉还是先别追了；科技板块，依旧是独立个股机会，整体的没有，光刻胶南大光电看似要企稳。

2，高低切。军工，看军工指数趋势依旧没问题，有问题的是耐心不够，多数人都拿短线数板节奏要求军工，其实是错的。个股，短线谁强跟谁，次新华菱线缆四板预期要加速了，300票看新研股份，趋势有好多，西部材料以及中航/西飞/重机等。纯短线讲究效率追高没问题，但纯趋势尽量买调整，因为追高的肉很少；另外，军工趋势形成后，参照之前的半导体、锂电池，逆向思维多一些，涨了看情况减仓，跌了别跟着恐慌，看有没有低吸机会。

证券，逻辑昨天说过了趋势酝酿阶段要看重点盯着东方证券就好；顺周期，依旧是独立炒作，适合首板套利，接力有苦说不出；氢能，美锦能源反包冲高回落，近百亿成交只能在高位博反包，感觉断板结束意思就不大了；消费，医美，白酒反弹，看个人喜好了。

总体方向两个三大板块和其他，三大板块分歧越来越大，能看独立个股机会了套利少做；其他板块军工突出些，只要趋势在后面的分歧都侧重于机会；低位超跌轮动，谁涨做谁就好，多数个股只当天看着行，接力难说不适合再讲。

2、唐迁微博：

今天是盐湖复牌。盐湖老股里头，有一些资金由于属性原因，是会在近期离场的，这个市场已经有预期。从交易制度来看，复牌当天不设置涨跌停，但有临停机制。活跃资金的博弈模式，大概率是要触发两次临停的。至于明天会怎么样，我也不知道。对于普通股民来说，要想参与一下，那就买个一百股意思意思吧，反正我是不敢去大仓位博弈。至于其他锂资源股，如果同步上来，必然会有选择兑现的。好在昨天已经提前释放情绪了，今天相对不会那么极端。盘面昨天低位出现活跃，猪肉倒是熟悉的，由于生猪现在集中度更高且有期货，所以想像前几年那样杀母猪，很难了。没有杀母猪也就没有大的猪周期。没有大的猪周期，那么猪肉的弹性会远不如鸡蛋。小零食这种，看资金就好。整体来看，个人觉得消费还没到时候，春节前可能是消费的好介入点。至于地产，核心点在恒大，这雷没拆掉，行业基本没法看。
一边是主赛道进入博弈时间，一边是消费在反弹，市场很容易进入非此即彼的误区。要知道现在不是以往两千多个票的时候了。这种跷跷板思维可以歇歇了。我昨天把科创板K线都翻了一遍，月线非常清晰，新材料和专用设备以及部分医疗（医药我看不懂）都在默默走出独立行情。也就是说，以往非此即彼，这边跌完那边涨的跷跷板模式，不用报以太多的期待，那种走法老套了。现在更多是基于行研，把行情不断地推向深入。去年过来，全面牛市的想法基本上从市场上幻灭了，大家都接受，几千只票了，流动性再好都不可能支持全面牛市。所以，主流方向抱团越来越成为市场的选择。或许今年过后，幻灭的便是跷跷板想法。昨天交流的时候，有位大佬更为简练，他说，你以为大房和小三在街上扭打，挠脸扯头发互相打耳光，男人就会回家？不会的，他会去找小四。虽然这个渣男案例不大好，但足以说明问题，说明市场的运动方向，不再是跷跷板似的了，产投思维主导市场后，更多是深入发展。
跌出价值是一回事，成长性是另一回事。从5到10的买卖，永远没有从0到1的香。

氢问的也多，其实没啥好聊的，都聊过了。主要的问题是成本成本成本。现在不说碳纤维价格贵，做罐子贵。就算罐子不贵了，依旧有电堆贵，除非你彻底不用贵的金属，用铝能做出电堆，那就没成本问题。车这头主要是罐子贵，电堆贵。其他和别的车基本一样。配套方面，等于是要重建一套系统。从运输到储藏到加氢，是整一套新的系统。且不说这里有基于安全性的国标问题，你要讨论这个问题，好多道现在运氢车都不让过。构建配套系统，除非是石油石化系统用自己的加油站来做，单独做，选址很难在市区。至于制氢的环节，现在还处在用天然气制备的阶段。工业废氢量虽然大，但净度和电堆匹配，还需要时间。所以，现阶段要搞氢制备，最现实的是用风光这种新能源的电制氢。这也和现下储能设施不足匹配上了。
欧阳明高教授也清楚说过这个成本问题，短时间内还是以锂电为主。但咱国家这么大的市场，多烧一个氢路径还是可以的。从国家的政策导向来看，未来还是以奖代补的形式是主流。你做得出来，我奖你。这种激励机制更好。至于补贴，更多看想做这个事情的地方政府。所以，现阶段，主要还是各地自主发展，风光制氢就近利用作为主基调，起码率先发展的京津冀地区是这么干的。事就是这么个事，炒股更多还是看资金力度。

一般而言，主流品种先调整的先反弹。这轮先调整的是芯片。就目前看，缺芯逻辑和国产替代两个逻辑，依旧存在。大基金催化也还在。估值体系没有遭到破坏。
所以熬过本周，下周或是更晚些时间，应该会看到率先反弹。
从经验上来看，每一个波次，都会换龙头。在28NM去A这个底牌没有翻开之前，轮着涨是可以的。但最后上的菜，必然是去A逻辑。这也是A股半导体最核心的看点。

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