凯莱英
人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-12 20:24:15
【浙商医药┃孙建】凯莱英：全资控股Snapdragon，加速开拓欧美中小客户 【事件】 凯莱英公告拟以5794万美元收购Snapdragon其余股东剩余所有股权，Snapdragon公司是连续性反应技术领域的领导者，拥有该领域的尖端技术并有很大潜力应用于药物的合成和生产。 【简评】 1） 欧美中小客户开拓加速，打造长期增长驱动力 收购完成后Snapdragon将成为公司海外研发平台，进一步加强公司在连续性生产技术研发实力，并通过 Snapdragon 公司现有欧美大客户和中小客户基础加速中小客户开拓进程，打造中小客户漏斗池，驱动公司业绩长期增长。 2） 估值性价比高，维持推荐 目前公司估值性价比较高，考虑到业绩高增长确定性，以及我们2021年《【浙商医药】凯莱英：四论业绩确定性加速趋势和长期天花板打开20210726》报告中对2021-2024年业绩复合增速加速的判断，维持推荐。 风险提示：竞争风险、汇兑风险、整合不及预期风险、政策风险。 联系人：孙建/郭双喜
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